金融服务营销教学课件-课程整体设计
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• 熟悉金融服务营销人员的职业素养和行 为规范，理解团队建设的主要途径；
• 理解金融服务营销策略的操作流程、实 施途径和选择运用。
模块二：金融服务营销流程模块 （4-7章）
学习 内容
• 熟悉金融服务市场调研的方法和流程；会对金融企 业营销环境进行宏观因素与微观因素的分析；
• 理解市场细分和市场定位的流程和策略，了解品牌 创造的过程和途径，掌握目标市场选择的策略；
• 光盘、课件、网络、自主学习平台和其他教学 资源都可以帮助你学习，教师将在学习过程中 给予你详细的指导。
学习步骤
学习 综合
了解课程的能力目标
准备
明确每章的学习目标和技能目标
了解课程的学习及鉴定方法
阅读材料与信息
参加学习活动
对学习成果进行鉴定
积极反馈学习信息
调整自己的学习进度
学习资源准备
基本教学资源 ▪ PPT ▪ 教案 ▪ 资料库 ▪ 案例库 ▪ 习题库 ▪ 课程实训 ▪ 图表库 ▪ 动画视频库
准备
活动编号 题目、环境要求、所需资料（必备：记录本、录影设备）
活动设计3-1 活动设计3-2 活动设计3-3 活动设计3-4 活动设计4-1 活动设计4-2
市场调研：撰写金融企业品牌营销战略实施情况调研报告 要点提示图
业务模拟：演练电话银行业务体验式营销操作流程 模拟场景、流程图
市场调研：金融企业媒体广告效应调查报告
学习 综合 准备
笔试
口试
讨论 V
业务 模拟
V
角色 扮演
V
实战 演练
习作
V V
合计
V V
V V
V
考核鉴定方法
学习 综合
准备
能力要素
项目
11.设计金融客户服务需求调研问卷
12.撰写金融营销环境调研分析报告
13.撰写金融品牌定位创造调研报告
14.约访客户
15.与客户正式面谈的沟通技巧
16.撰写金融需求方案
学习 综合 准备
教学环境 ▪ 多媒体教室 ▪ 营销实验室 ▪ 模拟银行 ▪ 模拟证券公司 ▪ 模拟保险公司 ▪ 模拟信托公司和基金公司
提供给学习者的资料
学习 综合
准备
活动编号 题目、环境要求、所需资料（必备：记录本、录影设备）
活动设计1-1 专题讨论：加深理解金融服务 要点提示图
活动设计1-2 业务模拟：演练金融服务营销操作流程 模拟场景、流程图
考核鉴定方法
能力要素
项目
1.加深理解金融服务
2.演练金融服务营销操作流程
3.一对一营销要点
4.撰写金融服务营销情况调研报告
5.撰写金融营销人员职业素养现状 调研分析报告
6.黑夜协同作战
7.撰写金融企业品牌营销实施情况 调研报告
8.演练电话银行体验式营销流程 9.金融企业媒体广告效应调查报告 10.银行卡和ATM社区咨询活动
• 会撰写客户需求调研问卷；能与客户直面沟通和电 话交流；能解决谈判中出现的客户异议以促成合作；
• 能妥善处理客户异议和投诉，能恰当对待和处理客 户拒绝，能有效补救服务失误。
模块三：金融服务营销技能训练模块（8-11章）
学习 内容
• 会营销银行的公司金融业务和个人金融业务；
• 会进行客户的开发与客户服务，会营销证券产 品或服务；
提供给学习者的资料
学习 综合
准备
活动编号 活动设计8-1 活动设计8-2 活动设计8-3 活动设计9-1 活动设计9-2
题目、环境要求、所需资料（必备：记录本、录影设备）
业务模拟：演练银行客户经理营销基本操作流程 模拟场景、流程图
角色扮演：银行大堂经理服务营销技巧 模拟场景、要点提示图
市场调研：大学生市场银行产品或服务需求调研报告 要点提示图
• 熟悉保险产品的营销渠道和营销技巧；会根据 保险产品的特点，在不同的营销渠道里进行不 用形式的营销；
• 熟悉基金和信托企业营销人员的营销技巧。
学习综合准备
学习方法 建议
学习步骤
教学资源 准备
提供给 学习者 的资料
考核鉴定 方法
来自百度文库
学习方法建议
学习 综合
准备
• 学习者通过书中设计的同步思考、同步案例和 活动设计，参与角色扮演,模拟练习,仿真演练, 案例分析与交流,市场调查与撰写报告等实训 练习可独自或与小组同学共同完成;
