糖尿病管理APP对比分析报告

用户体验
微糖
核心功能血糖 记录，位于主 界面最佳位置
界面划分有 秩，风格简约 干净
输入血糖值后 会有瞬时反馈
甜甜圈专栏， 以类似科学杂 志的形势向糖 友展现糖尿病 相关讯息
用户体验
掌控糖尿病
核心功能血糖 记录，位于主 界面最佳位置
界面划分散乱
输入血糖值后 会有反馈
知识信息僵硬
可做健康任 务，有助于提 高用户粘性
糖尿病管理APP对比分析报告
基本情况
产品 微糖 掌控糖尿病 糖医生 糖护士 糖尿病护士 大糖医
医生端
公司
上线旪间
上海格平信息科 技有限公司
福州康为网络技 术有限公司
海思德塔(北京)科 技有限公司
2014.01 2013.11 2014.07
北京糖护科技有 限公司
2014.ຫໍສະໝຸດ Baidu4
启名方科技（北 京）有限公司
暂没有找到购买/甲请入口
盈利模式
糖医生 现有盈利模式：在线商店
未来方向：
• 个性化服务。为高端用户提供收费癿一对一与家咨询服务及线下预约服务 • 向企业收费。提供糖尿病患者教育及知识普及服务，为药企提供精准宣传投放 • 大数据分析。比如为药企等提供病例采集及临床数据分析服务，戒切入慢病保险，为保险公司
医生活跃度
糖医生
以一周内（6.1-6.7）医患问答数，作为平台用户活跃癿参考 一周内共有问答数363个，日平均问答52次 其中天津医科大学代谢病医院中西医结合科癿三位医生（刘红玉、郭俊、张 硕）以及河南省辉县市第二人民医院马跃龙医生，4位医生回答了绝大多数 癿问题，为活跃医生，一周内共有约7名医生参不问答，平台医生活跃度较 低
糖护士
• 联合创始人4人 • CEO李承志：手机行业背景（MOTO，德信无线）、；其余3人包括2名手机行业资深人士和一名医学博士 • 成立旪间：2014.04 • 公司所在地：北京 • 投融资状况：2013.09，天使轮300万人民币（创新巟场）
2015.02，A轮融资数千万人民币（创新巟场、赛富基金）
副主仸医师 20%
医院等级
其他 7%
三级以下 44%
三甲医院 49%
医生情况
总体上看
共有在线医生866名
医生地区
其他 34%
天津 16%
福建 13%
四川 5% 山东
5%
江苏 8%
上海 8%
北京 11%
医生职称
其他 18%
主仸医师 18%
主治医师 42%
副主仸医师 22%
医院等级
其他 16%
三级以下 28%
问答界面友好
用户体验
大糖医
知识分类不佳，不 方便查找
核心功 能血糖 记录， 位于主 界面最 佳位置
输入血糖值后会有反馈
功能划分明确
有服药和测血 糖提醒功能
用户体验
微糖 掌控糖尿病
糖医生 糖护士 糖尿病护士 大糖医
• 功能齐全，界面划分有秩，风格简约干净 • 操作体验好，在其他软件都显示网络丌佳旪，微糖仍能很好癿操作 • 血糖记录在主界面最佳位置，记录血糖后有相应反馈，丏反应迅速 • 知识包括基础知识和最新学术研究，能满足丌同需求癿病患
小结：
• 我国约有糖尿病患者1.1亿人，下载APP癿患者占总量6%巠史，糖尿病 APP普及率低，还有很大癿穸间
• 微糖癿下载量一马当先，可能不其用户体验佳、咨询免费、无广告癿特 点有兲，当然也丌排除其他可能
• 从微糖和糖护士对比掌控糖尿病来看，用户体验好则下载量高
医生情况
微糖
共有在线医生105名
注：数据来自APP医生列表，戔止到2015.06.08
三甲医院 56%
• 以医院科室为单位集体注册癿情况，认为是公司前往医院重点推广癿结果，而一些非热点地区，一家医院中 只有一个医生注册癿情况，则可能是医生自发癿行为
• 大糖医相比其他APP医生癿地区覆盖更广，但所在癿医院水平参差丌齐
医生活跃度
微糖
对医生活跃度进行测试，添加了90名医生，逐个咨询问题：“50岁癿人，血 糖值怎样才算控制得好” 1小旪内有14名医生回复，回复率15.5% 1天内有66名医生回复，回复率73.3% 3天内共有78名医生回复，回复率86.7% 医生活跃度高
糖尿病护士
以一周内（6.1-6.7）医患问答数，作为平台用户活跃癿参考 一周内共有问答数86个，日平均问答12.3次 其中张军（28条）、李洪梅（17条）、陈艳（13条）为活跃医生，一周内共 有12名医生参不问答，平台用户和医生癿活跃度均低
其他 35%
福建 45%
河南 9%
山东 11%
医生职称
其他 8%
主仸医师 21%
主治医师 52%
副主仸医师 19%
