服装产业链梳理一快速入门PTA乙二醇-面料上下游梳理
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5
中游聚酯化纤
采购面料服装
© 2019 成本工程
上游原料
中游
PTA
MEG
0.855 0.335
100%
PET
聚酯
PTA是精对苯二甲酸（Pure Terephthalic Acid）的英文缩写，化学式p-C6H4(COOH)2。
采购
1.为什么要选择pta来进行研究？有什么价值意义？ 2.怎么分析？
如果假定：加工费用、利润、相关辅料价格在 一定时期内变化不是太大。则PTA价格变动对 绒布的价格影响幅度将倍增。
在一定时期内，原材料PTA价格变化直接影响 绒布价格涨跌幅度
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PTA现货价格走势 三种长丝价格走势
8
采购
通过价格数据的长期波动，进 行相关性分析
➢ 通过原油产业链的分析，面料，革基 布价格和pta，长丝价格息息相关。
同日期价格？ 3. 价格异常，对采购业务影响。
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PTA价格走势，变动幅度较大
采购
9646
均价4807 4831 5259 6565 5837
价格怎么分析？ 仁者见仁智者见智 可单独后续分析
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1.原材料和公司采购物料的产业链关系 2.服装产业链分析
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采购
服装面料市场分析
1
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1.原材料和公司采购物料的产业链关系 2.服装产业链分析
2
采购
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原油到化工具有成熟的产业链，全球化的分工。 石油
运输
为什么做产业链分析？ • 通过产业链的梳理，看
看我们采购物料的上游 是什么。 • 然后找到上游对我们的 采购有多大的影响。
采购物料
1.真皮 2.面料
影响因素
1.蓝湿皮 2.pta—化纤
原材料分析
1.蓝湿皮价格分析 2.Pta价格分析
采购
成本低： 1. 通过成本分析，找到价格影响的
主要原材料。 2. 对每周价格变化的物料，将合同
签订放在采购周期内价格较低的 日期。
原材料分析的目的： 1. 如何找到影响物料价格最核心的要
素？ 2. 价格时刻在变化，如何确认签订合
63% 涤纶长丝
15% 涤纶短纤
4.5% 工业长丝
13% 聚酯瓶片
4.5% 聚酯薄膜
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通过分析，确定了采购物料和原材料的上下游关系，但上游对下游影响程度有多大？
Pta 80%
通过成本拆解：绒布里化纤成本占比80%采购化纤 80%
绒布
绒布价格影响程度=80%*80%PTA价格波动 =64%PTA价格波动
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采购
PET塑料瓶回收做纤维切片,一个容积2升的PET瓶（重约40克）可以制成面积约1平方米的无纺布。
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采购
按织造分辨不同织物 一、梭织物
1、纯纺织物（纯毛、纯丝、纯麻、纯棉、纯涤纶等） 2、混纺织物（两种或者两种以上纤维混合后纺织） 3、交织织物（指采用原料不同的两种纤维进行纺织，有经线为毛纬线为棉，或者经线为麻纬线为涤纶丝）
➢ 说明降价从上游到下游会教慢。但上 涨总下游到上游更快一些。
从产业链逻辑和数据对比知道： ✓ pta价格变动，可以预知长丝价格涨跌时
间点
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原材料价格分析和采购业务的联系
采购通过品类采购策略完成 采购任务，业务目的： 1. 成本：低 2. 交期：及时 3. 质量：保质保量
将价格分析影响应用于品类 采购策略 1.合同价格时间确认 2.采购策略，价格上涨，价 格下跌
3
采购
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原油
常 减 压 蒸 馏
4
石脑油 柴油
乙烯 裂解
煤油
重整汽油
芳烃抽提
直链烷烃
重质馏分油
催化裂化
采购
乙烯
二环氯氯氧乙乙烯烷 乙醛
PVC MEG DEG
EVA
醋酸乙酯
乙醇
聚丙烯
丙烯
聚乙烯 乙丙橡胶
丙烯烃 环氧丙烷 辛醇/丁醇
异丙醇 环氧氯丙醇
混合碳4
丁二烯 碳5
混合二甲苯 甲苯
二、针织物
1、纬编针织物（如棉毛衫、内衣、袜子、手套等） 2、经编针织物（运用最多的是毛衣，围巾、工艺品）
三、非织造布：
不经过纺纱、制造工序而制成的布如：一次性内衣、手术服、婴幼儿尿布等，成本非常的低廉
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纺织纤维的种类 天然纤维
服装 纤维
化学纤维
21
植物纤维
棉花 亚麻
动物纤维
采购
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成衣流程，分四部分分析。
第一部分：纺纱.织造 梭织
针织
第二部分：印染 染色
印花
第三部分：织物深加工 涂层.压延 磨皮.烫金
植绒.褶皱
第四部分：纺织制成品.剪裁制作
服装.服饰
家纺用品
12
采购
织布
