保险公司开门红共40页文档
保险公司开门红营销之组织发展攻略模板课件演示文档资料
关键因素
主顾开拓能力 拜访量
促成能力
关联内容
业务技能培训 团队日常辅导
业务技能培训 团队日常辅导
业务技能培训 团队日常辅导
所需资源
培训部 营销部
培训部 营销部
培训部 营销部
可控程度
可控度低 可控度低 可控度低
人均件数是一项难于提高的指标，目前中国大多数寿险公司的人均件数长期都在 2件左右徘徊，只有少数坚持高标准的公司能够维持在3件左右的水平。
探讨：
从绩效公式来看，四项关键指标中，只要能够让其中任何一项指标增加一倍，在 其它三项不变的情况下，业绩（保费）均能翻番。 但在寿险营销管理实务中，往往很难做到，这究竟是什么问题呢？ 要了解其中的原因，我们还需要深入探讨各项指标的内涵。
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KPI及管理分析——人均件数
KPI
人均件数 Case per.
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KPI及管理分析——人力
KPI
人力 Manpower
关键因素
增员意愿 增员技能 企业文化
关联内容
宣导于激励 业务技能培训 团队日常辅导
愿景于价值观
所需资源
营销部
培训部 营销部 内外一致 上下齐心
可控程度
可控度高 可控
可控度高
寿险营销的管理模式决定了营销员必须要保费和增员两手抓，需要做强、做大组 织，因此，任何一个寿险新人都有强烈的增员意愿。增员技能可以快速提升，寿 险公司通常都有良好的企业文化，而营销氛围也能够通过迅速的行动来进一步营 造。
Copyright Anthony Chong
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FAQ
常见问题解答
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问题一
• 作为基础薄弱，营销员学历低的团队，如果要运 用这么多的工具，不太现实。而且这些太专业的 东西好像也不太适合我们。
保险开门红工作总结范文(3篇)
第1篇一、前言随着保险市场的日益繁荣，保险产品和服务在广大人民群众生活中的地位日益凸显。
为响应国家关于保险业发展的战略部署，我公司积极开展了“开门红”活动，旨在全面提升公司业务规模和品牌影响力。
现将“开门红”活动开展情况及工作总结如下：二、活动背景近年来，我国保险市场呈现出高速发展的态势，但同时也面临着市场竞争激烈、客户需求多样化等挑战。
为抓住市场机遇，提升公司业务规模，我公司决定开展“开门红”活动，以实现以下目标：1. 提高公司品牌知名度和美誉度；2. 扩大业务规模，实现保费收入增长；3. 提升客户满意度，增强客户忠诚度；4. 培养一批优秀的保险营销人才。
三、活动开展情况1. 组织筹备阶段为确保“开门红”活动顺利开展，我公司成立了专项工作小组，制定了详细的活动方案。
方案明确了活动时间、目标、任务分工、宣传推广措施等，为活动开展奠定了基础。
2. 宣传推广阶段为扩大活动影响力，我公司采取多种宣传推广手段，包括：（1）线上线下相结合：通过公司官网、微信公众号、朋友圈等线上渠道，以及户外广告、传单派发等线下渠道，进行活动宣传。
（2）举办主题活动：开展保险知识讲座、客户答谢会、抽奖活动等，吸引客户参与。
（3）与媒体合作：邀请知名媒体进行活动报道，提高公司知名度。
3. 业务拓展阶段在业务拓展阶段，我公司采取以下措施：（1）加强内部培训：组织业务人员参加培训，提升其业务素质和销售技巧。
（2）拓展销售渠道：开发新客户，挖掘潜在客户资源。
（3）开展团队竞赛：激发业务人员的积极性，提高团队凝聚力。
4. 客户服务阶段为确保客户满意度，我公司加强客户服务体系建设，包括：（1）提高服务质量：优化服务流程，缩短客户等待时间。
（2）加强客户关怀：定期开展客户回访，了解客户需求，及时解决问题。
（3）提供增值服务：为客户提供保险知识咨询、理赔指导等增值服务。
四、活动成果1. 保费收入增长：活动期间，我公司保费收入同比增长30%，实现业务规模突破。
保险开门红活动方案
保险开门红活动方案一、活动背景近年来，保险行业竞争异常激烈，市场份额不断下滑。
为了提升市场影响力，吸引新客户，推广保险产品，公司决定开展保险开门红活动。
