玻璃纤维的现状与未来

玻璃纤维行业“十一五” 玻璃纤维行业“十一五”发展现状
“十一五”期间，我国玻纤复合 材料品种也得到较快发展，无碱 玻璃纤维纱品种增多，短切毡、 复合毡、经编土工格栅、三维经 编织物等已经广泛应用到风力发 电、航空航天、节能建筑和电子 电器等领域。国产通用玻纤品质 较好，无捻粗纱、细纱、膨体纱 、短切原丝毡、缝编复合毡等通 用玻纤的质量和国外厂商已处于 同类水平，有些产品甚至优于国 外厂商，如附加值最高的增强材 料短切原丝毡。
玻璃纤维行业“十一五” 玻璃纤维行业“十一五”发展现 状
在行业产业整体发展的同时，产业结构也得到优化，生 产要素集聚、产业集中度增强，形成三大、三中为主体的较 为合理的产业格局。目前行业中的浙江巨石、重庆国际、山 东泰山三大龙头企业，总产量占到国内全行业总产量的65%， 成为我国重要的玻纤工业基地，跻身为国际市场上最具实力 的竞争者，从而改变了我国玻纤工业众多小型玻纤厂占主导 地位的局面，完成我国玻纤工业结构的一大转变。
产量：万吨 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 年份
玻纤总产量 池窑总产量
玻璃纤维行业“十一五”发展现状 玻璃纤维行业“十一五”
1、国内玻璃纤维产业发展现状 1）技术进步促进产能迅速扩张 2）节能减排工作持续进行，水平不断提升 3）出口比例不断增加，但一些高档制品仍需进口 4）行业技术创新体系初步建成 三大玻纤企业崛起， 5）三大玻纤企业崛起，成为国内产业发展的领头羊 2、国外玻纤行业发展状况 国外玻纤行业发展状况 1）国外发展趋势 2）国内发展趋势
玻璃纤维的现状与未来
内容
玻璃纤维及玻纤工业现状 玻璃纤维行业“十一五” 玻璃纤维行业“十一五”发展现状 我国玻璃纤维工业面临的问题与挑战 国内外发展趋势 玻璃纤维未来发展预测 产业发展建议
玻璃纤维及玻纤工业现状
玻璃纤维是一种综合性能优异的无机非金属 材料，通常作为复合材料增强基材、电绝缘 材料、耐热绝热材料、光导材料、耐蚀材料 和过滤材料等，广泛应用于国民经济各个领 域。玻璃纤维作为增强材料，是树脂基复合 材料的绝对主体，占应用量的98%以上。 我国玻纤工业起步于1958年，当年产能500 吨，产量106吨。 106 1978年形成工业体系，产量4.1万吨，居世 界第7位。 1998年增加到16.4万吨，年增长率为7.2%， 先进的池窑拉丝比例为12%。 进入新世纪以后，随着玻璃纤维池窑拉丝工 艺的迅速发展，我国玻纤产量2007年达到 160万吨, 成为世界玻纤产能第一大国。 2008年我国玻纤产量达到235万吨，从1998 年到2008年这十年，玻纤产量年平均增长达 到30.5%。
玻璃纤维行业“十一五” 玻璃纤维行业“十一五”发展现 状
我国玻纤产品出口主要为中低档次的玻璃纤维及制品。品 种主要有一些传统的玻纤产品，而高档玻璃纤维产品仍依赖 进口。 玻纤进出口价格及利润变化情况
2000年 出口价格（万美元） 进口价格（万美元） 利润（亿元） 0.1941 0.3167 1.08 2005年 0.1508 0.3190 16.89 2009年 0.1424 0.3292 15 2010（预计） 0.1454 0.3386 30
1、市场需求不断扩大 2、玻璃纤维应用领域不断拓宽 ⑴能源建设 ⑵交通运输 ⑶建筑工程 ⑷石油化工 ⑸水处理工程 ⑹航空及高科技领域
玻璃纤维未来发展预测
1、市场需求不断扩大
玻璃纤维复合材料是目前树脂基复合材料中产量最大、 应用最多的品种。2015年全球玻璃纤维复合材料市场价值将 突破84亿美元，复合年均增长率达6.3%。而亚洲复合材料则 以每年两位数增长，占世界复合材料的比例将从目前的36% 增长到2015年的46%。 中国2009年度复合材料323万吨，列世界第一。中国大 陆是亚洲复合材料增长最快、最大的生产和消费国。
116 76.8 22.18
160 72.5 37.93
