阀门行业研究

阀门行业分析报告

第一节中国阀门行业总体情况

一、阀门定义

阀门是流体输送系统中的控制部件，具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能。用于流体控制系统的阀门，从最简单的截止阀到极为复杂的自控系统中所用的各种阀门，其品种和规格相当繁多。阀门可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。

阀门种类繁多，可以有多种分类方法，此处我们采用通用分类法，这种分类方法既按原理、作用又按结构划分，是目前国际、国内最常用的分类方法。一般分闸阀、截止阀、节流阀、仪表阀、柱塞阀、隔膜阀、旋塞阀、球阀、蝶阀、止回阀、减压阀安全阀、疏水阀、调节阀、底阀、过滤器、排污阀等。由于阀门的用途是广泛的，因此它起的作用也是很大的。例如：在发电厂中阀门能够控制锅炉和汽轮机的运转;在石油、化工生产中，阀门同样也起着控制全部生产设备和工艺流程的正常运转。

本报告目标公司上海阀特流体控制阀门有限公司主营产品为调节阀，所以此处我们对调节阀进行定义：Control Valve，又称调节阀，是工业过程控制中的主要执行单元仪表，通过接受调节控制单元输出的控制信号，借助动力操作去改变流体流量。控制阀一般由执行机构和阀门组成。如果按其所配执行机构使用的动力，控制阀可以分为气动、电动、液动、手动与自力式五种，即以压缩空气为动力源的气动调节阀，以电为动力源的电动控制阀，以液体介质(如油等)压力为动力的电液动控制阀，手动操作的手动控制阀、依靠流经阀内介质自身的压力或温度作为能源驱动的自力式调节阀，另外，按其功能和特性分，还有电磁阀、电子式、智能式、现场总线型控制阀等。

二、中国阀门行业发展状况

（一）中国阀门行业生产状况

阀门是石油、化工、电站、长输管线、造船、核工业、各种低温工程、宇航以及海洋采油等国民经济各部门不可缺少的流体控制没备。

经过多年的发展，我国的阀门企业数量居全世界第一，各种大小阀门企业约6000 余家，其中年产值超过500 万元的有1000 余家。截止2008 年11 月，我国纳入统计的规模以上企业已经达到1834 家，累计总资产达到753.7 亿元，共实现工业总产值1038.58 亿元，比2007 年的943.79 亿元增加了约100 亿元。由于受金融危机影响，2008年下半年阀门行业产值有所减少，但整体形势较好，仍平缓上升，涨幅为10%，比往年有所下滑。

图1 2004年—2008年1-11月中国阀门行业工业总产值及环比增长率

数据来源：国家统计局，中国机电数据网

从上图可以看出，阀门行业近5 年的生产水平不断走好，工业总产值在持续增加，年复合率为38.85%，2005、2006 年增幅较大，2005 年产值增长率甚至达到65%。2008 年受整个行业和大环境的影响，行业产值有所下滑，增幅锐减。 图2 2004-2008年中国阀门产量

数据来源：国家统计局，中国机电数据网

从阀门产量来看，2004-2008 年，国内阀门产量一路攀升，产量从2004 年的115.84 万吨 增至2008 年的326.78 万吨，2004-2008年复合增长率达到29.6%。2008 年与2007 年阀门生产来看，产量增幅较大，为66.45 万吨，是近5 年来，年增幅最大的一年，可见，在整大环境下，我国的阀门企业对抗危机的能力很强，企业生产能力并未受到经济危机的重创。

（二）、中国阀门行业销售情况分析

图3 2004-2008年1-11月中国阀门产量销售收入及增长率

从上图容易看出阀门制造业的市场容量在不断扩大，2004-2008年行业复合销售增长率为50.95%， 2006年起增幅有所下滑。到2007年市场容量已经是2004 年的3 倍，2008 年1-11 月销售收入实现996.05 亿元，但市场容量仍然保持扩大的趋势。

