改性塑料项目实施方案

改性塑料项目
实施方案
规划设计/投资方案/产业运营
改性塑料项目实施方案
目前我国有上千家企业从事改性塑料生产，但规模以上企业较少。

国
内改性塑料的主要生产企业包括金发科技、中国鑫达、道恩股份、银禧科
技等企业。

其中金发科技作为行业龙头企业，改性塑料产量遥遥领先于同
行企业，2018年改性塑料产量为138.26万吨，同比增长0.82%。

该改性塑料项目计划总投资6849.37万元，其中：固定资产投资
5528.91万元，占项目总投资的80.72%；流动资金1320.46万元，占项目
总投资的19.28%。

达产年营业收入12766.00万元，总成本费用9753.54万元，税金及附
加125.63万元，利润总额3012.46万元，利税总额3553.60万元，税后净
利润2259.35万元，达产年纳税总额1294.26万元；达产年投资利润率
43.98%，投资利税率51.88%，投资回报率32.99%，全部投资回收期4.53年，提供就业职位252个。

报告依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办
单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社
会和环境保护、安全生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证；本报告通过对项目进行技术化和经济化比较和分析，阐述投资项目的市场
必要性、技术可行性与经济合理性。

......
我国改性塑料的发展始于20世纪90年代，到目前不到30年的发展历史。

伴随着国内经济的快速发展和“以塑代钢”、“以塑代木”的不断推进，改性塑料也获得了较快的发展，改性设备、改性技术不断成熟，改性塑料工业体系也逐步完善，目前已成为全国塑料产业的重要组成部分。

目前我国改性塑料行业发展进入调整阶段，需求增速有所放缓。

改性塑料项目实施方案目录
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
二、项目概况
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
二、产业政策分析
三、行业准入分析
第三章资源开发及综合利用分析
一、资源开发方案。

二、资源利用方案
三、资源节约措施
第四章节能方案分析
一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析
三、节能措施和节能效果分析
第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析
一、项目选址及用地方案
二、土地利用合理性分析
三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析
一、环境和生态现状
二、生态环境影响分析
三、生态环境保护措施
四、地质灾害影响分析
五、特殊环境影响
第七章经济影响分析
一、经济费用效益或费用效果分析
二、行业影响分析
三、区域经济影响分析
四、宏观经济影响分析
第八章社会影响分析
一、社会影响效果分析
二、社会适应性分析
三、社会风险及对策分析
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
（一）项目单位名称
xxx有限公司
（二）法定代表人
熊xx
（三）项目单位简介
成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将
“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能
力和风险控制能力。

公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的
企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的
质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。

经过10余年的发展，
公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经
验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。

公司将继续提升供
应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。

集团成立至今，始终坚
持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。

公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产
业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。

公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型
现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。

强调产品开发和
市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。

管理制
度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了
较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单
位较好的经济效益和社会效益。

展望未来，公司将立足先进制造业，加强
国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以
客户服务、品质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信
赖的合作伙伴。

未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，
建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人
力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等
制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。

鉴于
未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发
展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。

同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进
行合理的考核与评价。

为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，
公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。

公司
自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。

公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。

公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。

公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。

在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。

公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。

（四）项目单位经营情况
上一年度，xxx集团实现营业收入8140.09万元，同比增长12.21%（886.06万元）。

其中，主营业业务改性塑料生产及销售收入为6524.32万元，占营业总收入的80.15%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2134.98万元，较去年同期相比增长389.62万元，增长率22.32%；实现净利润1601.24万元，较去年同期相比增长347.03万元，增长率27.67%。

上年度营收情况一览表
上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称及承办单位
1、项目名称：改性塑料项目
2、承办单位：xxx有限公司
（二）项目建设地点
某某产业发展示范区
（三）项目提出的理由
塑料产业随着新技术创新应用推动新一轮消费升级，目前随着新能源汽车及智能家居等消费市场升级迅速崛起，同时对于多功能及环保绿色及高性能改性塑料产品迎来市场增量。

