【精品报告】中国养老机构发展研究报告

第一章 我国养老机构发展现状 .............................................................................................. 1 第二章 养老机构分析 .. (3)
公建公营养老机构 ...................................................................................................... 3 1. 概述 .............................................................................................................................. 3 2. 发展趋势 . (3)
公建民营养老机构 ...................................................................................................... 3 1. 概述 .............................................................................................................................. 3 2. 项目分析 . (3)
2.1 养老机构PPP 模式 ........................................................................................... 3 2.2委托运营 ............................................................................................................ 5 2.3 医疗机构转型 (6)
3. 发展趋势 (7)
3.1 PPP 项目数量快速增长 ...................................................................................... 7 3.2 委托运营项目增多 ............................................................................................ 8 3.3 部分医院逐步转型为养老服务机构 ................................................................
8
民办民营养老机构 ...................................................................................................... 9 1. 概述 .............................................................................................................................. 9 2. 项目分析 . (9)
2.1 单体服务机构 ................................................................................................... 9 2.2 养老地产 ......................................................................................................... 18 2.3 健康小镇 (36)
第三章 养老机构发展趋势 (4)
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民办民营养老机构将成为发展主体 (4)
6 小型化、专业化、社区化、连锁化将成为养老机构发展的主要态势 (4)
6 养老机构“医养结合”发展趋势将更加紧密 (4)
6 养老机构服务将更趋亲情化、人性化 (46)
第四章 需要解决的问题 (4)
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养老机构发展政策体系 (4)
7 不公平竞争现象 (4)
7 提高支持养老机构发展的社会氛围 (47)
目录
前言
随着我国政府职能转变、经济体制转型、市场经济体制不断完善，养老机构的市场化进程不断加快。

机构养老服务作为养老服务业的一个重要部分，开始向产业化方向发展，且社会化程度越来越高。

经过前几年的大肆建设和逐步淘洗，到2017年，养老产业整体由躁动走向平静，由冲动走向理智。

第一章我国养老机构发展现状
政策制度进一步完善。

2016年，民政部、国家发改委正式印发《民政事业发展第十三个五年规划》，从政府层面开始推动养老服务产业的落地实施，并逐步强化自身兜底功能，加强多种形式、多种层面与社会资本合作。

另外，在相关制度保障方面，高龄服务补贴已覆盖大部分地区，长期护理保险制度正在试点探索，养老服务补贴制度不断完善，养老服务机构保险制度加快实行，从不同方面推动我国养老机构的发展。

投资主体日益多元。

政府、企业、个人以及社会组织等多元主体纷纷投入到养老机构发展中来。

政府投入养老服务发展的资金不断增加。

各类企业与资本，包括央企、险资、外资、养老服务机构、养老服务培训机构等继续不断投入到养老服务市场；金融机构支持养老服务市场发展的趋势也更加明显。

此外，一些社会组织、事业单位甚至个人也纷纷开始投资建设、运营养老机构。

数量规模发展迅速。

截止2016年末，全国各类养老服务机构和设施共计14.0万个，比上年增长20.7%。

注册登记的养老服务机构2.9万个，比上年增长3.6%；社区养老服务机构和设施3.5万个，比上年增长34.6%；社区互助型养老设施7.6万个，比上年增长22.6%。

各类养老床位合计730.2万张，比上年增长8.6%。

每千名老人拥有养老床位31.6张，比上年增长4.3%，其中社区留宿和日间照料床位322.9万张。

民办养老机构发展迅速，约占养老机构总数的40%，许多省份已经超过50%。

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图1-1. 我国养老机构数量图1-2. 我国养老机构服务床位数服务类型更加多样。

从服务类型来看，我国养老机构主要有以日常生活照料服务为主、以护理康复服务为主、以临终照护为主以及提供综合性服务四种类型。

从服务内容来看，主要包括生活照料、膳食服务、医疗保健、康复护理以及文化娱乐活动等。

从服务价格来看，主要收费包括入住押金、床位费、餐费、护理费等。

1数据来源《2016年社会服务发展统计公报》
人员队伍不断发展。

养老机构的人员一般由管理人员、医护人员、护理人员和后勤人员等组成。

据调查，民办养老机构的人员配置比例大致为“管理人员：医护人员：护理人员：后勤人员≈3:2:9:3”。

其中，护理人员的比例约占全部人员的一半以上（53%），医护人员的比例仅为12%左右。

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运营状况尚不乐观。

养老机构整体投资收益期较长、利润相对较低的特点也比较明显。

从养老机构的总体经营情况看，盈利40家，占9.5%；持平250家，占59.4%；亏损102家，占24.2%（421家接受调查的机构当中还有29家未填此项,占6.9%)。

