全球苯酚

全球苯酚、丙酮行业市场发展现状及前瞻

2009-11-20 15:27:00 来源：中国传动网市场研究整理

【文章简介】

到2011年，世界丙酮产能将过剩90万吨／年，因此为了避免丙酮过剩的出现，丙酮衍生物技术的开发或者开发不联产丙酮的新的苯酚生产路线将成为热点。

【文章内容】

亚洲地区（除日本）现已成为世界苯酚、丙酮产业发展最快的地区，到2012年将有260万吨新增苯酚产能投入运行，届时产能将超过1300万吨／年，但是由于酚酮消耗比小于其生产比，因此在2011年，世界丙酮将出现过剩，过剩产能预计为90万吨。我国苯酚、丙酮产业发展迅速，预计到2012年，苯酚产能将达到209.2万吨／年，丙酮产能为128.1万吨／年，如果按80%的开工率计算，则2012年苯酚产量可达167.3万吨，丙酮产量可达102.5万吨，若以2008年消费量为基础，苯酚和丙酮表观消费量增长以10%计，2012年苯酚消费量将达137万吨，丙酮达106万吨。考虑到部分市场份额被进口产品占领，预计到2012年我国的苯酚、丙酮行业将初步出现产能过剩的局面。

一、国外苯酚/丙酮产业发展现状及前瞻

一）生产情况

2008年，世界苯酚总生产能力约为1044.5万吨／年，比2007年（966.3万吨）增长8.1%。按地区分，北美产能最大，而亚洲增长最快，北美、西欧、中欧和东欧、非洲产能均有过剩。美国是世界上最大的苯酚生产国和消费国，2008年产能为292.1万吨／年，排在第二位和第三位的分别是日本（197万吨／年）和西班牙（124.4万吨／年），这3个国家的总产能约占世界总产能的58.7%。英国英力士苯酚公司是世界上最大的生厂商，产能为231.3万吨／年，约占世界总产能的22.1%，排名前11位的苯酚生产商合计产能为902.9万吨／年，占世界总产能的86.4%，生产集中度较为明显。

2008年世界丙酮生产能力为650.5万吨／年，产能主要集中在北美、西欧和亚洲。美国是世界最大的丙酮生产国，产能为186.8万吨／年，排在第二位和第三位的分别是日本（116.2万吨）和西班牙（88.7万吨）这3个国家的总产能约占世界总产能的60.2%。英国英力士苯酚公司是世界上最大的丙酮生产商，产能为154万吨／年，占世界总产能的23.7%。从生产技术看，有93.2%的丙酮是采用异丙苯法生产，5.2%是采用异丙醇脱氢法，约1.6%是采用其他方法生产。

（二）消费情况

近年来，苯酚消费受到下游双酚A（BPA）需求增长的驱动，一直处于较快增长状态，2007年全球苯酚消费量855.6万吨，2008年消费约在898.4万吨。从消费结构来看，双酚A占消费总量的44%，酚醛树脂占27%、己内酰胺占7%、烷基酚占3%、苯胺等占19%，预计2007—2012年，苯酚消费量年增长4.8%。

2007年，世界丙酮消费量为548.6万吨，2008年消费量约为573.3万吨，其中丙酮氰醇（MMA）消费占29%、直接用作溶剂占29%、双酚A占22%、醇醛化学品占9%、其他占11%。

（三）发展前瞻

由于双酚A需求的拉动，到2012年底将有超过260万吨苯酚新增产能投入运行，且主要集中在亚洲（不包括日本）地区；届时消费量将超过1000万吨，其中亚洲市场尤其是中国市场增长最快，而亚洲在2010年即将超过北美，成为世界上最大的苯酚、丙酮生产地区。目前，亚洲地区苯酚的主要衍生物——双酚A产品的需求增长迅速，预计2007—2015年将新增双酚A产能34万吨／年，而同期的苯酚需求预计将增加40万吨，缺口达到6万吨。