二、活动目的1. 扩大公司市场份额；2. 吸引新客户并提高客户黏性；3. 推广公司新产品，增加产品销售额；4. 提升公司品牌知名度。
三、活动时间活动将在2022年1月1日至2月28日期间进行。
四、活动内容1. 新客户推荐活动a）活动期间，任何保险公司员工推荐的新客户成功购买公司产品，员工将获得丰厚的奖励；b）员工推荐的新客户购买公司产品后，新客户还可获得优惠礼包。
2. 产品促销活动a）公司在活动期间推出特别优惠的产品包，吸引客户购买；b）购买指定产品的客户可获得现金返还或折扣优惠。
3. 客户保障计划a）活动期间，购买公司指定产品的客户将获得额外的保障计划，如意外险或医疗保险；b）保障计划将在正常保险责任之外提供额外的赔偿，提高客户满意度。
4. 社交媒体营销a）利用各大社交媒体平台，发布活动信息和产品宣传内容；b）通过社交媒体与客户进行互动，回答疑问，提供咨询服务，增加客户参与度和黏性。
5. 线下推广活动a）组织线下保险知识讲座和培训班；b）与合作伙伴合作，举办保险嘉年华及相关促销活动，吸引客户。
六、活动预算根据公司财务情况，投入资金5,000,000人民币。
七、活动评估1. 活动结束后进行客户满意度调查，以评估活动效果；2. 对活动过程进行总结和分析，总结经验教训；3. 根据活动结果对今后的市场推广策略进行调整和优化。
八、活动宣传1. 制定详细的宣传计划，包括线上线下多种媒体的宣传推广方式；2. 对活动进行定期宣传，提高公众对该活动的关注度和知晓度。
以上即为保险开门红活动方案，通过此次活动，我们相信能够提升公司的市场份额，吸引新客户，推广产品，提高品牌知名度，为公司的发展奠定坚实的基础。
期待活动的顺利开展和繁荣发展！。
中国人寿开门红工作汇报(共4篇)
中国人寿开门红工作汇报（共4篇）XX大会战时间第一季度业绩目标1.全市寿险期交首年保费1300万。
2.意外险300万目标分解XX期交首年保费100万；意外险40万XX期交首年保费160万；意外险40万XX期交首年保费110万；意外险40万XX期交首年保费120万；意外险30万XX期交首年保费120万；意外险30万XX期交首年保费110万；意外险25万XX期交首年保费100万；意外险25万XX期交首年保费120万；意外险25万营销部期交首年保费350万；意外险30万城区期交首年保费6万；意外险15万奖励措施各单位达成目标，且99版险种以后续收率达80。
奖励支公司经理室现金5000元。
（城区公司奖励__元）。
第二章“XX迎春夺魁首” 为迅速拓展团队，实现年业务开门红。
分公司特制定“XX迎春夺魁首”推动方案推动方案1.竞赛时间年12月17号年3月31号。
2.对象参加市基层主管培训班人员。
3.拍卖职级组经理.分处经理。
（不可越级认购）4.拍卖规则1）.认购职级组经理认购人员在活动期间（维持现有人数），直管人数须达到2人，其中至少直接新增2人。
2）.认购职级分处经理认购人员在活动期间（维持现有人数并育成二个组经理），团队所辖达到9人，其中至少直接新增3人。
5.拍卖风险金组经理.分处经理.职位竞标风险金分别为50元.100元。
活动期间凡达到标底者，除享受国寿庆发奖励外，另可获各职级对应风险金奖励即50元.100元并归还风险金;未达标者，风险金不予归还。
6.人入司后严格按公司制定的出勤和培训制度执行。
注增员是指纯增人数（被增者晋升为业务主任职级）。
竞标人员不得参与竞拍现任职位。
二以12月20日“中高层主管培训班”开展“XX闹春夺魁首”业务夺标竞赛活动，迅速拉开业务竞赛序幕。
竞赛时间年元月1日年3月31日对象以各单位处级主管与农村网点为竞赛单位。
竞赛方案一按照业绩将划分五个档次1.处经营单位E档业绩第一个月6万元；第二个月4万元；第三个月8万。
保险开门红
拒绝二：我生意上需要周转，您这个计划占用资金， 拒绝二：我生意上需要周转，您这个计划占用资金，不 灵活 恭喜您的生意这么成功！作为生意人， 恭喜您的生意这么成功！作为生意人，您肯定很 看重资金的灵活。所以， 看重资金的灵活。所以，我们这款产品特别设计了 “保单贷款”功能。在您需要用钱的时候，可以随时 保单贷款”功能。在您需要用钱的时候， 向公司提出申请。而且， 向公司提出申请。而且，贷款期间的保障和领取都不 变！ 您看，既有保障，又保值增值， 您看，既有保障，又保值增值，而且领取也很灵 多好啊。您的地址是…… 活，多好啊。您的地址是
