业务流程编写方法

业务流程设计&案例
业务流程设计&案例
业务流程规划准备工作
✓ 熟悉企业的业务 了解业务模式、企业制度、现有流程、管理问题等
✓ 了解系统 了解系统功能
✓ 编写人掌握流程编写的基本知识
业务流程设计&案例
业务流程规划步骤
业务流程设计&案例
业务流程规划步骤
• 这个环节为什么存在？存在的目的性？ • 这个环节所产生的结果对其他环节起到什么影响？是
发票是
否
否收到
？
是
√
流程编写基本规范
常见不规范画法
•流程图布局不合理（“Z”字型）
×
流程编写基本规范
常见不规范画法
•流程图布局不合理（“回”字型）
×
流程编写基本规范
常见不规范画法
•流程图布局不合理（交叉型）
×
流程编写基本规范
•流程图布局案例
流程编写基本规范
流程编写基本规范
•流程图布局案例
——角色活动图
业务流程模型&表述
业务流程模型表述方式
业务编号 001 ——面向业角务名色称的文销售字退描货述流程
编制 序号
1
2
XXX
审核
YYY
处理说明
根据退货处理意见表在系统中录入销售 发货单（红字）。 在系统中审核销售发货单（红字）。
日期 责任单位 销售部
销售部
XX- XX- X
责任人 业务员
经理
✓实线框表示系统中的单据 ✓虚线框表示非系统单据 ✓有多联单据时用“多联单据”
流程编写基本规范
业务流程图常用符号
业务处理说明
说明：处理框 用于表示业务处理。
判断 否 问题
是
说明：决策分支框 用于条件判断或选择处理，决
分支框必须有至少一个输入，必须 有两个输出。
流程编写基本规范
业务流程图常用符号
说明：离线存储框 用于单据报表留存,交由其他
部门。
说明：流向指示线 箭头表示信息的流向。
流程编写基本规范
业务流程图常用符号
说明：转下页框
转下页 转页编号
用于表示续接下一流程图 或接其它流程图。
承上页 转业编号
说明：承上页框 用于表示续接上一流程图
或接其它流程图。
流程编写基本规范
常见不规范画法
•表示判断的符号输出不完整
发票是 否收到 ？
是
×
业务流程编写案例
申请依据改为 “订单执行统计表”
增加及时 核销环节
如何保证 付款申请 不重复?
业务流程设计&案例
业务流程编写案例
如何控制付款 间歇期，下次申 请的重复？
从制度上规定 处理完上次的付款 申请后进行下次申 请的审批，并加快 审批效率。
否有不利影响？ • 清除该环节会解决什么样的问题？是否可行？ • 各分解的流程整合到一起是否存在流程冲突？ • ……
业务流程设计&案例
业务流程规划步骤
业务流程设计&案例
业务流程系统化考虑要素
• 企业的业务类型有哪些？ • 不同类型业务业务流程是怎样的？ • 每个业务流程关键的控制点是什么？ • 如何对每种业务进行跟踪与分析？ • 每个业务流程相关的要求是什么？如单据设置、基础
3 流程编写基本规范
4
业务流程模型&表述
业务流程设计&案例
流程编写基本规范
业务流程图常用符号
开始/结束
说明:起始/结束框 用于表示业务流程的开始或
结束，框中文本注明开始/结束 ，起始/结束框必须成对出现， 一个表示开始，一个表示结束 。
流程编写基本规范
业务流程图常用符号
文档 文档 多联单据
说明：文档框 用于表示流程中的文档
3 物料部仓管员根据已经审核的退货通知 物料部 单生成销售出库单（红字）
4 ……
仓管员
业务流程模型&表述
业务流程模型表述方式
责任单位、责 任人、相应操作，
——面向产品流程 相关控制点
输入唯一
生产领料出 库，加工完成后 形成完工报告
目录
21 业务流程基本概念
3 流程编写基本规范
4
业务流程模型&表述
业务流程设计&案例
业务流程编写案例
了解企业业务模式 考虑业务环节的必要性
业务流程设计&案例
业务流程编写案例
案例二： XXX公司付款业务有预付和应付两种情况，预付款
为未收到发票时根据订单情况执行付款;应付款为收到 发票后根据发票信息执行付款。
业务流程设计&案例
业务流程编写案例
业务流程设计&案例
单据号码控制要求等
业务流程设计&案例
触发事件
责任人;相 应操作
责任部门
单据/业务
控制点&要 求
单据传递
业务流程设计&案例
业务流程编写案例
案例一： 某公司的业务模式主要以商品贸易为主，一般待销
售意向确认后，再进行采购，即直运销售，请根据此 业务画出业务流程。
业务流程设计&案例
业务流程编写案例
由于流程 限制，极 大影响工 作效率
资料的设置等 • 各部门业务流程的接口如何处理？
业务流程设计&案例
业务类业型务及说流明程系统化考虑要素
数据分析 求
业务流程
关键控制点
相关要求， 如单据设置
各部门接口
业务流程设计&案例
业务流程编写考虑要素
• 业务的触发指令：何时、依据什么填写单据 • 具体单据的名称：如入库单与其它入库单是不同的 • 责任单位责任人：如销售业务员、销售经理 • 对单据的操作： 录入或审核 • 系统外的处理：如系统外需要打印签字的内容 • 单据的流转方向 其他重点说明等 • 重要的控制点及要求：如符合什么样的条件才允许审核 • 单据填制的具体要求： 如单据中的业务类型、自定义项目、
流程编写基本规范
流程包含要素
业务编号
业务名称
编制
日期
流程图或流程描述区域
审核
日期
流程说明区域
目录
21 业务流程基本概念
3 流程编写基本规范
4
业务流程模型&表述
业务流程设计&案例
业务流程模型&表述
业务模型分类
业务流程模型&表述
业务流程模型表述方式
——面向活动的事件过程链
业务流程模型&表述
业务流程模型表述方式
业务流程本概念
3 流程编写基本规范
4
业务流程模型&表述
业务流程设计&案例
业务流程基本概念
业务流程本质：
业务流程是一个组织在完成使命、实现目标的过程中 必须的、逻辑上相关的一组活动。对任意类型的业务模 式都可以从逻辑上定义出一组流程。
因此，信息系统建设中首先要识别企业的管理目标， 并对不符合最终目标的流程内容进行完善和梳理。
业务流程基本概念
流程规划目标：
✓ 对现有业务流程进行归纳、梳理。 ✓ 结合信息系统实现流程的改革与创新。 ✓ 保障企业各项业务流程的准确性、规范化、合理
化，提高日常工作效率。
业务流程基本概念
业务流程构成：
✓ 执行内容——相关业务活动 ✓ 执行步骤——先后次序 ✓ 执行结果——特定输出
目录
21 业务流程基本概念