输配电及控制设备制造行业发展现状

输配电及控制设备制造行业发展现状

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输配电及控制设备制造产业是与电力工业密切相关的行业，受国民经济影响较大，也是国民经济发展重要的装备工业，担负着为国民经济、国防事业以及人民生活电气化提供所需的各种各样的电气设备的重任。近年来我国电力工业的长期发展潜力为输配电及控制设备制造企业提供了广阔的发展空间。

2000年以来，我国电力工业呈高速增长态势，为输配电及控制设备制造业带来空前的发展机遇。国内企业在引进国外先进技术与设备的基础上，通过自主创新，提高了技术研发水平与产品竞争力，不断发展壮大。

2006年国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要

(2006-2020年)》中明确：能源领域是我国将优先发展的十一项重点领域之一，并指出“超大规模输配电和电网安全保障”是未来优先发展的重点主题。

为鼓励与支持输配电及控制设备制造业的推广与发展，中共中央、科技部、国家电网、发改委、能源局、等主管部门陆续出台了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》、《国家

“十二五”科学和技术发展规划》、《国家电网公司“十二五”电网智能化规划》、《关于加快配电网建设改造的指导意见》、《配电网建设改造行动计划(2015—2020年)》等扶持政策。

上述产业政策的颁布和执行既对输配电设备技术水平与质量提出了更新更高的要求，也为输配电设备制造和服务业的发展提供了机遇，创造了非常好的政策环境。

我国输配电及控制设备制造行业的发展现状

输配电及控制设备广泛应用在电力系统、轨道交通、汽车制造、冶金化工等领域，具有良好的市场前景。全社会用电量的持续增长为输配电及控制设备业提供了广阔的发展空间。由于配电网在电力传输和使用中处于不可或缺的环节，电力需求增长直接驱动配电网的建设，带动对输配电及控制设备的需求。我国现阶段的输配电及控制设备制造行业具有以下特点：

行业处于初级成熟期

从行业生命周期层面来看，通过产值增长率、需求增长率、利润率、产品品种、企业数、竞争、技术变革等指标进行研究分析显示：我国输配电及控制设备行业处于初级成熟期。

行业市场集中度较低

通过前瞻产业研究院分析数据得出，2012年排名前10位厂商占的市场份额：4(行业前四名份额集中度指标)为4.63%，8(行业前八名份额集中度指标)为7.59%，表明我国输配电及控制设备行业市场集中度不高，市场表现为原子型市场结构。

行业市场竞争全面展开

我国输配电及控制设备行业内企业数量众多，行业市场集中度较低，产品的进入市场的门槛相对较低，尤为在中低端产品市场，因此，企业之间竞争非常激烈。近年来，随着国家电网和南方电网普遍采用集中招标方式，使得竞争更加激烈，并且外资大型跨国集团也加大中国市场拓展力度，导致了行业竞争格局更趋于复杂化。

我国输配电及控制设备制造行业的市场规模

我国输配电及控制设备制造业近年来增长迅速，预计在未来5年内仍将保持稳定增长。截止2013年6月底，我国“输配电及控制设备制造业”企业数达到6,800多家，其中上市公司20多家。根据中商情报网数据显示：2014年，中国输配电及控制设备制造行业销售收入高达19,494.11亿元，同比增长13.9%。

2010-2014年输配电及控制设备制造行业销售收入增长趋势图

2014年，本行业利润总额高达1,177.17亿元，利润总额系近年来最高，同2013年(14.4%)低点相比，其增长率创近年新高，达到23.7%。

输配电及控制设备制造业由各细分市场构成，本公司主要涉猎到的细分市场规模介绍如下：

电网市场的规模

按照国家电网公司2009年5月出台的《统一坚强智能电网配电环节实施报告》和《统一坚强智能电网用电服务环节实施报告》，预计2009-2020年间，在配电环节将投资13,006亿元，南方电网公司的投资规模约为国家电网公司的25%，投资金额约为3,251亿元，两网合计投资约为16,257亿元，预计每年平局投资约1,500亿元。

根据两网公司以及相关省、市电力企业规划，配网投资中较大部门将投向配用电自动化建设领域，预计“十二五”期间，在配电自动化建设方面，两网总投资约为1,399亿元，其中，配电智能化系统421亿元;配电环节智能化(不含配电环节智能化通信系统的建设)371亿元，年

均74亿元;用电环节智能化978亿元，年均196亿元。

电网配电智能化将为变电站高可靠供电和配电网高可靠供电保护控制产品提供巨大的市场和发展空间。

矿用市场的规模

本公司涉及的矿用市场主要以煤矿为主，研制的矿用高可靠类产品属于煤矿安全类产品。尽管本市场受煤炭价格走势影响，其投资有所收缩，但煤矿在安全方面的投入依然巨大。据资料显示，2013年，神华集团安全投入74.66亿元;中煤集团安全投入24.7亿元;山东能源集团安全投入22.2亿元;陕煤化集团安全投入24亿元，此数据表明安全仍旧是煤炭企业投入的核心与重点。

按照现代化高效矿井建设趋势和安全生产要求，煤矿矿井需在供电系统防越级跳闸等方面进行投入以确保供电安全水平，提高可靠性。公司矿用高可靠类供电类产品在安全供电领域有着独有的优势地位，因此，在此行业的前景非常广阔。

智慧服务的市场规模

根据国家发改委《关于加快配电网建设改造的指导意见》、国家能源

局[2015]290号《配电网建设改造行动计划(2015——2020年)》，2015-2020年，配电网建设改造投资不低于2万亿元，其中2015年投资不低于3,000亿元，“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元。按照行业专家的经验，配电网建设中，电力客户自行投资规模大于电网企业投资规模。按照1:1保守估算，2015-2020年，配电网建设总投资规模近4万亿。另根据国家能源局《关于印发太阳能发电发展“十二五”规划的通知》，“十二五”期间投资额约2,500亿元。面对配用电网和分布式能源的快速发展，电网公司、分布式发电、售电公司的电力设备及自动化设施的运行维护复杂度和工作量压力越来越大，向社会购买专业服务势在必行。报告期内，公司已经尝试向一些电网公司及厂矿企业客户提供了运维服务产品，并形成了收入。未来，面向分布式发电、配用电系统和能源高效利用,覆盖项目调研与方案论证、系统设计与接入、系统建设、优化运营与维护服务业务市场将迎来快速增长。

我国输配电及控制设备制造行业的发展趋势

目前，我国处于工业化加速发展的阶段，正在迎来工业4.0的新机遇。随着电力系统对配电系统的质量和可靠性要求的提高，对输配电及控制设备的性能要求也越来越高;特别是分散化新能源发电模式对输配电网的设备和运营提出了灵活性、自协调性的要求。基础理论、材料技术、生产工艺、加工工艺和信息技术的应用，使得输配电及控制设