目前我国有上千家企业从事改性塑料生产，但规模以上企业较少。

国内改性塑料的主要生产企业包括金发科技、中国鑫达、道恩股份、银禧科技等企业。

其中金发技作为行业龙头企业，改性塑料产量遥遥领先于同行企业，2018年改性塑料产量为138.26万吨，同比增长0.82%。

（四）建设规模与产品方案
项目主要产品为改性塑料，根据市场情况，预计年产值12766.00万元。

坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场
的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，
市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合
理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品
的需求。

（五）项目投资估算
项目预计总投资6849.37万元，其中：固定资产投资5528.91万元，
占项目总投资的80.72%；流动资金1320.46万元，占项目总投资的19.28%。

（六）工艺技术
投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据
所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。

所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的
原料。

遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用
新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高
项目产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。

工艺
技术经济合理性与可靠性相结合的原则：在确保产品质量稳定可靠的前提下，生产工艺和技术的选择还必须针对生产规模、产品制造工艺特性要求，采用合理的工艺流程，同时，配备先进、经济、合理的生产设备，使项目
产品生产工艺流程、设备配置及自动化水平与生产规模及产品质量相匹配，力求技术上实用、经济上合理。

（七）项目建设期限和进度
项目建设周期12个月。

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资4412.97万元，占计划
投资的64.43%。

其中：完成固定资产投资2918.87万元，占总投资的
66.14%；完成流动资金投资1494.10，占总投资的33.86%。

项目建设进度一览表
（八）主要建设内容和规模
该项目总征地面积18942.80平方米（折合约28.40亩），其中：净用
地面积18942.80平方米（红线范围折合约28.40亩）。

项目规划总建筑面
积24815.07平方米，其中：规划建设主体工程17795.43平方米，计容建
筑面积24815.07平方米；预计建筑工程投资1738.88万元。

项目计划购置设备共计120台（套），设备购置费1461.28万元。

（九）设备方案
根据项目的建设规模和项目承办单位生产经验以及对国内外设备性能的了解，投资项目工艺设备及检测设备选用原则是以国产设备为主，关键设备拟从国外进口，国内采购以人民币支付。

项目承办单位通过对相关工艺设备、检测设备生产厂家的技术力量及信誉程度进行详细的了解，并通过现场参观、技术交流等方式，对生产厂家的生产设备、质量控制等环节进行较全面的对比和分析，在此基础上，初步确定在交货期、质量保障、价格优惠、售后服务及付款方式等方面都有一定优势的厂家。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计120台（套），设备购置费1461.28万元。

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
（一）建设背景
塑料产业随着新技术创新应用推动新一轮消费升级，目前随着新
能源汽车及智能家居等消费市场升级迅速崛起，同时对于多功能及环
保绿色及高性能改性塑料产品迎来市场增量。

我国改性塑料工业发展起步晚，目前国内改性塑料在精密制造业
应用比例较低，塑钢应用占比30:70,因生产技术受限与国际发达国家
对比远远低于国际水平，中国是制造业大国，随着经济较快的发展及
改性塑料技术的提高，未来改性塑料市场需求将一进步扩张。

