钢铁产业结构调整现状及相关措施建议

钢铁产业结构调整现状及相关措施建议

一、“十一五”期间钢铁产业结构调整发展现状

（一）工艺技术装备

“十一五”期间，钢铁工业（含冶金矿山）固定资产投资完成额1 81 9 4亿元，是“十五”期间的2.5倍。大量的投资带动我国钢铁生产能力迅速增加，2 01 0年我国粗钢生产能力已具备7.7亿吨水平，彻底扭转了粗钢总体生产能力不足局面。

钢铁生产主体工艺技术装备具备了自主集成和创新的能力，主要先进技术已较多的推广应用到生产上，主要技术经济指标不断改善，生产效率明显提高。钢铁企业普遍重视二次精炼技术，满足了不同类型产品的批量生产要求，达到超低氧、超低碳和超低硫等高品质洁净钢生产水平；部分关键品种的生产工艺技术水平已在世界处于领先地位。

据调研统计，预计到2 01 0 年底，我国共有10 0 0立方米级以上高炉26 0多座，占全国炼铁总产能的比重约58 %；共有10 0吨级以上转炉25 0多座，5 0吨级以上电炉8 0多座，占全国炼钢总产能的比重约55 %。“十一五”期间建设的12 0吨以上转炉车间，全部配备了l f精炼炉，80 %以上配备了rh 或v d真空精炼设备，9 5%以上配备了铁水预处理设备；全国70 吨以上电炉车间，10 0%配备了l f精炼炉，90 %以上配备了rh 或v d真空精炼设备。

到20 10 年底，全国已投产热轧宽带钢轧机72 套，设计产能约2.1 3亿吨；中厚板轧机71 套，设计产能达86 0 0万吨；冷轧总产能约1亿吨，其中冷连轧宽带钢轧机（含酸洗轧机联合机组）50 余条，产能约7 00 0 万吨；热轧无缝钢管生产装置12 6套，产能约19 0 0万吨，其中比较先进的77 套，生产能力约1 50 0 万吨；20 10 年又新投产了普通高线、合金钢高线2 0条，普通钢、合金钢和优特钢小型棒材生产线18 条，新增长条材产能约24 00 多万吨。。河北、山东、广东、广西等以省为单位的钢铁企业加快重组，武钢、宝钢、沙钢、鞍钢、攀钢等跨区域重组取得很大进展，20 10 年前十家钢铁企业粗钢产量占全国总产量的比重达到48 .6%，前四家达到27 .8%，比20 05 年分别提高13 .9和9.9个百分点，产业集中度不断提高。

千万吨级钢铁企业对行业发展的影响力进一步增强，形成了大企业为主、中小企业并存的生产组织格局。2 01 0年，千万吨级钢铁集团粗钢产量占全国总量比重达到5 4.3%，比20 0 5年增加近2 5个百分点，平均规模已达到26 1 5万吨；50 0 万吨以下钢铁集团粗钢产量占全国总量比重约27 .0%，比2 00 5 年大幅下降24 .5个百分点。2 00 9 年全球钢产量超过10 0 0万吨的钢铁企业集团2 7家中，我国有1 1家，大大增强了国际影响力。

钢铁工业已形成了国有及国有控股、民营及民营控股与合资、独资企业及上市公司相结合、共同发展的企业体制机制。20 0 9年，国家统计的黑色金属冶炼及压延加工企业77 73 家中，国有及国有控股企业3 38 家，占4.3%。全行业实现工业总产值42 6 36 亿元，其中国有及国有控股企业占38 .6%。全行业实现利润总额13 7 6亿元，其中国有及国有控股企业占19 .3%。

20 09 年，已有钢铁生产企业上市公司32 家(不含在境外上市的钢铁生产企业)，其中国有及国有控股上市钢铁企业27 家，上市的钢铁企业粗钢产量占全国总产量的比重已达到50 .5%。另外，还有中信泰富特钢集团、德龙钢铁公司、东方钢铁公司、大邱庄通用钢铁公司等在境外上市的公司。

