君弘一户通PC版本终端功能使用介绍操作指引(员工版)

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君弘一户通PC版本终端功能使用介

绍操作指引

财富管理部

2014.2

目录

2 君弘一户通终端功能介绍（PC版） (3)

一、全景资产展示 (3)

1、全账户资产查询 (3)

2、分析与报表 (5)

二、产品一站式购买 (6)

1、可购买的产品类别 (6)

2、产品如何购买 (7)

3、购买“君得利二号”（示例） (9)

三、多种交易集成 (12)

1、可以实现的交易类别 (12)

2、如何进行交易 (12)

四、现金管理功能 (16)

1、天汇宝 (16)

2、现金管家 (17)

五、支付管理功能 (18)

1、汇通天下业务 (18)

2、君联天下业务 (19)

3、生活服务业务 (21)

六、投资顾问 (22)

附录：君弘一户通介绍 (23)

一、君弘一户通概述 (23)

二、君弘一户通功能介绍 (24)

3 君弘一户通终端功能介绍（PC版）

一、全景资产展示

1、全账户资产查询

我的账户菜单集成证券资金账户、资产管理账户、融资融券账户、期货交易

账户四个子账户，分别展示客户各个账户的资产情况。

1.全部持仓查询

我的持仓菜单分为证券账户持仓、资管账户持仓、融资融券持仓和期货持仓

四个页签，客户点击各页签可分别查询当前持仓情况。

证券账户持仓可查询股票、基金、债券的持仓情况；

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资管账户持仓可查询资管股票、基金、债券和衍生品的持仓情况；

融资融券持仓可查询担保物和融资融券合约情况；

5 期货持仓可查询当前期货合约情况。

2、分析与报表

资产诊断是对客户资产的分析，共有证券账户诊断和资管账户诊断两项，并

提供资产报告和估值表下载。

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二、产品一站式购买

1、可购买的产品类别

可供客户购买的产品包括券商理财产品、银行理财产品、公募基金、私募基金、债券产品、信托产品、保险产品等。

示例：综合理财栏目首页

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2、产品如何购买

（1）在登录首页里有“最新上线产品”、“符合您风险等级的产品”和“投资建议”三个模块，客户可点击“”按钮进行闪电下单；

8 （2）综合理财菜单可通过多条件查询产品，并可点击“”按钮进行购买。

总部员工开通君弘一户通之后，除公司的“天汇宝”产品需要开立上海股东

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账户（A 类或F 类皆可）外，可以直接购买公司代销的公募、资管产品等金融理财产品。

3、购买“君得利二号”（示例）

新客户首次购买“君得利二号”基本流程：

注：如果客户有多个资金账户下挂君弘一户通，可选择一个资金账户签约。 新客户首次购买步骤： （1）确认在线开户

（2）签署《互联网自助增设开放式基金账户协议书》

，并确认开户。

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（3）签署基金电子合同（君得利一号只能签署纸质基金合同）

11 （4）签署风险揭示书

（5）签署管理合同

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（6）申购君得利二号

三、多种交易集成

1、可以实现的交易类别

君弘一户通终端集成了证券交易、基金交易、融资融券、期货交易等多种交

易功能。

2、如何进行交易

（1）证券交易：点击“证券交易”菜单，可进行委托买入、卖出、撤单及查询

13 等操作；

（2）基金交易：点击“基金交易”菜单，可进行基金认购、申购赎回、基金定

投、基金转换及查询等操作；

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（3）融资融券交易：点击“融资融券”菜单，可进行融资买入、融券卖出、担

保划转、卖券还款、买券还券、直接还款、直接还券及查询等操作；

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（4）期货交易：点击“期货交易”菜单，可进行开仓、平仓、撤单及查询等操

作。

四、现金管理功能

16 1、天汇宝

现金管理功能栏可以进行天汇宝债券质押式报价回购，包括1天、3天、7

天、14天、28天、91天、42天、63天、182天报价回购，可进行新开回购、提

前购回、购回预约、质押查询等等操作。

现金管理-天汇宝：

（1）签约天汇宝

由于“天汇宝”开立权限需开立A股东账户或F打头的基金户，公司员工

年后这次开立的一户通账户均未开通股东股户，无法开通权限实现购买。

如果员工需要购买“天汇宝”产品可以选择以下方式办理股东账户开户手

续：

（a）自行前往营业部现场办理。

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（b ）公司正在开发网上虚拟柜台，可以实现客户网上自助开立股东账户，并挂入需要的资金账户。（开发中） （2）操作流程（以新开回购为例）

“新开回购”界面显示当日各品种报价、实时可用额度。

选中拟交易的回购品种，点击页面右侧“确认”按钮，出现委托界面： a.委托界面显示“账户大约可买张数”，客户可在新开回购委托数量中输入委托数量（张）。

b.客户的委托数量相应的委托金额（其中委托金额=委托数量*100）必须小于报价回购可用资金及当日可用额度 2、现金管家

现金管家是针对证券账户中的闲置资金，由系统自动操作的，相对高收益的理财产品，能让闲置资金明显升值，不用客户天天操作，不影响证券交易。

签约客户每日15点后，系统自动将客户资金账户中的闲余可用资金进行协议存管、逆回购、超短期债券等货币式的投资，在安全的前提下获得高收益，预计能达到活期利息的4-8倍，下一交易日一早证券账户中资金即为可用状态，不影响证券买卖，但当日是不可取的，下一交易日可取，所以如果第二天要取钱，则当天要进行设置，相应资金不要参与当日15点后的现金管家。

现金管家签约需先到“基金交易”界面选择“基金开户”，开立深圳基金账户，然后进行电子合同签署，在“账户签约”下，设置下最低留存金额。流程如下图：

基金开户

签署电子

合同

账户签约

设置最低留存金额