轴承行业分析

轴承行业宏观分析

一、轴承行业产品概述

轴承(bearing)是机械中的固定机件。当其他机件在轴上彼此产生相对运动时，用来保持轴的中心位置及控制该运动的机件，起支承或导向作用的零部件。

轴承作用应该是支撑，即字面解释用来承轴的，但这只是其作用的一部分，支撑其实质就是能够承担径向载荷，固定轴使其只能实现转动，而控制其轴向和径向的移动。电机没有轴承的后果就是根本不能工作。因为轴可能向任何方向运动，而电机工作时要求轴只能作转动。从理论上来讲不可能实现传动的作用，不仅如此，轴承还会影响传动，为了降低这个影响在高速轴的轴承上必须实现良好的润滑，有的轴承本身已经有润滑，叫做预润滑轴承，而大多数的轴承必须有润滑油，负载在高速运转时，由于摩擦不仅会增加能耗，更可怕的是很容易损坏轴承。

二、轴承行业发展概况

1、轴承的产业链结构

材料成本是轴承生产的主要成本。轴承内外圈和滚动体的原材料是轴承钢，保持架的材料一般包括黑色金属、有色金属和非金属材料三大类。轴承行业产业链示意图如下：

2、全球轴承行业发展基本情况

世界轴承工业兴起于十九世纪末期到二十世纪初期。欧美其它大型轴承企业基本上都在二十世纪初叶奠定了今天的基础。日本轴承工业形成于欧美之后，1910年瑞典SKF公司向日本提供样品，使轴承第一次单独在日本露面。其后，日本NSK、NTN等轴承公司先后于1914年和1918年建立。两次世界大战刺激了军事工业的发展，轴承在军事工业中的地位日益提高，加之科学技术飞速发展，一战后的短暂稳定和二战中的军火急需，促使世界轴承工业迅速发展。目前，在全球范围内，轴承行业经过多年激烈的市场竞争，优胜劣汰，兼并重组，十年前，已形成了集中在美国、日本、德国、瑞典四个国家的八大跨国公司占主导地位的格局，其在全球市场占有率达到80%以上。近十年来，经过进一步的兼并重组，八大跨国公司巩固了这一产业布局。

八大跨国公司简要情况见下表：

3、我国轴承行业基本情况

我国轴承行业发展到现在取得了长足进步，目前，我国轴承行业按销售收入和产品产量统计，已居世界第三位。当前，我国轴承行业已经形成了产品门类基本齐全，生产布局较为合理的专业生产体系，并开始进入由轴承大国向世界轴承工业强国迈进的关键阶段。具有一定规模的轴承企业已发展到1500余家，职工人数壮大到近80万人，轴承年产量从1949年的13.8万套增加到目前的20多亿套，轴承品种累计从100多个增加至7000多个，规格多达28000多个。近10年来国外轴承知名公司(如SKF、FAG、NSK、NBM、KOYO、TIMKEN、TORRINGTON等)先后在我国投资办厂，对我国轴承设计技术水平的提高，生产工艺和生产管理的规范、生产装备水平的现代化、产品的质量和使用性能的提高等方面起到了很大的推动作用。

“十一五”期间，我国轴承行业保持了平稳较快发展的态势，主营业务收入平均年递增18.20%，轴承产量平均年递增20.11%。据中国轴承工业协会统计，2010年全行业轴承产量150亿套，销售额1200亿元，位居世界第三，大大超过全国轴承行业“十一五”规划确定的目标。

三、行业竞争格局

目前，我国轴承行业已形成了独立完整的工业体系和较大的经济规模，从产销量来看已位居世界前列，是名符其实的世界轴承生产大国。尽管我国轴承行业发展规模庞大，大多数集中在低端，由于发展方式、产业结构、自主创新和品牌建设等方面存在的矛盾和问题，在高端领域，与发达国家相比还是存在相当大的差距。我国轴承工业大而不强，与世界轴承强国还有很大的差距。由于我国轴承行业准入门槛低，又缺乏退出机制，一大批达不到经济规模、缺少技术支撑的小企业，甚至小作坊，以低价策略挤占普通轴承市场，使一些大型企业也身不由己

