中国智能手机产业的SCP分析

中国智能手机产业的SCP分析

作者：胡碧晴

来源：《商情》2015年第11期

【摘要】在产业经济学中，对产业组织理论的研究是一个十分重要的研究点，因而产业组织理论的发展和体系的建立也逐渐趋于完善。再后来的学者中经济学家将有效竞争的标准从二分法扩展为三分法，即市场结构标准、市场行为标准和市场绩效标准，出现了哈佛学派和芝加哥学派两大具有代表性的学派理论。本文将从哈佛学派的SCP分析框架入手分析中国的智能手机产业情况。

【关键词】中国智能手机产业，SCP

国际手机品牌厂商主要包括诺基亚、三星、苹果、LG、索爱、摩托罗拉、黑莓、HTC 等国际知名厂商，其主要特点是企业规模大、研发实力强、产品线齐全、品牌知名度高，国际手机品牌厂商整体上一直占有全球超过70%的市场份额。国内主要手机品牌厂商主要包括中兴、华为、TCL、联想、宇龙、天宇、康佳、海尔、OPPO、步步高、金立、万利达、GFIVE 等。

一、市场结构分析

（一）市场集中度分析

1、市场集中度指标：表示在特定的产业或市场中，卖者或买者具有怎样的相对的规模结构的指标。

行业集中度指标：行业集中度是最常用、最简单易行的绝对集中度的衡量指标。它是指行业内规模最大的前几位企业的有关数值X（可以是产值、产量、销售额等）占整个市场或行业的份额。

行业集中度：（15.5+10.5+7.8+5.9）/70.9=57

2、赫希曼指数：某特定市场上所有企业市场份额的平方和

HHI=0.155+0.105+0.087+0.078=0.049，由于HHI大约为0.049，由此可得出在手机行业内存在着许多企业。

3、进入壁垒：主要是技术壁垒，在手机行业中每一次的技术革新都会带来一些品牌企业的淘汰，如果没有紧跟时代的步伐。因此，在手机这样一个市场上，技术进步尤为重要，技术壁垒是手机行业的比较重要的壁垒，由此产生的产品差异化也是在一定程度上由于技术壁垒造成的。在改革的过程中，哪一个企业占领了先机或者是机遇成为技术革新的领导者，那么在这个领域也就领先了一步。手机行业的技术壁垒是拉开差距也是赚取利润的主要因素。

4、产品差异化——以小米和三星手机为例

（1）品牌差异化：手机行业通过品牌的差异化来树立自身的品牌形象，从而培养消费者的品牌忠诚度，不断提高产品品牌的知名度和美誉度。小米手机则树立小米的品牌形象，三星则树立三星的品牌形象。

（2）渠道差异化：渠道就是分销产品的路径，企业通过为自己的产品选择不同的分销途径，也可以实现一定程度的产品差异化。

（3）小米手机主要的分销渠道是通过小米手机官网、淘宝京东授予特权点售卖、社会渠道（苏宁）、手机营运商（联通、电信），以线上的销售为主要销售渠道。而三星手机则通过代理商和零售商进行销售。

（4）产品差异化：小米手机的主要特点是手机性能好，国产品牌，双核乃至四核的CPU 以及独特的“米聊”这一系统的工具。而三星近年来的发展给人带来的普遍印象是“大”这一特点。

二、市场行为分析

由上文中的行业绝对集中度可知，排名前几的企业的市场集中度较高，但是由于行业集中度无法反映企业的规模分布的状况，因此是不全面的。再由赫希曼指数可知，HHI值越大，表明市场集中度越高，包含了所有企业的规模信息，能够反映出行业集中度所无法反映的集中度的差别，而HHI=0.049趋向于0，则说明市场上有许多智能及企业。通过其他的依据通过产品差异化来细分市场等说明了智能手机行业的激烈竞争。

1、价格行为。由于手机市场是一个竞争性的市场，因此，智能手机的产品会存在许多的替代品，他们在功能上几乎一致，又都采用类似的系统，因此，产品的竞争较为激烈。

（1）短期限制性定价：小米手机成本的几个部分，小米手机的配置高通QualcommMSM8260双核1.5GHz手机处理器，芯片集成64MB等这些的成本价格也不低于1200元，加之增值税、专利费等，而小米的售价定为1999元是因为在网上销售采用直接面对最终消费者的方式减少了中间成本，是小米的定价稍高于小米的成本。这种采用较高的成本和相对较低的价格能够获得经济利润，但是又在一定程度上阻止了希望生产具有几乎同质产品手机的进入，因为成本的较高和售价的相对较低，这样使得产品的性价比大大提升。也阻止了潜在进入者的进入。（财经管理）

（2）动态限制性定价：从三星手机这样的行为可以看出，当市场的跟风产品，比如诺基亚、联想、华为等相继的进入智能及手机制造的行列中来，三星以低于行货的1000元至2000元来获得销量，占据市场。

2、广告行为

三星手机的广告投放

从数据上可知三星手机的广告投放可以与可口可乐相上下，从它的目标消费群体来看优势比较时尚的年轻人，因此，一个很明显的特征是三星手机在韩剧中的出现率很大，通过电视剧这样一个平台为自己树立品牌形象也是一种广告表现。

有数据可以显示它的网络广告、电视广告和杂志广告支出巨大，其中网络广告在总支出中占据将近一半的份额。

3.市场协调行为分析。他们出于对自身的利益追求很难达成共识，即使达成一致的价格或者产量，也会由于利益的原因而打破这样一个协定，因此他们之间很难出现卡特尔行为，从另一个方面也证明了智能及手机行业属于竞争较为激烈的行业。

三.市场绩效分析

1.勒纳指数：L=（P-MC）/P。假设以上述1200元作为边际成本，1999元为售价则勒纳指数为0.66说明并不是完全竞争因为价格并不等于边际成本，也不是垄断市场勒纳指数不为1，还是处于竞争的环境下。

2.回归分析。在产品的售价和性能上可能会呈现一定的正向线性分布，性能对产品的售价有影响，进而影响到利润。即技术的进步能够推动市场绩效。

四.结论。市场结构，市场行为和市场绩效可能并不是完全由哈佛学派所论述的那种，在这样一个竞争的市场环境下，行业的前几名即使集中度相对较高，但并没有带来显著的超额利润，但是集中度高还是能在一定程度上有优势的带来利润。由于属于实证研究，因此，在研究方法上的技术性不高，存在一些误差，但是总体上还是不能完全证明市场结构决定市场行为，市场行为决定市场绩效。市场结构、市场行为和市场绩效之间存在着关系，但一定要究其因果则十分困难。只能说市场结构、市场行为和市场绩效存在着紧密的联系，相互之间有着影响。因此有了后来的芝加哥学派对哈佛学派的发展，以及有效竞争等相关理论的发展。