2017-2020中国动画电影市场研究报告
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2016年观影场次及人次均达到最高，《功夫熊猫3》、《大鱼海棠》等头部爆款动画的贡献力强； 2016年观影人次达到巅峰后，近2年略有下滑，但观影场次有所上升，导致场均人次不断下降；
2013-2020年H1动画电影观影总场次及单部平均场次
20
19
20
7
252 2013
12
9
1235
1010
640
476
2013-2020年H1动画电影票房（亿）及占总票房比例
2013-2020年H1动画电影TOP1票房（亿）
71
15%
44
10%
10%
7%
30
47
24
16
19
10
20
24
6
11
48
9%
6% 20
34 10
14
10
2013
2014
2015
2016
2017
2020H1
国产动画电影票房
进口动画电影票房
票房占比
22%
18%
2015
2016
2017
2020H1
一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市
数据来源：XX票房智库，统计周期：2015年1月1日——2020年6月30日
2015-2020年H1国产与进口动画电影票仓占比
5%
11% 7%
15%
25% 18%
17%
内环：国产动画 外环：进口动画
20% 40%
数据来源：XX票房智库，统计周期：2013年1月1日——2020年6月30日
疯狂原始人 美国
3.95
2013
疯狂动物城 美国
西游记之大圣 归来 中国
驯龙高手2 美国
4.03
2014
9.56 2015
15.30 2016
寻梦环游记 美国
11.53
熊出没变形记 中国
6.05
2017
2020
4
动画电影年均上映数量52部，单片平均票房不足1亿
0.3
0.5
0.6
0.4
0.8
28 8
36
19
41 13
40 23
2013
2014
2015
国产动画电影数量
进口动画电影数量
2016 单部国产动画电影平均票房
33 20
10
13
2017
2020H1
单部进口动画电影平均票房
数据来源：XX票房智库，统计周期：2013年1月1日——2020年6月30日
5
动画电影场次和人次均5年复合增长率分别为41%和32%
14141
54
63
5613 53
23
2013
2014
2015
2016
2017
2020H1
观影总人次（万）
动画电影数量
单片人次(万）
6
头部票房门槛快速提升，尾部发展缓慢，两级分化严重
10亿以上的动画电影仅有4部，分别为2016年的《疯狂动物城》、《功夫熊猫3》和2017年的《寻梦环游记》、《神偷奶爸3》； 每年仅有不到20%的动画电影票房可以过亿，且其增长较为缓慢；
2015-2020年H1各票房区间进口动画电影票房占比
16%
9%
14%
18%
38%
35%
20%
46%
23% 33%
疯狂动 物城 15.3亿
66%
寻梦环游记 11.5亿
神偷奶爸3 10.4亿
82%
2015
2016
2017
2020H1
10亿+ 5-10亿 1-5亿 1亿以下 8
国产动画电影侧重二三线、进口动画电影侧重一二线
2015-2020年H1各票房区间动画电影数量占比
85%
79%
81%
78%
9% 6%
2015
13% 5%
3% 2016
13% 2%
4%
2017
17% 4% 2020H1
10亿+ 5-10亿 1-5亿 1亿以下 7
国产动画缺乏头部爆款产出，5-10亿成中流砥柱
近4年，国产动画仅2016年出现一部合拍片《功夫熊猫3》票房10亿，国产动画制作水平低，少爆款； 5-10亿级影片对国产动画票房的拉升力最强，进口动画多集中于10亿级，但2020年进口动画表现不佳；
2015-2020年H1各票房区间动画电影票房占比
24% 28%
13% 27% 24%
20% 22% 11%
24% 43%
48%
47%
36%
33%
wk.baidu.com
2015
2016
2017
2020H1
10亿+ 5-10亿 1-5亿 1亿以下 数据来源：XX票房智库，统计周期：2015年1月1日——2020年6月30日
一、二线城市的票仓占比不断下降，三、四线城市的上升潜力大； 国产动画电影的票仓分布主要以二、三线城市为主，进口动画电影主要票仓为一、二线城市为主；
2015-2020年H1动画电影票仓分布趋势
5% 11%
17%
6% 12%
17%
6% 13%
19%
7% 16%
20%
42%
41%
40%
39%
24%
24%
459
2014
2015
总场次（万）
2016
2017
单部平均场次（万）
2020H1
数据来源：XX票房智库，统计周期：2013年1月1日——2020年6月30日
2013-2020年H1动画电影观影总人次及单部平均人次