家电是改性塑料zui大的应用领域，占比达到37%。

汽车行业是改性塑料第二大应用领域，当前应用领域占比15%，但保持快速上升趋势。

据海关数据显示，2017年，我国废塑料进口量达705万吨，2018
年进口量降为7.6万吨，同比下降99%。

进口塑料入关遇阻，国内的废旧塑料回收率也在下降。

《中国再生资源回收行业发展报告(2018)》
显示，2017年中国国内废塑料回收量为1693万吨，较2016年下降了185万吨，降幅为9.9%。

据不完全统计，国内80%的再生塑料市场面临环保整顿或取缔的尴
尬局面，28个城市共向环保部提供“散乱污”企业数万家。

再生塑料原料涨价成为一种趋势，缺货成了常态。

整个进口废塑
料再生造粒产业可能因此前路渺茫，几百万吨的原料缺口需要寻找新
的方向。

海通证券研报指出，废塑料作为国内塑料原料供给的重要组成部分，禁止进口将带来塑料原料供给收缩，国内塑料原料生产企业有望
受益。

2015-2018年我国改性塑料的产量由1287万吨增长超1700万吨，预计到2019年我国改性塑料的产量将达超1878万吨，同比增长6.52%.
改性塑料产品应用市场较为广泛，主要包括，汽车，家电，电子
电气，建筑，医疗等诸多行业，随着“以塑代钢”和“汽车轻量化、
家电轻薄时尚化”等趋势的影响，“新型城镇化”、“建设美丽中国”等政策的逐步推行，该行业的应用产品将进一步拓展，企业技术升级
与创新和产品结构的优化与调整，为该行业带来广阔的发展前景。

2018年10月份以来油价冲高回落，2019年初虽有所回升，但油
价中枢较2018年仍大概率下降，改性塑料成本端也将迎来改善。

国内
企业若想在产业链及技术与规模方面与国家化工巨头抗衡，毫无疑问需要在龙头企业中寻找机会。

目前国内改性塑料生产企业有上千家，目前产能较分散，绝大部分为小厂，产能不足3000吨，超万吨生产企业不足70家，市场呈现典型的结构性产能过剩，
改性塑料下游主要用于家电、汽车、电子电气、办公设备、电动工具、照明等行业，其中汽车占比30%，家电占比29%，两者合计占改性塑料需求近60%。

油价中枢下移，改性塑料成本端将迎改善：改性塑料上游原材料主要为PP、ABS、PS等石化产业链产品，与油价关联性极强。

行业成本传递能力相对较弱，历史上盈利状况与油价呈现明显负相关关系。

（二）行业分析
我国改性塑料的发展始于20世纪90年代，到目前不到30年的发展历史。

伴随着国内经济的快速发展和“以塑代钢”、“以塑代木”的不断推进，改性塑料也获得了较快的发展，改性设备、改性技术不断成熟，改性塑料工业体系也逐步完善，目前已成为全国塑料产业的重要组成部分。

目前我国改性塑料行业发展进入调整阶段，需求增速有所放缓。

根据国家统计局的统计数据显示，2010-2019年，我国规模以上工
业企业初级形态塑料总产量从4361万吨上升至9574万吨，与此同时，我国改性塑料也实现了快速上升，由2010年的年产705万吨，到2019年的年产1955万吨左右;改性化率由2010年的16.2%增长到2019年的20.4%。

根据国家统计局公布的初级形态塑料产量区域数据进行测算，
2019年，中国改性塑料产量前三省份分别为浙江省、江苏省和山东省，产量分别为231.49万吨、230.56万吨和170.22万吨，占国内改性塑
料产量的比重分别为11.8%、11.8%和8.7%。

根据公布改性塑料产量数据的上市企业2019年年报对比来看，2019年金发科技改性塑料产量遥遥领先于同行企业，其改性塑料产量
为128.91万吨，同比下降6.76%;国恩股份改性塑料产量为27.35万吨，同比增长74.7%;道恩股份改性塑料产量为19.10万吨，同比大幅增长152.5%;银禧科技改性塑料产量为11.93万吨，同比下降23.9%;同益股份改性塑料产量为10.30万吨，同比增长82.0%。

过去十年里，我国改性塑料行业市场规模经历了快速增长，目前
行业市场规模增速逐渐下降，2019年，受国际贸易摩擦、国内环保趋严、废塑料禁止进口等因素影响导致原材料成本上升，同时下游市场
家电、汽车产销量增速下滑影响，中国改性塑料行业市场规模增速进
一步放缓，2019年中国改性塑料行业市场规模为1390亿元，同比增长4.1%，增速较2018年下降0.7个百分点。