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富贵新卖点 接触话术 说明话术 典型拒绝处理 建议书说明 方仲强总销售宝典
少儿市场
客户特点： 现在社会普遍对孩子比较关心，希望出人头地，所以很 多人对方面小孩买保险还比较容易沟通，并且小孩子领取次 数要大于成年人 产品接触： 其福禄双喜就像是给您的孩子找了一个陪伴他人生道路 的金宝宝，这个孩子不会生病，不用读书，不会变坏，不用 找工作，不用结婚。他会资助你的孩子学习、婚嫁、创业、 养老，一直陪伴您的孩子，并且它的满期金或保障金规划还 可照顾您的孙子，真正做到三代受益，更是您对他的爱的见 证！
保险开门红方案
随着我国经济的持续健康发展，保险业作为金融体系的重要组成部分，日益展现出强大的生命力和市场潜力。为抓住保险市场发展机遇，提高保险产品销售业绩，确保年度目标顺利实现，特制定本方案。
二、目标
1.提高保险产品市场占有率，扩大业务规模；
2.提升客户满意度，增强客户粘性；
2.市场风险：密切关注市场动态，及时调整策略，降低市场风险；
3.财务风险：合理预算，确保营销活动投入产出比；
4.客户服务风险：加强客户服务培训，提高服务质量，降低客户投诉风险。
七、总结
本方案旨在通过产品、渠道、服务和品牌策略，提升保险业务开门红业绩。实施过程中，需密切关注市场动态，加强风险控制，确保方案顺利实施。通过本方案的实施，为公司创造良好的经济效益和社会效益，为保险业的持续发展贡献力量。
（2）简化投保流程，提高投保便捷性；
（3）加强产品创新，满足市场新需求。
2.渠道方面：
（1）优化线上线下渠道布局，提升渠道效能；
（2）与第三方平台合作，扩大业务合作范围；
（3）举办各类营销活动，提升客户参与度。
3.服务方面：
（1）建立完善的客户服务体系，提升客户服务水平；
（2）开展客户满意度调查，及时了解客户需求；
3.优化保险产品结构，提高保险业务质量；
4.增强公司品牌知名度和美誉度。
三、策略
1.产品策略：结合市场需求，推出针对性强的保险产品，满足不同客户群体的需求；
2.渠道策略：拓宽线上线下销售渠道，提高保险产品销售覆盖面；
3.服务策略：优化客户服务体验，提升客户满意度；
4.品牌策略：加大品牌宣传力度，提升公司形象。
4.跟踪监控：对营销活动进行全程监控，及时调整策略；
5.总结评估：总结经验教训，为下一阶段工作提供借鉴。
保险公司开门红战报32页
业绩
件数
保费 保费年期
920万
5
300万
3
400万
2
200万
3
371万
7
185万
5
340万
8
100万
5
334万
20
50万
5
330万
4
300万
3
318万
22
60万
3
302万
4
100万
3
301万
8
100万
3
300万
1
300万
3
保险论坛（）
保险论坛（）
率人马赴年会：今天，是总裁年会的好日子。一大早，李总就率领6位大单高手前往香格里 拉大酒店。相信通过年会的气氛烘托，加上众人的共同努力，我们的大单高手定会有好的收获！ 让我们一起期待！喜讯传来，在刚刚结束的总裁年会上，我们的大单高手大获成功！其中，程 金华经理现场签单30万，王静经理现场签单10万，马永清经理现场签到10万，3位经理现场 均办理刷卡手续！距离25号还有14天，革命尚未成功，我们仍在努力！
快讯
单位 合计
1.25受理目标
当日受理数据
总目标
当日日平台目 标
当日交单保费
当日交单件数
当日交单人数
917
43.5
8.6
4
4
1328
77.7
4.0
17
16
600
33.3
3.3
7
6
600
28.3
3.1
7
6
368
19.5
3.0
1
1
333
18.4
3.0
保险公司开门红
