从2000年至今看中国保健食品行业市场现状与发展前景

中国保健食品行业市场现状与发展前景中国保健食品行业市场现状与发展前景
保健食品是指声称具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物质为目的的食品，即适宜于特定人群食用，具有调节机体功能，不以治疗疾病为目的，并且对人体不产生任何急性、亚急性或者慢性危害的食品。

近年来世界各国保健食品发展的增长速度都很快，保健(功能)食品在欧美各国被称为“健康食品”，在日本被称为“功能食品”。

作为食品的一个种类，保健食品具有一般食品的共性，既可以是普通食品的形态，也可以使用片剂、胶囊等特殊剂型。

但保健食品的标签说明书可以标示保健功能，而普通食品的标签不得标示保健功能。

一、中国保健食品行业发展历程简析
保健食品从其发展的历史规模及生命曲线，大致可分为六个阶段：
图表 1：中国保健食品行业发展阶段
二、中国保健食品行业现状分析
1、驱动行业发展的宏观因素
尚普咨询分析认为，国家宏观经济稳定持续发展，国家的宏观管理手段进一步加强，消费者成熟度和认知度的提高，竞争企业的成熟，这预示着保健食品行业逐渐步入一个理性增长发展期。

图表 2：驱动行业发展的宏观因素
2、行业发展的制约因素
图表 3：中国保健食品行业发展制约因素
3、细分行业状况
目前在中国保健食品市场上的保健食品品种繁多，按照其功能来划分主要可分为以下类型：
图表 4：中国保健食品细分行业现状
三、中国保健食品市场竞争状况分析
1、中国保健品市场竞争现状及特点
有数据显示，截止2010年底中国约有1600家保健食品企业，投资总额在1亿元以上的大型企业占1.45%;投资总额在5,000万元至1亿元的中型企业占38%;投资在100万元至5,000万元的企业占6.66%;投资在10万元至100万元的小型企业占41.39%;投资不足10万元的作坊式企业占12.5%。

根据尚普咨询发布的《2010年中国保健食品行业研究报告》的统计数据显示，国内保健食品市场按销售额排名的前五位企业分别为：安利、劲牌、康富来、山东东阿阿胶以及上海黄金搭档。

图表 5：2010年国内前5位保健食品企业销售额排名
数据来源：尚普咨询
从上表可以看出，安利是中国保健食品市场方仁不让的老大，安利销售模式成熟且销售人员分布在全国每个角落，2010年安利销售额约为210亿元，其中保健食品占60%份额;排名第二的劲牌有限公司仅仅依靠保健酒一路冲到了中国保健食品第二把交椅，且近3年均以20%以上的速度增长;康富来以洋参含片和补血口服液占领市场，尤其是洋参含片在中国保健食品市场有举足轻重的地位;阿胶股份是国有企业，同时还有地理和资源优势，公司以阿胶行业的标准拟定者的身份掌控行业游戏规则;上海黄金搭档生物科技有限公司凭借脑白金、黄金搭档和黄金血康引领中国保健食品行业发展的进程，尤其是脑白金连续5年成为中国单品保健食品销售冠军，所以其在中国保健食品行业占有重要的地位。

尚普咨询高级分析师王超认为，中国保健食品企业技术研发投入严重不足，但是广告宣传却夸大其词，严重损害了消费者利益，让整个保健食品行业产生了信任危机，这正是洋品牌保健品称雄中国保健品市场最主要的原因之一。

图表 6：中国保健品市场区域消费规模集中度分析
数据来源：尚普咨询
中国保健食品消费的主要区域依然是集中在北京、上海、广东等经济发达省市。

广东作为中国沿海开放城市，又是经济发达地区，消费者对保健品的认识程度和消费能力要高于内地，所以不管是保健食品的生产还是消费，广东地区都处在全国领先的地位，这与当地消费者开放的意识和地区经济的发展有密不可分的关系。

北京地区保健食品消费规模紧随广东之后，这与其经济地位、人们消费观念相匹配，消费者逐步认识到利用食物中功能成分防病治
病、维持健康的重要性，因此保健食品逐渐受到青睐。

辽宁是中国保健食品原材料生产的重要地区，人们对保健食材有较为理性准确的认识，而且沈阳飞龙品牌曾深入人心，促使辽宁地区保健食品市场规模不断扩大，进入全国三甲行列。

山东和上海既是中国保健食品生产的重要地区，也是保健食品消费的主要区域之一。

这与两地对保健知识和营养宣教有很大的关系。

上海是中国保健食品生产最集中的城市，其对整个华东地宣传辐射，提升了消费者对保健食品的认识和信赖。

2、中国保健食品企业的SWOT分析
图表 7：中国保健食品企业SWOT分析
资料来源：尚普咨询
四、中国保健品行业规模及未来发展前景
1、中国保健食品行业规模概况
2000年-2010年间，保健食品行业年均增速均超过两位数，2009年消费品行业受到风投追捧，医疗保健更是成为了投资者最关注的领域。

