2019年半导体IC行业发展分析报告
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供需东移，国内模拟 IC 产业成长迎来黄金时代 ...............................................................21 庞大需求与低自给率，现状喜忧参半 ....................................................................... 21 政策、资金、人才共给三维共振，国内边际改善明显.............................................. 22 欧美半导体活力逐渐丧失，行业并购整合加速......................................................... 24 中国台湾模拟 IC 成长轨迹辅证：下游需求为核心推动力 ........................................26 中国大陆是第三次半导体转移的必经之地 ................................................................ 28
从上下游看模拟 IC 当前发展机遇 .....................................................................................15 下游需求：汽车、通讯需求拉升，行业步入快车道 ................................................. 15 上游供给：短期上游量能充沛，模拟 IC 放量无忧 ...................................................19
２０１９年半导体ＩＣ行业发展分析报告
目录索引
模拟 IC：连接真实与虚拟信号的纽带.................................................................................7 模拟 IC 是处理模拟信号的集成电路 ...........................................................................7 模拟 IC 由电源管理、信号链路两大模块组成 ............................................................8
对比数字 IC，模拟 IC 具备独特属性 ..................................................................................9 需求分散，差异化叠加生命周期长下的弱竞争市场 ................................................... 9 偏向成熟和特殊工艺，8 寸产线为主。 ....................................................................12 行业高壁垒显著，行业以人为本特点显著 ................................................................ 13
图表索引
图 1：国内模拟 IC 成长逻辑 ...................................................................................6 图 2：模拟 IC 为集成电路重要组成 ........................................................................7 图 3：模拟信号与数字信号.....................................................................................7 图 4：电源管理芯片提供变压、稳压功能： ...........................................................8 图 5：信号链路芯片是真实世界与数字世界桥梁： ................................................8 图 6：模拟 IC 细分市场占比（2017）....................................................................9 图 7：模拟 IC 行业特点 ..........................................................................................9 图 8：数字 IC 下游以消费类电子产品为主:..........................................................10 图 9：模拟 IC 下游广泛分散，设计多领域:..........................................................10 图 10：Intel 下游市场业务分布及占比（2017）..................................................10 图 11：TI 下游市场业务分布及占比（2017） ......................................................10 图 12：不同种类芯片性能考核指标： .................................................................. 11 图 13：数字 IC 产品生命周期较短........................................................................ 11 图 14：模拟 IC 产品生命周期较长: ...................................................................... 11 图 15：数字 IC 厂商毛利率水平变化较大: ...........................................................12 图 16：模拟 IC 厂商毛利率水平相对稳定: ...........................................................12 图 17：2017 年全球市场模拟厂商市场占比 .........................................................12 图 18：2017 年中国大陆市场模拟 IC 厂商份额....................................................12 图 19：不同 IC 产品的工艺制程选择： ................................................................13 图 20：不同 IC 产品的工艺制程选择： ................................................................13 图 21：芯片从硅到量产流程.................................................................................14 图 22：数字 IC 公司人均创收： ...........................................................................15 图 23：模拟 IC 公司人均创收： ...........................................................................15 图 24：模拟 IC 与数字 IC 对比 .............................................................................15 图 25：模拟 IC 高复合增长率 ..........Байду номын сангаас....................................................................16 图 26：模拟 IC 下游分类（2017）.......................................................................16 图 27：基站数目快速提升 ....................................................................................17 图 28：5G 智能手机射频前端价值量为 25 美元...................................................17 图 29：射频前端电路市场规模（左轴）及增速（右轴）.....................................17 图 30：物联网应用已在低速领域有相应布局 .......................................................18 图 31：全球物联网芯片市场规模未来快速增长 ...................................................18 图 32：汽车七大半导体应用场景和需求 ..............................................................18 图 33：智能化：新能源汽车将进入快速放量阶段................................................19 图 34：电动化：不同汽车类型半导体价值量对比................................................19 图 35：汽车半导体市场规模（左轴）及增速（右轴） ........................................19 图 36：模拟 IC 在汽车领域市场规模 ....................................................................19 图 37：模拟类产品主要使用 8 寸以下晶圆： .......................................................20 图 38：模拟类产品 8 寸晶圆产能占比： ..............................................................20 图 39：全球 IDM 企业资本开支（左轴）及增速（右轴）....................................20
