生鲜行业分析

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北京
0%
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
唯一访客数
下定订单转化率 11.13% 15% 10% 5% 0%
唯一访客数
下定订单转化率 4.16% 5% 3% 2% 0%
5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 上海
5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 广东
客单价(元)
100 150 200
167
29.48 37.72
172
176 161
31.30 35.77
29.80
189
备注:人均消费商品单价=消费商品金额/销售商品数量
备注:客单价=下定订单金额/下定订单量
生鲜行业地域分布特征
蔬菜水果浏览量与销量占据生鲜品类的半壁江山
商品品类 PV占比 访次占比 订单占比 转化率
国产水果最受消费者青睐
1.52% 2.39%
水果类销量占比
1.08%
蔬菜类销量占比
国产水果
进口水果 浆果类 热带水果 苹果类 1% 1% 2% 2% 5% 2% 1% 根茎类 叶菜类 25% 有机蔬菜 茄果类 8% 8% 13% 23% 瓜类 特色蔬果
6.15%
3%
3% 3%
22.20% 62.57%
各地域人均消费商品单价不足40元
• • • 网站人均消费商品单价均处在较低的水平,平均为25.89元 不同地域客单价分布差异性并不是特别的明显,一线省市的客单价并没有独特优势 北京、广西、河南、内蒙古、辽宁地区客单价在150元以上
人均消费商品单价(元)
0 北京 上海 广东 江苏 天津 浙江 广西 河北 山东 福建 吉林 河南 湖南 辽宁 湖北 山西 重庆 四川 黑龙江 安徽 陕西 云南 江西 内蒙古 5 10 15 20 25 30 28.67 35 40 北京 广东 上海 江苏 天津 浙江 河北 广西 福建 山东 河南 湖南 辽宁 吉林 湖北 四川 山西 陕西 安徽 黑龙江 重庆 云南 江西 内蒙古 0 50
4.94% 5.12% 5.07% 2.78% 3.63% 3.54% 2.05%
25.64%
15.07% 19.99% 17.77% 10.32% 19.68% 21.22% 17.33%
在生鲜网站品类内,蔬菜水果品类浏览与销量占比均为最高,占比超过50%,其他品类浏览和销 量分布比较平均 • 蔬菜水果和粮油副食转化率均在20%以上 备注:转化率=品类下定订单量/品类访次 •
潜力城市品类消费特征
天津和江苏地区发展态势良好
转化率
广西
ຫໍສະໝຸດ Baidu
天津 黑龙江 重庆 山西 吉林 河南 河北 浙江 江苏
浏览占比
湖南 山东 四川
云南 江西
• •
除北京、广东和上海地区外,生鲜行业浏览占比较高、转化率较高的用户主要集中分布在天 津、江苏地区 转化率较高,需要着重提升用户浏览量的地区分布在浙江、广西、河北、吉林、黑龙江等地 区
牛羊肉相关品类购买量占比
1.09% 0.09% 蔬菜 水果 鲜肉禽蛋
家禽
进口猪肉 13.38% 国产水果 精品牛肉类 10.52% 家禽蛋 台湾美食 精品牛羊肉
国产水果
水果类 台湾美食 水产海鲜 11.03% 放心豆制品 浆果类 猪肉类
备注: 此为各品类浏览占比数据,统计浏览过牛羊肉 的用户相继浏览的品类占比
• •
肉禽蛋品细分品类中,蛋类的PV占比虽然较低,但是转化率较高,值得关注;相比之下,牛羊肉 的PV占比达32.11%,但是转化率仅为12.54% 水产海鲜整体转化低于肉禽蛋品,水产海鲜细分品类浏览和转化率中,虾/蟹/贝的PV占比达 43.16%,但是转化率只有8.02%
牛奶和冲饮品品类值得重点关注
10月增长点