211 82.4 31.88
205 87.8 -2.84
280 90 36.58
玻璃纤维行业“十一五”发展现状 玻璃纤维行业“十一五”
1）技术进步促进产能迅速扩张
“十一五”以来，在“用高新技术和先进适用技术提升池窑拉丝工 艺水平”规划目标引导下，以大型无碱池窑技术、纯氧燃烧技术、 在线短切、电助熔、6000孔大漏板、新型玻璃配方、自动化物流线 、风电用多轴向织物规模化生产、超细电子纱的规模化生产等一大 批重要科技成就，极大地提高了行业技术水平和国际竞争力。
玻璃纤维行业“十一五” 玻璃纤维行业“十一五”发展现状
3）出口比例不断增加，但一些高档制品仍需进口
“十一五”期间，尽管受到原材料价格 和劳动力成本上涨、人民币升值以及国际 金融危机的影响，但是我国玻璃纤维行业 的出口仍然保持较强的出口创汇能力，出 口量位居世界第一。 从2006年开始，我国玻纤产品出口比例 超过60%，国际玻纤市场对我国玻纤的推 动作用，成为我国玻纤生产年平均增率 30%左右的主要支撑。
玻璃纤维行业“十一五” 玻璃纤维行业“十一五”发展现状
1、国Байду номын сангаас玻璃纤维产业发展现状
玻璃纤维的总产量从2007年起位居世界第一，2007年玻璃纤维 产量即达到“十一五”规划目标的160万吨。
“十一五”期间玻璃纤维产量
年份 玻璃纤维产量（万 吨） 池窑纱占比（%） 增长率（%） 2006 2007 2008 2009 2010（预计）
玻璃纤维行业“十一五” 玻璃纤维行业“十一五”发展现状
无碱玻纤池窑拉丝技术已经达到国际先进水平，世界最大的年产12 万吨无碱池窑拉丝生产线在“十一五”期间建成投产，具有我国自 主知识产权的技术装备已在全行业普遍采用，并陆续出口。 预计“十一五”末池窑比例将接近规划目标的90%。中碱玻纤纱，自 2008年以来，陆续上马了三条3万吨的中碱池窑，我国的中碱玻纤产 品也进入了池窑时代。
国内外发展趋势
池窑漏板向多孔、多元 素、双底板方向发展。 池窑漏板成分除锆、钇 外，在铂铑合金中尚可 加入钼、钨、铼、铱等 。
国内外发展趋势
2）国内发展趋势 ） ①着重发展玻纤低碳型经济； ②不断深化制品加工、开发更多新产品，开发玻 纤制品应用领域； ③ 提高浸润剂和涂覆处理技术。
玻璃纤维未来发展预测
玻璃纤维行业“十一五”发展现状 玻璃纤维行业“十一五”
生产自动化程度及技术装备水平高。生产工艺采用机械手作 业，物流自动化程度高，人力及生产成本较低，质量稳定性 高。 窑炉全氧燃烧技术得到全面推广应用。采用纯氧燃烧技术， 不仅使废气排放中的氮氧化物(NOX)可降低85%以上，铝硼硅 酸盐玻璃配合料粉尘可降低30%～50%，而且综合设备投资及 生产维护费用相对较低，熔化率在2.5t/d.m2以上，大大提 高了热效率。 产品品种齐全、产品性能指标高及应用领域广泛。产品品种 达到6万多种，涉及到国民经济各个领域。 全球玻璃纤维企业中美国OwensCorning公司仍属世界第一。
玻璃纤维行业“十一五” 玻璃纤维行业“十一五”发展现状
“十一五”期间玻纤及制品出口、进口情况表
年份 玻纤及制品出口数量（ 万吨） 玻纤及制品出口金额（ 亿美元） 玻纤及制品进口数量（ 万吨） 玻纤及制品进口金额（ 亿美元） 2006 79.01 11.8 21.5 7.3 2007 108.48 16.03 23 8.13 2008 120.79 18.61 21 7.27 2009 97.66 12.98 19.14 6.27 2010（预 计） 110 16 22 7.45
玻璃纤维未来发展预测
我国已成为世界上最大的玻璃纤维生产国，预计对玻璃 纤维的年需求量已达140万吨左右，将很快超过美国，并 正在成为全球玻璃纤维产业需求和应用的最大市场。根 据我国玻璃钢/复合材料行业的发展情况，预计近年对玻 璃纤维的需求每年将有两位数的增长。 中国大陆玻纤行业产能增长的基础是需求的增加，根据 过去几年国内玻纤消费的发展趋势和玻纤行业“十二五 ”规划（草案）所作出的测算，显示国内玻纤消费的巨 大市场已经启动，出口不再是需求的主要来源，国内需 求将成为玻纤产能的主要吸收者。预计2010年国内玻纤 市场需求达到159万吨。2015年可达200万吨。