根据改性塑料行业上市企业公布的2019年年报数据显示，2019年，金发科技改性塑料销量为126.40万吨，同比下降6.1%;国恩股份改性
塑料销量为27.38万吨，同比增长77.0%;道恩股份改性塑料销量为
18.12万吨，同比增长138.4%;银禧科技改性塑料销量为12.15万吨，
同比下降22.9%，同益股份改性塑料销量为9.97万吨，同比增长
86.3%。

（三）市场分析预测
目前我国有上千家企业从事改性塑料生产，但规模以上企业较少。

国内改性塑料的主要生产企业包括金发科技、中国鑫达、道恩股份、
银禧科技等企业。

其中金发科技作为行业龙头企业，改性塑料产量遥
遥领先于同行企业，2018年改性塑料产量为138.26万吨，同比增长
0.82%。

2018年，由于国际化工巨头接连遭受不可抗力、摩擦，国内环保
趋严、废塑料进口禁止，导致原材料成本大幅上升，出口放缓，同时
受“限塑”新政出台、家电/汽车行业产销增速下滑等因素影响，国内
改性塑料行业生产环境难以乐观。

总体来看，中国改性塑料行业经历十几年的快速发展，中低端市
场逐渐呈现产能过剩态势。

2018年改性塑料新增产能较少，同时受家电、汽车产销放缓影响，下游需求市场表现欠佳。

2018年，国内改性
塑料产量为1783万吨，同比增长6.4%，改性化率为20.8%。

根据主要地区塑料制品产量测算，2018年，中国改性塑料产量前
三省份分别为广东省、浙江省和江苏省，产量分别为296万吨、237万吨和138万吨，占国内改性塑料产量的比重分别为16.6%、13.3%和
7.8%。

目前我国有上千家企业从事改性塑料生产，但规模企业(产能超过3000吨)的不足300家。

国内改性塑料的主要生产企业包括金发科技、中国鑫达、道恩股份、银禧科技等企业，其中金发科技、中国鑫达改
性塑料产量居前。

根据有公布改性塑料产量数据的上市企业年报对比来看，2018年
金发科技改性塑料产量遥遥领先于同行企业，2018年改性塑料产量为138.26万吨，同比增长0.82%；中国鑫达改性塑料销量为44.34万吨；银禧科技改性塑料产量为15.68万吨，同比下降7.00%；国恩股份改性塑料产量为15.65万吨。

在中国改性塑料产品构成上，主要以改性PP、改性ABS、改性PS
为主，2018年三者产量分别占据了改性塑料市场40%、29%和7%的比重，而改性PET、改性POM和改性PPO的占比较小。

改性塑料的下游应用领域主要包括家电、汽车、办公设备、电子
电气和电动工具等，其中家电和汽车领域为主要应用领域，分别占37%和23%，随着国家对“以塑代钢”、“以塑代木”政策的不断推进，改性塑料性能不断增强改善，未来改性塑料的下游需求领域将更加广泛。

尽管近年来汽车及家电产销放缓，但汽车轻量化及家电改性塑料
使用量增加，其需求市场仍有增长空间。

（四）必要性分析
目前我国有上千家企业从事改性塑料生产，但规模以上企业较少。

国内改性塑料的主要生产企业包括金发科技、中国鑫达、道恩股份、
银禧科技等企业。

其中金发技作为行业龙头企业，改性塑料产量遥遥
领先于同行企业，2018年改性塑料产量为138.26万吨，同比增长
0.82%。

2018年，由于国际化工巨头接连遭受不可抗力、中美贸易摩擦，
国内环保趋严、废塑料进口禁止，导致原材料成本大幅上升，出口放缓，同时受“限塑”新政出台、家电/汽车行业产销增速下滑等因素影响，国内改性塑料行业生产环境难以乐观。