全国生鲜网站用户总量总体呈现上升趋势,生鲜市场自2013年10月份开始在不断扩大,各 地域总用户人数有所增加
10月新增用户主要分布在北上广
唯一访客数 下定订单转化率 15.44% 20% 15% 10% 5%
• • •
自去年5月份至今年4月份,北京地区访客 和转化走势较平稳且处于较高水平; 上海市场从去年11月份开始,用户覆盖人 数大量增加,且带来较高转化; 广东市场自10月份开始,用户量突增,但 是转化效果却不佳
家禽 肉制品 8% 19% 3% 22%
腌腊制 香肠肉 礼盒礼 品 2% 6% 丸 2% 14% 券 0% 5%
虾/蟹/ 加工水 贝 PV占比 43% 转化率 8% 产品 17% 14%
海鲜类 12% 15%
鱼 10% 13%
三文鱼 /刺身 6% 8%
河鲜类 5% 9%
淡水鱼 礼盒礼 海参/ 虾 5% 8% 券 2% 2% 鲍鱼 1% 5%
蔬菜水果
宅配频道 酒水茶饮 奶制品 肉禽蛋品 水产海鲜 休闲食品 粮油副食 熟食面点
50.23%
7.02% 6.98% 5.33% 5.32% 4.88% 3.84% 3.92% 2.47%
49.42%
6.73% 6.92% 5.26% 5.47% 4.91% 3.84% 4.14% 2.51%
62.78%
水果礼盒 台湾水果 柑橘类
菌菇类
香辛类·葱姜蒜 鲜食用菌
梨类
• • •
细分蔬菜水果热销品类中,水果类商品销量占蔬菜水果品类的52.31%,其中国产水果占绝对优 势,长尾商品品类较多 热销水果类中,国产水果占比62.57%、进口水果占比22.20% 蔬菜类中销量较好的为根茎类、叶菜类和有机蔬菜类,占比分别为25%、23%、13%
备注:取用各品类销量数据,拆分蔬菜和水果销量数据,各占比100%。
牛羊肉和虾蟹贝品类较受关注
肉禽蛋品细分品类浏览和转化数据
PV占比
32%
水产海鲜细分品类浏览和转化数据
PV占比 43% 转化率
转化率
牛羊肉 猪肉 家禽蛋 蛋类 PV占比 32% 转化率 13% 21% 19% 20% 18% 12% 30%
虾.蟹.贝相关品类购买量占比
4.02% 2.02% 水果 蔬菜 16.95%
4.41%
5.12%
4.23%
虾·蟹·贝
精品国产 虾·龙虾 鱼 海鲜水产 优质进口 水产海鲜 加工水产
备注: 此为各品类浏览占比数据,统计浏览过牛羊肉 的用户相继浏览其他品类占比
备注: 此为各品类销量占比数据,统计购买过牛羊 肉的用户相继购买其他品类占比
1.21% 1.52% 2.06% 2.14% 3.43% 5.09% 12.61% 12.07% 0.86% 虾·蟹·贝 水产海鲜 虾·龙虾 32.61% 鱼 优质进口 国产水果 牛羊肉 5.33% 6.51% 进口水果 肉禽蛋品 加工水产 6.31% 7.61% 8.98% 13.89% 5.69% 5.97% 14.81%
72.49%的用户分布北上广,北京占比最多
• • 生鲜行业中有72.49%用户聚集在一线城市,北京、上海、广西转化率高于全行业转化率9.48%,用户质量较高 北上广一线省市,尤其是北京和广东地区,供给较为集中,但广东转化率仅为3.13%,值得关注
唯一访客占比
0.00% 北京 广东 上海 江苏 浙江 天津 河北 广西 福建 山东 河南 湖南 辽宁 吉林 湖北 四川 山西 陕西 安徽 黑龙江 重庆 云南 江西 内蒙古 10.00% 20.00% 20.04% 7.44% 30.00% 40.00% 50.00% 45.01% 0.00% 北京 广东 上海 江苏 天津 浙江 河北 广西 福建 山东 河南 湖南 辽宁 吉林 湖北 四川 山西 陕西 安徽 黑龙江 重庆 云南 江西 内蒙古
看过牛羊肉的用户倾向购买蔬菜水果
牛羊肉相关品类浏览量占比
1.97%
2.46% 2.67% 3.09% 3.41% 3.44% 5.94% 6.51% 6.56% 20.71% 牛羊肉 猪肉 进口牛羊肉 2.68% 3.06% 3.15% 3.37% 4.97% 7.62% 8.56% 10.55% 15.21% 17.06%
100%
80% 60% 40% 20% 0%
山西省
0.11%
北京市 河北省 上海市 天津市 吉林省 江苏省 山西省 福建省 广东省 海南省 香港 湖北省 河南省 黑龙江省 山东省 台湾 辽宁省 浙江省 安徽省 贵州省 新疆 重庆市 湖南省
0.33%
0.35%
福建省 广东省
0.13%
• • •
有机食品关注度最高的地域为北京地区,占比达到97.41%,其他地区占比较小且分布均匀,用户对 有机食品的意识较弱没有北京地区强烈 剔除占比最大的北京地区后,河北、上海、天津、吉林地区占比相比其他省市较高 综合来看,其他省市用户对有机食品的认知意识较薄弱
品类占比比较有特色的四大地域
广西地区三级品类占比
0% 蔬果泥 进口水果 国产水果 散养鸡蛋 粥米·米粉 其它 菌菇类 精品牛羊肉 进口牛奶 花生油 根茎类 柑橘类 5% 10% 15% 20% 25%
各地域转化率(By Session)
5.00% 10.00% 15.00% 13.89% 13.60% 9.25%
10.19%
7.11%
备注:地域转化率(By Session)=地域产生订单量/访次
北京地区用户访问质量最高,广东地区较低
• • 北京地区用户访问深度远高于广东地区。 取用地域唯一访客占比和页面浏览占比数据。
备注: 此为各品类销量占比数据,统计购买牛羊肉 的用户相继购买品类占比
• •
浏览牛羊肉的用户更多会再浏览牛羊肉、猪肉和进口牛羊肉,占比为44.61% 购买牛羊肉的用户中,有32.27%的用户会购买蔬菜水果,可见牛羊肉品类购买相关性较弱
看过虾.蟹.贝的用户同样倾向购买水果蔬菜
虾.蟹.贝相关品类浏览量占比
奶制品细分品类浏览和转化数据
PV占比 53% 转化率 42%
酒水茶饮细分品类浏览和转化数据
PV占比 转化率
牛奶
西式 甜点
酸奶
黄油 冰淇 奶酪 淋 1%
豆奶. 杏仁 露 1%
奶制 台湾 低温 品 1% 美食 甜点 0% 0% 0%
奶粉 0% 0% PV占比 转化率
冲饮品 42% 11%
饮料 34% 21%
国产水果浏览与购买集中度较高
国产水果相关品类浏览量占比
国产水果 进口水果 水产海鲜 39.01% 虾·蟹·贝 台湾美食 16.45% 2.47% 国产水果相关品类购买量占比 0.13% 国产水果 进口水果 浆果类 53.94% 17.14% 蔬菜类 水果类 有机蔬菜
4.73% 5.14%
根茎类
浆果类 3.32% 3.40% 3.43%
生鲜行业数据分析
生鲜行业地域分布特征
生鲜行业品类分布特征
潜力城市品类消费特点
用户行为特征分析
生鲜行业地域分布特征
生鲜市场自10月份开始用户量扩张
生鲜行业内用户按月分布走势
800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 自10月份开始,生鲜行业 市场在不断扩张,用户覆 盖率增长

