食材供应链优化整合交易平台

食材供应链优化整合

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计

划

书

2017年3月

目录

一、项目背景 (1)

1、餐饮市场概况 (1)

2、食材供应链现状 (1)

3、食材交易平台现状 (2)

4、市场需求与机会 (3)

二、项目简介 (4)

1、项目定位 (4)

2、项目亮点 (4)

1)直击餐饮业痛点 (4)

2)颠覆餐饮行业经营格局 (6)

3)形成农产品流通新体系 (7)

3、核心竞争力 (8)

4、盈利模式解析 (8)

5、政策支持及潜在机会 (9)

三、财务计划 (9)

1、融资需求 (9)

2、主营业务收入预测（以两年为测算周期） (10)

3、主营业务成本预测（以两年为测算周期） (11)

4、其他业务收入预测 (11)

四、综述 (12)

一、项目背景

1、餐饮市场概况

①市场规模：

2016年全国餐饮市场消费总额约4万亿元，餐饮食材采购规模约1.6万亿元。

2016年福州餐饮市场消费总额约160亿元，餐饮食材采购规模约70亿元。

②增长速度：市场年增长率为10%。

③全国餐饮行业中小、小微餐厅占比达70%，福州更高达80%，省市商务厅（局）已着手打造福州“小餐饮之都”。

④餐饮外卖市场发展迅猛，出现了以外卖为主渠道的餐饮企业。

⑤餐饮业市场稳健的增长速度吸引了众多的跨界投资者，市场竞争更加激烈，加剧了优胜劣汰的行业洗牌。

2、食材供应链现状

①大中型餐饮企业：有专职的采购人员，选择合适的供应商建立相对长期稳定的供应关系。

②中小、小微餐厅：大部分由经营者到农贸市场自行采购，或者一部分自己采购，一部分由周边小店供货。

无论是大中型餐饮企业，还是中小、小微餐厅的采购绝大多数都处在购买原材料的原始状态。

3、食材交易平台现状

以国内较有名气的几家平台为例。

4、市场需求与机会

餐饮行业的食材供应链整体停留在供应初级原材料的阶段，包括所有的食材交易平台也都盯着传统的存量市场在拼抢，其结果只能是拼价格。但由于农产品品种繁多，缺乏标准，不易保存等诸多不确定因素，难以一家独大。

最为核心的问题是，食材价格高低仅仅是众多问题中的一点，随着餐饮行业的不断发展变化，对食材供应已有了更深层的现实需求。

现状无法延续，改革才能生存

二、项目简介

1、项目定位

食材采购、深加工与配送一体化服务平台，逐步形成餐饮业装潢设计、装修施工、用品采购、厨房设计、设备采购安装等相关资讯发布及交易平台，衍生发展 C 端销售平台。

①本地化：锁定福州市及下辖地区内的餐饮、酒店、院校、企事业食堂日常运营所需的所有用品，深耕本地资源。

②规模化：平台客户规模化，市场覆盖率50%以上，采购量规模化，集中大宗采购降低成本，供应商规模化，不断丰富供应品类，满足一站式需求，形成相对垄断地位。

③一体化：集大宗采购、粗加工、物流配送一条龙服务

④数据化：建立采购数据库，商家每天下单采购数据可随时监控，每天运营成本，终结餐饮业厨房每到月底盘存（数据不够真实）传统做法，以达到制定有效预算、保证食材品质等目的。

2、项目亮点

1) 直击餐饮业痛点

A、采购价格高：中小餐饮议价能力弱；菜品定价的竞争力低；回扣现象难以杜绝；数据化程度低导致库存成本高。

B、生产成本高：选购，运输，分拣，粗加工等环节较多，消耗大量人力、物力和时间成本；管理落后导致效率低下、食材浪费；商业租金的不断提升。

C、安全性与稳定性低：中小餐饮品控能力弱，食品安全出了问题就是大问题。食材品质的不稳定性也在很大程度上影响顾客满意度，导致生意下滑。

D、推广促销成本无法控制：团购、外卖、预定、排队等各种形式的网站、微信公众号、O2O平台以及APP严重影响了传统餐饮行业的利润率。

E、采购、加工、厨房及人力成本高：

餐饮企业人力成本之痛

●工资加福利逐年上升（节假日期间出现用工荒）

●人员流动性逐年上升

●人员教育程度偏低，管理成本高

餐饮企业厨房成本之痛

●食材加工占用了厨房近50%的面积，占总营业面积25%

●餐厅租金逐年上升，租金每年涨幅为5-10%

●厨房垃圾占总垃圾量80%之多

我方项目实施后，可节约的直接成本如下：

2) 颠覆餐饮行业经营格局

3) 形成农产品流通新体系

A、流通环节

现状：

我方项目实施后：

本项目的实施是第一、第二、第三产业的有机融合。

3、核心竞争力

本项目的实施主体——“XXX”餐饮及其关联餐饮企业在福州市场深耕15年，对行业及市场有深刻理解，以洞察力和创新能力著称，在行业中独树一帜，在福州市场家喻户晓。

基于对餐饮食材供应链发展趋势的准确把握，2010年开始便着手对食材标准化预处理、菜品半成品加工、调味料标准化等进行研发、实践、日趋成熟，在经营活动中产生了巨大效果；同时，从2012年开始布局供应链战略，与众多原料基地及进口源头达成合作共识，并储备了一批供应链管理、食材与食品加工工程技术、电子商务、城市物流配送等相关人才。

2017年XXX及关联餐饮企业营业额预计2亿多元人民币，适合中央厨房加工的食材约3500万元，为整个项目启动奠定了基础，具有较强的示范效应。

4、盈利模式解析

5、政策支持及潜在机会

主要集中在政策扶植、减免税收、金融支持、民生工程，具体有：

✓政府对物价波动，高度重视并干预。

✓政府和社会对“地沟油”、“农残超标”、“非法添加剂”等问题高度关注。

✓社会对食品安全及质量的要求日益提升。

✓新环保概念对餐余垃圾处理有更高的要求。

✓对一、二、三产业融合创新商业模式的政策支持。

2017年2月3日中共福建省委、省政府《关于深入推进农业供给侧结构性改革和加快培植农业、农村发展新动能的实施意见》第12、13点分别提出大力推广“生产基地+ 中央厨房+ 餐饮门店”，加强农产品流通体系建设，促进加工流通企业与电商企业全面对接融合，推动线上线下互动发展。

三、财务计划

1、融资需求

拟定投资总额为17740万元，注册资金为2400万元，所需融资资金为15340万元，可出让股份40%。

资金结构资金额自筹资金2400风险投资15340注册资本2400投资总额17740

投资预算表

项目名称投资估算(万元) 固定资产5890

流动资产9500

市场开发1750

产品研发600

合计17740