角色扮演：证券产品营销技巧 流程图、要点提示图
角色扮演：证券经纪业务客户开发技巧 模拟场景、 要点提示图
提供给学习者的资料
学习 综合
准备
活动编号 题目、环境要求、所需资料（必备：记录本、录影设备）
活动设计10-1 角色扮演：保险营销话术 要点提示图
模拟场景、
活动设计10-2 业务模拟：制定家庭综合保障计划 要点提示图
题目、环境要求、所需资料（必备：记录本、录影设备）
市场调研：撰写金融企业品牌定位与创造的调研报告 要点提示图
实战演练：约访客户 若干名指导老师、要点提示图
角色扮演：与客户正式面谈的沟通技巧 模拟场景、要点提示图
业务模拟：撰写金融需求方案 要点提示图
市场调研：撰写客户满意度调研报告 要点提示图
角色扮演：金融服务危机处理技巧 模拟场景、要点提示图
23.证券经纪业务客户开发技巧
24.保险营销话术
25.制定家庭综合保障计划
26.信托产品营销电话邀约技巧
27.为合格投资者选择匹配信托产品
28.基金定投营销展示技巧
所占 分值 比重 %
参照金融业相关从业资格证 书考试和期末笔试
口试：平时、期中、期末
其他项目
合计
笔试
40 40
口试
10 10
讨论
3 3
业务 模拟
职业专业能力目标
学习 目标
• 市场调研与分析能力 • 开发与客户维护能力 • 营销金融产品或服务能力
学习内容
• 模块一：金融服务营销基础模块 • 模块二：金融服务营销流程模块 • 模块三：金融服务营销技能训练模块
模块一：金融服务营销基础模块 （1-3章）
学习 内容
• 熟悉金融服务营销的基本操作流程、主 要渠道与模式；
第二章课程培金养融目服标务营销团队建设
金融企业一线服务营销人才 银行 证券 保险 信托 基金
第二章 金融服务营销团队建设
学习目标
职业通用能力目标 职业专业能力目标
学习内容
学习综合准备
职业通用能力目标
学习 目标
• 敬业精神、职业操守素养 • 交往和联系能力 • 团队合作意识能力 • 安排任务和解决问题能力 • 实践和创新能力
金融服务营销
课程目录
• 第一章 感悟金融服务营销 • 第二章 金融服务营销团队建设 • 第三章 金融服务营销策略 • 第四章 金融服务市场调研与营销环境分析 • 第五章 金融服务营销目标市场选择与定位 • 第六章 金融服务营销目标市场进入 • 第七章 金融服务品质评价与客户关系维护 • 第八章 银行服务营销 • 第九章 证券服务营销 • 第十章 保险服务营销 • 第十一章 其他金融企业服务营销
17.撰写客户满意度调研报告
18.金融服务危机处理技巧
19.银行客户经理营销基本操作流程
20.银行大堂经理服务营销技巧
21.大学生市场银行产品或服务需求 调研报告
笔试
口试
讨论
业务 模拟 V
V
V
角色 扮演
V V V
实战 演练
V
习作 V V
V
V
合计
考核鉴定方法
学习 综合
准备
能力要素
项目
22. 证券产品营销技巧
活动设计11-1 角色扮演：信托产品营销电话邀约技巧 要点提示图
模拟场景、
活动设计11-2 业务模拟：为合格投资者选择匹配信托产品 模拟场景、 要点提示图
活动设计11-3 角色扮演：基金定投营销展示技巧 要点提示图
模拟场景、
怎样通过本课程的考核鉴定？
学习 综合
准备
• 每一章后面附有综合实训，必须独立完成 • 要尽力展示你所掌握的专业技能
V V
7 7
角色 扮演 V V V
V
V
9 9
实战 演练
15 15
习作
16 16
合计
40 10 50 100
活动设计1-3 角色扮演：一对一营销要点 模拟场景、要点提示图
活动设计1-4 市场调研：撰写金融企业服务营销情况调研报告 要点提示图
活动设计2-1 市场调研：撰写金融营销人员职业素养现状调研分析报告 要点提示图
活动设计2-2 实战演练：黑夜协同作战 空地、绳索、眼罩、规则提示图
提供给学习者的资料
学习 综合
实战演练：银行卡和ATM社区咨询活动 宣传版报、活动布置用品等
业务模拟：设计金融企业客户服务需求调研问卷 要点提示图
市场调研：撰写金融企业营销环境调研分析报告 要点提示图
提供给学习者的资料
学习 综合
