中国物流发展趋势及LNG重卡市场发展展望BFDA

1.4 历年产销量情况
2009年欧曼重卡销量近 8.5万辆，跻身行业前三
2004年欧曼重卡销量突破 4万，跻身行业前五
2002年欧曼重 卡开始销售
2010年欧曼重卡产 销量超过10万辆
合计 643300 629129
1.5 合资公司未来重大战略投入
数字化工厂投产运营
2011年4月9日福田欧曼GTL新型节能重卡 数字工厂投产。欧曼二工厂占地面积63.9万 平方米，项目投资26亿，设计产能10万辆， 是行业内自动化最高的重型车生产基地; 欧曼二工厂现运行调试阶段已经结束,日产 量已达到230辆以上; 后续二工厂将继续数字化系统完善，扩大 数字化生产范围，提高生产效率及产能，提 升生产质量。
–政策引导：公路运输的充分发展，带来日益严重的 能源消耗、环境污染，交通拥挤等社会和环境问题， 税收、排放标准、投资、安全等国家政策、法规、措 施对公路货运趋严
–日益提高的成本
•司机短缺，人工成本上升 •油价上涨 •不断提高的排放标准使卡车成本上升
–客户不断提高的服务标准
2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980
产品 超越
2011～2015
领先国内商用车企业商品开发能力; 形成同平台换代产品开发能力; 全球化商品开发起步。
“十二五”期间设备投资总额33631.5万元
产品 跟随
～2011
形成均衡、高效、健全的商品开 发组织体系和能力。
信息技术开发工程
定单管理系统开发，推动定单管理能 汽车物联网系统开发，提升信息技术服务能
福田戴姆勒总投资额63.5亿元人民币，注册资本56亿元人民币，福田汽车和戴姆勒双方的 股比为50：50。
福田戴姆勒汽车以生产 “福田欧曼”品牌的中重卡产品为主，未来将生产戴姆勒许可的排 放标准和动力分别达到欧V和490马力的梅赛德斯－奔驰OM457重型发动机。
1.2 福田-戴姆勒合资内容
➢ 福田以欧曼业务的无形资产（包括专利、专有技术、欧曼商 标等）、欧曼一工厂的土地使用权、房屋建筑物以及设备等 （不含冲压一单元）作为注册资本注入福田戴姆勒汽车;
首批剩余11个车型
产品组合规划中，首批剩余的11个车 型
2013年7月
研发验证中心工程建设
十二五期间投资12.5亿建设国内一流的开发、试验验证中心，开发验证能力全面提升
产品 领先 2015～2020
“十三五”期间设备投资 总额95004万元。
全面超越国内商用车企业的产品开 发能力;
满足海外二类市场领先、一类市场 突破的开发能力。
➢ 同时，按照有关协议将运营欧曼业务需要的附带条件（比如 合资 雇员、政府审批的资质、供应商/经销商体系等）一并转入福 范围 田戴姆勒汽车;
➢欧曼二工厂将由福田戴姆勒汽车收购。虽然目前收购的法律 程序尚未完成，但是在国家工信部的准入审批时已将二工厂 纳入福田戴姆勒汽车范围，并且从7月1日起福田戴姆勒汽车 已正式接管欧曼二工厂的营运。
美国物流的空间结构
从重量来说美国以本地运输为主，占到60%以上 50英里以下的运输占总体运输的比例达到29.8%
本地运输
干线运输
城市2
城市1
短途运输
支线运输
运输枢纽
美国经济最发达的是图中所示的三个区，也是卡车运输密度最 大的地区。美国国土面积大，高速公路发达，长途运输比例较 日本高
落基山区
五大湖区 东北海岸区
石油、核能、水能、煤炭、 太阳能等新能源
2.1.2 美国物流规模
从价值量看，2006年全社会物流总成本13130亿美元，其中运输 占到63%，而卡车干线、支线运输又占整个运输成本的79%。
公路货运周转量增速有所放缓，多式联运呈现较快增长
公路货运周转量增速放缓
140
6.5%
120
5.4%
4.9%
经销商培 训
福田戴姆勒汽车营销培训 中心
服务商培 训
综合培训
二、中国物流发展趋势
2.1 美国高效物流的借鉴
2.1.1 美国物流处于后工业化阶段的高效物流模式
注：处于中高级运输化阶段的国家中，
还有一类是由于地理、经济独特性，而专
门分出特殊市场-石油国和港口国
社会运输快速发展，对
