2019年主题乐园发展现状与趋势研究报告

２０１９年主题乐园发展现状与趋势研究报告
摘　要：㊀全球主题乐园行业在经历２０１６年的低谷期之后，２０１７年在上海迪士尼和室内娱乐中心板块带动下快速发展㊂其中，亚洲和太平
洋地区成绩优异，北美稳定发展，欧洲停滞不前㊂未来，业内人
士非常看好全球主题乐园产业中的短途游项目㊂
关键词：㊀主题乐园㊀迪士尼㊀短途游
经历了２０１６年的低谷发展时期，２０１７年主题乐园业在上海迪士尼以及室内娱乐中心板块的带动下快速发展㊂如今每年全球主题公园游客量接近５０亿人次，是全球大型体育联赛参观人数的２倍多，其中中国主题公园集团游客总量占全球游客总量约１／４㊂全球排名前２５的主题乐园游客总量增长４ ７％，全球前十的主题乐园集团入园人数总游客数约为４７５８０万人，比２０１６年的４３８３０万人次上升８ ６％，其中中国主题乐园集团游客总量增幅近２０％㊂
２０１８年，全球主题乐园业继续发展，全年共有１０家主题乐园在世界各地开业，分别是：中国三峡欢乐世界㊁墨西哥卡塔普朗主题乐园㊁美国大熊湖冒险园㊁美国美式趣味乐园㊁中国华谊兄弟电影世界㊁俄罗斯梦幻森林㊁中国南京万达主题公园㊁波兰Ｋｏｗｎａｔｙ假日乐园㊁法国斯皮鲁公园以及阿联酋阿布扎比华纳兄弟主题公园㊂
主题乐园业回归到正常增长路径上，传统游玩项目以及相关酒店，新兴的有知名ＩＰ的室内游玩项目都处于积极发展过程中㊂ＴＥＡ数据显示，在未来投资中，投资者对游玩时间２ ３小时的短途游项目非常看好㊂①
一　亚洲、太平洋区域
亚洲㊁太平洋区域２０１７年成绩优秀㊂主要的主题乐园游客人数平均增加５ ５％㊂这一增长量主要归功于中国大陆乐园业的飞速发展㊂主题乐园协会对中国主题乐园行业十分看好，根据该协会推测，２０２０年中国大陆将成为世界主题乐园最大市场㊂游客数量虽然持续增长，但是由于受大环境经济影响，中国主题乐园的二次消费在２０１８年都出现减少的情况，迪士尼㊁方特㊁长隆㊁华侨城㊁恐龙园等无一幸免㊂
因为中国游客减少，韩国的乐天世界㊁爱宝乐园等主题乐园都经历了游客人数减少的一年㊂日本方面，主题乐园游客人数增长不明显㊂若是看单个乐园，发展最好的是日本环球影城，破纪录的实现了３％的增长率㊂东京迪士尼乐园和海洋乐园两个园区在２０１３年全年游客人数正式突破３０００万人次，但是自此之后全年游客数就没有特别大的增长，２０１５年之后还出现了游客人数减少的情况㊂２０１７年， 尼莫与朋友们 海洋乘骑项目的开放，吸引了更多的游客入园游玩㊂这一年游客数量终于有所回升（见图１）㊂
图１　东京迪士尼年游客数
中国香港主题乐园的情况不算乐观㊂中国香港迪士尼２０１７年之前入园人数已经连续两年呈下降趋势㊂２０１７年则因为钢铁侠游乐项目开放，中国香港迪士尼入园人数上升至６２０万人次㊂中国香港另一大老牌主题乐园 海洋公
园，游客数量遭遇再度下降，２０１７年下降幅度达到３％㊂
中国大陆方面，上海迪士尼度假区成绩斐然，２０１７年，即首个运营年，吸引了１１００万游客进入园区㊂无论是受欢迎程度㊁逗留时长以及重复进园次数等方面的有很好表现㊂
除了迪士尼和环球影城都已经或者即将在中国市场中挖掘商业价值以外，英国默林集团也不断深耕中国市场㊂默林旗下的地牢之旅㊁大城小像以及小猪佩奇玩趣世界等短途游项目都陆续落地上海或北京㊂默林集团既拥有乐高乐园这样的大型主题乐园，也有杜莎夫人蜡像馆㊁地牢之旅㊁乐高探索中心这一类的短途游项目㊂默林的短途游项目占地面积小㊁成本较低，可以更加快速地在城市中进行复制，多个同城短途游项目还能够形成很好的互动集群㊂从默林在中国新建的 大城小像㊃北京 和 上海惊魂密境 的概念来看，他们不仅是将旗下成功的游玩项目复制粘贴到中国，而是进行了很完善的本土化重构㊂ 大城小像㊃北京 以互动体验式的微缩型景观为核心内容，带领游客们畅游
