中国重卡市场格局及其演变

自制/外购 自制 外购
自制
发动机
外购
自制/外购 自制 外购 自制 自制 自制/外购 自制 外购 自制 外购 *
毂 单/双级减速 双级减速 单/双 双 自制 单 单 外购 * 单 自制/外购 自制 外购
系列 6DN CA6DM CA6DL2/L1 BF1013/2012 CA6DE/4DF WP12 一汽 中重卡 变速箱 系列 CA JS 系列 前桥 CA 系列 后桥 CA
制造商
潍柴
东风康明斯
上柴
玉柴
档位 7、8、9、10、12、 制动器 毂 单/双级减速 双级减速 单/双
制造商 法士特 制造商 外购 制造商 外购
系列 后桥
吨级 11、13、16
系列 WP10 WP12 ISMe 陕汽 中重卡 变速箱 JS 系列 前桥 ST/M 系列 后桥 ST/M
排量 ） （L） 9.726 11.596 10.8 扭矩 （NM） ） 1000－2000 吨级 7、9 吨级 11、13、16
五。预计新总成自制的情况
无论是戴姆勒的可达到欧Ⅳ、欧Ⅴ排放标准 OM457发动机以及相应的生产设备，还是 曼的完整的TGA卡车、符合欧III、欧IV及欧 V排放标准的D08、D20及D26发动机及相 关零部件技术，都是相当有份量的产品
六。今后重卡竞争的基本条件（总成自制）
七。5－10年中国重卡的品系格局
中国重卡市场格局 及其演变
一。目前中国重卡生产企业销量排名 二。2008－2011年重卡生产企业销售曲线图 三。目前重卡生产企业总成配置情况 四。目前重卡生产企业合资及技术引进情况 五。预计新总成自制的情况 六。今后重卡竞争的基本条件（总成自制） 七。5－10年中国重卡的品系格局
一。目前中国重卡生产企业销量排名
功率 ） （PS） 270-380 380-420 345-385
制造商
发动机
潍柴
西安康明斯
系列
档位 7、8、9、10、12、 制动器 毂 单/双级减速 双级减速 单/双
制造商 法士特 制造商 陕汽 制造商 陕汽
四。目前重卡生产企业合资及技术引进情况
• 在国内主流重卡企业中，东风商用车、中 国重汽、上汽依维柯红岩、江淮汽车、北 汽福田已先后与日本日产、德国曼及依维 柯、美国纳威司达和德国戴姆勒建立合资 合作关系。近两年，国内企业与跨国商用 车企业牵手，大有风起云涌之势。
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
解放第六代卡车解放第六代产品——解放J6是在完全自主基础上，同时借助全球技术和零部件开发研制的新一代重卡产品。由于有了J5上 市的经验教训，J6上市后便很快适应了市场。从2007年上市到现在，解放J6作为高端重卡，其销量已经突破了10万辆。 正是由于解放J6，这个基于自主研发平台的重卡产品取得了市场成功，因此和其配装的发动机一起被授予中国科学技术进步一等奖， 这也是迄今为止汽车行业惟一获得的此奖项。 自主与合资的较量 解放J6虽然取得了巨大的成功，但是，未来的竞争之路，会更加惨烈。 从现在开始的重卡竞争，已经不仅仅是技术的竞争，更是管理方式的竞争。因此，中国重卡现在兴起的新一轮合资潮，不仅仅看重的 是跨国公司的技术，更看重的是跨国公司的管理。 东风商用车借助与日产的合资，在精益化生产上取得重大突破，近年来生产管理水平和成本控制能力不断提升，今年，在市场上有着 突出的表现；上汽依维柯红岩在合资后，经过了两年多的磨合，在今年也开始发力，在市场上取得了不错的表现。 另外，中国重汽和曼的合资，成果应该在今年年底或者明年有所表现；北汽福田和德国奔驰的合资已经走到最后程序，合资大幕即将 拉开；江淮重卡和美国NC2的合资万事具备，只欠开业。 历数中国主流中重卡企业，有谁还在坚持完全的自主？ 算算能生产发动机的中重卡企业，可以这么说，现在和未来几年内，只有一汽是完全自主的。东风商用车、中国重汽、北汽福田、陕 汽重汽、江淮汽车这些已经在生产或者即将自产发动机的卡车企业，无一不是已经或者即将合资的企业。 