2014年铁合金行业分析资料

2011年-2014年铁合金行业分析资料

一、铁合金概述：钢铁工业的“味精”

1、铁合金的种类与用途

铁合金是指铁和其他一种或几种元素组成的合金；广义上的铁合金是指在钢铁工业中所有炼钢用的中间合金（不论含铁与否，如硅锰合金、硅铬合金）和炼钢用的金属及化合物添加剂（例如金属锰、金属铬、金属镍、氧化钼等）的统称。

铁合金有90%以上的比例直接用于炼钢，另有10%以内的份额用于铸铁、有色金属冶炼及化工、有色金属合金等领域。

与铁矿石、焦炭等主要冶金原料相比，铁合金在钢铁冶炼中的消耗量要小得多，但是作用不可或缺。铁合金在钢铁工业中的主要用途包括两个方面：1）炼钢过程中脱氧脱硫剂；2）合金添加剂，主要作用是改善钢种性能。

图标1：铁合金主要用途

按照产量和消费量规模，铁合金可以划分为大宗铁合金和特种铁合金两大品种：大宗铁合金的产量和消费量占所有铁合金的90%以上，包括锰铁、硅锰合金、硅铁、铬铁四大品种。主要作用包括：1）普通碳钢冶炼过程中的脱氧脱硫剂，例如锰铁、硅铁和硅锰合金的主要用

途；2）部分钢种的合金添加剂，例如铬铁主要用于生产结构钢和不锈钢。

特种铁合金的产量和消费量占所有铁合金的10%以上，包括镍铁、钼铁、钨铁、钒铁合金、钒氮合金、五氧化二钒、铌铁及钛铁等品种。的主要作用包括：1）特种钢的合金添加剂，包括镍铁、钼系铁合金、钨铁等，主要用于不锈钢、工具钢、机械结构用钢等领域；2）用于普碳钢及特种钢的微合金化，在普钢中添加少量的合金元素，就能够达到显著改善钢材性能的目的，主要包括铌铁、钽铁、锆铁、钒系铁合金、钛铁、稀土铁合金等；特种铁合金的微合金化技术是铁合金行业技术含量最高的领域，例如在建筑用的螺纹钢中添加微量的钒元素，螺纹钢的屈服强度就会显著提升；在钢丝绳中添加少量的稀土元素，就能够明显改善钢丝绳的韧性；在汽车用钢板中加入少量的铌元素，能够显著增强钢板的韧性、屈服强度等指标。

二、铁合金行业现状

1、铁合金产量统计

据国家统计局统计数据显示，我国铁合金产量从2010年的2435.55万吨增长至2014年的3786.25万吨。我国铁合金行业产量呈现增长态势，在2013年产量增长率达到最高点后，2014年增速放缓，增长率仅为0.3%。

2010-2014年中国铁合金产量增长趋势图

2013年我国铁合金行业产量月度增长统计

由上图可以看出，2013年月度变化幅度不大，基本维持稳定。

数据显示，2013年1-12月我国铁合金行业产量达到3775.87万吨，产量居前三位的省份为广西664.35万吨、内蒙古430.06万吨、湖南省340.20万吨，分别占铁合金行业全国总产量比重为17.59%、11.39%、9.01%，三地合计占全国比重为37.99%，产量集中度相对较低。

2013年中国铁合金行业产量集中度分析

由于铁合金产销与粗钢产量密切相关，铁合金产量增长率和粗钢

产量增长率的相关性很强，但铁合金的波动更大，明显受钢铁行业发展周期影响。

由上表可以看出，铁合金产销量与粗钢产量直接相关。随着近年来中国粗钢产量的快速增长，铁合金的产销量跟随快速攀升。

2、铁合金进出口情况

2008年以前中国是铁合金产品的净出口国，2009年由于金融危机的影响，海外铁合金消费量大幅度萎缩，价格暴跌，国外铁合金产品大量涌入国内，当年中国转变为铁合金的净进口国，随后几年由于国外需求复苏缓慢，中国一直维持了铁合金的净进口。2011-2013年铁合金产品进出口量见下图：

影响我国铁合金出口市场变化的主要因素，首先是全球粗钢产量减少；其次成本高企导致我国铁合金国际市场竞争力不足，国际市场份额被挤占；第三矿价上涨增加生产成本，对出口价格形成一定支撑，也在短期内对铁合金出口形成一定阻碍；最后行业政策资源类物资限制出口，对我国铁合金出口影响也不容忽视。

二、铁合金行业面临的问题

1、产能过剩

自2000年以来，随着国民经济的高速发展，我国铁合金工业迅猛发展。时至今日，铁合金企业总户数达到2000家左右，总产能将近5000万吨。其中，产能在10万吨以上的企业有102户，合计产能在2000万吨以上，约占总产能的40%（产能在20万～40万吨的企业有28户，40万吨以上的有8户，70万吨以上的有3户，100万吨以上的有1户）。

在铁合金行业产能严重过剩的情况下，西部不少省份仍将铁合金业当作招商引资的重点项目，使得铁合金项目在西部轮番破土动工，铁合金产能以100万吨～300万吨/年的规模迅猛增长。这不仅将给环境、资源带来巨大压力，也势必造成社会资源的巨大浪费和投资的巨大损失。但由于产能严重过剩，目前行业整体开工率不足60%，行业运行极其困难。绝大部分铁合金企业生产亏、停产也亏，处于开停两难的局面。

2、供需矛盾

通常，生产1吨粗钢需要锰铁7千克～8.5千克、锰硅铁1.7千克～2千克、硅铁4.6千克～4.8千克、铬铁约4.0千克，需要其他铁合金约2千克。随着钢铁业科技进步和近年对标挖潜、降本增效要求的不断深化，按年度粗钢生产总量和铁合金生产总量之比测算，钢铁业铁合金需求总体呈现逐年下降态势，其中2009年为吨钢0.26吨，2010年为0.257吨，2011年为0.241吨，2012年为0.229吨，2013年上半年为0.228吨。近3年来，钢铁行业产能过剩造成钢市持续低迷，众多钢厂都在开展对标挖潜、降本增效活动，其中降低铁合金消耗是降成本的重要指标之一。因此，铁合金在钢铁业生产消耗总体下降的趋

势是毋庸置疑的。随着需求的降低，供需矛盾日益尖锐，铁合金产品库存积压严重，行业竞争愈演愈烈。

3、出口困难

13年铁合金出口57.55万吨，同比减少8.77%，说明铁合金对外出口依存度逐年降低。另外征收出口关税等政策和法规，给铁合金产品出口带来很多困难。同时，降低或取消部分铁合金产品的出口退税，使国内的铁合金产品成本升高，占出口主导地位的大宗品种如锰铁、硅铁和铬铁无利可图，有的可能要严重亏损。铁合金出口形势仍然严峻。出口转内销，加剧供大于求的局面。

４、能源问题

2013年我国能源短缺依然，特别是电力短缺给铁合金带来很大的影响。大面积的限电政策和差异化电价，首当其冲受影响的是铁合金企业。铁合金属于高耗能产品，电的成本可占总成本的比例较大，这也是影响铁合金发展非常关键的问题。

５．进口原料制约

铁合金生产成本中原材料价格、电价占铁合金生产成本的90%以上，而中国是锰矿、铬矿、钛矿等矿种贫乏国，大部分铁合金原料需进口采购，进口原料市场自主能力差，没有自主定价权，成为制约铁合金行业发展的另一瓶颈因素。历年来锰矿进口总量变化见下表：