大尺寸TFTLCD面板全球占率
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9
全球監視器市場規模及LCD滲透率與預估
市場規模 (萬台 ) 滲透率 (%)
16000 14000 12000 10000
8000 6000 4000 2000
0
2000年
2001年
2002年
70 60 50 40 30 20 10 0 2003年(F) 2004年(F) 2005年(F)
市場規模
CMO L3
Hann L3
QDI L2
Innolux
SVA
CMO
Sharp
LG
P6
AUO L10
CPT
T2
Samsung L7
產能(萬片)世代 10 10 6 6 5 7 12 7.5 6 3 4.5 12 4.5 9 6 6 10
基板尺寸(㎜×㎜) 啟用時間
5 1100×1250
Q3 '02
5 1100×1300
3
大尺寸TFT LCD面板全球市佔率(1)
100%
29
25
23
21
19
19
80%
60% 37 40 39 42 43 44
40%
20% 35 35 38 37 38 37
0% 02-Q3 02-Q4 03-Q1 03-Q2 03-Q3(F) 03-Q4(F)
台灣 韓國 日本
4
大尺寸TFT LCD面板全球市佔率(2)
Q4 '04(F)
5.5 1300×1500
Q4 '04(F)
6 1500×1800
Q1 '04(F)
6 1500×1850
Q4 '04(F)
6 1500×1850
Q1 '05(F)
6 1500×1850
Q1 '05(F)
7 1870×2200
Q4 '04(F)
預計04年至少有12條五代以上生產線陸續運轉
•日本廠商現況
逐漸放棄a-TFT監視器、NB面板生產 朝向中小尺寸與LCD TV面板發展 發展新一代技術的面板(LTPS、CGS)
•南韓廠商現況
三星與LGP第一條五代線已全能量產，第二條業已啟動 六、七代生產線最快04年底啟用
7
面板供需分析
需求面 供給面 影響需因素探討
8
需求面探討
•監視器—LCD 取代CRT速度逐漸加快中 •NB—Centrino以及取代DT效應帶動另一個NB成長期 •LCD TV—殺手級產品，未來成長爆發力強
100%
80% 60
60%
40%
20% 38 0% 2
1999年
45
41 14
2000年
34 39 27
2001年
26 21 15 38 42 38
36 37 47
2002年 2003年(F) 2004年(F)
台灣 韓國 日本
台灣廠05年五代廠產能陸續開出，預期全球市佔率將超越韓國
5
Q4產業現況
監視器— 15吋面板供不應求，普遍無法滿足下游系統廠需求，17吋的狀況 則稍好。15吋面板報價已上漲至200-205美元，17吋報價9月起亦 蠢蠢欲動，有機會向275美元挺進，三星更喊出調漲的目標價290 美元。
產品
04年預估需求量
說明
監視器
NB
LCD TV 合計
6200~7300萬台 4000萬台以上 800~1000萬台 11000~12300萬台
1. 全球監視器市場03年約為1.25億台。預估04年約為1.35 億台。
2. 03年LCD監視器滲透率約40%，各研究機構預測LCD 監視器04年滲透率約在46%~54%之間。
TFT LCD面板產業概況
1
•產業現況 •供需分析 •價格趨勢
2
全球大尺寸TFT LCD面板市場預估
單位:萬片
20000 18000 16000 14000 12000 10000
8000 6000 4000 2000
0 2001年
2002年 2003年(F) 2004年(F) 2005年(F) 2006年(F)
全能量產時間 Q4 '03 Q1 '05(F) Q2 '03 Q1 '04(F) Q4 '03(F) Q4 '04(F) Q1 '05(F) Q1 '05(F) Q4 '04(F)
滲透率
03年全球LCD監視器市場規模約4500~5000萬台，04年預估約6200~7300萬台。
10
全球NB市場規模及預估
5000 4000
單位:萬台
3000
2000
1000
0 2000年 2001年 2002年 2003年(F) 2004年(F) 2005年(F)
03年全球NB市場規模約3500~3800萬台，04年預估至少4000萬台。