地卷入价格仗，造成了国产轴承在国内外中低端市场上的白热化竞争。同时，工业发达国家轴承企业出于其资源和市场优化配置的需要，将产能增量的目标市场定位在中国国内，不仅力图固守高端市场，而且扩大其对我国的中低端轴承市场份额，加剧我国轴承市场的恶性竞争。在我国轴承行业面临着巨大的竞争压力和严峻挑战的同时，也面临巨大的发展机遇。在这次国际金融危机的冲击和影响下，国际国内宏观经济形势正在发生深刻变化，世界经济结构的新一轮调整正在加速进行。国际国内的轴承市场结构、竞争结构，轴承企业的市场地位、竞争地位也会重新“洗牌”，为我国轴承企业拓展市场空间、整合利用国际技术和人才资源提供了契机。

四、行业发展趋势

1、轴承行业已经基本走出了国际金融危机的阴影，行业重点企业全年

主营业务收入预计同比增长30％以上，2010年出口实现同比45％以上的增幅。2011年开始的“十二五”规划，使行业既面临一个重要的战略机遇。

2、工信部于2010年10月11日印发了《机械基础零部件产业振兴实施

方案》，把轴承列在了基础零部件的第一位，并把七个项目的轴承产品纳入2011年—2013年的实施方案之中。轴承作为装备制造业不可或缺的重要组成部分之一，其行业重点发展方向有：风力发电机增速器轴承、发电机轴承和主轴轴承，核电站二级泵轴承，高速动车组轴承，重载(100吨)铁路货车轴承，大型隧道全断面掘进机主轴承，水泥立磨机轴承，高速度、高精度数控机床轴承及电主轴，大型薄板冷热连轧及涂镀层生产线轴承，高速线材轧机轴承，森吉米尔轧机轴承，轿车三代轮毂轴承单元，重载卡车二代轮毂轴承单元，大型运输机轴承，CT机轴承和新型纺织机械(化纤设备)轴承。无疑

为轴承企业调整产品结构、进行转型升级指明了方向，也带来了更多的发展机遇。

3、2011年“十二五”规划提出改造提升制造业，而制造业的发展重点

是优化结构，改善品种质量，增强产业配套能力，淘汰落后产能。对于中国轴承企业而言，产业结构调整、综合竞争力提升、技术创新突破、自主品牌建设等问题都已迫在眉睫，“十二五”将是中国企业主动进行产业转型、实现升级跨越的关键时期。转型，意味着中国轴承企业不再一味追求中国制造，更要打响世界品牌；不再甘当跟随者，更要做领跑者；不再奉行机会主义，更要开百年老店；不再追崇快公司，更要打造绿公司。乘着“十二五”的东风，轴承企业早转型早受益，打造品牌正当其时。

4、通过轴承行业近年的较快发展，微小型轴承的技术水平已接近国际

水平，加上市场竞争力的不断增升强，我国已成为世界微小型轴承的最大制造基地，随着国际经济的发展，微小型轴承出口还将进一步增长。

五、公司主要业务在行业中的竞争地位情况

公司主要生产通用轴承，轴承产品主要应用于汽车及冶金矿山等行业。汽车轴承市场规模达百亿元。中国汽车产销量已达世界第一，国内汽车消费目前进入快速发展阶段，预计未来3年内将以超过30%的速度持续增长。汽车产业的高速发展，带动了汽车轴承市场需求量持续大幅上升。在这样的背景下，我国轴承行业的配套量也创了历史最高。一辆汽车大概需要50套轴承，这个市场非常庞大。

中国消费者对于汽车的高需求量吸引越来越多全球汽车厂商将新车型投入国内市场，轿车行业对国内零部件行业的产品和研发要求提高到了相当的高度。这直接导致汽车零部件领域巨大的市场空间被拥有先进技术和产品的跨国轴承公