三、 中国阀门行业需求规模分析

随着“十一五”末期阀门市场和行业内部的各种发展变化，阀门股份和私营企业增加，阀门生产水平提高，阀门产量大幅度增长。阀门的市场成套率、成套水平和成套能力都有较大提高。目前，阀门需求主要分布在以下行业：电力行业，石油化工行业，天然气行业，冶金行业，南水北调工程、环保工程、大型煤液化工程等。

（一）阀门应用领域需求分析

阀门的最大用户是石化行业、电力部门、冶金部门、化工行业和城市建设部门。石化行业主要采用API 标准的闸阀、截止阀和止回阀；电力部门主要采用电站用高温压闸阀、截止阀、止回阀和安全阀及一部分给排水阀的低压蝶阀、闸阀；化工行业主要采用不锈钢闸阀、截止阀、止回阀；冶金行业主要采用低压大口径蝶阀、氧气截止阀和氧气球阀；城市建设部门主要采用低压阀，如城市自来水管道主要采用的大口径闸阀，楼寓建设主要采用的中线蝶0

200

400

20042005200620072008115.84169.74208.75260.32326.78阀门产量（万吨）

阀门产量（万吨）

阀，城市供热主要采用的金属密封蝶阀等；输油管线主要采用平板闸阀和球阀；制药行业主要采用不锈钢球阀；食品行业主要采用不锈钢球阀等。

由于用户需求的变化，阀门产品的市场走向也将发生相应的变化，在今后一段时间主要发展趋势如下：

1）随着石油开发向内地油田和海上油田的转移，以及电力工业由30 万千瓦以下的火电向 30 万千瓦以上的火电及水电和核电发展，阀门产品也应依据设备应用领域变化相应改变其性能及参数；

2）城建系统一般采用大量低压阀门，并且向环保型和节能型发展，即由过去使用的低压铁 制闸阀逐步转向环保型的胶板阀、平衡阀、金属密封蝶阀及中线密封蝶阀过渡，输油、输气工程向管道化方向发展，这又需要大量的平板闸阀及球阀；

3）能源发展的另一面就是节能，所以从节约能源方面看，要发展蒸汽疏水阀，并向亚临界 和超临界的高参数发展；

4）电站的建设向大型化发展，所以需用大口径及高压的安全阀和减压阀，同时也需用快速 启闭阀门；

5）针对成套工程的需要，阀门供应由单一品种向多品种和多规格发展。一个工程项目所需 的阀门，由一家阀门生产厂家全部提供的趋势越来越大。

（二）控制阀需求分析

从全球来看，2006 年至2007 年间，全球控制阀市场再一次实现两位数字的增长率。强劲的收入增长预期将在未来的五年内持续6%的复合年增长率。控制阀市场在2007 年达到48亿美元；控制阀供应商在2008 年第一季度继续经历强有力的收入增长，虽然北美和欧洲市场有所放慢，但对供应商没有造成什么影响。在发展中国家，如中国、印度和中东地区，以石油和天然气部门为主均有较高的需求增长机遇。预计2012 年全球控制阀将超过64 亿美元。

从我国来看，近年电力行业、石化行业产业政策的变化，对控制阀市场的影响非常巨大。国家开放了国外大的石化集团在中国的投资后，很多大的集团如巴斯夫、壳牌等加大了在中国的投资，带动了控制阀市场的发展。从控制阀企业的年营业额来看，2008年年末有22%的企业年收入在100 万以下，年收入超过2000 万的企业只占到10%，从增长速度来看，规模以上的国有企业增长速度相对较慢，国内的民营企业和外资企业增长相对较快，尤其是浙江的控制阀企业，绝大部分企业的增长速度都超过30%。预计，未来控制阀应用最具潜力的行业分别是石油、天然气，电力，化工，环保。在未来的5-10 年内，预计我国控制阀市场的需求年增长将在15-25%左右 图4 控制阀未来应用潜力分析

0%10%20%30%40%50%60%70%51%

54%66%24%20%46%控制阀未来应用潜力