北京历史㊂ 上海惊魂密境 是一个多元化沉浸式剧情体验主题娱乐场馆，以老上海具有年代感的传说和故事为创造灵感，设计了 上海的传说 坠入密境 站立式急速坠降 等１０大主题区㊂
长隆在中国大陆的市场表现以及宣传营销活动都非常优异㊂由于中国高铁网络的不断发展，国内便利的交通助力长隆乐园业的发展㊂珠海长隆海洋乐园仍旧保持良好增长势态，即使在２０１７年雨期偏长的情况下，仍然１５％的增长㊂
因为加大投资力度，华侨城和华强方特在２０１７年的表现均很好㊂两个集团采取的策略各具特色㊂华侨城集团主要是更新改造现有主题乐园和景点，集中火力发展成都㊁上海欢乐谷㊂成都欢乐谷再次创新升级，以 一带一路 理念为指导，斥资６亿元人民币，历经５年打造了全新三期 丝路传奇 正式开园㊂上海欢乐谷投资７亿元人民币建设新 香格里拉 主题曲，占地８公顷，在２０１８年暑期开放㊂华强方特则继续深挖掘以 熊出没 为代表的自有ＩＰ价值，开发新的主题乐园㊂中国大陆现在有一批主题乐园公司都在学习西方对ＩＰ的打造方式，并努力想将ＩＰ概念本土化，开发出更多属于中国自己的㊁能创造出多轮价值的优秀ＩＰ㊂
上海迪士尼的成功，给予了开发商很大的启发㊂由于经济发展㊁中产阶级
人数和可供支配财富增加㊁更好的交通环境以及电子支付的普及，让中国消费者对娱乐体验的消费需求不断提升㊂所以现如今，在中国投资世界级的娱乐项目，是会有较好的市场反馈的㊂
当然，我们也要看到未来中国主题公园开发存在的政策风险㊂为了严控主题公园的房地产倾向，新政策规定严格限制特大型主题公园开发建设，高于５０亿元人民币的投资项目必须由国家及政府部门审批，其他大型㊁中小型项目必须由省级政府部门审批㊂
东南亚和印度方面，与中国相似的是，因为中产阶级㊁年轻人口㊁可供支配财富增加，这些地方都成为主题乐园的潜力市场㊂可以说，亚洲㊁太平洋地区是主题乐园市场的未来之星㊂
二　北美、欧洲地区
２０１７年，北美主题乐园业势头良好，前２０名主题乐园上涨２ ３％，拥有超过１５０００万入园游客㊂这样的成绩反映了一个事实：持续性地再投资是主题娱乐行业成长与成功的关键因素㊂迪士尼和环球是两大佐证案例㊂主题公园之都美国奥兰多游客量占北美总量的１／３，未来５年奥兰多在主题景点㊁主题零售餐饮娱乐区和酒店开发上将继续投资１００亿美元，这一市场会不断扩大㊂欧洲／中东／非洲区的游客量增幅与去年类似，增长３ ８％㊂该区域大部分主题乐园表现平平，仅有巴黎迪士尼表现突出，推动地区总量增长㊂拉美区主题公园游客增量小幅下降，但是市场对这一地区的投资热度并未减少㊂
数字技术的进步让很多ＩＰ都能够真正落地成为休闲娱乐区㊂迪士尼和环球影城对ＩＰ的创造力就是值得整个行业学习的㊂美洲区方面，迪士尼和环球在２０１７年都有非常良好的表现㊂奥兰多迪士尼世界和奥兰多环球影城皆有大型项目在这一年建成开放㊂迪士尼乐园由于 潘多拉 阿凡达世界 项目的开业，这一主题区获得ＴＥＡ颁布的主题娱乐奖项，其中最新的３Ｄ骑乘项目 阿凡达飞行通道 获得ＴＥＡ单主题景点类奖项㊂该主题区建成很好地促进了迪士尼世界的整体增长，年增幅达１ ５％㊂整体而言，迪士尼仍然是北美主题乐园之王㊂迪士尼有６个园区登上北美娱乐区／主题乐园前２０名排行榜，并且
这６个园区的游客数量份额是前２０名游乐园游客总数的５５％㊂
２０１７年，北美区环球主题公园总游客量年增幅达４ ９％㊂这一出色成绩主要因为推出一系列哈利㊃波特主题区和主题景点㊂好莱坞环球影城的哈利波特主题区刚刚完成首个运营年，这一年来因为这个主题曲，乐园游客量增长接近１００万人次㊂奥兰多环球影城则因为 吉米㊃法伦带你穿越纽约 主题景点和新开设的火山湾水上乐园，游客量不断增长（见表１）㊂
表１㊀２０１６ ２０１７年北美排名前２０位主题公园总游客量
单位：％，人次排名公园，所在国家（地区）和城市变化２０１７年游客量２０１６年游客量
０．３２０４５００００２０３９５０００１迪士尼魔法王国，美国，佛罗里达
州，布纳维斯塔华特迪士尼世界
２迪士尼乐园，美国，加利福尼亚