131 4720 36
157 8645
55
349 22008
230 12428
267 244
41%
一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市 9
国产全家欢日渐挤占少儿动画，进口集中火力命中全家欢
近4年全家欢动画整体票房规模达127.5亿，占比整体市场票房71%，是动画市场重心所在； 进口片为全家欢动画票房主要贡献者，相比而言国产片在全家欢动画市场上有更高的开发空间，也是动画市场主要开发方向；
国产动画电影的年均上映数量约36部，进口动画电影约17部，数量上远远低于国产动画电影； 在票房产出上，国产动画电影与进口动画电影的差距较大，单部平均票房为0.42亿，大约是进口动画电影的1/4；
2013-2020年H1动画电影上映数量及单部平均票房（亿）
1.8
2.0
1.7
1.3
1.0
1.0
0.2
2017-2020
中国动画电影市场研究报告
XX 2020年3月
01 中国动画电影市场综述 02 2017-2020年国产动画电影制发市场分析 03 2017-2020年国产动画电影档期分析
2
01 中国动画电影市场综述
3
动画电影年均票房空间42亿，票房贡献约10%
2016年动画电影票房破70亿，整体票房水平较高，出现《疯狂动物城》和《功夫熊猫3》两部10亿级和3部5亿级动画电影； 国产与进口动画电影的票房差距不断缩小，2020上半年打成平局； 每年TOP1影片票房占动画电影总票房的比例越来越高，头部票房的集中度越来越高；
2015-2020年H1各票房区间国产动画电影票房占比
34% 15% 50%
21% 12% 24%
33% 28%
43%
功夫熊 猫3 10亿
40%
31% 69%
2015
2016
2017
2020H1
10亿+ 5-10亿 1-5亿 1亿以下
数据来源：XX票房智库，统计周期：2015年1月1日——2020年6月30日
2013-2020年H1动画电影观影总场次及单部平均场次
20
19
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7
252 2013
12
9
1235
1010
640
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2013-2020年H1动画电影票房（亿）及占总票房比例
2013-2020年H1动画电影TOP1票房（亿）
71
15%
44
10%
10%
7%
30
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16
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24
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6% 20
34 10
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2013
2014
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2016
2017
2020H1
国产动画电影票房
进口动画电影票房
票房占比
22%
18%
2015
2016
2017
2020H1
一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市
数据来源：XX票房智库，统计周期：2015年1月1日——2020年6月30日
2015-2020年H1国产与进口动画电影票仓占比
5%
11% 7%
15%
25% 18%
17%
内环：国产动画 外环：进口动画
20% 40%
数据来源：XX票房智库，统计周期：2013年1月1日——2020年6月30日
疯狂原始人 美国
3.95
2013
疯狂动物城 美国
西游记之大圣 归来 中国
驯龙高手2 美国
4.03
2014
9.56 2015
15.30 2016
寻梦环游记 美国
11.53
熊出没变形记 中国
6.05
2017
2020
4
动画电影年均上映数量52部，单片平均票房不足1亿
0.3
0.5
0.6
0.4
0.8
28 8
36
19
41 13
40 23
2013
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2015
国产动画电影数量
进口动画电影数量
2016 单部国产动画电影平均票房
33 20
10
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2017
2020H1
单部进口动画电影平均票房
数据来源：XX票房智库，统计周期：2013年1月1日——2020年6月30日