真正有盈余的占比不到一成，而亏损的占到了1/4。

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监督管理不断完善。

养老机构目前采取多部门共同监督管理的方式，民政部门主要负责养老机构的设立许可，并从行业管理的角度对养老机构进行指导、监督和管理，其他如卫生、消防、工商等相关部门，则从各自职能角度共同对养老机构实施管理监督。

2中国老龄科研中心课题，调研了全国12个城市的257家养老机构。

3中共中央党校科社部，青连斌《解读我国养老机构运营现状》。

在资质和经营等状况、基础设施、服务场所、服务设备、服务老人、职工队伍、标准化制度化建设等方面达到一定要求或标准的421家养老机构进行分析。

第二章养老机构分析
2017年以来，虽然新建养老机构仍在不断增多，但产业主题逐渐由建设转为落地运营，并不断改革，在奔跑中调整姿态，开始由规模化阶段向资本推动下的集聚阶段过渡。

本文根据经营权属的不同，将养老机构主要分为公建公营、公建民营和民办民营三类：
公建公营养老机构
1.概述
公建公营是由公共部门投资、经营的养老机构。

日常运营经费主要来自于财政拨款和社会
捐赠。

具有较强的福利性的特点，一般免费或仅收取少量费用，但是申请者需要接受严格的资
格审查。

在我国，公办养老机构一直面临“一床难求”的窘境，部分重点城市老人入住需要排
队数年甚至数十年。

与此同时，部分公办养老机构还存在运营活力不足、专业化程度低等问
题，入住老人比较难得到全面照料。

2.发展趋势
公建公营养老机构一方面继续承担政府的“兜底”功能，保持公益性和福利性，为弱势群
体老人提供养老服务，如贫困、失能和高龄老人等。

另一方面，2016年，国务院发布《关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的若干意见》，鼓励社会力量通过独资、合资、合作、联营、参股、租赁等方式，参与公办养老机构改革。

为满足快速增长的养老服务需求，现有公办
养老机构改革势在必行。

公建民营养老机构
1.概述
公建民营是由公共部门投资，私人部门经营的养老机构。

《民政事业发展第十三个五年规划》指出，“十三五”期间将在全国范围内建立健全“公建民营”管理办法，加大公办养老机构实行“公建民营”试点工作力度。

鼓励政府投资新建、改建、购置的养老服务设施，新建居民
区按规定配建并移交给民政部门管理的养老设施，采取“公建民营”等方式，进行社会化运
作，仍保留其公益职能。

从2016年开始，公建民营成为热点，各地陆续开始对原有公办养老进行改革尝试。

2.项目分析
2.1 养老机构PPP模式
即政府和社会资本合作，是公共基础设施中针对养老服务机构的项目运作模式。

2016年12月，国务院办公厅发布《全面放开养老服务市场提升养老服务质量的若干意见》，
明确提出利用PPP等模式建设或发展养老机构。

养老机构的PPP模式既能够提高养老机构发展的活力，吸引社会资本参与到养老服务的提供中；同时，公私合作又能分担经营风险，在保证社会资本方适度获利的情况下达到提供养老服务的社会目的。

