中国电动汽车市场发展现状分析

中国电动汽车市场发展现状分析

一、企业销量分析

中投顾问在《2016-2020年中国电动汽车产业投资分析及前景预测报告》中表示，中国车企自主品牌成为2015年电动车领域的亮色。比亚迪在2015年多个月份开始超越日产和特斯拉，成为电动车销量最高的车企，最终以6.17万辆的成绩夺冠。

图表全球TOP电动车制造商排行榜

资料来源：中投顾问产业研究中心

第1名：比亚迪

2015年电动车销量：61,726辆。同比增长：236.2%

第2名：特斯拉

2015年电动车销量：51,598辆。同比增长：63.2%

第3名：三菱

2015年电动车销量：48,204辆。同比增长：31.5%

第4名：日产

2015年电动车销量：47,452辆。同比增长：-25.1%

第5名：大众

2015年电动车销量：40,148辆。同比增长：313.8% 第6名：宝马

2015年电动车销量：33,412辆。同比增长：87.8% 第7名：康迪

2015年电动车销量：28,055辆。同比增长：148.1% 第8名：雷诺

2015年电动车销量：27,282辆。同比增长：48.8% 第9名：众泰

2015年电动车销量：24,516辆。同比增长：225.1% 第10名：福特

2015年电动车销量：21,326辆。同比增长：-4.9% 第11名：雪佛兰

2015年电动车销量：20,233辆。同比增长：-10.1% 第12名：北汽

2015年电动车销量：17,040辆。同比增长：225.6% 第13名：奇瑞

2015年电动车销量：14,162辆。同比增长：64.6% 第14名：奥迪

2015年电动车销量：12,123辆。

第15名：上汽荣威

2015年电动车销量：11,123辆。

第16名：梅赛德斯-奔驰

2015年电动车销量：10,870辆。

第17名：江淮

2015年电动车销量：10,420辆。

第18名：沃尔沃

2015年电动车销量：10,161辆。同比增长：96.1%

第19名：起亚

2015年电动车销量：7,510辆。同比增长：460.4%

第20名：保时捷

2015年电动车销量：6,532辆。同比增长：234.3%

二、基础设施现状

（一）中国充电桩市场发展规模

中投顾问在《2016-2020年中国电动汽车产业投资分析及前景预测报告》中表示，截至2014年底，我国共建设完成充电站723个、充电桩2.8万个，其中，国家电网公司建成充换电站618座，充电桩2.4万个，充电桩数量远远低于新能源汽车的销量增长。而2014年我国新能源汽车产销量已达8.39万辆，充电设施供需之间的矛盾日益突出。但在2015年，全国计划建成的充电站数量达到了1549个，而计划建成充电桩的数量更是达到了24万个，相比于14年，有了近10倍的增长。

图表2014年中国充电设施建设状况

资料来源：中投顾问产业研究中心

截至2015年底，国内已建成的充换电站3600座，公共充电桩4.9万个。

图表2011-2015年新能源汽车年度产量及增长率

资料来源：中投顾问产业研究中心

（二）充电桩市场竞争格局分析

1、现有企业间竞争分析

中投顾问在《2016-2020年中国电动汽车产业投资分析及前景预测报告》中表示，降价、新产品开发或者服务品质提升等都是现有行业竞争者参与市场竞争的主要模式。由于充电桩行业属于新兴产业，目前各个企业依然处于技术研发的初级阶段，技术还不成熟，生产规模和消费市场也比较小，同时生产成本也相对较高，现有竞争者之间的竞争主要集中在技术研发实力和生产成本方面，特别是设备工作的稳定性以及较高的性价比等技术指标。

目前充电桩设备制造商较多，充电桩品种众多，市场处于开发阶段，没有被充分开发，开发潜力巨大，因此现有的行业竞争状况比较激烈。而且各国相继发布新能源汽车发展战略和国家计划，进一步为产业指明了发展方向，充电桩产业也得到高度重视，研发投入急剧增加，电动汽车技术瓶颈突破的预期大大增强，使得电动汽车的产业步伐大大加快，作为朝阳产品，虽然其现有的竞争状况不是很激烈，但是竞争在不断地加强。

2、潜在进入者分析

所谓潜在进入者，可能是一个新成立的企业，也可能是一个采用多元化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。

潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。入侵者的威胁主要影响因素就是进入壁垒、对投资资本的要求、成本优势、销售网络等。

充电桩行业的进入不仅在技术和资本层面需要投资和积累，还需要在政策层面得到国家相关部门关于生产、研发、销售等方面的审批许可，因此其具有较高的准入门槛。另外由于充电桩行业属于高科技新产

品，产量还比较小，相对生产成本比较高，因此销售成本和技术支持费用也比较高，这也形成了产业壁垒。这都给潜在入侵者制造了进入壁垒。再者，对设备运营商而言，对高科技新产品的认识往往集中在最先进入市场的几家企业上，因此，这对潜在入侵者提高市场认知度也加大了难度。总之，由于充电桩设备产业进入壁垒较高、资本需求大，绝对成本优势小等诸多原因，充电桩设备行业的潜在入侵者的威胁相对比较小。

3、替代品威胁分析

中投顾问在《2016-2020年中国电动汽车产业投资分析及前景预测报告》中表示，除非有其它可以代替锂电池的新能源汽车产品。从目前发展情况来看，氢燃料电池汽车由于各种原因，市场上商业化应用的较少。至于其它替代品威胁，目前我们并没有看到，因此充电桩行业所面临的替代品威胁较小。

4、供应商议价能力分析

充电桩设备的供应商主要是由电气设备产品的供应商和其它电子元器件供应商组成。供应商的议价能力由如下几方面来决定：

（1）可供选择的供应商的数量

（2）产品的差异性和独特性

（3）可替代产品的选择面

（4）产品价格

（5）产品质量及售后服务水平。

中投顾问在《2016-2020年中国电动汽车产业投资分析及前景预测报告》中表示，这些产业的供应商的议价能力比较弱，因为传统电气设备产业和电子元器件产业己经非常成熟，市场中具有大量的供应商，充电桩生产厂家可供选择的元器件供应商非常多。因此充电桩设备制造商可以充分利用元器件供应商厂家众多这些因素，而供应商的议价能力则相对较弱，从而提高自己的议价能力。