化纤
面料
成衣
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第一部分：纺纱.织造
织造工艺 ➢ 梭织 ➢ 针织 ➢ 非织造
MTBE 正丁烯
石油树脂
邻二甲苯 对二甲苯 DNT
丙烯酸及其醇
丁苯橡胶 SBS橡胶 丁苯乳胶 顺丁橡胶 丁晴橡胶
PTA DMT
纯苯
燃料气 汽油 柴油
燃料油 液化气
苯乙烯 氯化苯 环乙烷
顺酐
烷基苯
苯酚/丙酮
EPS PS ABS
通过原油产业链图，我们可以知道我 们采购的物料是从那里来的。
上游对我们采购物料到底有多少的影 响和分析价值？接下来逐个分析
腈纶
DOP 任醇 DBP DIBP 丁酮
丁基橡胶 聚异戊二烯橡胶
苯酐
TDI
软泡聚醚 硬泡聚醚 丙二醇 DINP
聚酯瓶片 聚酯纤维
面料
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PTA—长丝--面料----服装
研究pta价格就类似真皮研究蓝湿皮价格
采购
以布类面料产业链分析 为例：Pta，棉纱是上游 原料
面料 基布
上游原油石化
纺织纤维 ➢ 化工合成纤维 涤纶 氨纶 锦纶 腈纶
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采购
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采购
14
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盛泽织造公司，大多从事化纤面料的研发和生产。
采购
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采购
针织
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绍兴柯桥针织厂，胚布生产。
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采购
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采购
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➢ 从左图看，2018年8月至今一年，pta 现货价格波动走势和三种长丝价格走 势基本重合。pta价格涨跌幅度，会带 动下游价格相应幅度涨跌。
更加细致的数据对比 分析678近三个月走势
➢ 6月pta有一波快速的上涨，这波上涨 由pta厂家发起，从长丝6月份价格走 势看，跟随pta上涨。
➢ 7月份，中美贸易争端，3000亿加税 预期，加上pta资本市场操作，pta现 货价格快速暴跌，但相应长丝下跌幅 度远远没有pta下跌幅度快速。
中游聚酯化纤
采购面料服装
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上游原料
中游
PTA
MEG
0.855 0.335
100%
PET
聚酯
PTA是精对苯二甲酸（Pure Terephthalic Acid）的英文缩写，化学式p-C6H4(COOH)2。
采购
1.为什么要选择pta来进行研究？有什么价值意义？ 2.怎么分析？
如果假定：加工费用、利润、相关辅料价格在 一定时期内变化不是太大。则PTA价格变动对 绒布的价格影响幅度将倍增。
在一定时期内，原材料PTA价格变化直接影响 绒布价格涨跌幅度
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PTA现货价格走势 三种长丝价格走势
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采购
通过价格数据的长期波动，进 行相关性分析
➢ 通过原油产业链的分析，面料，革基 布价格和pta，长丝价格息息相关。
同日期价格？ 3. 价格异常，对采购业务影响。
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PTA价格走势，变动幅度较大
采购
9646
均价4807 4831 5259 6565 5837
价格怎么分析？ 仁者见仁智者见智 可单独后续分析
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1.原材料和公司采购物料的产业链关系 2.服装产业链分析
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采购
服装面料市场分析
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1.原材料和公司采购物料的产业链关系 2.服装产业链分析
2
采购
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原油到化工具有成熟的产业链，全球化的分工。 石油
运输
为什么做产业链分析？ • 通过产业链的梳理，看
看我们采购物料的上游 是什么。 • 然后找到上游对我们的 采购有多大的影响。
采购物料
1.真皮 2.面料
影响因素
1.蓝湿皮 2.pta—化纤
原材料分析
1.蓝湿皮价格分析 2.Pta价格分析
采购
成本低： 1. 通过成本分析，找到价格影响的
主要原材料。 2. 对每周价格变化的物料，将合同
签订放在采购周期内价格较低的 日期。
原材料分析的目的： 1. 如何找到影响物料价格最核心的要
素？ 2. 价格时刻在变化，如何确认签订合
63% 涤纶长丝
15% 涤纶短纤
4.5% 工业长丝
13% 聚酯瓶片
4.5% 聚酯薄膜