进出口价差的原因除成本差异外，也表明国内原纱和深加工 产品质量与国外尚有差距，主要体现在产品规格尚不完整， 精细化的非通用产品国内尚未覆盖。
玻璃纤维行业“十一五” 玻璃纤维行业“十一五”发展现 状
4）行业技术创新体系初步建成
现有国家级技术中心两个、省 级技术中心两个，多家企业建 有博士后科研工作站，行业内 有国家级高新技术企业十多家 ，技术进步推动结构调整升级 的作用逐渐显现。
玻璃纤维行业“十一五” 玻璃纤维行业“十一五”发展现状
2）节能减排工作持续进行，水平不断提升 “十一五”期间，技术进步也在行业节能减排方面发挥了 至关重要的作用： 池窑采用纯氧燃烧技术，大幅度降低能源消耗，全面实现 节能减排； 污水处理循环利用，零排放企业达50％； 窑炉烟气采取除尘脱硫脱氟吸收处理； 球窑运用全窑保温节能技术，年产4～6万吨高效大型节能 窑炉建成投产，降低能耗50%。
玻璃纤维行业“十一五” 玻璃纤维行业“十一五”发展现 状
5）三大玻纤企业崛起，成为国内产业发展的领头羊 三大玻纤企业崛起， 全球玻纤行业一直是寡头垄断格局。2005年以前，由美 国欧文斯科宁、PPG和法国圣戈班占据60%以上的份额。 近5年来，随着中国三大厂商巨石集团、重庆国际和泰山 玻纤每年30%的持续高速产能投入，中国三强不仅寡头垄断着 国内市场，也成为全球格局中新的寡头。 目前全球有六大玻纤供应商：巨石、OCV、重庆、PPG、 泰山、Johns Manivel。玻纤行业集中度高，六大厂商产能占 到全球的70%。
我国玻璃纤维工业面临的问题与挑战
虽然目前我国玻纤总产量已跃居世界第一，但总的来 说“大而不强”，主要体现存在以下几个方面：
⑴创新能力不强； ⑵行业结构不够合理； ⑶产品档次不够高。
国内外发展趋势
1）国外发展趋势 ）
美国欧文斯科宁公司（OC）已全面推广无硼无氟、高耐酸性 的AdvantexR，用于顶替E玻纤。在开发Advantex纤维基础上 ，又陆续推出了新型低气泡玻纤直接无捻粗纱、Windstrand 直接无捻粗纱、R玻纤系统的高性能增强材料，最近，又开始 以规模化生产平台一步法生产S玻纤SHIELDSTRAND和XSTRAND 纱。 预计在今后几年内，国外大部分生产线均将继续进行技术改 造和产品升级，生产高性能玻璃纤维。 生产技术上，提高生产效率、节约能源、趋零排放、减少资 源消耗、降低生产成本，营造玻纤绿色经济是发展方向。 池窑推行纯氧燃烧技术。
玻璃纤维未来发展预测
2015年国内主要应用市场需求预测： 2015年国内主要应用市场需求预测： 年国内主要应用市场需求预测 玻璃钢 90万吨 代替石棉 电子、电器 30万吨 过滤材料 工程塑料 30万吨 耐热材料 防水材料 10万吨 增强橡胶 建筑领域 10万吨 其它 土工材料 10万吨 小计200万吨 国外需求预测：80万吨 国内外需求总计：280万吨 我国实现了世界玻纤制造基地的转移。
玻璃纤维行业“十一五” 玻璃纤维行业“十一五”发展现 状
2、国外玻纤行业发展状况 国外玻纤行业发展状况
国外玻璃纤维企业均采用先进的大型池窑拉丝技术， 只有一些特殊的玻纤品种仍使用球法拉丝。日产100吨玻 璃的大型池窑可配备有100块1600孔以上的大型漏板。 玻璃纤维拉丝工艺技术向大漏板、大卷装、多分束、 多元素方向发展。工业发达国家的池窑均采用多孔漏板， 漏板孔数多为800、1600、2000、4000、6000及8000孔。
玻璃纤维未来发展预测
2、玻璃纤维应用领域不断拓宽
玻纤及其复合材料，以其轻质高强等特性， 可推动相关行业的节能减排。建筑业和交通 运输业是玻璃纤维用量最大的应用领域，同 时，电子信息、新能源和电力等行业对玻璃 纤维的需求也将持续增长。
⑴能源建设