（四）产业布局结构

“十一五”期间，我国钢铁产业布局调整已初步呈现从资源依托型向临近沿海、沿江地区和

靠近钢铁产品消费市场区域，即向消费主导型方向转变的趋势。

鞍钢鲅鱼圈、首钢京唐、宝钢宁波等沿海钢厂的布局基本形成，原有的宝钢、武钢、沙钢、马钢等沿江布局钢厂的影响力逐渐增强。到20 1 0年，我国沿海沿江钢铁生产能力（能利用海江河运输的）占总能力的比重达到约2 6%左右，宝钢湛江、武钢防城港，以及山钢日照等沿海、消费主导型钢铁生产基地进入前期筹备阶段。我国钢铁工业消费主导型与资源主导型相结合的布局雏形已初步形成。

结合城市功能调整及功能区转换、产业转型升级、环境保护等要求，有条件的城市钢厂开始通过搬迁向沿海、沿江或环境容量大的地区调整布局。首钢搬迁、重钢搬迁、东特大钢搬迁工程基本成功，广钢、青钢、杭钢、昆钢、石钢、新抚钢等正在研究推进，有利于钢铁工业的布局进一步优化。

二、目前存在的主要问题

（一）转变生产发展方式已成为钢铁企业面对的急迫问题

目前，国内钢材市场的主要矛盾已不再是品种不足的矛盾，更不是数量不足的矛盾，而是急需钢铁工业转变生产发展方式，更好地适应用户转型升级的要求。

过去十年来，钢铁工业以满足品种不足（主要是板带材和管材数量不能满足需求）为契机，投资建设了一大批具有世界先进水平的冶炼和轧制设备，我国各行业所需要的钢材品种已基本可以满足。但大量的投资也带来了重复性建设的问题。过去，钢铁行业的竞争主要表现在中、低端产品的价格竞争，而现在钢铁行业的竞争已扩大到高端产品，主要表现在扁平材同质化竞争非常激烈。

市场竞争已经由单纯产品竞争向产业链竞争转变，单纯依靠钢铁生产低成本要素参与国内外市场竞争的优势将大大削弱。日本、韩国等国外钢铁企业不断加强铁矿、煤炭等原燃料全球配置力度，提高控制成本的能力，还从全球范围进行市场战略布局，加强与下游用户的战略合作，提高市场的掌控能力。未来，企业间竞争将向全方位、多层次方向发展，我国钢铁企业将面临成本优势渐失和市场竞争格局日趋复杂的局面。

随着下游用户技术进步对钢铁材料不断提出的新要求，目前一部分钢铁产品生产技术和标准水平已不能完全适应产品发展需要，需进一步提升。对下游行业小批量个性化品种的定制化需求研究不够，产品难以满足用户需要。用户对低成本、高效化、减量化为主要特征的钢材产品需求进一步增强，因此钢铁工业须加强开发高强度、耐蚀、环保型的产品，进一步发展近终型及深加工产品。下游用户对钢铁产品的需求已不再是简单的材料供给，而是从组织生产、质量保证、技术服务到材料加工、零部件制造、物流配送，甚至资金等方面全方位的服务，因此钢铁企业必须加强与下游用户的战略合作，实现由单纯材料生产向技术服务、材料服务的转变。

（二）中小钢铁企业如何发展已成为钢铁工业必须解决的问题

20 00 年时，钢铁协会重点统计的73 家会员企业粗钢产量占全国比重为93 .9%，到20 10 年这73 家企业经过联合重组后变为4 0家，产量占全国比重为68 .9%，下降了25 个百分点，主要原因是近年来新建了许多钢铁企业，尤其是中小企业快速发展，影响了产业集中度的提升。到目前，年产30 0万吨以下中小钢铁企业粗钢产量约占全国总量的2 1.5%。

纵观世界主要钢铁生产国家，很多也都拥有相当一批中小企业，世界钢铁工业具有代表性的美国、德国，以及国土面积比较小的日本、韩国，即使集中度非常高，也是有相当数量中小企业（主要是小的电炉钢厂）。我国钢材市场消费需求旺盛，消费层次又呈多样性，中小钢铁企业的存在对市场发挥了拾遗补缺的作用，有一定的市场空间。