wenku.baidu.com
运输需求
社会运输急剧发展，运 输需求以数量要求为主
100
4.2%
4.2%
3.3%3.5%
80
2.5%
2.6%
2.4%2.3%2.6%
60
1.4%
40
0.2%
20
0
0.07
0.06
4.7% 4.5%
0.05 3.9% 0.04
3.2% 2.7% 2.7%
2.7%
0.03
1.4%1.7% 1.5%
0.02 0.01
0
-0.01 -1.6% -0.02
-0.03
提高了合作产品竞争力
建立了“世界标准、中端产品”的定位，既区别于高端产品的高技术高价格，又区别于低端产品 的低价格低质量，能够覆盖尽可能大的用户群体，提升了产品竞争力，为合作产品寻求更大的市场 份额打下了基础。
实现了合作双方战略共赢
戴姆勒的领先产品开发与企业管理理念与福田在中低端市场优秀的经营管理能力及对市场和产品 精准的掌握能力完美结合，通过合资谈判与合资合作，使戴姆勒更加深入地了解了新兴市场，也使 福田有机会学习顶级跨国公司的管理经验与流程，提高了福田的运营管理能力。因此，双方的合作 是战略优势互补的合作，从而实现长远战略共赢。
62%
干线运输
38%
城市3
美国卡车运输结构（重量）
本地
城际
卡车销量与空间结构高度一致
2002年中重型卡车注册量分布
2002年轻型卡车注册量分布
405.5
294.6 396.3
8840
6015
美国2002年卡车需求总量为 8517.48千辆，其中卡车的需求 较大的地区主要有加利福尼亚、 得克萨斯、佛罗里达等州
中国物流发展趋势及LNG重卡 市场发展展望
北京福田戴姆勒汽车有限公司
一、福田戴姆勒汽车基本情况简介
1.1 福田-戴姆勒合资过程简介
戴姆勒汽车与福田汽车双方高层领导自2002年12月首次正式会谈，经过9年的共同努力， 于2011年12月16日取得北京福田戴姆勒汽车有限公司资质，并于2012年2月18日召开了第一 届第一次董事会会议，正式批准成立了福田戴姆勒管理委员会。2012年7月1日正式运营。
运输的数量和质量要求 并轮重船、铁路、管道、公
运输方式 人畜力车、驮运、木船
路
物流水平 没有物流概念
没有物流概念
运输化
前运输化阶段
初级运输化 蒙古，越南
传统农业阶段
主导产业 农业经济，手工业 产业类型 资源密集型 生产工具 以人畜为动力的简单工
具 能源基础 柴薪
初级工业化阶段
纺织、钢铁、煤炭
劳动、资源密集型 纺织机械、金属切削和 加工机械 煤炭
高质量的运输需求，信 息化的基础作用不断提 高大型超音速飞机、高速公路、
高速铁路、超级货轮、集装 箱、联运系统
强化物流管理，重新组织 社会物流体系，以分散、 小批量、高效为特色
后运输化
美国，德国，日本
后工业化阶段
微电子、新材料、生物工程、 海洋工程、信息产业
技术-智力密集型
电子计算机、数控机械、机 器人、自动装配线
2.1.4 美国物流组织主体变化
物流趋向专业化运作，第三方专业物流（3PL）在市场中的地位继续提升，物流的社会化程 度高，进一步提高
其它 42%
美国1975-1997年公路货运社会从业人员指数变化（75年=100）
3PL 58%
上图通过社会从业人员变化来反映社会化程度的提高： 1975-1997 年从事社会化运输的人员增长了3倍，特别是从85年美国解除道路运 输管制后，社会化公路货运出现较快增长
02-06美国各种运输方式承担货运量的总增长率
36.4%
9.7% 卡车
8.5% 铁路
4.2%
管道
航空
16.3% 多式联运
2.1.3 美国物流与其空间结构发展紧密关联
工业化、城市化的完成，形成了若干经济圈和都市圈，使物流在空间结构上基本表现为发达 的城市物流，其次是国际物流 在城市物流中，又以城市圈内的物流为主 在圈外的货物运输中，又以经济圈之间的运输为主
1辆 25%
指标
1976年 1985年
6-9辆
不详
100辆以上
3%
25-99辆
2%
2%
10-24辆 2%
最大4家运输企业 的集中度（%）
20
35
46%
总体
不详
1辆
最大10家运输企业 的集中度（%）
39
60
