险资办医的探索与思考_讲座课件PPT
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收费高
医疗 水平低
20.0
40.0
就医环境差 20.0
服务态度差
53.3
一线城市中，各城市受访者对于我国医疗服务的需求并不完全相同，但是排队时间长和服务态度差是各地反应的最主 要的问题。
此外，就医环境、医疗水平和医疗费用也是一线城市受访者不满的主要原因。
数据来源：2015年P W C 受访者分析
2015年32个地区全部实现当期基金收大于支，但北京、天津、湖北、重庆、贵州和新疆六个地区统筹基金累计结余不 足6个月支出。
《中国医疗卫生事业发展报告2014》预测2017年城镇职工医保基金将出现当期收不抵支,2024年将累计亏空7353亿元， 新农合2020年将超支15.38%。
数据来源：历年《人力资源和社会保障事业发展统计公报》、《中国医疗卫生事业发展报告2014》
10
国际成功经验：凯撒集团运营情况
人员
会员数880万 雇员16.4万人 1.5万名医生 4.5万名护士
产出
机构
自持医院35家 （加州、夏威 夷及俄亥俄州）
凯撒医疗办公 室454间
3660万问诊量、13,220万处方、685,242台手术、110万乳房X 光检查、140万结直肠癌筛查； 300万会员使用网站中“我的健康管理”模块；2170万实验室检查结果网站查询；860万发送给医生
千人医师数
执业（助理）医师学历构成
中国 日本 美国 德国 英国
1.7 2.3 3 .6 4.1 2.8
（含助理医师） 2.1
2%
11%
19%
31% 38%
研究生 大学本科 大专 中专
高中及以下
数据来源：国家统计局、《2015年中国卫生统计年鉴》安信国际、美国劳工部（Bereau of Labor Statistics）
• 集团医院的收入是每年预付的，不会 因为多多治疗而多盈利，因而会员越 健康，医院支出就越低
• 医师中有一半为专科医生，一半为家 庭医生；医生采取聘用月薪制，待遇 较好，但不可多点执业
• 像对待治疗疾病一样，重视会员的健 康管理和疾病预防。
会员数量：950万人 医生数量：16,942 医院数量：38家 营业收入：550亿美元 护士数量：48,701 理疗中心：618家
• 保险产品对接医养服务，将 件均标保从5000元提升至20 万元以上。
深化寿险
产业链
• 通过优质养老医疗服务聚集 高端客户，高端客户的集聚 反过来又为养老社区提前储 备客户，保险与养老社区形 成双向良性互动，携手拉长 寿险产业链20-30年。
• 从根本上解决人寿保险公司 负债期限长而资产期限短的 期限错配问题，优化资产负 债管理。
主业协同：沿寿险产业链整合资源，虚拟金融和实体产业相得益 彰
国际成功经验：凯撒集团——医险结合的成功案例
凯撒基金会——健康计划
提供运营费用
健康险 公司
预付薪酬 购买保险
客户
医疗机构
凯撒医疗机构
提供执业场所 提供医疗服务
医生集团
永久医疗集团
Kaiser特点：
• 集团医院不收治非会员（急诊患者 除外），与其他保险公司没有业务往 来；
保险资金特点：资金量大，期限长，追求合理回报和长期稳定现金流
客户 渠道 品牌
客户：长期积累形成的雄厚客户基础可以实现“订单式生产”
渠道：庞大的分支机构和业务员队伍已然构建起强大的获客渠道
品牌：金融企业的整体品牌效应在优质项目和中高端客户获取方面优势明 显
商业 模式
医养结合：养老社区在长期护理端与医院实现无缝对接
为什么进入医养产业2：医疗的现实困境（续）
资源配置不合理
中美住院费用比较
美国（美元） 中国（人民币）
每床日住院费用
3000
816
四星级酒店价格 300~400
1000~2000
人力成本和住院成本 显著低于发达国家
▪ 美国每床日住院费用则是四星级酒店的10倍
左右。而我国每床日费用仅为816元。
多年来，受我国医疗执业环境等因素影响，我国医学生的医师转化率较低，导致千人口医师数远低于国际水平；其中具有研究 生学历的医师仅为11%。
培育新增长点
• 发展医疗产业在直接贡献新 收入来源的同时，成为保险 主业金融创新的策源地。
• 发展医疗产业将为人寿保险 公司在团队、产品、客户等 方面构筑起适应“经济新常 态”的新时期核心竞争力。