深圳福田区福利中心
福田区福利中心PPP试点项目是深圳第一家市区级公办养老机构社会化改革。

福田区福利中心由政府事业单位运营，存在派遣员工招聘难、无法满足老人的护理需求等困境。

通过公开招投标方式，引入万科优质的养老资源，推动福利中心社会化运营。

2017年1月1日，浙江万科随园嘉树老年公寓管理有限公司正式接管福利中心，接收原有运营服务团队，负责现有老人的日常照护服务。

原项目简介：1998年建成，原为福田区民政局所属并管理，以收住福田区老人为主。

共2栋楼，为东西5层、南北7层的连廊式建筑，中庭有室外活动空间。

占地面积约4917㎡，建筑面积约11908㎡。

现项目定位：普惠型老年机构，主要服务福田区户籍老人。

主要客群：以高龄、慢病、半护理、护理老人为核心客群，兼顾周边社区、居家养老长者服务需求。

床位数：420张养老床位（新增100张）。

其中，150张政策性床位（保障福田区户籍老人的政策性养老服务需求），270张经营性床位。

政策性床位与经营性床位享受同等待遇、同等服务。

运营期限：设定15年。

服务内容：集托养、日间照料、居家养老、医养结合“四位一体”，借助互联网+智慧养老平台，用心为长者创造有尊严、有质量、有温度的服务。

合作模式：
图2-1 万科养老PPP项目阶段流程图
小结：福田区通过PPP模式，将养老服务交由专业化、社会化机构运营，在推动区福利中心社会化运营，推动养老项目与社会资本对接，提升养老服务品质，打造都市社区养老服务标杆等方面都具有重大意义。

对万科而言，在重资产的持有运营之外，开始以轻资产方式在各地设立养老服务机构，可以不考虑物业投入，保证现金流，构建可持续发展的盈利模式。

2.2委托运营
委托运营是指公建养老服务设施委托社会力量运营。

一般通过合同的方式，将政府投资兴建或者租赁改造的养老服务设施，交由社会组织或企业运营的模式。

余杭绿城颐养中心
该福利中心由余杭区政府投资建设，委托杭州绿城颐居投资管理有限公司运营管理。

已于2017年7月25日正式运营。

项目定位：普惠型社会养老机构。

主要客群：余杭区户籍55周岁以上的老人，同时兼顾政府兜底的低收入、三无“五保”老人，满足长期入住、短期入住以及居家、日间照料等功能需求。

床位数：1000张。

收费模式：
小结：这是政府公共投资和社会化专业运作的强强联合，是余杭区对政府购买养老服务和高效运作社会资源的重要探索。

通过与政府合作，承接运营管理服务工作，标志着绿城养老事业又迈上新的台阶，开始探索轻资产道路。

2.3 医疗机构转型
随着国家医疗体制改革的全面实施，医疗市场的竞争日趋激烈，部分医院面临转型。

传统养老机构无法提供专业的医疗服务，医院又难以兼顾老人的日常生活。

“医养结合”的提出，为医院转型提供了一条新的发展方向，不仅可以提高养老服务的医疗品质，同时也可实现医疗资源利用的最大化。

湘潭市第六人民医院（湘潭市养老康复中心）
医院创建于1962年4月，是湘潭市公立二级医院，转型后成为全市规模最大的公办养老机构，是“部省共建”养老示范项目。

医院位于湘潭市城区中心，占地125亩，开放床位1200张。

其中一期工程—老年养护楼床位共450张（其中，为全失能且罹患重病和临终关怀类老人提供持续医疗养护服务的床位150张、普通社会患者床位300张）；二期工程--老年康复大楼养老床位750张，是目前中南地区体量最大、设计理念最先进的居家式医养结合型老年康复公寓。

医院积极探索、推进医养结合的发展模式，多次获得国家民政部、卫计委以及湖南省的肯定和推介。

2017年9月27日，“中国最佳第三方医院评价机构”--香港艾力彼发布，湘潭市第六人民医院（湘潭市养老康复中心）入选“中国医养结合机构50强” ，位列全国医养结合机构综合排名第12位。

温州市万福养老护理中心
前身为一家民办综合性二级医院，转型后成为护理型养老机构，是温州市首家获批的“医养结合”民办养老机构。

以失能、半失能老人为重点收治对象，共有床位150张，其中50张为养老床位。

3.发展趋势
养老机构公建民营是政府、社会和学界普遍公认的激发公办养老机构发展活力的重要途径，其中：
3.1PPP项目数量快速增长
PPP模式作为政府助推养老产业发展的金融手段之一，因政府重视程度高，扶持力度大，市场需求长期稳定，且收费定价机制相对透明而备受关注。

截止2017年11月3日，我国养老PPP 项目入财政部库总数已达322个，自2013年以后出现了较快增长。

在山东、贵州、河南省数量较多，约占总数的 37.3%。

图2-2.2011-2017年我国养老PPP项目数量
图2-3. 我国养老PPP项目地区分布。