与虾.蟹.贝浏览占比相关度较高的品类同样是水产海鲜类,浏览相关占比为63.80%,其中虾.蟹.贝品 类为32.61%

虾.蟹.贝购买相关性最强的依然为水果和蔬菜,购买销量占比为31.76%
97.41%的有机食品销售地分布在北京
有机食品地域销量排行
120% 97.41%
除去北京后,其他地区销量占比 河北省 0.10% 0.54% 0.45% 上海市 天津市 吉林省 0.10% 0.42% 江苏省
酒类 14% 13%
冲调饮品 5% 22%
咖啡·茶 叶 4% 7%
PV占比 53% 17% 14% 13% 转化率
20% 16% 28% 18% 24% 23% 14% 16%
• •
奶制品中,牛奶和酸奶品类在浏览和转化率上值得关注,牛奶的PV占比为52.79%,酸奶占比为 13.68%,但是牛奶转化率低于酸奶转化率8.82个百分点 酒水茶饮细分品类中,冲饮品和饮料的PV占比和转化率呈现同样的关系。浏览占比42%的冲饮品转 化率为11%;饮料的PV占比未34%,转化高达21%。可适当调整饮料和冲饮品的摆放方式
13.29%
3.60%
粮油副食 牛奶
宅配菜篮
备注: 此为各品类浏览占比数据,统计浏览国产水果 的用户相继浏览的品类占比
备注: 此为各品类销量占比数据,统计购买国产水 果的用户相继购买品类占比


浏览了国产水果的用户更多的会再浏览国产水果和进口水果,两品类占比为51.30%,其次为水产 海鲜和虾蟹贝,占比为7.03%。其他为长尾品类; 购买了国产水果的用户有71.08%会购买国产水果和进口水果,其次为浆果类、蔬菜类和其他水果 类
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