5
动画电影场次和人次均5年复合增长率分别为41%和32%
14141
54
63
5613 53
23
2013
2014
2015
2016
2017
2020H1
观影总人次（万）
动画电影数量
单片人次(万）
6
头部票房门槛快速提升，尾部发展缓慢，两级分化严重
10亿以上的动画电影仅有4部，分别为2016年的《疯狂动物城》、《功夫熊猫3》和2017年的《寻梦环游记》、《神偷奶爸3》； 每年仅有不到20%的动画电影票房可以过亿，且其增长较为缓慢；
2015-2020年H1各票房区间进口动画电影票房占比
16%
9%
14%
18%
38%
35%
20%
46%
23% 33%
疯狂动 物城 15.3亿
66%
寻梦环游记 11.5亿
神偷奶爸3 10.4亿
82%
2015
2016
2017
2020H1
10亿+ 5-10亿 1-5亿 1亿以下 8
国产动画电影侧重二三线、进口动画电影侧重一二线
2015-2020年H1各票房区间动画电影数量占比
85%
79%
81%
78%
9% 6%
2015
13% 5%
3% 2016
13% 2%
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17% 4% 2020H1
10亿+ 5-10亿 1-5亿 1亿以下 7
国产动画缺乏头部爆款产出，5-10亿成中流砥柱
近4年，国产动画仅2016年出现一部合拍片《功夫熊猫3》票房10亿，国产动画制作水平低，少爆款； 5-10亿级影片对国产动画票房的拉升力最强，进口动画多集中于10亿级，但2020年进口动画表现不佳；
2015-2020年H1各票房区间动画电影票房占比
24% 28%
13% 27% 24%
20% 22% 11%
24% 43%
48%
47%
36%
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wk.baidu.com
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2020H1
10亿+ 5-10亿 1-5亿 1亿以下 数据来源：XX票房智库，统计周期：2015年1月1日——2020年6月30日
一、二线城市的票仓占比不断下降，三、四线城市的上升潜力大； 国产动画电影的票仓分布主要以二、三线城市为主，进口动画电影主要票仓为一、二线城市为主；
2015-2020年H1动画电影票仓分布趋势
5% 11%
17%
6% 12%
17%
6% 13%
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总场次（万）
2016
2017
单部平均场次（万）
2020H1
数据来源：XX票房智库，统计周期：2013年1月1日——2020年6月30日
2013-2020年H1动画电影观影总人次及单部平均人次
131 4720 36
157 8645
55
349 22008
230 12428
267 244
41%
一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市 9
国产全家欢日渐挤占少儿动画，进口集中火力命中全家欢
近4年全家欢动画整体票房规模达127.5亿，占比整体市场票房71%，是动画市场重心所在； 进口片为全家欢动画票房主要贡献者，相比而言国产片在全家欢动画市场上有更高的开发空间，也是动画市场主要开发方向；
国产动画电影的年均上映数量约36部，进口动画电影约17部，数量上远远低于国产动画电影； 在票房产出上，国产动画电影与进口动画电影的差距较大，单部平均票房为0.42亿，大约是进口动画电影的1/4；
2013-2020年H1动画电影上映数量及单部平均票房（亿）
1.8
2.0
1.7
1.3
1.0
1.0
0.2
2017-2020
中国动画电影市场研究报告
XX 2020年3月
01 中国动画电影市场综述 02 2017-2020年国产动画电影制发市场分析 03 2017-2020年国产动画电影档期分析
2
01 中国动画电影市场综述
3
动画电影年均票房空间42亿，票房贡献约10%
2016年动画电影票房破70亿，整体票房水平较高，出现《疯狂动物城》和《功夫熊猫3》两部10亿级和3部5亿级动画电影； 国产与进口动画电影的票房差距不断缩小，2020上半年打成平局； 每年TOP1影片票房占动画电影总票房的比例越来越高，头部票房的集中度越来越高；
2015-2020年H1各票房区间国产动画电影票房占比
34% 15% 50%
21% 12% 24%
33% 28%
43%
功夫熊 猫3 10亿
40%
31% 69%
2015
2016
2017
2020H1
10亿+ 5-10亿 1-5亿 1亿以下
数据来源：XX票房智库，统计周期：2015年1月1日——2020年6月30日