投资项目建设必要性评估讲义.ppt
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（3）、项目建设与企业发展规划关系判断 （4）、拟建项目产品的市场需求和供给评估 （5）、拟建项目生产规模分析
项目宏观必要性评估
1、考察项目对国民经济总量平衡的影响 2、考察项目对经济结构优化的影响 3、考察项目对国家产业政策的影响
4、考察项目对国家生产力布局的影响 5、考察项目对国民经济长远发展规划、行业
第二章 投资项目建设必要性评估
第一节 投资项目建设必要性评估的意义和内容 第二节 市场调查 第三节 市场预测 第四节 竞争力分析与投资战略选择 第五节 投资项目建设规模分析
第一节 投资项目建设必要性评估的意义和内容 一、项目建设必要性评估的意义 二、项目建设必要性评估的内容
（1）、拟建项目概况评估 （2）、拟建项目建设与国家产业政策、国民 经济规划、行业规划和地区规划关系的判断
市场调查:
是获取市场信息的一种手段，实际上 就是观察、了解、记录、整理及分析 市场情况的活动。
一、市场调查的意义
二、市场调查的内容
（1）市场商品寿命周期调查 （2）市场商品需求情况调查 （3）市场商品供给情况的调查 （4）市场商品变动趋势调查
三、市场调查的方法
直接调查法 间接调查法
询问调查法
观察调查法 资料调查法（抽样 调查法）
和可靠性。 ⑤ 编写预测报告。
五、市场预测的方法
1、移动平均法（简单、加权） 2、指数平滑法（一次、二次） 3、趋势预测法（直线、曲线） 4、因果分析法（一元、二元） 5、最终用途法（消费系数法） 6、消费水平法（弹性分析）
六、市场综合分析和产品方案分析
（1）市场综合分析 （2）产品方案评估
国内需求量＝国内产量用于国内总销售量 ＋未满足的需求量
国内市场 国际市场
市场预测的基本原理
是依据过去和现在市场供需情况所表现出来的 客观规律性来推断未来市场供需的发展趋势,
是一个根据已知推测未知的推理和判断过程。
调 收集资料 预测方法
推
查
测
研
未
究
预测理论分析
来
预测原理关系示意图
四、市场预测的程序
① 确定预测目标，制定预测计划。 ② 收集、整理、分析资料。 ③ 选择预测方法并进行预测。 ④ 分析预测结果，即分析预测结果的准确性
案例：房地产项目市场调研与投资分析
• 9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。 2020/9/242020/9/24Thursday, September 24, 2020
1+2+3
4-7
目前情况
项目投产时 情况
项目投产五 年后情况
项目投产十 年后情况
1、产品性能、规格、质量
产2、品产方品案成本和销售价格 3、分资析源综合利用程度
第五节 投资项目建设规模分析
一、项目建设规模的概念
建设规模
主要标志： 生产能力
是指劳动力、生产资料等在项目中 的集中程度。
生产能力：是指企业在一定生产技术条件下和一定
专家调查法
四、市场调查的程序
（1）制定调查计划 （2）实际调查 （3）编写调查报告
第三节 市场预测
市场预测:
以市场调查所获取的信息资料为基础， 运用科学手段、方法，对未来一定时期 内市场发展的状况、发展趋势作出正确 的估计和推断。
一、市场预测的作用
二、市场预测的分类
三、市场预测的内容
需求预测 供给预测 产品市场占有率预测
时期内可能生产某种产品的最大能力。
二、影响项目建设规模的主要因素
1、国家的经济计划和发展规划 2、市场缺口量 3、企业生产的保本规模 4、项目的行业技术特点 5、项目的产品特点 6、原材料、能源等生产条件 7、项目的资金来源三、项目建设规模的源自定方法项目建设规模的四种类型
1、亏损规模：销售收入小于成本消耗 2、保本规模：销售收入等于成本消耗 3、合理规模：销售收入大于成本消耗 4、经济规模：经济效果最佳
我国区域政策的要求是：
东部地区：要充分利用有利条件，实现更高水
平的发展，率先基本实现现代化;
中西部地区：要充分发挥自身资源优势和产业
优势，优先发展和安排基础设施、资源开发项目以及 利用外资项目。
鼓励东部与中西部地区实行多种 形式的联合和合作，缩小地区差距