准备
活动编号 活动设计5-1 活动设计6-1 活动设计6-2 活动设计6-3 活动设计7-1 活动设计7-2
• 理解金融服务营销策略的操作流程、实 施途径和选择运用。
模块二：金融服务营销流程模块 （4-7章）
学习 内容
• 熟悉金融服务市场调研的方法和流程；会对金融企 业营销环境进行宏观因素与微观因素的分析；
• 理解市场细分和市场定位的流程和策略，了解品牌 创造的过程和途径，掌握目标市场选择的策略；
• 光盘、课件、网络、自主学习平台和其他教学 资源都可以帮助你学习，教师将在学习过程中 给予你详细的指导。
学习步骤
学习 综合
了解课程的能力目标
准备
明确每章的学习目标和技能目标
了解课程的学习及鉴定方法
阅读材料与信息
参加学习活动
对学习成果进行鉴定
积极反馈学习信息
调整自己的学习进度
学习资源准备
基本教学资源 ▪ PPT ▪ 教案 ▪ 资料库 ▪ 案例库 ▪ 习题库 ▪ 课程实训 ▪ 图表库 ▪ 动画视频库
准备
活动编号 题目、环境要求、所需资料（必备：记录本、录影设备）
活动设计3-1 活动设计3-2 活动设计3-3 活动设计3-4 活动设计4-1 活动设计4-2
市场调研：撰写金融企业品牌营销战略实施情况调研报告 要点提示图
业务模拟：演练电话银行业务体验式营销操作流程 模拟场景、流程图
市场调研：金融企业媒体广告效应调查报告
学习 综合 准备
笔试
口试
讨论 V
业务 模拟
V
角色 扮演
V
实战 演练
习作
V V
合计
V V
V V
V
考核鉴定方法
学习 综合
准备
能力要素
项目
11.设计金融客户服务需求调研问卷
12.撰写金融营销环境调研分析报告
13.撰写金融品牌定位创造调研报告
14.约访客户
15.与客户正式面谈的沟通技巧
16.撰写金融需求方案
学习 综合 准备
教学环境 ▪ 多媒体教室 ▪ 营销实验室 ▪ 模拟银行 ▪ 模拟证券公司 ▪ 模拟保险公司 ▪ 模拟信托公司和基金公司
提供给学习者的资料
学习 综合
准备
活动编号 题目、环境要求、所需资料（必备：记录本、录影设备）
活动设计1-1 专题讨论：加深理解金融服务 要点提示图
活动设计1-2 业务模拟：演练金融服务营销操作流程 模拟场景、流程图
考核鉴定方法
能力要素
项目
1.加深理解金融服务
2.演练金融服务营销操作流程
3.一对一营销要点
4.撰写金融服务营销情况调研报告
5.撰写金融营销人员职业素养现状 调研分析报告
6.黑夜协同作战
7.撰写金融企业品牌营销实施情况 调研报告
8.演练电话银行体验式营销流程 9.金融企业媒体广告效应调查报告 10.银行卡和ATM社区咨询活动
• 会撰写客户需求调研问卷；能与客户直面沟通和电 话交流；能解决谈判中出现的客户异议以促成合作；
• 能妥善处理客户异议和投诉，能恰当对待和处理客 户拒绝，能有效补救服务失误。
模块三：金融服务营销技能训练模块（8-11章）
学习 内容
• 会营销银行的公司金融业务和个人金融业务；
• 会进行客户的开发与客户服务，会营销证券产 品或服务；
提供给学习者的资料
学习 综合
准备
活动编号 活动设计8-1 活动设计8-2 活动设计8-3 活动设计9-1 活动设计9-2
题目、环境要求、所需资料（必备：记录本、录影设备）
业务模拟：演练银行客户经理营销基本操作流程 模拟场景、流程图
角色扮演：银行大堂经理服务营销技巧 模拟场景、要点提示图
市场调研：大学生市场银行产品或服务需求调研报告 要点提示图
• 熟悉保险产品的营销渠道和营销技巧；会根据 保险产品的特点，在不同的营销渠道里进行不 用形式的营销；
• 熟悉基金和信托企业营销人员的营销技巧。
学习综合准备
学习方法 建议
学习步骤
教学资源 准备
提供给 学习者 的资料
考核鉴定 方法
来自百度文库
学习方法建议
学习 综合
准备
• 学习者通过书中设计的同步思考、同步案例和 活动设计，参与角色扮演,模拟练习,仿真演练, 案例分析与交流,市场调查与撰写报告等实训 练习可独自或与小组同学共同完成;
角色扮演：证券产品营销技巧 流程图、要点提示图
角色扮演：证券经纪业务客户开发技巧 模拟场景、 要点提示图