2003-2015年全国城镇医疗保险基金收支情况
40
10000
35
30
8000
25
6000
20
4000
15
10
2000
5
0
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
收入（亿元）
支出（亿元）
收入同比增速
支出同比增速
2012年全国城镇医疗保险基金出现拐点，收入和支出的增幅持平，此后城镇医疗保险支出增速超过收入增速，预计将 在未来面临“收不抵支”的风险，商业健康险的市场份额可能将有所突破。
选择：商业模式—医疗与保险的协同效应
期现协同
✓ 医疗服务模式转变： 由诊疗到预防；
✓ 交易模式随之转变， 探索由现货销售到期 货销售的商业模式。
✓ 凯撒到养老，养老重 启医疗。
点面结合
✓ 服务网络搭建。通过
服务网络建设，利用 销售网络技术，扩大 服务范围；
✓ 医疗服务由工匠模式
到品牌打造。
产业融合
险资办医的探索与思考
目录
Contents
为什么办医院 探索&实践 主诊医师制度&PF医师费 成效&展望
2
为什么投资办医？
3
为什么进入医养产业1：寿险产业转型升级需要
传统寿险
转型升级
• 依托服务优势进入高端市场， 突破私人银行业财富管理的 垄断，终结保险没有高端客 户的历史。
• 走高端客户精准营销模式， 颠覆传统对中低端客户的人 海战术。
医疗服务品质亟待提升。
为什么进入医养产业 2：医疗的现实困境（续）
北京
收费高 排队时间长
7.3
75.6
其他 7.3
医疗 水9平.8低
就医环境差 46.3
服务态度差
43.9
上海
收费高 32.6
排队时间长
64.0
其他 11.6
医疗 水平低
35.5
就医环境差 22.7
服务态度差
54.1
成都
排队时间长
86.7
✓ 医险产业垂直延伸，
有单一产业到多产业 的融合。
✓ 医养结合：养老社区
在长期护理端与医院 实现无缝对接。
✓ 主业协同：沿寿险产
业链整合资源，虚拟 金融和实体产业相得 益彰。熨平周期
保险公司投资医疗产业具备先天优势
资金
医疗养老项目：投资规模大，投资回报周期长，现金流稳定，需求旺盛，增长稳定，收益 率低
医疗 水平低
20.0
40.0
就医环境差 20.0
服务态度差
53.3
一线城市中，各城市受访者对于我国医疗服务的需求并不完全相同，但是排队时间长和服务态度差是各地反应的最主 要的问题。
此外，就医环境、医疗水平和医疗费用也是一线城市受访者不满的主要原因。
数据来源：2015年P W C 受访者分析
2015年32个地区全部实现当期基金收大于支，但北京、天津、湖北、重庆、贵州和新疆六个地区统筹基金累计结余不 足6个月支出。
《中国医疗卫生事业发展报告2014》预测2017年城镇职工医保基金将出现当期收不抵支,2024年将累计亏空7353亿元， 新农合2020年将超支15.38%。
数据来源：历年《人力资源和社会保障事业发展统计公报》、《中国医疗卫生事业发展报告2014》
10
国际成功经验：凯撒集团运营情况
人员
会员数880万 雇员16.4万人 1.5万名医生 4.5万名护士
产出
机构
自持医院35家 （加州、夏威 夷及俄亥俄州）
凯撒医疗办公 室454间
3660万问诊量、13,220万处方、685,242台手术、110万乳房X 光检查、140万结直肠癌筛查； 300万会员使用网站中“我的健康管理”模块；2170万实验室检查结果网站查询；860万发送给医生
千人医师数
执业（助理）医师学历构成
中国 日本 美国 德国 英国
1.7 2.3 3 .6 4.1 2.8
（含助理医师） 2.1
2%
11%
19%
31% 38%
研究生 大学本科 大专 中专
高中及以下
数据来源：国家统计局、《2015年中国卫生统计年鉴》安信国际、美国劳工部（Bereau of Labor Statistics）
• 集团医院的收入是每年预付的，不会 因为多多治疗而多盈利，因而会员越 健康，医院支出就越低
• 医师中有一半为专科医生，一半为家 庭医生；医生采取聘用月薪制，待遇 较好，但不可多点执业
• 像对待治疗疾病一样，重视会员的健 康管理和疾病预防。