分析项目产品在国民经济和社会发展 中的地位和作用
市场总需市求场量＝综国合内需求量＋出口量 分析
市场总供应量＝国内现有生产能力＋进口量
总需求不足额＝市场总需求量－市场供应总量
产品市场供需平衡分析表
产
需求情况
供应情况 供
年份
品 国内 名 总销 称量
未满 足需 求量
出 口 量
总需 求量
国内 生产
量
进 口 量
总供 应量
需 差 额
1
2 3 4=
5 6 7 = 5+6 8 =
根据项目产品的
品种 类别 特征 采用的生产方法等
判断项目产品在国家或 行业产品结构中的序列
项目微观必要性评估
1、分析项目所生产的产品是否符合市场需求 2、分析项目建设是否符合企业发展战略 3、分析项目建设是否考虑合理生产规模的问题 4、分析项目建设是否有利于科技进步
第二节 市场调查
市场分析
是市场调查和市场预测的合称，是研究市 场发展变化规律的一门新兴学科，即是对 项目产品进行需求、供给和综合分析。
规划和地区发展规划的影响 6、考察项目产品在国民经济和社会发展中的
地位与作用
产业结构优化的重点：
高度重视农业，调整和改造加工工业，加快发 展基础工业和第三产业，振兴支柱产业。
当前我国产业政策总的原则是：
依靠科技进步，促进产业结构的调整和优化， 在改造和提高传统产业的基础上，发展新兴产业 和高新技术产业，推进国民经济信息化。
（一）保本规模的确定方法
盈亏分析图解法
Y（收入或成本） （销售收入线）
盈亏平衡点 （固定成本线） （可变成本线）
QE
（成本线）
可变 成本
固定 成本
Q （产量）
盈亏分析代数法
假设企业销售收入PQ（单位产品售价P与产量Q之积）和生 产总成本（F为固定成本，v为单位可变成本）成线性关系:
盈亏平衡时：
PQE=F+VQE QE=F/(P-V)
Q=QE （平衡） Q<QE （亏损） Q>QE （盈利）
（二）经济规模的确定方法
1、初步确定规模区间 2、确定项目的起始规模 3、确定最大建设规模 4、制定项目不同规模投资方案 5、确定项目合理经济的建设规模
最小费用法 方案比较法 规模效益曲线法
复习与思考
1.项目建设必要性评估包括哪些内容？ 2.市场调查的内容和方法？ 3.市场预测的内容和方法？ 4.确定项目建设保本规模和经济规模的方法有哪些？
项目宏观必要性评估
1、考察项目对国民经济总量平衡的影响 2、考察项目对经济结构优化的影响 3、考察项目对国家产业政策的影响
4、考察项目对国家生产力布局的影响 5、考察项目对国民经济长远发展规划、行业
第二章 投资项目建设必要性评估
第一节 投资项目建设必要性评估的意义和内容 第二节 市场调查 第三节 市场预测 第四节 竞争力分析与投资战略选择 第五节 投资项目建设规模分析
第一节 投资项目建设必要性评估的意义和内容 一、项目建设必要性评估的意义 二、项目建设必要性评估的内容
（1）、拟建项目概况评估 （2）、拟建项目建设与国家产业政策、国民 经济规划、行业规划和地区规划关系的判断
市场调查:
是获取市场信息的一种手段，实际上 就是观察、了解、记录、整理及分析 市场情况的活动。
一、市场调查的意义
二、市场调查的内容
（1）市场商品寿命周期调查 （2）市场商品需求情况调查 （3）市场商品供给情况的调查 （4）市场商品变动趋势调查
三、市场调查的方法
直接调查法 间接调查法
询问调查法
观察调查法 资料调查法（抽样 调查法）
和可靠性。 ⑤ 编写预测报告。
五、市场预测的方法
1、移动平均法（简单、加权） 2、指数平滑法（一次、二次） 3、趋势预测法（直线、曲线） 4、因果分析法（一元、二元） 5、最终用途法（消费系数法） 6、消费水平法（弹性分析）
六、市场综合分析和产品方案分析
（1）市场综合分析 （2）产品方案评估
国内需求量＝国内产量用于国内总销售量 ＋未满足的需求量
国内市场 国际市场
市场预测的基本原理
是依据过去和现在市场供需情况所表现出来的 客观规律性来推断未来市场供需的发展趋势,
是一个根据已知推测未知的推理和判断过程。
调 收集资料 预测方法
推
查
测
研
未
究
预测理论分析
来
预测原理关系示意图
四、市场预测的程序
① 确定预测目标，制定预测计划。 ② 收集、整理、分析资料。 ③ 选择预测方法并进行预测。 ④ 分析预测结果，即分析预测结果的准确性