1. 03年NB出貨量預估約3700~3800萬台之間，04年則至少 4000萬台。
2. NB廠商認為04年Q1出貨量可維持03年Q4水準，則全年 出貨量可望超出4000萬台甚多。
1. 各研究機構普遍看法認為04年LCD TV出貨量在1000萬 台以下，但從台灣面板廠宣示04年LCD TV的出貨量來看， 超越1000萬片機會濃厚
11
全球LCD TV市場規模及預估
2500 2000
單位:萬台
1500
1000
500
0 2001年 2002年 2003年(F) 2004年(F) 2005年(F) 2006年(F)
03年全球LCD TV市場規模約350~400萬台，04年預估約800-1000萬台。
12
大尺寸TFT LCD面板需求總結
NB— 由於centrino的帶動，加上下半年旺季因素，使得NB面板供需亦 相當吃緊，15吋面板價格亦連續數月調漲，目前報價已來到215220美元。
LCD TV— LCD TV低價策略逐漸發酵，友達、奇美電Q4 LCD TV面板出貨 量均大幅提昇，30吋面板供不應求情形嚴重。
6
•台灣廠商現況
五代廠陸續投產，產能逐漸開出，04年上半年為產能開出的高峰 低價LCቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ TV策略形成旋風，LCD TV市場可望提前起飛 五代廠以後之次世代建廠規劃腳步跟上日韓
2. 各廠商產能陸續開出後，面板價格將快速滑落，可望正 式帶動LCD TV需求全面起飛。
13
供給面探討
•五代廠產能開速的速度與良率拉升速度 •各面板廠商產能配置 •上游關鍵零組件缺貨陰影
14
全球五代以上生產線一覽表
廠商 編號
Samsung L5
Samsung L6
LG
P4
LG
P5
AUO L8A
AUO L8B
Q4 '03
5 1000×1200
Q2 '02
5 1100×1250
Q1 '03
5 1100×1250
Q1 '03
5 1100×1300
Q1 '04(F)
5 1100×1300
Q3 '03
5 1200×1300
Q4 '03
5 1100×1300
Q2 '03
5 1100×1300
Q4 '04(F)
5 1100×1300
全球監視器市場規模及LCD滲透率與預估
市場規模 (萬台 ) 滲透率 (%)
16000 14000 12000 10000
8000 6000 4000 2000
0
2000年
2001年
2002年
70 60 50 40 30 20 10 0 2003年(F) 2004年(F) 2005年(F)
市場規模
CMO L3
Hann L3
QDI L2
Innolux
SVA
CMO
Sharp
LG
P6
AUO L10
CPT
T2
Samsung L7
產能(萬片)世代 10 10 6 6 5 7 12 7.5 6 3 4.5 12 4.5 9 6 6 10
基板尺寸(㎜×㎜) 啟用時間
5 1100×1250
Q3 '02
5 1100×1300
3
大尺寸TFT LCD面板全球市佔率(1)
100%
29
25
23
21
19
19
80%
60% 37 40 39 42 43 44
40%
20% 35 35 38 37 38 37
0% 02-Q3 02-Q4 03-Q1 03-Q2 03-Q3(F) 03-Q4(F)
台灣 韓國 日本
4
大尺寸TFT LCD面板全球市佔率(2)
Q4 '04(F)
5.5 1300×1500
Q4 '04(F)
6 1500×1800
Q1 '04(F)
6 1500×1850
Q4 '04(F)
6 1500×1850
Q1 '05(F)
6 1500×1850
Q1 '05(F)
7 1870×2200
Q4 '04(F)
預計04年至少有12條五代以上生產線陸續運轉
•日本廠商現況
逐漸放棄a-TFT監視器、NB面板生產 朝向中小尺寸與LCD TV面板發展 發展新一代技術的面板(LTPS、CGS)
•南韓廠商現況
三星與LGP第一條五代線已全能量產，第二條業已啟動 六、七代生產線最快04年底啟用
7
面板供需分析
需求面 供給面 影響需因素探討
8
需求面探討
•監視器—LCD 取代CRT速度逐漸加快中 •NB—Centrino以及取代DT效應帶動另一個NB成長期 •LCD TV—殺手級產品，未來成長爆發力強