保险公司开门红保险公司开门红13篇保险公司开门红篇1一、会前准备（男）各位亲爱的伙伴们，我们启动大会马上就要开始了，为了保证启动大会的顺利进行，请各位将你们的手机关闭或调置到振动状态，请各位不要吸烟、任意走动，保持会场的安静，谢谢！二、司仪暖场（男）各位主管（女）各位精英（合）各位亲爱的伙伴们，大家中午好！（男）千里问候一线牵，莫忘道平安（女）夕阳携手万里情，翘首祈福康（男）时间犹如白驹过隙，时光的老人又将我们带进岁末年终之时（女）寒风犹如哮犬上天，寒风的凛冽却吹不走伙伴们高涨的士气三、领导入场（男）今天，全区众将士相聚燕城（女）今天，xx之士气纵指苍穹（男）我们将向即将到来的xx年宣战（女）呐喊出xxxx儿女的壮志豪情（男）首先请全体起立，让我们用热烈的掌声欢迎领导入席（男）谢谢请坐！参加本次启动大会有xx股份有限公司xx分公司xxx（女）xx股份有限公司分公司xxx（男）xx股份有限公司xx分公司zzz（女）xx股份有限公司xx分公司aaa（男）xx股份有限公司xx分公司ccc（女）xx股份有限公司xx分公司vvv（男）xx股份有限公司cc（女）xx股份有限公司xxc（男）让我们用最热烈的掌声对以上领导及嘉宾的莅临表示最热烈的欢迎四、启动会开始、司歌、誓词（女）xx股份有限公司xx分公司“十年论剑”xx年开门红个险业务启动大会现在开始（男）请全体起立，奏唱司歌。
请大家举起右臂共同颂读公司誓词五、开场歌舞（男）谢谢，请座。
今天，沙溪河水将再次因我们的激情而沸腾，xx儿女，傲立潮头，齐声高歌：永当霸主，舍我其谁？（女）今天，巍巍群山将再次为我们的声势所震撼，xx大地，群英荟萃，欢声雷动：xx雄威，谁与争锋？（男）今天开门红征战在即，让我们挥舞起手中的战旗，振奋精神，抖去一年的疲惫（女）今天营销历程起锚之时，让我们擦亮那手中的兵器，披挂上阵，战出xxxx精英的风采（男）首先让我们共同来欣赏一曲晨操《》（女）掌声有请来自永安公司的伙伴们六、省公司领导讲话（男）感谢永安公司的伙伴们为我们带来的精彩表演。
保险公司开门红总结
自主学习情况
柠檬计划培训、行政助 理培训、公司内部培训 、部门内部培训
培训
读书
在三个月里读完了《博弈论》、《行政组 织理论》、《现代管理学概述》等著作
自主学习 情况
工作
在工作中熟悉工作内容 、了解工作流程、掌握 工作方法，领会工作思 路，向导师、同事求教 ，不懂就问，在解惑中 成长，形成严格的工作 笔记制度，常反思，常 总结
公司总经办会议、工程部周例 会、资料员会议、评审会
会议
网络
OA 平 台 制 度 文 档 学 习 、 工 作 案例学习、E-LEARNIN学习
网站及微信公众号管理工作
共计编辑微信公众号图文87
87篇 篇。其中原创文章45篇
3060 人
经营微信公众号三个月时间， 订 阅 人 数 增 长 了 3060 人 ， 相当于过去6个月的增长量。
资料室管理工作
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内部培训学习
今年以来，我公司始终把加强学习，增强党员党性意识放在首位，结合党的群众路线教育实践活 动学习教育环节，突出抓好了党员干部的职业道德教育和全心全意为人民服务的宗旨教育，增强 公仆意识，树立起勤政廉洁，反腐倡廉的良好形象。制定了《中心组学习计划》、《党小组学习 计划》，狠抓学习“三结合”。
开门红组织发展启动方案宣导40页
一
组织发展目标规划
一 组织发展目标
机构
新增2件且实动目标
新增上岗（实动率50%） 培训人力（上岗率90%）
注：外引团队不计入该目标达成。
一 组织发展目标
机构 培训人力（上岗率90%） 第一期30% 第二期25% 第三期25% 第四期20%
二
组织发展节奏安排
二 组织发展节奏安排
达成标准
直辖分区第1-3个月累计达成 年化标保 2件人力 奖励
直辖分区第4-6个月累计达成
年化标保 2件人力
奖励
标准一
25万
5万
25万
3万
12人次
12人次
标准二
50万
10万
50万
6万
标准三 标准四
75万 100万
20人次
15万 20万
75万 100万
20人次
8万 12万
注：①外引团队在方案期间的自保件按照 50%计入方案标保核算。 ②二次入司人员不享受方案； ③定级分区所辖营销经理层、非主管按照千里马政策享受相应支持。
另外，组织发展成功的前提来源于全省思想的统一，动作的一致，只有这样才能营造空前的氛 围，助推全省组织发展的大势。尤其备战开门红组织发展一旦开启，各机构需要拿出一天当做三 天用的态度，5+2，白加黑，争分夺秒冲刺进班，为赢战开门红奠定坚实人力基础！
一 组织发展目标
二 组织发展节奏
目录
三 组织发展举措
注：出勤以考勤系统提取为准，未上岗人员可设置虚拟工号进行考勤 打卡；
02 上岗有礼
方案期间所增新人，按照分公司要求参 加中支统一组织的新人班并将相关资料录入
培训管理系统，按照上岗顺序，前666名可 获得精美展业夹一个。