北奔重卡和华菱重卡都是引进技术的企业，而且，现在有消息称，北奔重卡正在与美国的佩卡集团谈合作，未来也有可能走进合资阵 营。 孤独的解放卡车，还能一直这样坚守完全的自主吗？ 不得不承认，作为发展了一百多年的国外重卡企业，在整车特别是发动机技术，都远远领先于中国。在即将到来的更加激烈的竞争中， 在解放卡车和国外技术与管理贴身肉搏的战斗中，解放会一直坚持完全的自主吗？解放能在竞争中取胜吗？ 笔者认为，第一个问题的回答是“肯定是”。有这样一个说法；“解放是一汽的根自主是解放的根”。没有了自主这个根，解放又怎 么样枝繁叶茂，硕果累累？这个迈出了中国汽车工业第一步的“解放汽车”，这个历经了种种磨难的“解放汽车”，这个面临过一次次生 死考验的“解放汽车”，这个有着共和国汽车长子之称的“解放汽车”，一定会把自主这面大旗继续扛下去的。 现在的问题不是一汽会不会坚持自主，而是，自主的一汽能不能在合资企业包围的市场中取胜的问题。 对于解放而言，提升管理水平可能比技术提升更为任重道远。新一轮的卡车企业合资，之所以不采取引进技术而采取合资形式，一个 重要原因就是，这些企业不但要提升技术水平，更要提升管理水平。现在，东风商用车在管理水平上的提升，已经为其在今年的市场竞争 中赢得了相对的优势。 一汽有着全国卡车企业中最大的技术中心，有着中国最一流的研发团队，有着大量带来国外先进研发流程的海归人员，还有着一支技 术过硬、经验丰富的工人队伍。 但是，解放有没有一支掌握了世界最先进管理经验的管理团队呢？对于某些研发工作，比如发动机中某项技术、驾驶室都可以外包给 国外最先进的公司，可是管理，是否能够依靠外包来保证高水准呢？ 卡车是一个涉及国家安全的产业。当打起仗来，我们需要完全自主的产品，我们希望我们有着秘密的运输工具，是国外公司完全不了 解其技术和工艺的工具。这个任务现在看来，也许只有解放来完成了。解放，一个凝结着无数中国人的希望梦想和骄傲的品牌，是否能够 在未来的与国外品牌，与合资公司的竞争中取得完胜呢？ 2012年的7月15日，2013年的7月15日，2016年的7月15日……当一个又一个7月15日来到时，解放也许会给全中国、全世界做出更多 的回答。
制造商
发动机
一汽
潍柴
制造商 一汽 法士特 制造商 一汽 制造商 一汽
系列 发动机 * DCI 11 康明斯
排量 （L） ） 11.12
功率 （PS） ） 320－375 140-375
自制/外购 自制 外购
东风
ห้องสมุดไป่ตู้
系列 东风 中重卡 变速箱 JS ZF DC 系列 前桥 DF 系列 后桥 DF
扭矩 ） （NM） 1000－2000
档位
自制/外购 自制 外购 法士特 綦江 大齿 自制/外购 自制 外购 东风
7、8、9、10、12、
吨级 5.5、7 吨级 10、12、13 、 、
制动器 盘/毂 毂 单/双级减速 双级减速 单/双 双
自制/外购 自制 外购 东风
系列 WP10 WP12 发动机 * ISLe ISMe SD8D SD9D 欧曼 中重卡 YC4E\4G\6G\6A\6J\6L\ 6M 系列 变速箱 JS 系列 前桥
排量 （L） ） 12.530 11.040 8.6/7.7 7.146/6.060 6.618/4.750 11.596 扭矩 ） （NM） 520-1900 1000－2000 吨级 7、9 、 吨级 11、13、16 、 、
功率 （PS） ） 390-500 350-420 260-350 130-280 100-240 380-420 档位 6、7、8、9、10 、 、 、 、 7、8、9、10、12、 制动器 毂 单/双级减速 双级减速 单/双 双
排量 （L） ） 9.726 11.596 10.518 4.257 6.494 7.255 扭矩 ） （NM） 500-2100 1200－2100 － 吨级 7、9 、 5.5 3.6、4.3 吨级 13、16 、 13 10 12