100%
80% 60
60%
40%
20% 38 0% 2
1999年
45
41 14
2000年
34 39 27
2001年
26 21 15 38 42 38
36 37 47
2002年 2003年(F) 2004年(F)
台灣 韓國 日本
台灣廠05年五代廠產能陸續開出，預期全球市佔率將超越韓國
5
Q4產業現況
監視器— 15吋面板供不應求，普遍無法滿足下游系統廠需求，17吋的狀況 則稍好。15吋面板報價已上漲至200-205美元，17吋報價9月起亦 蠢蠢欲動，有機會向275美元挺進，三星更喊出調漲的目標價290 美元。
產品
04年預估需求量
說明
監視器
NB
LCD TV 合計
6200~7300萬台 4000萬台以上 800~1000萬台 11000~12300萬台
1. 全球監視器市場03年約為1.25億台。預估04年約為1.35 億台。
2. 03年LCD監視器滲透率約40%，各研究機構預測LCD 監視器04年滲透率約在46%~54%之間。
TFT LCD面板產業概況
1
•產業現況 •供需分析 •價格趨勢
2
全球大尺寸TFT LCD面板市場預估
單位:萬片
20000 18000 16000 14000 12000 10000
8000 6000 4000 2000
0 2001年
2002年 2003年(F) 2004年(F) 2005年(F) 2006年(F)
全能量產時間 Q4 '03 Q1 '05(F) Q2 '03 Q1 '04(F) Q4 '03(F) Q4 '04(F) Q1 '05(F) Q1 '05(F) Q4 '04(F)
滲透率
03年全球LCD監視器市場規模約4500~5000萬台，04年預估約6200~7300萬台。
10
全球NB市場規模及預估
5000 4000
單位:萬台
3000
2000
1000
0 2000年 2001年 2002年 2003年(F) 2004年(F) 2005年(F)
03年全球NB市場規模約3500~3800萬台，04年預估至少4000萬台。
1. 03年NB出貨量預估約3700~3800萬台之間，04年則至少 4000萬台。
2. NB廠商認為04年Q1出貨量可維持03年Q4水準，則全年 出貨量可望超出4000萬台甚多。
1. 各研究機構普遍看法認為04年LCD TV出貨量在1000萬 台以下，但從台灣面板廠宣示04年LCD TV的出貨量來看， 超越1000萬片機會濃厚
11
全球LCD TV市場規模及預估
2500 2000
單位:萬台
1500
1000
500
0 2001年 2002年 2003年(F) 2004年(F) 2005年(F) 2006年(F)
03年全球LCD TV市場規模約350~400萬台，04年預估約800-1000萬台。
12
大尺寸TFT LCD面板需求總結
NB— 由於centrino的帶動，加上下半年旺季因素，使得NB面板供需亦 相當吃緊，15吋面板價格亦連續數月調漲，目前報價已來到215220美元。
LCD TV— LCD TV低價策略逐漸發酵，友達、奇美電Q4 LCD TV面板出貨 量均大幅提昇，30吋面板供不應求情形嚴重。
6
•台灣廠商現況
五代廠陸續投產，產能逐漸開出，04年上半年為產能開出的高峰 低價LCቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ TV策略形成旋風，LCD TV市場可望提前起飛 五代廠以後之次世代建廠規劃腳步跟上日韓
2. 各廠商產能陸續開出後，面板價格將快速滑落，可望正 式帶動LCD TV需求全面起飛。
13
供給面探討
•五代廠產能開速的速度與良率拉升速度 •各面板廠商產能配置 •上游關鍵零組件缺貨陰影
14
全球五代以上生產線一覽表
廠商 編號
Samsung L5
Samsung L6
LG
P4
LG
P5
AUO L8A
AUO L8B
Q4 '03
5 1000×1200
Q2 '02
5 1100×1250
Q1 '03
5 1100×1250
Q1 '03
5 1100×1300
Q1 '04(F)
5 1100×1300
Q3 '03
5 1200×1300
Q4 '03
5 1100×1300
Q2 '03
5 1100×1300
Q4 '04(F)
5 1100×1300