２．０１８３０００００１７９４３０００州，安纳海姆
１５．３１２５０００００１０８４４０００３迪士尼动物王国，美国，佛罗里达
州，布纳维斯塔湖，华特迪士尼世
界
４未来世界，美国，佛罗里达州，布
４．２１２２０００００１０７１２０００纳维斯塔湖，华特迪士尼世界
－０．５１０７２２０００１０７７６０００５迪士尼好莱坞影城，美国，佛罗里
达州，布纳维斯塔湖，华特迪士尼
世界
６环球影城，美国，佛罗里达州，奥
２．０１０１９８０００９９９８０００兰多
３．０９５７４０００９２９５０００７迪士尼加州冒险乐园，美国，加利
福尼亚州，安纳海姆
８环球影城冒险岛，美国，佛罗里达
２．０９５４９０００９３６２０００州，奥兰多
１２．０９０５６０００８０８６０００９好莱坞环球影城，美国，加利福尼
亚州，环球市
１０诺氏百乐访乐园，美国，加利福尼
０．５４０３４０００４０１４０００亚州
－１０．０３９６２０００４４０２０００１１佛罗里达海洋世界，美国，佛罗里
达州，奥兰多
－５．０３９６１０００４１６９０００１２坦帕湾布希乐园，美国，佛罗里达
州，坦帕
续表排名公园，所在国家（地区）和城市变化２０１７年游客量２０１６年游客量
１．０３７６００００３７２３０００１３加拿大奇幻乐园，加拿大，安大略
省，枫叶市
１４杉点乐园，美国，俄亥俄州，桑达
０．０３６０４０００３６０４０００斯基
１５国王岛，美国，俄亥俄州２．５３４６９０００３３８４０００
１．０３３６５０００３３３２０００１６六旗魔术山公园，美国，加利福尼
亚州，瓦伦西亚
１７好时公园，美国，宾夕法尼亚，赫
０．８３３０１０００３２７６０００尔希镇
０．５３２３６０００３２２００００１８六旗大冒险乐园，美国，新泽西
州，杰克森市
－１３．９３１０００００３６０００００∗１９加利福尼亚海洋世界，美国，加利
福尼亚州，圣地亚哥
２０六旗大美国乐园，美国，伊利诺伊
３．０３０３９０００２９５００００州，格尼
２０１７年北美排名前２０位主题公园总游客量１５１３８００００１４８０８５０００
２０１６ ２０１７年北美排名前２０位主题公园总
２．３１５１３８００００１４８０１３０００游客量增长率
㊀㊀资料来源：主题娱乐协会网站：‘ＴＥＡ／ＡＥＣＯＭ２０１７年主题公园报告和博物馆报告：全球主题景点游客报告“
区域连锁乐园方面，北美六旗主题乐园和水上乐园２０１７年继续利用蝙蝠侠和ＤＣ漫画的ＩＰ资源，新开放了以 正义联盟 为主题的主题园区以及以 小丑 为主题的过山车㊂因为墨西哥城新开放的过山车项目也收到很好的反馈㊂再加上新开业的多家水上乐园，该集团在北美区也有１ ０％的增长㊂从北美地区这一年多来的投资回报情况来看，第一，目前主题娱乐行业中，例如诺诗百乐坊的 鬼城直击 项目或者迪士尼即将开放的星战主题酒店这一类浸入式角色扮演㊁人与人直接互动的项目是最能够吸引游客的；第二，全球各大运营商意识到，或在酒店中融入主题互动体验，或有效运作乐园酒店㊁综合度假区这样的模式，有利于提高游客满意度，延长游客逗留乐园时间，提升投资回报㊂２０１７年，佛罗里达州奥兰多市的过夜旅游㊁国际游客数
量都因为上述原因不断提升；第三，主题娱乐与零售业融合，成为一大行业未来趋势㊂例如西班牙团聚集团将在纽约时代广场开设狮门影视城，就是这一趋势的代表案例；第四，２０１７年，因为缺乏再投资很难吸引新客流，再加上受到哈维飓风等恶劣天气影响长时间闭园，北美水上乐园前２０名总游客量１５３０万人次，比上一年下跌５０万人次㊂但是，因为较低投资成本和较高经营利润率，大型开发商仍然愿意在现有主题公园基础上增加水上乐园，推出乐园联票，扩大整体游客群体㊂
欧洲㊁中东㊁非洲地区排名靠前的主题公园没有明显变化㊂从英国消费者信心指数图表可看出，由于英国退欧公投产生的影响，这一指数一直处于低迷状态㊂这直接导致英国主题公园市场表现较弱（见图２）㊂
