银保渠道合作情况及采取措施五个消灭具体措施
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• 期交已完成保费数98.05万，完成目标的 25.2%，同比增幅26.88%。
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一、渠道合作情况及采取的措施（1/2）
农行：以网点巡点销售及保贷通业务合作，目前XXA已停售
，而其他公司一年期业务继续销售，客户经理在网点开展期 交业务困难比较大；
应对措施：
1、针对趸交目标缺口（1564万），加强渠道 柜面营销组织，客户经理坚守重点网点， 对可销售老鑫丰的渠道如中行，要抢抓旺 季大力营销；
2、利用春节渠道公关，重点关注渠道对公业 务和网点大客户，借目前鑫A自营开通机遇 ，挖掘网点大客户自营鑫A。
3、进一步与渠道沟通期交活动方案，争取推 动力度支持，加强客户经理驻点组织及考
五、消灭满期给付零转保：
已转保保费46.5万， 件数24件，其中期交保 费2.5万；
我司成立的销售服务部，在做好满期工作的 同时尽力开拓转保工作，另将资源发放给理财经 理开发，利用好3%的转保政策，并对详细培训了 转保流程及转保安欣无忧5年期产品，要求人人通 关转保话术，让满期转保成为下一阶段业务增长 的亮点。
• 2、为确保单位日期交举绩，落实管理人员 责任，银保主任带领客户经理主攻渠道期 交，理财负责任人以新春旺季活动平台为 抓手，强化区拓、满期转保、个人答谢会
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• 每场活动组织的效果，并加强预约保费24 小时黄金回收成功率。
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二、如何消灭期交零举绩：
目前正值销售旺季，积极引导销售人员举绩期 交业务，并已转型销售5年期业务，密切追踪公司平 台自营保单进账情况及转保情况。
三、消灭月度期交负增长：
截止到25日我司期交增幅26.88%。
• 3、消灭期交负增长：紧盯季度目标，在确 保渠道期交、自营期交同步推进的同时， 积极组织参与中高端客户说明会及对公期 交经营，力争期交目标早日实现。
• 4、周增员工作：一是周经营中一次增员早 会；二是管理人员同业引进；三是区拓活 动与增员及短险销售协同开展。
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提前一个月制定下个月期交的底线目标，将目 标详细的分解到各团队，要求各团队主管制定如何 完成期交目标，出台相应的考核方案，内部营造你 追我赶的氛围。
四、如何消每周零增员：
本月我司已上岗4位理财经理和2位客户经理 ，目前待上岗3人，准新人2人。
从去年开始我司已出台每组每月增员两个新 人的相关方案，且已逐步养成提早增员的习惯， 目前五个小组，每组至少增员两人外，再加公司 的力量，我们确保每月完成6%的增员目标，尽早 的夯实队伍的实动人力。
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• 5、满期转保：一是前期对满期清单进行梳 理，有计划对满期客户资源进行分发，按 照每三天一场满期转保说明会推进；二是 强化客服大厅满期转保服务；三是与网沙 相结合，召开客户答谢会。
三、期交自营与渠道同步
• 目前**自营期交还需提速，渠道期交还没破零。 针对现状我们主要采取以下措施：
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• 核要求，拓展柜面期交业务；做好网点重 点柜员及大堂经理的营销，利用旺季创富 理念营造期交销售氛围。
• 4、节前与重点网点充分沟通到位，确定网 沙组织时间，节后组织召开。
二、“五个消灭”具体工作措施
• 1、销售人员日活动零平台：以“春运加速 度”销售活动为追踪抓手，客户经理全力 聚焦网点柜面经营，理财经理100%参与新 春答谢会、满期转保说明会，利用信息平 台热炒春旺季销售氛围，以夕会经营强化 日活动零平台促进点。
阶段工作汇报
• 汇报内容： • 一、渠道面临情况及应对措施 • 二、“五个消灭”具体工作措施 • 三、自营与渠道期交同步推进措施
ຫໍສະໝຸດ Baidu
一、渠道情况及应对措施
渠道面临情况： 1、柜面主销一年定期收益产品，农行、邮政
销售力度较大，工行以营业部销售为主， 中行、建行整体销售氛围不浓。鑫A系统停 售后，渠道销售同业一年定期收益产品， 对其他收益不确定产品无有效销售支持力 度。 2、渠道期交业务柜面销售氛围不浓，柜员自 主销售意识不强。 3、节前渠道网点对网沙无时间组织，部分网 点表示节后再安排时间组织。
一、销售人员活动量管理：
客户经理有长期驻点销售习惯，目前销售旺季 ，每天都在网点进行服务开拓业务，渠道销售总监 每天会有电话跟踪业务进展情况；
理财经理：每天二早都分派满期与红利单资源 ，并汇报请一天工作情况，要求将每一位客户服务 到位，目前公司频繁的搭建业务平台，要求理财经 理每两场产说会至少带客户参加一场，并有相应的 考核措施。
我司的服务得到了农行系统的认同，在保贷通业务合 作上将进一步向我们公司倾斜，目前已酝酿运作一张大单；
中行:营业部和其他几个重点网点合作为主，主要以期交业务 和保贷通为主，我司已基本上包揽了中行渠道发放的保贷通 业务；
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营业一部工作汇报