受益于双酚A和MMA的快速发展，到2012年底约有150万吨的丙酮产能将投入运营，主要集中在亚洲（不包括日本）地区。但是在双酚A的生产过程中，苯酚和丙酮的消耗量为1：0.31，小于异丙苯法苯酚丙酮装置中苯酚和丙酮的产出比1：0.67，因此，双酚A的发展会导致丙酮相对过剩。丙酮的另一个消耗产业——丙酮氰醇法MMA正面临着异丁烯、异丁烷氧化法和乙烯法的竞争，这两种工艺路线与丙酮氰醇法相比可节约30%的成本，生产过程中避免了剧毒的氢氰酸，对环境的污染也比较小，因此未来丙酮在MMA产业中的应用将受到影响。世界苯酚市场的增长速度已经明显高于丙酮消费速度，各厂家在扩建苯酚装置时已经使丙酮处在一个相对过剩的局面。据估计，到2011年，世界丙酮产能将过剩90万吨／年，因此为了避免丙酮过剩的出现，丙酮衍生物技术的开发或者开发不联产丙酮的新的苯酚生产路线将成为热点。

二、我国苯酚、丙酮产业现状及前瞻

一）生产情况

我国自1970年在燕山石化建成首套万吨级异丙苯法苯酚、丙酮的工业装

置后，苯酚、丙酮工业发展较为缓慢，直到1995年苯酚、丙酮的产能也只有21.7万吨／年，远远不能满足需求。1995年开始，我国以异丙苯法为主要生产工艺，先后建立了几套大的生产装置。目前我国有5大苯酚、丙酮生产基地，酚酮生产能力合计105.4万吨／年，其中，燕山石化公司28万吨／年、吉林石化公司和中蓝哈尔滨石化分别为12万吨／年、上海高桥石化公司32万吨／年、建滔惠州20万吨／年等。

我国苯酚产量从2003年的29.5万吨增长到2008年的57.0万吨，增长93.2%，开工率则一直保持了较高的水平，平均在85%以上。丙酮产量则由2003年的17.9万吨增加到2008年的36万吨，增长101.1%。

（二）进出口情况

长期以来，我国苯酚、丙酮生产一直不能满足国内需求，每年均需进口大量产品，自给率均不足50%。鉴于国外产品已经对我国的苯酚产业造成实质损害，商务部于2004年2月1日发布公告，自当年2月1日起，对原产于日本、韩国、美国和中国台湾地区的苯酚征收反倾销税，为期5年。反倾销措施实施的同时，我国的苯酚生产企业抓住时机，对原有装置进行扩能改造，苯酚的自给率逐年升高，目前基本达到60%以上。

自2003年开始，丙酮的自给率从未超过50%，国内消费的酚酮比要小于生产酚酮比，丙酮市场存在较大缺口。自2004年起，我国丙酮的自给率持续下降，2007年已降至42.2%，净进口量从2003年的20.9万吨增加到2007年的48.1万吨，增幅达130.1%，平均每年增长率为23.2%。在世界丙酮市场供大于求的形式下，我国丙酮市场一枝独秀，成为国际各丙酮生产商争夺的对象，尤其是日本、韩国、我国台湾等近洋货源大量低价进入我国。2008年6月8日商务部发布公告，于6月9日起对原产于日本、新加坡、韩国、中国台湾地区的进口丙酮征收

5.0%—51.6%的反倾销税，为期5年。

2008年，我国共进口苯酚36.6万吨，同比下降24.5%，进口金额5.2亿美元，平均进口单价1424.6美元／吨；进口丙酮36.5万吨，同比下降24.3%，进口金额3.5亿美元，平均进口单价971.7美元／吨。

（三）消费情况

由于2008年下半年国际金融风暴的冲击，我国苯酚、丙酮消费同比分别下降6.6%和12.9%，结束了前几年快速增长的局面，特别是在需求淡季，需求萎缩的现象比往年表现的更为突出。

我国苯酚主要用于生产酚醛树脂、双酚A、水杨酸以及壬基酚等，2008年消费结构为：酚醛树脂约占总消费量的35.5%，双酚A约占32.3%，水杨酸约占9.1%，壬基酚约占5.9%，其他约占17.2%。

我国丙酮下游应用主要集中在溶剂、甲基丙烯酸甲酯（MMA）及制药三大领域。