提供给学习者的资料
学习 综合
准备
活动编号 题目、环境要求、所需资料（必备：记录本、录影设备）
活动设计10-1 角色扮演：保险营销话术 要点提示图
模拟场景、
活动设计10-2 业务模拟：制定家庭综合保障计划 要点提示图
题目、环境要求、所需资料（必备：记录本、录影设备）
市场调研：撰写金融企业品牌定位与创造的调研报告 要点提示图
实战演练：约访客户 若干名指导老师、要点提示图
角色扮演：与客户正式面谈的沟通技巧 模拟场景、要点提示图
业务模拟：撰写金融需求方案 要点提示图
市场调研：撰写客户满意度调研报告 要点提示图
角色扮演：金融服务危机处理技巧 模拟场景、要点提示图
23.证券经纪业务客户开发技巧
24.保险营销话术
25.制定家庭综合保障计划
26.信托产品营销电话邀约技巧
27.为合格投资者选择匹配信托产品
28.基金定投营销展示技巧
所占 分值 比重 %
参照金融业相关从业资格证 书考试和期末笔试
口试：平时、期中、期末
其他项目
合计
笔试
40 40
口试
10 10
讨论
3 3
业务 模拟
职业专业能力目标
学习 目标
• 市场调研与分析能力 • 开发与客户维护能力 • 营销金融产品或服务能力
学习内容
• 模块一：金融服务营销基础模块 • 模块二：金融服务营销流程模块 • 模块三：金融服务营销技能训练模块
模块一：金融服务营销基础模块 （1-3章）
学习 内容
• 熟悉金融服务营销的基本操作流程、主 要渠道与模式；
第二章课程培金养融目服标务营销团队建设
金融企业一线服务营销人才 银行 证券 保险 信托 基金
第二章 金融服务营销团队建设
学习目标
职业通用能力目标 职业专业能力目标
学习内容
学习综合准备
职业通用能力目标
学习 目标
• 敬业精神、职业操守素养 • 交往和联系能力 • 团队合作意识能力 • 安排任务和解决问题能力 • 实践和创新能力
金融服务营销
课程目录
• 第一章 感悟金融服务营销 • 第二章 金融服务营销团队建设 • 第三章 金融服务营销策略 • 第四章 金融服务市场调研与营销环境分析 • 第五章 金融服务营销目标市场选择与定位 • 第六章 金融服务营销目标市场进入 • 第七章 金融服务品质评价与客户关系维护 • 第八章 银行服务营销 • 第九章 证券服务营销 • 第十章 保险服务营销 • 第十一章 其他金融企业服务营销
17.撰写客户满意度调研报告
18.金融服务危机处理技巧
19.银行客户经理营销基本操作流程
20.银行大堂经理服务营销技巧
21.大学生市场银行产品或服务需求 调研报告
笔试
口试
讨论
业务 模拟 V
V
V
角色 扮演
V V V
实战 演练
V
习作 V V
V
V
合计
考核鉴定方法
学习 综合
准备
能力要素
项目
22. 证券产品营销技巧
活动设计11-1 角色扮演：信托产品营销电话邀约技巧 要点提示图
模拟场景、
活动设计11-2 业务模拟：为合格投资者选择匹配信托产品 模拟场景、 要点提示图
活动设计11-3 角色扮演：基金定投营销展示技巧 要点提示图
模拟场景、
怎样通过本课程的考核鉴定？
学习 综合
准备
• 每一章后面附有综合实训，必须独立完成 • 要尽力展示你所掌握的专业技能
V V
7 7
角色 扮演 V V V
V
V
9 9
实战 演练
15 15
习作
16 16
合计
40 10 50 100
活动设计1-3 角色扮演：一对一营销要点 模拟场景、要点提示图
活动设计1-4 市场调研：撰写金融企业服务营销情况调研报告 要点提示图
活动设计2-1 市场调研：撰写金融营销人员职业素养现状调研分析报告 要点提示图
活动设计2-2 实战演练：黑夜协同作战 空地、绳索、眼罩、规则提示图
提供给学习者的资料
学习 综合
实战演练：银行卡和ATM社区咨询活动 宣传版报、活动布置用品等
业务模拟：设计金融企业客户服务需求调研问卷 要点提示图
市场调研：撰写金融企业营销环境调研分析报告 要点提示图
提供给学习者的资料
学习 综合
准备
活动编号 活动设计5-1 活动设计6-1 活动设计6-2 活动设计6-3 活动设计7-1 活动设计7-2