会员数量：950万人 医生数量：16,942 医院数量：38家 营业收入：550亿美元 护士数量：48,701 理疗中心：618家
• 保险产品对接医养服务，将 件均标保从5000元提升至20 万元以上。
深化寿险
产业链
• 通过优质养老医疗服务聚集 高端客户，高端客户的集聚 反过来又为养老社区提前储 备客户，保险与养老社区形 成双向良性互动，携手拉长 寿险产业链20-30年。
• 从根本上解决人寿保险公司 负债期限长而资产期限短的 期限错配问题，优化资产负 债管理。
主业协同：沿寿险产业链整合资源，虚拟金融和实体产业相得益 彰
国际成功经验：凯撒集团——医险结合的成功案例
凯撒基金会——健康计划
提供运营费用
健康险 公司
预付薪酬 购买保险
客户
医疗机构
凯撒医疗机构
提供执业场所 提供医疗服务
医生集团
永久医疗集团
Kaiser特点：
• 集团医院不收治非会员（急诊患者 除外），与其他保险公司没有业务往 来；
保险资金特点：资金量大，期限长，追求合理回报和长期稳定现金流
客户 渠道 品牌
客户：长期积累形成的雄厚客户基础可以实现“订单式生产”
渠道：庞大的分支机构和业务员队伍已然构建起强大的获客渠道
品牌：金融企业的整体品牌效应在优质项目和中高端客户获取方面优势明 显
商业 模式
医养结合：养老社区在长期护理端与医院实现无缝对接
为什么进入医养产业2：医疗的现实困境（续）
资源配置不合理
中美住院费用比较
美国（美元） 中国（人民币）
每床日住院费用
3000
816
四星级酒店价格 300~400
1000~2000
人力成本和住院成本 显著低于发达国家
▪ 美国每床日住院费用则是四星级酒店的10倍
左右。而我国每床日费用仅为816元。
多年来，受我国医疗执业环境等因素影响，我国医学生的医师转化率较低，导致千人口医师数远低于国际水平；其中具有研究 生学历的医师仅为11%。
培育新增长点
• 发展医疗产业在直接贡献新 收入来源的同时，成为保险 主业金融创新的策源地。
• 发展医疗产业将为人寿保险 公司在团队、产品、客户等 方面构筑起适应“经济新常 态”的新时期核心竞争力。
2003-2015年全国城镇医疗保险基金收支情况
40
10000
35
30
8000
25
6000
20
4000
15
10
2000
5
0
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
收入（亿元）
支出（亿元）
收入同比增速
支出同比增速
2012年全国城镇医疗保险基金出现拐点，收入和支出的增幅持平，此后城镇医疗保险支出增速超过收入增速，预计将 在未来面临“收不抵支”的风险，商业健康险的市场份额可能将有所突破。
选择：商业模式—医疗与保险的协同效应
期现协同
✓ 医疗服务模式转变： 由诊疗到预防；
✓ 交易模式随之转变， 探索由现货销售到期 货销售的商业模式。
✓ 凯撒到养老，养老重 启医疗。
点面结合
✓ 服务网络搭建。通过
服务网络建设，利用 销售网络技术，扩大 服务范围；
✓ 医疗服务由工匠模式
到品牌打造。
产业融合
险资办医的探索与思考
目录
Contents
为什么办医院 探索&实践 主诊医师制度&PF医师费 成效&展望
2
为什么投资办医？
3
为什么进入医养产业1：寿险产业转型升级需要
传统寿险
转型升级
• 依托服务优势进入高端市场， 突破私人银行业财富管理的 垄断，终结保险没有高端客 户的历史。
• 走高端客户精准营销模式， 颠覆传统对中低端客户的人 海战术。
医疗服务品质亟待提升。
为什么进入医养产业 2：医疗的现实困境（续）
北京
收费高 排队时间长
7.3
75.6
其他 7.3
医疗 水9平.8低
就医环境差 46.3
服务态度差
43.9
上海
收费高 32.6
排队时间长
64.0
其他 11.6
医疗 水平低
35.5
就医环境差 22.7
服务态度差
54.1
成都
排队时间长
86.7
✓ 医险产业垂直延伸，
有单一产业到多产业 的融合。
✓ 医养结合：养老社区
在长期护理端与医院 实现无缝对接。
✓ 主业协同：沿寿险产
业链整合资源，虚拟 金融和实体产业相得 益彰。熨平周期
保险公司投资医疗产业具备先天优势
资金
医疗养老项目：投资规模大，投资回报周期长，现金流稳定，需求旺盛，增长稳定，收益 率低