图２㊀２０１４ ２０１７年英国消费者信心指数
资料来源：主题娱乐协会网站：‘ＴＥＡ／ＡＥＣＯＭ２０１７年主题公园报告和博物馆报告：全球主题景点游客报告
从欧洲主题公园排行榜可以看出，迪士尼也是欧洲发展最好的主题乐园，２０１７年游客量比去年上涨１５％㊂除此以外，榜单中２０家乐园没有游客量增长率超过１０％的，排名第４的荷兰德埃夫特林主题公园增幅８ ７％，已经是除迪士尼之外发展最喜人的一家，但是整体入园人数仅有５１８万人次，是巴黎迪士尼人数的５４％㊂其他乐园或是增长率不高，或是甚至出现了零增长㊁负增长情况（见表２）㊂
表２㊀２０１７年欧洲／中东／非洲地区排名前２０位主题公园总游客量
单位：％，人次排名公园，所在国家（地区）和城市变化２０１７年游客量２０１６年游客量
１５．０９６６００００８４０００００１巴黎迪士尼乐园，法国，马恩拉瓦
莱
２欧洲主题公园，德国，鲁斯特１．８５７０００００５６０００００
４．６５２０００００４９７００００３华特迪士尼影城，法国，马恩拉瓦
的巴黎迪士尼乐园
８．７５１８００００４７６４０００４德埃夫特林主题公园，荷兰，卡茨
赫佛尔
５蒂沃利公园，丹麦，哥本哈根０．０４６４００００４６４００００６冒险港，西班牙，萨洛１．４３６５００００３６０００００∗７里瑟本游乐园，瑞典，哥德堡－０．３３０６１０００３０７００００８加达云霄乐园，意大利，维罗纳省－９．７２６０００００２８８００００９狂人国，法国，莱瑟佩瑟１．８２２６００００２２２００００１０温莎乐高世界，英国，温莎０．８２２０００００２１８３０００１１比隆乐高乐园，丹麦，比隆１．４２１２００００２０９１０００
１．０２００００００１９８００００１２奥尔顿塔主题公园，英国，斯塔福
德
未来世界主题乐园，法国，若奈克
５．３２００００００１９０００００朗
阿斯特克动感乐园，法国，普拉伊８．１２００００００１８５００００１５梦幻世界，德国，布吕尔０．０１９９５０００１９９５０００１６华纳公园，西班牙，马德里２．２１８４００００１８０００００１７索普公园，英国，彻特西０．０１８０００００１８０００００１８ＧＲＯＮＡＬＬＵＮＤ游乐场，瑞典，斯
１１．９１６９００００１５１００００德哥尔摩
１．３１５２００００１５０００００∗１９切辛顿世界历险主题公园，英国，
切辛顿
２０海特公园，德国，索尔陶－３．９１４８００００１５４００００
２０１７年欧洲／中东／非洲地区排名前２０位主
６１５４９０００６０２９３０００题公园总游客量
２０１６ ２０１７年欧洲／中东／非洲地区排名前
２０位主题公园总游客量增长率３．４６２５９６０００６０５１３０００∗㊀㊀资料来源：主题娱乐协会网站：‘ＴＥＡ／ＡＥＣＯＭ２０１７年主题公园报告和博物馆报告：全球主题景点游客报告“
㊀㊀欧洲大型主题乐园发展形势虽然一般，但是小型主题公园有很大发展空间㊂越来越多的家庭出行选择去价格更亲民的小型乐园，这也让欧洲主题娱乐行业发展发生一定变化㊂在欧洲和中东地区都出现了跨界式㊁重视沉浸式体验的主题娱乐项目，例如英国伦敦的 秘密电影院 ㊁发过斯特拉斯堡历史教堂建筑上设计投影式声光效果㊂
三　小结
从上述国际主题乐园发展情况中，我们可以看到目前主题乐园的发展趋势有三个方面特点㊂
一是从未来高潜力发展区域来看，因为政策支持㊁中产阶级人数增加㊁支付方式更加便捷㊁旅游消费习惯逐渐形成等原因，以中国为代表的亚洲地区成为国际主题乐园中最有发展潜力的地区；
二是从未来高潜力发展项目来看，因为大型主题乐园的投资大㊁建设时间较长㊁运营挑战大，所以拥有知名ＩＰ的短途游项目㊁在城市中心与零售业跨界合作的小型创新乐园㊁与当代科技紧密结合的浸入式互动体验等体量较小的项目有更大的投资和发展潜力㊂
三是从未来高潜力发展方式来看，当一个主题乐园项目投入运营之后，进行持续性的再投资，不断增加高质量游玩项目是保持主题乐园活力与生机的重要策略㊂。