功率 （PS） ） 226-380 380-460 320-440 140-160 190-220 240-260 档位 6、10、12、16 、 、 、 10、12、16 、 、 制动器 盘/毂 毂 毂
目前中国重卡生产企业销量排名
二。2009－2011年重卡生产企业销售曲线图
三。目前重卡生产企业总成配置情况
系列 WD615 D12 MC11 YC4E-33 YC6J-33 YC6A-33 系列 变速箱 中国重汽 中重卡 HW AMT 系列 HW 前桥 153 1090、1094 系列 HW MCY13 后桥 153 457
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
一汽解放 自主大旗到底还能扛多久？ 自主两个字，很难吗？ 答案是肯定的。假如不是这样，中国的轿车企业为什么大部分都是合资企业？中国的卡车企业又怎么会掀起一股新的合资大潮？ 解放，是在这股合资大潮中仍然坚守完全自主的卡车品牌(有的合资的企业也在坚持自主，但不是完全意义上的)。 解放第一代卡车 从1956年7月13日，中国第一辆汽车，也是第一辆解放牌卡车下线到2011年7月15日，第10万辆第六代解放卡车——J6卡车下线的55 年时间里，中国汽车从无到有，从小到大，品牌从多到少，解放卡车也从第一代，发展到了第六代。在这55年中，贯穿解放发展始终的， 就是自主两个字。 坚持自主难就难在，不但要有创造力，更要有竞争力。不但要能自主创新出我们没有的产品，更要和国外已经发展多年的产品和技术 相竞争。 自主与技术引进的较量 解放推出的第一代卡车，难就难在没有人教我们怎么做。一汽要完全摸索着，研发设计并制造我们自己的卡车。那是个封闭的时代， 没有技术来源，没有零部件，一汽硬是从零开始，建立起零部件配套体系，完全自主地开发出中国的汽车。 解放从第二代产品开始，就有了竞争对手。解放不但要把产品研发制造出来，还要具备竞争力。 如果说解放中卡产品的竞争对手还都是中国产品和技术的话，那么，从解放推出重卡产品开始，就要和国外技术展开竞争了。 解放奥威是解放的第五代产品，也是解放真正意义上的第一代重卡产品。解放奥威于2004年上市，奥威上市时的竞争对手则是引进技 术后的第二轮改良重卡。 重卡行业第一轮技术引进的是上世纪80年代的欧洲重卡技术。中国重汽、陕西重汽和老红岩，都是1983年引进的奥地利斯太尔(现在合 并进入德国曼公司)技术，后来的北汽福田欧曼的技术来源也是源于此。北奔重卡，则是在1988年引进的德国奔驰重卡技术。 再后来的引进技术就更进了一步。 比如，重汽豪沃是基于斯太尔平台，但驾驶室则来自沃尔沃公司赠送的上世纪80年代产品；陕汽德龙F2000来自曼重卡上世纪90年代 的技术；重卡黑马华菱引进的是日本三菱扶桑上世纪90年代的技术，并可以保持十年的持续更新；江淮重卡，其中有韩国现代和奔驰技术 的影子。 从发动机开始都是自主开发的解放奥威在上市伊始，也遇到了一些问题。由于不具备造重卡的经验，特别是对中国重卡严重超载的现 象认识不足，解放奥威遇到了车桥和车架因禁不住严重超载而断裂的现象。但解放及时适应了中国的超载市场，奥威重卡在质量改进后迅 速上量，并很快成为重卡市场的佼佼者。
排量 ） （L） 9.726 11.596 8.9 10.8 8.27 8.82 4.26\5.2\7.255\7.8\ 6.5\8.424\9.839 扭矩 ） （NM） 1000－2000 吨级 7、9
功率 ） （PS） 270-380 380-420 290-340 345-385 230-310 240-320 140-340
国内企业 中国重汽
国外企业 MAN
引进技术
整车 TGA
总成 D08\D20\D26发动机、 MAN桥
一汽 东风 陕汽 VOLVO MAN驾驶室、 桥技术 奔驰 奔驰技术 依维柯 依维柯技术 OM475发动机
北汽福田 北奔 上汽依维柯 红岩 江淮
美国NC2 GlobalLLC
“万国”卡车
发动机
华菱
引进技术