总体来看，中国改性塑料行业经历十几年的快速发展，中低端市
场逐渐呈现产能过剩态势。

2018年改性塑料新增产能较少，同时受家电、汽车产销放缓影响，下游需求市场表现欠佳。

2018年，国内改性
塑料产量为1783万吨，同比增长6.4%，改性化率为20.8%。

根据主要地区塑料制品产量测算，2018年，中国改性塑料产量前
三省份分别为广东省、浙江省和江苏省，产量分别为296万吨、237万吨和138万吨，占国内改性塑料产量的比重分别为16.6%、13.3%和
7.8%。

目前我国有上千家企业从事改性塑料生产，但规模企业（产能超
过3000吨）的不足300家。

国内改性塑料的主要生产企业包括金发科技、中国鑫达、道恩股份、银禧科技等企业，其中金发科技、中国鑫
达改性塑料产量居前。

根据有公布改性塑料产量数据的上市企业年报对比来看，2018年
金发科技改性塑料产量遥遥领先于同行企业，2018年改性塑料产量为138.26万吨，同比增长0.82%；中国鑫达改性塑料销量为44.34万吨；银禧科技改性塑料产量为15.68万吨，同比下降7.00%；国恩股份改性塑料产量为15.65万吨。

在中国改性塑料产品构成上，主要以改性PP、改性ABS、改性PS
为主，2018年三者产量分别占据了改性塑料市场40%、29%和7%的比重，而改性PET、改性POM和改性PPO的占比较小。

改性塑料的下游应用领域主要包括家电、汽车、办公设备、电子
电气和电动工具等，其中家电和汽车领域为主要应用领域，分别占37%和23%，随着国家对“以塑代钢”、“以塑代木”政策的不断推进，改性塑料性能不断增强改善，未来改性塑料的下游需求领域将更加广泛。

尽管近年来汽车及家电产销放缓，但汽车轻量化及家电改性塑料
使用量增加，其需求市场仍有增长空间。

二、产业政策分析
围绕工业经济高质量发展，坚持“工业强市”主战略不动摇，牢牢把
握转型发展核心，以高端化、绿色化、智能化、融合化、标准化为目标，
聚焦重点产业转型升级，着力实施企业技术改造、智能化改造、绿色化改
造“三大改造”，着力以项目建设、平台服务、以企招商、企业家素质提升、经济运行监测为抓手，保持工业经济平稳增长，推进工业经济高质量
发展，为全面建成小康社会打下坚实基础。

创新是引领发展的第一动力，
是建设现代化经济体系的战略支撑。

面向未来，我国正以全球视野谋划和
推进创新，加强前沿科技布局，完善国家创新体系。

创新，正在开启中国
经济永续发展的新未来。

推动高质量发展，做好当前和今后一个时期的经
济工作，要坚定不移地用新时代中国特色社会主义经济思想指导经济实践，牢牢把握社会主要矛盾变化这个关系全局的历史性变化，牢牢把握高质量
发展这个根本要求，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，努力
实现“四个转变”。

推进制造业与互联网融合发展，推进智能化技术改造。

加快建设工业
互联网、工业云服务平台、工业大数据平台，大力发展个性化定制、柔性
化生产、网络化协同。

支持企业根据行业和企业实际，运用新一代信息技
术对研发设计、生产制造、运营管理、售后服务等环节实施全过程、全产
业链改造提升。

每年组织实施一批智能制造示范项目，培育一批智能工厂、智能车间、智能生产线示范典型。

支持烟草企业全面建成智能工厂，树立
智能制造云南标杆；钢铁、有色、化工、建材、装备、生物医药等行业企
业引进成套智能生产经营系统，按需建设智能制造单元、智能生产线和智
能车间；食品加工、农产品加工、纺织服装、日化等行业加快推广现代化
制造模式；劳动强度大、作业环境差、安全风险高的生产岗位加快以机器
换人为主的技术改造。

目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新
的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标
均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结。