零担物流行业现状及机会分析

零担物流行业现状及机会分析

1.1 概念简介1.2 市场现状1.3 发展趋势1.4 机会分析

所谓零担，是指一张货物运单（一批）托运的货物重量或容积不够装一车的货物（即不够整车运输条件）。

零指的是零散的，担古代指的是扁担，在这里指的是车，

零担就是不够一扁担，即不够一车的意思。

快递、零担和整车运输的定义划分

货运按照单票运输重量划分为快递、零担和整车三个市场。

按照单票重量小于30KG、30KG-3T、大于3T三个区间段分成快递、零担和整车三种货运类型。

其中零担市场又可以按照30-500KG、>500KG划分成小票零担和大票零担。

整车≥3T 大票零担3T ＞500kg

小票零担500kg ＞30kg 快递0—30kg

零担

类别快递零担整车

定义一辆车的货物由数量众多的消费者文件、电

商件等小件物品构成

几个零担订单货物拼凑装满一辆车

一辆车运输的货物全部来自一个客

户

客户消费者个人

B2C

企业为主，个人消费者为辅

B2C,B2B

企业

B2B

批量/批次少批量，多批次大批量，少批次大批量，少批次市场规模/增速规模小，增速快（25%-30%）规模中等，增速中等（10%）规模大，几乎没有增长市场集中度高，CR5 59.1%低，CR5 2.4%非常低价格高中低

时效性要求高，越快越好部分对时效性有要求几乎对时效性没有要求运输设备货车、飞机、高铁货车、火车货车，火车分拣设备自动化分拣叉车、托盘直达、一般无需分拣标准化、信息化难度容易较难很难服务特点门到门点到点，部分门到门门到门网络形式网络型网络型与专线共存专线为主

2017年我国零担市场规模高达1.25万亿元，但行业竞争散乱，玩家数量众多，并且人工成本高，盈利性较差

蛋糕很大，但人更多

传统零担企业纷纷发力，行业混乱僵局正被打破，快递龙头争先入局零担，快运公司切入快递，快递快运边界模糊。

快递和快运互相渗透，边界模糊

对比美企，国内零担企业凸显价格低、盈利弱、效率差等痛点，但随着行业驶入整合期，盈利能力有望提升

行业驶入整合期，盈利能力有望提升

1

2

3

体量大2017 年我国公路货运市场规模在5万亿元左右，其中零担市场规模高达

1.25万亿元，占比24%，是快递行业的

2.5倍（快递行业规模近 5000 亿

元）。

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0.52万亿

10%

1.25万亿

24%

3.44万亿，66%

受宏观经济上行，电商行业繁荣等因素的影响，零担市场未来三年预计平均增速在10%左右。

宏观经济继续上行

家电、家居等网上销量增长柔性供应链要求少批量多批次

的供给趋势

未来3年零担行业

CAGR≈10% 零担货运量整体增加

电商大件快运需求增加

部分整车需求转化成

零担需求

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------增速快

盈亏平衡点门槛低服务水平门槛低

行业发展

仍不成熟零担行业由于客户一般都是企业，

企业单次货运量较大，

所以一般只要绑定1、2个企业客户，

就能实现盈利。区别于快递行业对服务时效的苛刻要求，

企业客户一般对零担运输的时效性要求较低。

行业企业数量众多，据统计大约

92%的是个体户。

且暂未涌现出龙头企业来规范行

业散乱竞争、构筑行业壁垒。

行业竞争散乱

玩家众多

零担行业壁垒低造成了行业内存在各种类型的零担企业，各自侧重的领域也有不同

全网型企业全网型企业在全国范围内布局网点和分拨中心

德邦、安能、天地华宇

区域网型企业

主要在某块区域内布局网点和分拨中心

广东孟源物流、山东奔腾物流、

东北金正物流（均已加入壹米滴答）

专线型企业

主要运营特定线路间或是几个城市间的大票零担货运

目前90%企业是专线型

直营&加盟

按照管理运营模式划分

直营：德邦、天地华宇、佳吉物流

加盟：安能、三志物流

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人工成本高

40%-50%

与快递相同，零担为劳动密集行业，人工成本占整体运营成本的

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