中国塑料制品行业研究分析报告

亿元 16,000 14,000 12,000 10,000
8,000 6,000 4,000 2,000
0 2001
来源：中国塑料加工工业协会
2002
中国塑料工业总产值
2003 2004 2005 2006
2Βιβλιοθήκη Baidu07
2008
2009
2010
产品制造原理与工艺流程
❖ 塑料加工又称为塑料成型加工，是将合成树脂与助剂加工成为塑料制品的各种工艺的总称 ❖ 塑料制品的制造原理主要有注塑、挤塑、吹塑三种，这三类塑料加工设备占塑料加工机械的80%以上 ❖ 塑料加工的工艺流程一般包括塑料的配混料、成型加工以及辅助加工（喷涂、色印、修饰和切割等）
❖ 2009年中国规模以上塑料制品企业工业总产值达1.1万亿元，同比增长13.5%，占轻工业总产值的10.3%，居 轻工行业第一位，对GDP的贡献度为3.28%。2010年中国塑料工业总产值1.4万亿元，同比增长超过20%
❖ 2006～2010年，中国塑料工业总产值的年均增速为20%，是同期国家GDP（11.2%）增速的近2倍
3,412
合计 来源：Wind资讯 注：企业数量、销售收入均为国家统计局发布的2010年1～11月数据
20,702
销售收入 （亿元）
1,5 2,7 1,4
5 6 1,1
1,0
1,4
1,6 12,2
行业规模及地位
❖ 目前中国是全球最大的塑料生产国与消费国。2009年中国消费塑料量超过6500万吨，约占全球塑料消费总量 的四分之一
行业定义及分类
❖ 塑料制品是以聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚苯乙烯（PS）、ABS等合成树脂为主 要原料，经采用注塑、挤塑、吹塑、压延等工艺加工成型的各种制品
塑料制品行业分类
NO.
子行业
描述/主要产品
企业数量 （家）
1 塑料薄膜
工业用薄膜、农业用薄膜、商业及日用包装薄膜
2 塑料板、管、型材 塑料板、管及管件、棒材、片材、塑料异型材、塑料门窗
2,056 3,417
3 塑料丝、绳及编织品 塑料丝、带、绳、绳缆；塑料编织袋、编织布；塑料挤出网
4 泡沫塑料
合成树脂经发泡成型加工制成的内部具有微孔的塑料制品
5 塑料人造革、合成革 塑料人造革、塑料合成革
6 塑料包装箱及容器 塑料包装箱；塑料罐、盒、瓶、罐、桶等；塑料塞子、盖子
2,736 1,205
❖ 根据产品的不同，合成树脂采购成本一般占企业生产成本的50%～80%
元/吨 18,000 16,000
聚丙烯（PP）
合成树脂价格走势
聚苯乙烯（PS） 高密度聚乙烯（HDPE）
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000 05-12-31
来源：Wind资讯
06-12-31
07-12-31
08-12-31
09-12-31
10-12-31
下游客户分布广泛
❖ 塑料包装：包括塑料包装膜、带、片材制品、泡沫塑料、塑料包装容器（瓶、箱、桶）等 ❖ 塑料建材：包括塑料管道、型材、保温隔热材料、室内装饰材料等 ❖ 日用塑料：包括塑料餐具、厨具、桌上用品等众多日用塑料制品 ❖ 家电、电子产品塑料：包括冰箱、洗衣机、空调机、电视机、计算机、手机等壳体及外框等 ❖ 汽车塑料：包括汽车油箱、保险杠、仪表盘、内饰件、外饰件等
538 2,257
7 塑料零件
塑料密封件、机器和仪器塑料零件、家具、车厢塑料配件、电子产品 塑料零件、灯具塑料零件、照明设备塑料零件
2,286
8 日用塑料
塑料鞋、塑料餐具及厨房用具、塑料桌上用品、塑料卫生设备及洁具、 塑料地板革、塑料墙纸、塑料百叶窗等
2,795
9 其他塑料制品
塑料头盔及类似塑料帽；塑料卷轴、筒管及类似品；医用塑料制品等
也来自于石化产业 ❖ 塑料制品的下游行业应用广泛。由于塑料质轻、经久耐用、易成型加工，被广泛应用于包装、建筑、日用、
农业、电子电器、汽车、医疗等行业，是经济发展和人民生活中不可缺少的产品
原油供应
合成树脂、塑料助剂 等石化产品生产
塑料制品 成型加工
包装塑料、建筑塑料、 塑料容器、汽车、电子 电器、日用塑料……
中国塑料制品行业研究报告
远东国际租赁有限公司 工业装备事业部 2011.5
塑料制品行业现状与趋势 主要细分行业概况 企业经营模式与核心竞争因素 总结
塑料制品行业现状与趋势
•行业概况 •行业供需与产业集群 •竞争格局 •驱动因素与发展趋势 •风险分析
主要细分行业概况 企业经营模式与核心竞争因素 总结
聚丙烯（PP） 聚氯乙烯（PVC） 聚苯乙烯（PS） ABS 五大树脂合计
来源：中国塑料工业年鉴
2009年国内合成树脂产量、消费量
单位：万吨
产量
进口量
出口量
表观消费量
自给率
3,603.0
2,381.2
296.4
5,687.8
63.3
777.3
740.9
6.2
1,512.0
51.4
833.9
416.2
消费者
上游行业分析
❖ 从全球供需形势来看，合成树脂行业一直处于供大于求的买方市场状态，原料供应不存在风险
❖ 中国是全球最大的合成树脂生产国，总产能近4700万吨/年。虽然近十年来国产合成树脂增速很快，但国产 原料仍供不应求，特别是专用料仍大量依赖进口。2009年国内合成树脂的自给率仅为63.3%
合成树脂 其中：聚乙烯（PE）
4.5
1,245.6
66.9
915.5
195.5
27.6
1,083.4
84.5
314.5
118.5
27.5
405.5
77.6
162.1
216.8
5.0
373.9
43.4
3,003.3
1,687.9
70.8
4,620.4
65.0
国内合成树脂价格走势
❖ 作为石油化工行业的下游产品，合成树脂的价格与国际原油价格存在着高度的相关性。其价格随着国际原油 价格的大幅波动而波动，塑料制品企业的原材料采购成本也随之发生较大幅度的波动
塑料原料
塑料配混料
塑料成型加工
塑料制品
塑料原料配混机械 •研磨机 •搅拌机 •混合机 •造粒机 •切粒机等
塑料成型加工机械 •注塑机 •挤出机及挤出生产线 •吹塑机 •压延机 •滚塑机 •发泡机等
塑料二次加工机械 •焊接机 •折弯机 •烫印机 •裁断机 •扩管机 •异型材拼装机等
注塑加工原理与工艺流程
原料 助剂
配料
注塑加工
喷涂
装配
入库
挤出加工原理与工艺流程
原料 助剂
配料
挤出成型
冷却
切割
入库
吹塑加工原理与工艺流程
原料 助剂
配料
吹塑加工
印色
装配
入库
塑料制品产业链
❖ 塑料工业是以塑料成型加工为核心，集合成树脂、助剂及添加剂、塑料加工机械和模具为一体的朝阳行业 ❖ 塑料制品行业的上游是石油化工产业，其原料主要来源于石化产业的合成树脂。生产中需要添加的各种助剂