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通过分析，确定了采购物料和原材料的上下游关系，但上游对下游影响程度有多大？
Pta 80%
通过成本拆解：绒布里化纤成本占比80%采购化纤 80%
绒布
绒布价格影响程度=80%*80%PTA价格波动 =64%PTA价格波动
© 2019 成本工程
采购
PET塑料瓶回收做纤维切片,一个容积2升的PET瓶（重约40克）可以制成面积约1平方米的无纺布。
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© 2019 成本工程
采购
按织造分辨不同织物 一、梭织物
1、纯纺织物（纯毛、纯丝、纯麻、纯棉、纯涤纶等） 2、混纺织物（两种或者两种以上纤维混合后纺织） 3、交织织物（指采用原料不同的两种纤维进行纺织，有经线为毛纬线为棉，或者经线为麻纬线为涤纶丝）
➢ 说明降价从上游到下游会教慢。但上 涨总下游到上游更快一些。
从产业链逻辑和数据对比知道： ✓ pta价格变动，可以预知长丝价格涨跌时
间点
© 2019 成本工程
原材料价格分析和采购业务的联系
采购通过品类采购策略完成 采购任务，业务目的： 1. 成本：低 2. 交期：及时 3. 质量：保质保量
将价格分析影响应用于品类 采购策略 1.合同价格时间确认 2.采购策略，价格上涨，价 格下跌
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采购
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原油
常 减 压 蒸 馏
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石脑油 柴油
乙烯 裂解
煤油
重整汽油
芳烃抽提
直链烷烃
重质馏分油
催化裂化
采购
乙烯
二环氯氯氧乙乙烯烷 乙醛
PVC MEG DEG
EVA
醋酸乙酯
乙醇
聚丙烯
丙烯
聚乙烯 乙丙橡胶
丙烯烃 环氧丙烷 辛醇/丁醇
异丙醇 环氧氯丙醇
混合碳4
丁二烯 碳5
混合二甲苯 甲苯
二、针织物
1、纬编针织物（如棉毛衫、内衣、袜子、手套等） 2、经编针织物（运用最多的是毛衣，围巾、工艺品）
三、非织造布：
不经过纺纱、制造工序而制成的布如：一次性内衣、手术服、婴幼儿尿布等，成本非常的低廉
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纺织纤维的种类 天然纤维
服装 纤维
化学纤维
21
植物纤维
棉花 亚麻
动物纤维
采购
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成衣流程，分四部分分析。
第一部分：纺纱.织造 梭织
针织
第二部分：印染 染色
印花
第三部分：织物深加工 涂层.压延 磨皮.烫金
植绒.褶皱
第四部分：纺织制成品.剪裁制作
服装.服饰
家纺用品
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采购
织布
化纤
面料
成衣
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第一部分：纺纱.织造
织造工艺 ➢ 梭织 ➢ 针织 ➢ 非织造
MTBE 正丁烯
石油树脂
邻二甲苯 对二甲苯 DNT
丙烯酸及其醇
丁苯橡胶 SBS橡胶 丁苯乳胶 顺丁橡胶 丁晴橡胶
PTA DMT
纯苯
燃料气 汽油 柴油
燃料油 液化气
苯乙烯 氯化苯 环乙烷
顺酐
烷基苯
苯酚/丙酮
EPS PS ABS
通过原油产业链图，我们可以知道我 们采购的物料是从那里来的。
上游对我们采购物料到底有多少的影 响和分析价值？接下来逐个分析
腈纶
DOP 任醇 DBP DIBP 丁酮
丁基橡胶 聚异戊二烯橡胶
苯酐
TDI
软泡聚醚 硬泡聚醚 丙二醇 DINP
聚酯瓶片 聚酯纤维
面料
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PTA—长丝--面料----服装
研究pta价格就类似真皮研究蓝湿皮价格
采购
以布类面料产业链分析 为例：Pta，棉纱是上游 原料
面料 基布
上游原油石化
纺织纤维 ➢ 化工合成纤维 涤纶 氨纶 锦纶 腈纶
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采购
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采购
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盛泽织造公司，大多从事化纤面料的研发和生产。
采购
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© 2019 成本工程
采购
针织
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© 2019 成本工程
绍兴柯桥针织厂，胚布生产。
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采购
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➢ 从左图看，2018年8月至今一年，pta 现货价格波动走势和三种长丝价格走 势基本重合。pta价格涨跌幅度，会带 动下游价格相应幅度涨跌。
更加细致的数据对比 分析678近三个月走势
➢ 6月pta有一波快速的上涨，这波上涨 由pta厂家发起，从长丝6月份价格走 势看，跟随pta上涨。
➢ 7月份，中美贸易争端，3000亿加税 预期，加上pta资本市场操作，pta现 货价格快速暴跌，但相应长丝下跌幅 度远远没有pta下跌幅度快速。