2018年建筑防水行业现状分析

建筑防水是为防止水对建筑物某些部位的渗透，而从建筑材料上和构造上所采取的措施，通常分为材料防水和构造防水两大类。材料防水是靠建筑材料阻断水的通路，以达到防水的目的或增加抗渗漏的能力，如卷材防水、涂膜防水、混凝土及水泥砂浆刚性防水以及粘土、灰土类防水等。构造防水则是采取合适的构造形式，阻断水的通路，以达到防水的目的，如止水带和空腔构造等。我们探讨的主要是建筑防水材料，主要包括防水卷材和防水涂料等。建筑防水似乎是个不起眼的行业，然而却催生了不少百亿营收的大企业。

我国建筑防水材料产品目前主要是分为两种：防水卷材、防水涂料；其中防水卷材中包括聚合物改性沥青卷材和合成高分子卷材两个主要类别；防水涂料根据主要成分不同，可分为溶剂型涂料和水性涂料。

目前，我国建筑防水行业产能和实际需求之间存在缺口，整个市场还有较大的空间。

行业竞争加剧，防水材料产量逐年提升

我国建筑防水材料产量逐年提升，但是目前市场还是处于“大行业、小企业”的特征，市场竞争剧烈，生产企业规模小、数量多、

市场集中度低的特点仍然突出。截止到2017年年末，建筑防水材料共有598家规模以上（主营业务收入在2000万元以上）企业。

同时，根据国家统计局对规模以上企业生产的沥青和改性沥青防水卷材、金属胎油毡、自粘防水卷材（沥青类）、玻纤胎沥青瓦和建筑用沥青制品产量进行了统计，2017年12月，规模以上企业的沥青类防水卷材产量11.36亿平方米，再加上防水涂料等其他防水材料，2017年中国建筑防水行业产量大致在20.08亿平米。

房地产行业发展迅速，防水材料需求逐年递增

除了产量逐年提升，我国建筑防水材料的需求量也是随着投地产的火爆不断增加，从需求的角度来看建筑防水材料是建筑施工行业必不可少的基础材料，而建筑施工所涉及的工业民用建筑和公共设施与基础设施建设工程，包括高铁、地铁、隧道、人防、地下管廊、机场、核电、水利、粮库等行业。如果仅仅从建筑房屋的角度来看，建筑防水的市场空间直接取决与房屋建筑施工面积和维修面积。近十年，中国的房屋施工面积整体维持上升趋势，2017年中国房屋施工面积为124亿平米，较2016年有所下跌。

房屋施工面积与建筑防水材料的需求量有着非常强的相关性，根据中国建筑防水协会的市场调查，在建项目防水施工面积占建筑面积比例平均为32.15%，，根据此推算全国防水施工面积以及需

求，根据推算，2017年我国建筑防水材料需求量大致在39亿平方米。

缺口依然存在，市场空间巨大

通过上面对比防水行业的供给与需求，我们可以看到，目前我国建筑防水材料生产和实际需求之间缺口依然存在。截止到2017年年末，我国建筑防水材料需求量为39亿平米，而产量只有20亿平米左右。

同时，在宏观经济继续稳步发展和城市化率持续提高的背景下，我国建筑业仍处于发展期。根据《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》，房地产市场继续保持平稳健康发展，住房供需基本平衡，供应结构更加合理，空间布局更加优化，居住品质明显提升，住宅建设模式转型升级。“十三五”时期，城镇新建住房面积累计达53亿平方米左右，到2020年，城镇居民人均住房建筑面积达到35平方米左右，将有力地推动着建筑防水新材料、新技术、新工艺的开发与应用，为防水材料行业的发展提供了巨大的市场空间。如果按照近几年的增速进行预测，预计2023年中国建筑防水材料的市场规模将会达到56.60亿平米。