中国家具行业发展分析报告

第一章家具行业介绍

在统计分类中，家具行业分为木制家具、金属家具、塑料家具、竹藤家具和其他家具五大类。在产品生产分类中则分为木制家具、金属家具和软体家具。目前中国家具行业生产产品以金属家具为主，其次为木质家具；近年来其中木质家具所占比重略有下降趋势。在国内规模以上家具企业中，主要生产金属家具，产量占比54.6%，其次为木制家具，产量比重为34.2%。软体家具所占比重为6.2%。在过去四年中不同类型产品结构变化比重不大。相比较而言，金属家具产量进入相对稳定期，所占比重波动中逐渐上升，而木制家具所占比重略有下降。

在销售份额结构上，木制家具所占比重为48.3%，而金属家具比重为29.6%；其他类型家具销售比重在上升。2010年在国内规模以上家具企业中，木制家具内销所占比重最大，为77.4%；而塑料家具出口依赖度最高，为35%。金属家具出口比重为34.2%。

第二章家具行业经济特征与现状分析

中国家具行业已经发展成为全球最大的家具生产和出口大国

中国家具行业在过去的20年间高速发展，根据行业协会数据，1988-2007年中国家具行业产值增长130倍，家具出口额增长了294倍，年增长34.9%。2007年全行业总产值近5400亿元，占当年全球家具行业总产值的25%，出口额226.2亿美元，占全球家具贸易额的22.6%。2009年全行业总产值近7300

亿元。

在过去的三年间，中国家具行业工业生产总值继续保持年均18.9%的增长率2009年我国家具行业走势在经历了上半年的低迷后，在下半年开始出现好转。家具行业继续保持快速增长态势，规模以上企业工业总产值达3409亿元。产销率为97.9%。2010年前11月总产值达3981亿元，同期增长31.9%。过去三年的年均增长率为18.9%。

我国家具行业发展存在较为显著的区域性特征，广东和浙江两省家具行业生产总值所占据比重超过50%。

在过去十年中，家具行业一直遵循着出口导向的发展模式，规模以上企业出口比重在2008年达到高峰，占64.1%

中国家具产业最早受益港台OEM企业的生产转移，由于港台企业及外资企业的进入，行业发展一直以出口为导向。规模以上企业出口额占工业生产值比重越来越大，从2001年的50.7%上升到2008年64.1%。

但2008年全球金融危机打破了这一发展趋势，2009年我国家具行业规模以上企业出口所占比重大幅下降，为51.7%。受内外因素影响，规模以上家具企业开始转型于开拓国内市场，扩大内销。

特别是家具生产大省，出口比重均接近50%；而其他省份生产企业则以区域性市场内销为主

在国内规模以上家具企业中，出口占据重要地位。中国家具生产大省广东省出口额占规模以上企业的生产总值近43%；浙江和上海两地出口比重更大，

超过50%。在家具重要生产省份中，山东省出口比重略低，只有15%。2008年我国家具行业发展模式开始转型，由出口导向型开始向扩大内销市场转变

在国内规模以上家具企业中，生产总值增长率呈逐渐下降趋势，在2009年增长率降低至近十年的低点，为13%；同期国内家具行业出口额增长率为负值。比较生产产值与出口额增长率发现，2007年以前家具行业出口增长率要高于行业生产值增长率，市场以出口导向，但在2008年后，市场增长率则更多依赖内销市场。

2.5 家具行业集中度分析

我国家具业是一个生产集中度比较低的产业，2010年我国规模以上家具企业有5898家，平均年产值为6750 万元。我国最大的10 家工厂的产值总量只及全国生产总值的3%（CR10）；而美国前10家工厂的产值占美国家具生产的40%。

另外，根据嘉肯咨询的统计数据，在规模以上企业中，CR5为5.2%；CR10也只有7.7%。

我国家具行业劳动生产率低，企业盈利能力薄弱

根据家具协会的数据，中国家具业的大型企业的劳动生产率为15~20 万元/人.年。中小型企业在10万元/人.年及以下；而国际发达家具业达到10~15万美元/人.年

另外根据嘉肯咨询的统计数据库，我国规模以上家具生产企业2007年平均单位企业营业收入为5823 万，亏损企业数量所占比重约为15%。2010年单位营业收入达到7156万元，比2007年增长23%。

在营业利润方面，根据嘉肯咨询的数据库，2007年规模以上企业平均单位企业营业利润为263万元。细分行业中，金属家具单位企业利润最高，为369万元；而竹藤家具单位企业利润只有122万元。

2.6 家具行业销售模式分析

目前以家具大卖场为主的销售渠道模式并不合理，开设品牌专卖店和仓储式销售将成为大企业的发展重心

我国家具行业渠道模式以大卖场为主，企业品牌专卖店和其他渠道为辅。大卖场新增，扩容较快，单位销售面积下降，这给生产和经营单位造成了压力。据嘉肯咨询了解，在上海市场，2008年家具行业内销规模约170亿元，而家具卖场面积超过320万平方米。平均单位面积销售额为442元/月/平方米；扣除渠道成本，企业销售利润所剩无几。

在广东地区，存在同样的问题，乐从和广州地区的家具大卖场租金在150-200元/平方米/月情况十分普遍，有得渠道高达400-500元/平方米/月。

在浙江，如2009年浙江省新增家具卖场保守估计超过50万平方米。杭州主城区已经有家具市场100万平方米，按照平均每平方米每月租金80元计算，年场租费高达10亿元，场租费占销售收入近50%。

这种过高的渠道模式成本迫使一些有实力的家具厂商开始走向独立店模式或者网络销售，如浙江利豪家具，已经在全国开设了100家专卖店。一些有实力的经销商开始大胆尝试新的销售模式-仓储式销售。

综合分析-中国家具行业处于成长阶段的中后期

中国家具行业经过20多年的快速发展，已经成为世界上规模最大的家具生产大国。但我们认为目前中国家具行业依然处于快速成长阶段的中后期。

1从行业规模发展来看，在过去三年来，家具业的行业生产总值和销售值继续保持15%以上的增速。行业的需求前景依然广阔。未来3-5年家具行业依然有较大的增长空间。

2从出口市场来看，我国家具行业已经进入成熟阶段。继续高速扩大出口市场的概率相对较低。传统出口市场，如美国、欧洲和日本等需求规模将进入一个相对稳定的阶段。其他新兴市场能带来增长，但绝对的需求量相对较小。

3但内销市场，还处于高速发展的成长阶段。2008年之前家具行业整体以出口为导向，出口额增长率远远高于行业发展速度。但近三年内销市场的增速明显要高于行业发展速度。这是一个必然的转型过程。

4由于家具行业2008年之前过于关注出口市场，国内内销市场并不成熟，品牌散乱且质量参差不齐，还没有一家具有全国影响力的家具品牌。行业集中度更低，更多的是一些在细分领域具有一定影响力的区域性品牌。若行业集中度CR5提高至10%,会涌现销售百亿的家具品牌。