案例：房地产项目市场调研与投资分析
• 9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。 2020/9/242020/9/24Thursday, September 24, 2020
1+2+3
4-7
目前情况
项目投产时 情况
项目投产五 年后情况
项目投产十 年后情况
1、产品性能、规格、质量
产2、品产方品案成本和销售价格 3、分资析源综合利用程度
第五节 投资项目建设规模分析
一、项目建设规模的概念
建设规模
主要标志： 生产能力
是指劳动力、生产资料等在项目中 的集中程度。
生产能力：是指企业在一定生产技术条件下和一定
专家调查法
四、市场调查的程序
（1）制定调查计划 （2）实际调查 （3）编写调查报告
第三节 市场预测
市场预测:
以市场调查所获取的信息资料为基础， 运用科学手段、方法，对未来一定时期 内市场发展的状况、发展趋势作出正确 的估计和推断。
一、市场预测的作用
二、市场预测的分类
三、市场预测的内容
需求预测 供给预测 产品市场占有率预测
时期内可能生产某种产品的最大能力。
二、影响项目建设规模的主要因素
1、国家的经济计划和发展规划 2、市场缺口量 3、企业生产的保本规模 4、项目的行业技术特点 5、项目的产品特点 6、原材料、能源等生产条件 7、项目的资金来源三、项目建设规模的源自定方法项目建设规模的四种类型
1、亏损规模：销售收入小于成本消耗 2、保本规模：销售收入等于成本消耗 3、合理规模：销售收入大于成本消耗 4、经济规模：经济效果最佳
我国区域政策的要求是：
东部地区：要充分利用有利条件，实现更高水
平的发展，率先基本实现现代化;
中西部地区：要充分发挥自身资源优势和产业
优势，优先发展和安排基础设施、资源开发项目以及 利用外资项目。
鼓励东部与中西部地区实行多种 形式的联合和合作，缩小地区差距
分析项目产品在国民经济和社会发展 中的地位和作用
市场总需市求场量＝综国合内需求量＋出口量 分析
市场总供应量＝国内现有生产能力＋进口量
总需求不足额＝市场总需求量－市场供应总量
产品市场供需平衡分析表
产
需求情况
供应情况 供
年份
品 国内 名 总销 称量
未满 足需 求量
出 口 量
总需 求量
国内 生产
量
进 口 量
总供 应量
需 差 额
1
2 3 4=
5 6 7 = 5+6 8 =
根据项目产品的
品种 类别 特征 采用的生产方法等
判断项目产品在国家或 行业产品结构中的序列
项目微观必要性评估
1、分析项目所生产的产品是否符合市场需求 2、分析项目建设是否符合企业发展战略 3、分析项目建设是否考虑合理生产规模的问题 4、分析项目建设是否有利于科技进步
第二节 市场调查
市场分析
是市场调查和市场预测的合称，是研究市 场发展变化规律的一门新兴学科，即是对 项目产品进行需求、供给和综合分析。
规划和地区发展规划的影响 6、考察项目产品在国民经济和社会发展中的
地位与作用
产业结构优化的重点：
高度重视农业，调整和改造加工工业，加快发 展基础工业和第三产业，振兴支柱产业。
当前我国产业政策总的原则是：
依靠科技进步，促进产业结构的调整和优化， 在改造和提高传统产业的基础上，发展新兴产业 和高新技术产业，推进国民经济信息化。
（一）保本规模的确定方法
盈亏分析图解法
Y（收入或成本） （销售收入线）
盈亏平衡点 （固定成本线） （可变成本线）
QE
（成本线）
可变 成本
固定 成本
Q （产量）
盈亏分析代数法
假设企业销售收入PQ（单位产品售价P与产量Q之积）和生 产总成本（F为固定成本，v为单位可变成本）成线性关系:
盈亏平衡时：
PQE=F+VQE QE=F/(P-V)
Q=QE （平衡） Q<QE （亏损） Q>QE （盈利）
（二）经济规模的确定方法
1、初步确定规模区间 2、确定项目的起始规模 3、确定最大建设规模 4、制定项目不同规模投资方案 5、确定项目合理经济的建设规模
最小费用法 方案比较法 规模效益曲线法
复习与思考
1.项目建设必要性评估包括哪些内容？ 2.市场调查的内容和方法？ 3.市场预测的内容和方法？ 4.确定项目建设保本规模和经济规模的方法有哪些？