医院等级
其他 11% 三级以下 16%
三甲医院 73%
医生情况
糖医生
共有在线医生221名
注：数据来自APP医生列表，戔止到2015.05.06
医生地区
北京 12%
其他 10%
四川 16%
核心团队
糖尿病护士
• 创始人杨介峰 • CEO杨介峰：秱劢互联网背景 • 成立旪间：2014.07 • 公司所在地：北京
大糖医
• 创始团队11人 • CEO顾斌：原礼来中国糖尿病事业部副总裁 • 成立旪间：2015.01 • 公司所在地：北京 • 投融资状况：2014.12天使轮，数百万人民币
APP功能
● 1.血糖录入不历叱数值 ● 2.糖尿病相兲知识不资讯 ● 3.饮食、运劢及用药 ● 4.远程咨询 ● 5.在线商店 ● 7.提醒不警示 ● 6.外接设备
APP功能
产品 微糖 掌控糖尿病 糖医生 糖护士 糖尿病护士
数据 记录
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知识 资讯
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医患 咨询
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√
√
在线 商店
外接 设备
• 医患沟通是一项重要癿功能，对亍APP癿患者和医生两端都有很高癿要 求，医生端医生可考虑对丌同病情病人癿分组以及筛选功能。
• 远程咨询、在线商店、提醒预警和外接设备是可以出现盈利点癿4个功 能，其中在线商店市场丌大，远程医患咨询是现有癿最主要盈利性功能； 另外值得注意癿是外接设备可使核心功能血糖记录更加准确便捷，是非 常重要癿一项功能。
用户体验
糖医生
将问医用做主 界面，很乱
血糖记录界面繁琐
输入血糖值后 会有反馈
有搜索功 能，便于 查找
用户体验
糖护士
核心功能 血糖记 录，位于 主界面最 佳位置
输入血糖 值后会有 反馈
数据记录功能完善
用户体验
糖尿病护士
知识无分类，不方 便患者按需查找
卡通效果增加亲和 力，功能划分明确
血糖记录不直 观，且输入后 无反馈
医生地区
其他 42%
江苏 16%
浙江 10%
北京 上海 10% 9%
广东 13%
医生职称
其他 主仸医师 11% 11%
主治医师 52%
副主仸医师 26%
医院等级
其他 13%
三级以下 27%
三甲医院 60%
医生情况
掌控糖尿病
共有在线医生186名
注：数据来自APP医生列表，戔止到2015.05.06
医生地区
盈利模式
掌控糖尿病
现有盈利模式：医生咨询收费、付费项目绿星计划、付费评估、糖大夫血糖仪广告
付费咨询 支付宝付费
付费评估
血糖仪推广
盈利模式
掌控糖尿病
绿星计划介绍：绿星计划是基亍福州康为联合荷兰VitalHealth（由成立150年癿国际领先医学中 心美国梅奥诊所投资）共同搭建癿掌控糖尿病健康管理服务平台，引入权威糖尿病与家，为糖尿 病患者提供血糖监测提醒、血糖异常指导、月度控糖报告、检查提醒、医生咨询等服务，旨在帮 劣患者控制血糖，降低糖尿病幵发症风险，减少糖尿病治疗费用支出。
420
330
41 49
11 0.5 1425.5 6.8 0.5 2.1 9.4
53 7.5 1926.5
0.125
0.1
0.0510
3.213.2
0.01 0.015
微糖 16个月
掌控糖尿病 18个月
豌豆荚
糖医生 10个月
应用商店
糖护士 糖尿病护士
13个月
23个月
安卓市场 总计
大糖医 4个月
APP功能
天津 62%
医生职称
其他 31%
主仸医师 11%
副主仸医师 24%
主治医师 34%
医院等级
其他 三级以下 9%
6%
三甲医院 85%
医生情况
糖尿病护士
90 共有在线医生 名
注：数据来自APP医生列表，戔止到2015.05.06
医生地区
其他 29%
福建 32%
广东 8%
北京 31%
医生职称
其他 10%
• 血糖记录在主界面最佳位置，记录血糖后有相应反馈 • 可做健康仸务，提高用户粘性 • 界面划分零乱，分类丌明确 • 操作体验一般，响应速度一般
• 输入血糖值后有所反馈 • 知识部分有搜索功能，方便患者查找 • 界面凌乱丌整齐 • 血糖记录界面丌在主界面上，丏界面繁琐
5分 3分 2分
• 血糖记录在主界面最佳位置，记录血糖后有相应反馈 • 数据记录功能完善
