期货公司培训:客户交易服务篇

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予指导,实现其交易思想;对市场风险认识充分,属于忠诚
智 慧
度较高的客户,而且能承受一定的风险,也能够体现我们研
财 富
究实力,主要靠咨询产品—培训与策略定制。
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一、现阶段客户的需求分类
4
3、套期保值方案与风险投资方案
对价格依赖较强的大企业,需要期现一体化操作,需要完善套
保制度、流程与方案、仓单与交割服务;中小企业既有套保的
60%范围。
策略类别
最低资金要求
预期年化收益率

期货日间趋势策略


期货日内短线策略



阿尔法套利策略

股票程序化策略





150 万 100 万 500 万 200 万
20%-50% 20%-60% 20%-40% 20%-50%
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四、产品与渠道营销模式
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用产品满足不同类别客户的需求
携 手 华 安 期 货
共 创 智 慧 财 富
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二、咨询与理财产品框架与设计理念
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华安咨询产品设计思路
交易技能培训:培训是专业的体现,是营销的手段
策略思想实现:体现人机结合,体现专业研发
交易信号提示:提高客户的风控水平与交易频率
携 手 华 安 期 货
共 创 智 慧 财 富
6
7
携 手 华 安 期 货 共 创 智 慧 财 富
并无成熟交易模式的客户,提出的需求五花八门,这类客户
贡献度较高,服务难度较大,主要依靠早盘建议,每周策略

,盘中建议与咨询(分品种的基本面研究,一般的技术工具
手 华
,专注于行情) 。
安 期
2、研究分析过程的培训服务
货 部分客户具有学习的潜力,主要靠自己交易,需要研究人员

在理念与技术方面给予相应的培训,在具体研究细节方面给
超额收益的同时,注重控制组合风险。
携 手 华 安 期 货
共 创 智 慧 财 富
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阿尔法套利策略近一年以来的收益率曲线(蓝色)
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携 手 华 安 期 货 共 创 智 慧 财 富
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4、策略适用资金、预期风险与收益
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总结一下,我们的投资标的涵盖期货和股票市场,设计成标
准化产品后,按10-15%风险测算,预期收益率在20%至

需求又想通过期货市场达到增值的目的,这类客户属于高净值

客户,对行情以及策略的灵活性要求较高,愿意承受部分风险
华 安
,(行业研究设计具有一定风险敞口的保值方案,对行情节奏
期 货
的把握较高,设计难度较大)
4、不要求任何服务,仅需要资产增值
共 创
主要是理财客户,直接购买理财产品,关注的是结果,用结果
华安期货量化策略库是由日内高频交易策略、隔日趋势策略、套
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利策略、Alpha对冲策略、股票程序化策略、期权策略组成,形 成了一个完善的策略体系,将股票、期货、期权融为一体,可以 优选策略组合成各种风险收益比的产品,满足不同风险偏好客户 的需求。
携 手 华 安 期 货
共 创 智 慧 财 富
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1、股指日内交易策略
携手华安期货 共创智慧财富
客户交易服务篇
华安期货
内容提要
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现阶段期货客户的需求分类
咨询与理财产品框架与设计理念
华安期货期货量化产品介绍
产品与渠道营销模式
携 手 华 安 期 货
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一、现阶段期货客户的需求分类
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1、行情、咨询、操作建议的指导
主观交易客户、初级客户、部分成熟客户、操作依赖于行情
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理财产品设计理念
理财产品:多市场、多模型、多周期、多参数的投资组合,用 盈利博取风险收益,追求大收益风险比。
基本利用期货市场的T+0、双向交易、保证金杠杆交易等特性
,可以设计管理风险的产品,转移风险的同时,赢得稳定利润
携 手
,而不是追求暴利。

Baidu Nhomakorabea



共 创 智 慧 财 富
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三、华安期货量化产品介绍
期大量的交易带来概率性的稳定盈利。
携 商品组合交易策略2013年以来的盈利曲线
手 华 安 期 货
共 创 智 慧 财 富
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3、股票阿尔法对冲策略
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阿尔法对冲策略产品,是采用量化算法买入一篮子股票并同时
做空股指期货的交易方式。它的交易理念是寻找短期跑赢大盘
的股票组合,规避股票市场的系统性风险,在获得行业和个股
开发渠道市场,整合相关资源
培养服务团队,结束单打独斗
动员客户经理主动出击,不要守株待兔
携 手 华 安 期 货
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客户开发与维护的误区
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1、手续费太低,开发价值不大,直接放弃?
2、资金量不大,开发成本高,直接放弃?
3、产业客户开发成本高、周期长、专业性高,直接放弃?
4、能够直接让客户赚钱,才是服务的最本质目的?
携 手 华 安 期 货
共 创 智 慧 财 富
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渠道开发的对象
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金融机构、投资公司、咨询公司、资产管理公司、业内知名人
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华安期货量化投顾团队
华安期货量化研究团队是由十位拥有博士、硕士学位且具有名 校复合型教育背景的人组成,经过两年多的研究与实践检验, 已形成非常完善的投研体系、产品体系、风险管理体系,在稳 定收益投资模式方面已经形成了自己的特色。
携 手 华 安 期 货
共 创 智 慧 财 富
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华安期货量化交易策略体系
共 创 智 慧 财 富
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2、商品日内与日间组合策略
期货日间日内策略产品,是专注于期货市场单边投机的交易方式
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,基本交易理念是趋势跟踪、严格风控和组合交易。日内策略适
用于震荡行情,可以作为趋势策略的有效补充,平滑组合收益曲
线。这种程序化组合交易的方式,以一定的交易胜率下的高盈亏
比取胜,也就是以小搏大的思想,不图短期的暴利,追求的是长
由于机构客户以及程序化客户的参与,资金进出规模越来越大,
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速度越来越快,日内短线交易比重越来越高,因此股指期货是一
个非常适合做日内量化交易的品种。我们在股指期货上开发三个
交易模型,通过在不同周期上进行分散风险,形成一个单品种交
易组合策略。
股指期货日内交易策略2013年以来的盈利曲线
携 手 华 安 期 货

来评价投研实力。1、具有优秀投顾团队(好的策略)、渠道、
慧 财
劣前与劣后资金 2、具有资管资格与优秀资管团队,发行一对

一或集合产品。我们可以作为投顾发行产品(组合策略)。
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一、现阶段客户的需求分类
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客户类别:1、散户;2、期现结合套保户;3、个人
与机构理财户;4、专业投资者与专业机构户;
不同地区、不同营业部可根据自身客户结构以及人力 资源实力,选择重点类型的客户进行营销与服务。
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