从上下游看模拟 IC 当前发展机遇 .....................................................................................15 下游需求：汽车、通讯需求拉升，行业步入快车道 ................................................. 15 上游供给：短期上游量能充沛，模拟 IC 放量无忧 ...................................................19
２０１９年半导体ＩＣ行业发展分析报告
目录索引
模拟 IC：连接真实与虚拟信号的纽带.................................................................................7 模拟 IC 是处理模拟信号的集成电路 ...........................................................................7 模拟 IC 由电源管理、信号链路两大模块组成 ............................................................8
对比数字 IC，模拟 IC 具备独特属性 ..................................................................................9 需求分散，差异化叠加生命周期长下的弱竞争市场 ................................................... 9 偏向成熟和特殊工艺，8 寸产线为主。 ....................................................................12 行业高壁垒显著，行业以人为本特点显著 ................................................................ 13
图表索引
图 1：国内模拟 IC 成长逻辑 ...................................................................................6 图 2：模拟 IC 为集成电路重要组成 ........................................................................7 图 3：模拟信号与数字信号.....................................................................................7 图 4：电源管理芯片提供变压、稳压功能： ...........................................................8 图 5：信号链路芯片是真实世界与数字世界桥梁： ................................................8 图 6：模拟 IC 细分市场占比（2017）....................................................................9 图 7：模拟 IC 行业特点 ..........................................................................................9 图 8：数字 IC 下游以消费类电子产品为主:..........................................................10 图 9：模拟 IC 下游广泛分散，设计多领域:..........................................................10 图 10：Intel 下游市场业务分布及占比（2017）..................................................10 图 11：TI 下游市场业务分布及占比（2017） ......................................................10 图 12：不同种类芯片性能考核指标： .................................................................. 11 图 13：数字 IC 产品生命周期较短........................................................................ 11 图 14：模拟 IC 产品生命周期较长: ...................................................................... 11 图 15：数字 IC 厂商毛利率水平变化较大: ...........................................................12 图 16：模拟 IC 厂商毛利率水平相对稳定: ...........................................................12 图 17：2017 年全球市场模拟厂商市场占比 .........................................................12 图 18：2017 年中国大陆市场模拟 IC 厂商份额....................................................12 图 19：不同 IC 产品的工艺制程选择： ................................................................13 图 20：不同 IC 产品的工艺制程选择： ................................................................13 图 21：芯片从硅到量产流程.................................................................................14 图 22：数字 IC 公司人均创收： ...........................................................................15 图 23：模拟 IC 公司人均创收： ...........................................................................15 图 24：模拟 IC 与数字 IC 对比 .............................................................................15 图 25：模拟 IC 高复合增长率 ..........Байду номын сангаас....................................................................16 图 26：模拟 IC 下游分类（2017）.......................................................................16 图 27：基站数目快速提升 ....................................................................................17 图 28：5G 智能手机射频前端价值量为 25 美元...................................................17 图 29：射频前端电路市场规模（左轴）及增速（右轴）.....................................17 图 30：物联网应用已在低速领域有相应布局 .......................................................18 图 31：全球物联网芯片市场规模未来快速增长 ...................................................18 图 32：汽车七大半导体应用场景和需求 ..............................................................18 图 33：智能化：新能源汽车将进入快速放量阶段................................................19 图 34：电动化：不同汽车类型半导体价值量对比................................................19 图 35：汽车半导体市场规模（左轴）及增速（右轴） ........................................19 图 36：模拟 IC 在汽车领域市场规模 ....................................................................19 图 37：模拟类产品主要使用 8 寸以下晶圆： .......................................................20 图 38：模拟类产品 8 寸晶圆产能占比： ..............................................................20 图 39：全球 IDM 企业资本开支（左轴）及增速（右轴）....................................20