2-5辆 13%
6-9辆
9%
9%
2-5辆 10%
最大20家运输企业 的集中度（%）
43
67
100辆以上 7% 25-99辆 4%
公路货运周转量(十亿吨英里) 增长率
多式联运增长较快
–政策引导：公路货运造成的社会、环境问题，使政府政策向综合运输 调整，包括从投资、税收等进行调节 –符合运输系统的发展规律：首先是单种运输方式的独立充分发展，进 而是相互制约，最后是协同发展，最终实现整个运输系统的效率最优 –其它运输方式的发展 •美国在列车上装载汽车，到达某一地点，将汽车卸下运货
➢ 戴姆勒汽车将在现有技术中心基础上投资5亿元人民币以 上来建设功能齐全的研发中心。
研发 ➢ 戴姆勒将提供支持，帮助福田戴姆勒汽车进行产品技术 与质量升级。
➢ 福田戴姆勒汽车整车零部件将按照有关协议划分为A类件
（重要零部件）和B类件（其它零部件），福田和福田戴
采购
姆勒汽车分工负责。
➢ OM457发动机零部件采购工作将由福田戴姆勒汽车全面负
责。
销售 ➢福田戴姆勒汽车仅负责针对国内市场的销售，公司产品的
与
海外市场销售由福田负责，福田可委托福田戴姆勒汽车生
售后
产海外市场产品。
1.3 福田-戴姆勒合资意义
改变了商用车竞争格局
世界商用车高端第一品牌和世界中低端销量第一的企业建立联盟关系，打破了原有的商用车竞争 态势和格局，合作双方在各自不同的目标市场寻求更多的发展机会提供了条件。
➢福田戴姆勒汽车将继续生产 “福田欧曼”品牌的中重卡产品，
包括现有产品以及GTL（H4）新产品。未来将生产戴姆勒许
产品 可的排放标准和动力分别达到欧V和490马力的梅赛德斯－奔
与产 能
驰OM457重型发动机。
➢ 福田戴姆勒汽车运营范围包括欧曼一工厂和二工厂，标准产
能为整车生产能力16万辆/年，OM457发动机为4.5万台/年。
第三方运输公司的集中度相对较高，大公司承担了大部分的货物运输 公司拥有车辆规模看，总体上是5辆以下的，其中1辆车的占了25%，主要是轻卡比重高造成 的 重卡更倾向于大公司规模化采购，100辆以上的公司占到43%
1997年美国车队规模结构
1辆 27%
不详51% 轻卡
2-5辆 13%
美国运输组织的集中度
力提升
力
价格管理 模块
产品明细表 模块 销售明细表 模块
工况管理 模块
客户分类 模块
定单管理 系统升级
公告管理 模块
库存管理 模块
订单管理 模块
信息交流 模块
计划管理 模块
汽车物联网 开发
开发车载终端；满足金融服务、物流公司车队管 理等需求开发统一的汽车物联网运营平台。
培训中心工程开发
十二五期间将组建福田戴姆勒营销培训中心，以培训建立能力提升工程，提高 经销商、服务商人员及内部员工的综合能力，从而带动经销商、服务商运营能力提 高，打造分销网络核心竞争力
2%
10-24辆 3%
100辆以上 43%
重卡
6-9辆 5%
10-24辆 9%
25-99辆 15%
备注：美国只要1辆车就可以注册公司
2.2 中国物流发展趋势判断
2.1.1 中国物流行业所处阶段
中国物流行业处于初级运输化向中高级运输化转化的结合阶段。
注：处于中高级运输化阶段的国家中，
还有一类是由于地理、经济独特性，而专
门分出特殊市场-石油国和港口国
OM457动力工程启动
发动机开发计划
2012 合资公司成立
发动机国产化率达到20%
2016
2015
发动机国产化率达到65%
发动机国产化率达到40%
发动机国产化率达到40%
发动机国产化率达到65%
2014年5月
2015年1月
2016年5月
整车产品开发计划
2012年2月
2013年1月
3个基础车型
首批3个基础车型为：GTL-A牵引6系6×4、 GTL-A泵车8×4、 GTL-A泵车6×4
社会运输需求稳步发展， 对货运质量要求提高
公、铁、航空、轮船、管 开道始重视物流，以改善 物流系统硬件为主，以 集中、大规模物流为主
中高级运输化
俄罗斯，巴西，印度 ,沙特，新加坡
高级工业化阶段
电力、机器制造、石化、汽 车；精密机械、核能、航空 劳动密集型向资本-技 术密集型转变
加工机械、生产流水线
石油、煤炭、水能