2009年全球平板玻璃工业

2009年世界平板玻璃工业

浮法玻璃发明者英国的皮尔金顿玻璃公司每年都发布世界平板玻璃发展报告, 2010年秋发布的最新报告从企业的视角综述2009年世界8个地区平板玻璃行业的生产和消费情况，并对2010年和2011年全球平板玻璃需求和产能利用率进行预测。

一、平板玻璃工业和全球市场结构

1.1 全球平板玻璃市场

2009年全球平板玻璃市场的需求量约为5200万吨（66亿平方米）。按照目前的市场价格计算，全球原片玻璃的销售额约为22亿欧元，全球平板玻璃市场正以每年4%-5%的速度增长。其中2009年高品（优）质浮法玻璃的全球需求量约占2900万吨，约300万吨为普通薄平板玻璃，200万吨为压延玻璃，其余1900万吨为低品质（普通）浮法玻璃，主要产自中国。

生产完成后，一部分高品质浮法玻璃和压延玻璃将会进行深加工，进行夹层、钢化和镀膜处理。这部分进行深加工处理的玻璃大多会被加工成中空玻璃构件或汽车玻璃。将这部分产值计算在内，2009年全球平板玻璃市场的总产值约为513亿欧元。

1.2 市场走向

从玻璃产品的消费量来计算，建筑玻璃制品占玻璃市场的比重最大，约为4500万吨，汽车玻璃市场即将达到500万吨。特种玻璃所占比重非常小，但是太阳能玻璃的发展前景良好，具有长远的意义。

建筑玻璃和家用玻璃安装前可以进行两次或多次加工处理，汽车玻璃多用于汽车制造和汽车零配件市场。

从玻璃的消费情况来看，建筑玻璃市场是平板玻璃最大的市场，2009年需求量约占4500万吨，玻璃是大多数建筑项目不可或缺的组成部分之一。此外，建筑翻修约占2009年全球玻璃消耗量的40%。建筑玻璃制品包括建筑内外使用的浮法玻璃、压延玻璃和其他深加工建筑玻璃（包括钢化、镀膜和镀银玻璃等）。2009年全球建筑玻璃市场各部门的销售额和所占份额见表1。

2009年全球特种玻璃的需求量约为2300万吨，其中最引人注目的是太阳能发电产业。与太阳能发电相关的产品主要分为三类，分别是晶体硅、太阳能薄膜和太阳能聚光器。在过去的几年里这几项业务都呈现出快速增长的态势，但全球性经济衰退对太阳能业务产生了一定影响，降低了该业务去年的增长幅度。预计太阳能市场短期内将以平稳的速度保持增长，随着太阳能发电成本逐渐降低，将会逐渐接近常规能源发电的成本，故此太阳能市场中长期将有可能会再次出现快速增长。2009年全球特种玻璃市场的销售额和所占份额见表2。

1.3 产业经济

浮法玻璃企业属于资本密集型企业，通常投资额为7000万-2亿欧元，具体投资额根据工厂的规模、地理位置和产品的复杂程度而定。工厂一旦投产，就会每年365天不停运转，窑龄为10-15年。浮法玻璃生产线经重建或升级改造后，通常可以使用数个窑龄。

从经济学的角度看，连续生产线需要在产能利用率较高的情况下运行才会有更多利润。当产能利用率达到约70%时，达到了生产线的盈利平衡点后，随着资产基数的增加，盈利能力迅速增加。由于玻璃的厚度和组分不同，产品多种多样，当浮法玻璃生产线生产的产品从一个规格过渡到另一个规格时，会降低名义产量。浮法玻璃生产线上，最复杂的规格变更可能造成高达7天的产能损失。尽管如此，这种规格转换过程中造成的损失可以通过区域化配置生产来进行产品规格的调整。

浮法玻璃生产不是劳动密集型产业。和劳动力一样，能源和原材料成本都是工厂重要的生产成本。玻璃比较重，价格便宜，销售成本就相对较高，通常占总成本的15%左右。在大多数情况下，长途陆路运输的高额运输成本会使原本便宜的浮法玻璃不再便宜。

通常情况下，运输距离200公里为一般距离，600公里是大多数产品保持成本的极限，具体情况根据不同的市场情况而有所不同。若通过海上运输来完成长途运输并且两端不需要陆路运输也是比较合算的。因此，除非当地市场和生产线产量相适应，浮法玻璃生产线建设在通往港口的道路旁比较合适。

1.4 全球玻璃生产企业及其所占市场份额

高品质浮法玻璃市场还是比较稳定的，4家主要玻璃制造公司占据了全球大部分的市场份额。NSG集团约占全球高品质浮法玻璃销售量的16%，其余三家企业的销售

量约占2009年汽车玻璃全球销售量的3/4。全球高品质浮法玻璃产能排序见表3。

这四家世界最大的玻璃制造上分别是日本的NSG集团和AGC集团、法国的圣戈班集团和美国的加迪安工业公司或称为加迪安集团。

注：[1]指母公司所在国家；[2]含各分支机构

主要竞争对手的总资产对比：

根据其平板玻璃业务占全球市场的比例，全球顶级的四家企业中NSG集团和AGC 集团名列前茅，圣戈班集团紧随其后排在第三位，第四位是加迪安工业公司。NSG 集团和AGC集团是全球地理覆盖面积最广的平板玻璃生产企业，圣戈班集团的规模仅次于他们。加迪安工业公司平板玻璃业务的全球覆盖率也很高，但有限的汽车玻璃业务规模让她只能屈居第四，紧随其后的是台湾玻璃公司和土耳其的Sisecam公司。

NSG集团收购皮尔金顿集团以后，生产平板玻璃的比例占企业总产能的90%，明显高于其他竞争对手。AGC集团约占50%。世界排名第三的玻璃制造企业圣戈班集团的平板玻璃生产比例是这五家企业中最低的，仅为12%。

二、2009年世界平板玻璃市场

全球的浮法/平板玻璃市场可按欧洲、日本、东南亚、北美洲、南美洲、中国、俄罗斯/前苏联、世界其他地区8个区域进行分析。以下分析中不包含压延玻璃的情况，除特殊说明外，涉及到的市场数据为皮尔金顿公司对2009年情况的估算。

2.1 概述

2009年全球平板玻璃市场的规模约为5000万吨。欧洲、中国和北美这几个主要市场占需求总量的70%以上。自从1990年代初期中国对外投资更加开放和经济迅速扩张以来，中国玻璃市场快速发展，在全球玻璃行业中的地位越来越重要。20世纪90年代初期，中国玻璃市场约占全球玻璃需求总量的15%，目前占全球玻璃需求总量的比例超过了50%。2009年各地区玻璃需求量份额见表4。