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一、渠道合作情况及采取的措施 二、“五个消灭”的具体措施
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业务情况
• 1.1-1.25日，趸交已完成保费数 2969.2万， 完成目标的67.7%，同比增幅1,252.71%；
一、渠道合作情况及采取的措施（2/2）
建行：正常的柜面销售为主，其他方面没有突破；
江苏行：目前正在接洽中，柜面还未能用银保通正 常出单，进一步跟进处理，将已期交业务为主打推 进业务合作。
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二、“五个消灭”的具体措施
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一、渠道合作情况及采取的措施（1/2）
农行：以网点巡点销售及保贷通业务合作，目前XXA已停售
，而其他公司一年期业务继续销售，客户经理在网点开展期 交业务困难比较大；
应对措施：
1、针对趸交目标缺口（1564万），加强渠道 柜面营销组织，客户经理坚守重点网点， 对可销售老鑫丰的渠道如中行，要抢抓旺 季大力营销；
2、利用春节渠道公关，重点关注渠道对公业 务和网点大客户，借目前鑫A自营开通机遇 ，挖掘网点大客户自营鑫A。
3、进一步与渠道沟通期交活动方案，争取推 动力度支持，加强客户经理驻点组织及考
五、消灭满期给付零转保：
已转保保费46.5万， 件数24件，其中期交保 费2.5万；
我司成立的销售服务部，在做好满期工作的 同时尽力开拓转保工作，另将资源发放给理财经 理开发，利用好3%的转保政策，并对详细培训了 转保流程及转保安欣无忧5年期产品，要求人人通 关转保话术，让满期转保成为下一阶段业务增长 的亮点。
• 2、为确保单位日期交举绩，落实管理人员 责任，银保主任带领客户经理主攻渠道期 交，理财负责任人以新春旺季活动平台为 抓手，强化区拓、满期转保、个人答谢会
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二、如何消灭期交零举绩：
目前正值销售旺季，积极引导销售人员举绩期 交业务，并已转型销售5年期业务，密切追踪公司平 台自营保单进账情况及转保情况。
三、消灭月度期交负增长：
截止到25日我司期交增幅26.88%。
• 3、消灭期交负增长：紧盯季度目标，在确 保渠道期交、自营期交同步推进的同时， 积极组织参与中高端客户说明会及对公期 交经营，力争期交目标早日实现。
• 4、周增员工作：一是周经营中一次增员早 会；二是管理人员同业引进；三是区拓活 动与增员及短险销售协同开展。
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四、如何消每周零增员：
本月我司已上岗4位理财经理和2位客户经理 ，目前待上岗3人，准新人2人。
从去年开始我司已出台每组每月增员两个新 人的相关方案，且已逐步养成提早增员的习惯， 目前五个小组，每组至少增员两人外，再加公司 的力量，我们确保每月完成6%的增员目标，尽早 的夯实队伍的实动人力。
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• 5、满期转保：一是前期对满期清单进行梳 理，有计划对满期客户资源进行分发，按 照每三天一场满期转保说明会推进；二是 强化客服大厅满期转保服务；三是与网沙 相结合，召开客户答谢会。
三、期交自营与渠道同步
• 目前**自营期交还需提速，渠道期交还没破零。 针对现状我们主要采取以下措施：
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• 1、销售人员日活动零平台：以“春运加速 度”销售活动为追踪抓手，客户经理全力 聚焦网点柜面经营，理财经理100%参与新 春答谢会、满期转保说明会，利用信息平 台热炒春旺季销售氛围，以夕会经营强化 日活动零平台促进点。
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渠道面临情况： 1、柜面主销一年定期收益产品，农行、邮政
销售力度较大，工行以营业部销售为主， 中行、建行整体销售氛围不浓。鑫A系统停 售后，渠道销售同业一年定期收益产品， 对其他收益不确定产品无有效销售支持力 度。 2、渠道期交业务柜面销售氛围不浓，柜员自 主销售意识不强。 3、节前渠道网点对网沙无时间组织，部分网 点表示节后再安排时间组织。
一、销售人员活动量管理：
客户经理有长期驻点销售习惯，目前销售旺季 ，每天都在网点进行服务开拓业务，渠道销售总监 每天会有电话跟踪业务进展情况；
理财经理：每天二早都分派满期与红利单资源 ，并汇报请一天工作情况，要求将每一位客户服务 到位，目前公司频繁的搭建业务平台，要求理财经 理每两场产说会至少带客户参加一场，并有相应的 考核措施。
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业务情况
• 1.1-1.25日，趸交已完成保费数 2969.2万， 完成目标的67.7%，同比增幅1,252.71%；
一、渠道合作情况及采取的措施（2/2）
建行：正常的柜面销售为主，其他方面没有突破；
江苏行：目前正在接洽中，柜面还未能用银保通正 常出单，进一步跟进处理，将已期交业务为主打推 进业务合作。
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