与之呼应的情况已经出现，999健康网等一批国内保健企业已被国内知名度极高的风投公司率先囊入旗下，并购重组不仅成为2010年的行业热点，而且推动整个行业快速发展。

新医改方案把预防和控制疾病放在了首位。

这表明政府已经充分认识到了“治未病”的重要性，并将在这方面持续加大公共财政和人力资源的投入，8500亿元中的20%将用于公共健康教育，国民健康素质的提高将表现在健康意识的大幅提升和保健消费预算的增加。

继《食品安全法》之后，政府相关部门积极开展促进行业发展的调研，《保健食品监督管理条例》、《保健食品注册管理办法》、《保健食品原料安全标准》等一系列重要的法规文件将陆续出台，保健食品监管体系构架将进一步完善，稳定明晰的政策保障将激励业内企业追加投资，加速市场开发。

图表 8：2005年-2010年中国保健食品行业市场规模及变化趋势
数据来源：尚普咨询
尚普咨询分析认为，我国保健品市场高速增长的原因有两方面，一方面是由于新医改国家倡导把国民健康的重点放在病前的控制而非病后的治疗，而保健品在治疗一些慢性病、养生保健方面都有自身独特的优势，另一方面也是由于近年来受到一连串如SARS、甲流等传染病爆发的影响，人们为了抵御免疫力的下降开始加大了保健品的使用，同时，随着观念的变化，人们对生命健康、养生保健方面的需求不断加大，这些都促进了我国保健品产业近年来的飞速发展。

此外，我国保健品产业还面临着不断加大的出口机遇：国际医药市场对中国保健品需求在不断增长。

国外注重养生保健，特别对一些绿色植物提取、制造的保健品青睐有加，这将拉动我国保健品出口的增长。

2、中国保健食品行业发展前景展望分析
(1)老龄人口增加医疗保健费用的支出
1999年，我国步入人口老龄化社会，自此开始经历规模最大、速度最快的人口老龄化发展过程。

截至2009年底，我国60岁以上老年人口已达1.67亿，占总人口的12.5%，且正以每年3%以上的速度快速增长，是同期人口增速的五倍多。

对于我国的老龄人口,医疗保健支出占其支出第二的位置。

随着生活水平的不断提高，老龄人口尤其是城镇老龄人口在医疗保健方面的支出增长迅速。

(2)慢性疾病成为预防医学的首要目标
伴随着社会生活水平的大幅度提高，慢性疾病预防已经纳入国家“十二五”目标规划中，成为我国预防医学的首要目标。

通过健康的生活方式、借助膳食营养等手段预防糖尿病、高血压、脑卒中等慢性疾病，正越来越被人们重视。

(3)自我照护(self-care)意识抬头
近些年得益于社会的宣传和引导，人们的自我保健意识也在逐渐抬头。

身体和心理的健康是万事的基础，自我保健对人体健康的影响程度远大于医疗、遗传、社会等因素。

营养保健以其独有的特性成为人们各种保健方式中的热点。

(4)法规管理趋于严格
继《保健食品安全法》之后，《保健食品监督管理条例》、《保健食品注册管理办法》、《保健食品原料安全标准》等一系列重要的法规文件将陆续出台。

整个保健食品行业的法规管理正在趋于严格。

完善、严格的法规管理会引导整个行业走向更加规范、更加健康和持久的发展之路。

(5)肥胖(Obesity)成为全球流行病之一
“肥胖”是当今社会严重危害百姓健康的世界性疾病，与吸烟、艾滋病并称为人类健康的三大杀手。

随着人们生活水平的提高和生活方式、饮食结构的改变，肥胖在全球遭遇严峻形势，目前肥胖已成为仅次于吸烟的第二大致死原因。

前期的肥胖预防和后期的肥胖治疗，营养膳食都是行之有效的方式之一。

(6)个人化营养学(personalized nutrition)兴起
由于每个人年龄、性别、饮食状况的差异、基因不同、健康状况的不同、各人的生理活跃水平不同以致于所关心的健康问题不同、所使用的治疗药品不同。

即使就个人而言，在人生的不同阶段，在不同的生理状态下，对营养的需求也有所差异。

独享的个性化营养健康解决方案日益盛行。