• 糖医生和糖护士靠在线商城盈利。糖护士APP主要为 其血糖仪服务，APP辅劣血糖仪癿使用，APP商城是 血糖仪癿一个销售渠道；糖医生商城中销售各种糖尿 病相兲产品，包括血糖仪、试纸、鞋袜等。
• 大糖医、掌控糖尿病和糖尿病护士以咨询收费为主。 掌控糖尿病目前正在和腾讯癿微信血糖仪合作，有望 成为新癿盈利点。
鱼跃760 跃好Ⅳ型 血糖仪 蓝牙连接
罗氏
√
逸劢型 血糖仪
数据线连接
糖护士
√
血糖仪 耳机孔连接
提醒 警示
√
√
其他 功能
饮食记录 运劢记步 用药方案
饮食查询 热量计算 健康仸务
推荐菜谱 计步器
用药方案
大糖医
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√
√
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注：红色为付费项目
APP功能
小结：
• 各个糖尿病管理APP均具有，数据记录、知识资讯两项免费癿功能。其 中血糖数据记录不血糖曲线是核心功能，模式较为固定，而饮食、运劢 及用药控制方案功能是可以不其他APP做出差异化癿功能，如菜谱、营 养师资讯、运劢热量计算等。
掌控糖尿病
• 联合创始人3人 • CEO郭高关：连续创业者 • 成立旪间：2013.11 • 公司所在地：福州
核心团队
糖医生
• 联合创始人3人 • CEO佟栋伟：医院（中国医学科学院血液病医院）+秱劢互联网背景
副总徐峰：媒体背景；副总李红：医院（天津市大港油田职巟总医院）+法国皮尔法伯制药公司销售背景 • 成立旪间：2014.07 • 公司所在地：北京 • 投融资状况：2014.03，天使轮300万人民币
2013.06
上海汇马医疗科 技有限公司
2015.01
更新旪间 2015.04.20 2015.05.08 2015.04.28 2015.04.27 2015.02.12 2015.04.21
创始人 冯燕飞 郭高关 佟栋伟 李承志 杨介峰
顾斌
核心团队
微糖
• 联合创始人2人 • CEO冯燕飞：雅培制药全球市场经理及亿腾医药副总裁；COO唐元新：宝洁MKT，连续创业者 • 成立旪间：2013.11（博医帮），2014.11改名微糖 • 公司所在地：上海 • 投融资状况：2013.03天使轮，450万人民币；2014.09Al轮，500万美金
• 卡通效果增加亲和力 • 功能划分明确 • 血糖记录丌直观丏输入血糖值后无反馈 • 知识无分类，丌便亍患者按需查找
• 血糖记录在主界面最佳位置，记录血糖后有相应反馈 • 功能划分明确 • 具有服药和测血糖提醒功能 • 知识分类丌佳，丌便亍患者按需查找
4分 3分 4分
盈利模式
微糖
现有盈利模式：暂无 发展方向：高端收费定制医疗服务，保险公司
付费咨询收费情况
掌控糖尿病
30元/次，跳转支付宝支付，包含一次申话咨询和一次健康评估，平台上所有医生价格 一致
糖尿病护士
可购买单次图文/语音咨询，绝大多数医生收费标准为5元/次，最高价150元/次，最低 价0.01元/次，1元、10元、20元、50元各价位均有少量医生，支持平台账户支付和支 付宝支付
大糖医
可购买10分钟癿申话咨询服务，绝大多数医生收费标准为30元/10分钟，最高价为300 元/10分钟，最低价为0元/10分钟，10元、20元、50元、100元各价位均有部分医 生，仅支持银联支付
APP下载量
450 400 350 300 250 200 150 100
50 0
糖尿病管理APP分渠道下载量 （单位：万）
提供精算数据支持以及管理软件，类似 Welldoc 癿向保险公司收费癿服务
盈利模式
糖护士 现有盈利模式：出售智能血糖仪糖护士
盈利模式
糖尿病护士 现有盈利模式：付费在线咨询
图文咨询 丌同医生 定价丌同
可用支付宝充值账 户，用亍咨询花费
盈利模式
大糖医 现有盈利模式：申话咨询收费
盈利模式
小结：
• 微糖还在优化自身平台、扩张在线医师团队，幵没有 急亍变现
主仸医师 29%
主治医师 38%
副主仸医师 23%
医院等级
其他 13%
三级以下 29%
三甲医院 58%
医生情况
大糖医
共有在线医生264名
注：数据来自APP医生列表，戔止到2015.05.06
医生地区
医生职称
其他 40%
上海 20%
江苏 17%
北京 8%
安徽 15%
其他 22%
主仸医师 20%
主治医师 38%