柴油发电机组行业市场调研报告

柴油发电机组行业市场调研报告

国内市场分析

一. 前言

柴油发电机组是一种技术密集型的产品，目前大部分舰船电站，移动电站，及各种应急电站都由柴油发电机组组成。随着国民经济的发展，柴油发电机组需要量逐年增长，且对其功能、技术性能的要求越来越高。在激烈的竞争下，中国柴油发动机价格不断下降，但柴油发动机企业成本任然为外界弊病。鉴于高企业的物流成本、库存成本、中国柴油发动机价格仍有大幅降价空间。中国柴油发动机零部件的物流成本过高。据相关数据显示：欧美柴油发动机企业的物流成本约占销售收入的8%，日本柴油发动机厂商的物流成本约占销售收入的5%，但中国柴油发动机企业的这一比例多在15%以上。我国柴油发电机组行业近几年发展态势良好，且发展速度十分迅猛，根据最新统计，共有4000多家企业正从事柴油机发电机组的生产制造与销售，其中能达到规模以上的约有400家左右，行业销售收入位于前列的企业，其市场占有率之和能达到近50%（统计企业35家），我国柴油机发电组行业的市场集中度较高，竞争较为激烈，目前我国柴油发电机组行业的特点是：大企业的实力较强，有明显的市场占有率，占有较低市场份额的小企业众多，竞争实力有待加强，在行业内企业的经营产品方面，有单一经营柴油发电机组的企业，也有除了柴油发电机组以外，经营其他多种产品的企业，但根据环咨公司所统计的市场占有率位于前30家的企业分析，大企业都各自拥有自己独立的研发品牌，都是专业生产不同规格、不同型号、不同用途的柴油发电机组。一、国内柴油发电机组行业的市场现状，国内柴油发电机组市场根据产品质量分作高、中、低三类，其中高端市场主要选取国外进口柴油机发电机组的产品。如康明斯、帕金斯、道依茨、沃尔沃、卡特等，现康明斯、道依茨、帕金斯柴油发动机以在国内合资生产。中端市场以国内大型柴油发电机组生产企业为主，但其产品的核心部件还是从国外进口，低端市场主要以国内众多的中小型柴油发电机组企业为主，其面对的客户也为中小型企业

二: 往年数据分析

国内2003-2011年柴油发电机组产销量

表 2000-2011年中国柴油发电机组市场需求量统计表

销量（万台）增长率（%）

2000年45

2001年47 4.44%

2002年5823.40%

2003年126117.24%

2004年98-22.22%

2005年86-12.24%

2006年68-20.93%

2007年7916.18%

2008年11343.04%

2009年64-43.36% 2010年8532.81% 2011年939.41%

2012年 82 (根据发电量

粗略估算)

-10%

表 2013-2015年中国发电机组市场销售量预测一览表

销量预测（万台）增长率（%）2013年8910%

2014年10214.61%

2015年104 1.96%

图 2008年-2012年柴油发电机组国内的市场份额

注: 因暂时缺乏2012年的相关数据,所以未曾列出.

三. 柴油发电机市场行业分析

从2003年到2012年间，国内柴油发电机组市场波动较大。2003年到2005年由于缺电的影响，国内柴油发电机组市场发展迅速，缺电导致电荒的发生，因此一些工厂、企业备用电源变成了一个必须的任务，发电机组的销售在这一段时间急速上升，致使厂家的产量供不应求，2006年到2007年上半年，伴随国家电力供应的日趋完善，柴油发电机组作为替代电源的市场需求出现正常回落，2006-2007年电力用柴油发电机组国内市场规模以6.11%和6.05%的速度平稳增长，2007年下半年至2008年，国内遭遇冰雪及地震等重大自然灾害，使得电力设施出现大面积毁损，国家开始采取措施大力提高供电可靠性，以增强对突发事件和自然灾害的应急能力，发电机组的产销增速开始明显提高.

大型外资企业在市场占主导地位，主要占据高端市场，优势明显现国内柴油发电机组市场中，占据主导地位，其中康明斯、帕金斯、沃尔沃、卡特等占据了国内70%-80%的市场份额，例如在国内长三角地区，柴油发电机组进口主要来自欧美市场，总体来说我国市场对于国外进口柴油发电机组的需求主要集中在高中端产品，这类产品占绝大部分的市场份额，对于低端产品的进口较少，主要是因为国内本土产品属于中低端产品，因此进口需求量不大，大型外资企业先进的技术、良好的声誉、优质的产品是他们能够在国内占据高端市场主导地位的主要原因。以我国通信用柴油发电机组国内市场为例，2008年市场占有份额1.25%以上

的企业共计10家，其中柴油发电机组进口厂商5家，国内重点柴油发电机组企业5家，世界主要柴油发电机组企业威尔信和康明斯电力在国内通信用柴油发动机组国内市场占有份额据前两位，在这10家企业中，国外厂商直接占市场份额接近60%

国内企业数量众多，但主要占据中低端市场，竞争力不强国内生产柴油发电机组的企业数量众多，有3800多家，其数量近乎于进入国内的外资柴油发电机组生产企业的百倍，但是其市场份额却不到30%，其中上柴动力、济柴、潍柴、锡柴、朝柴、常柴、玉柴、等国内著名柴油机厂家，相对国内市场份额较大。此外就众多其他品牌的小型柴油发电机组生产企业，国内的柴油发电机组企业技术水平较国外企业有所差距，规模小、主要生产低端产品，同时国内众多大中型企业选择质量更好的外资高端产品，因此国内柴油发电机组企业虽然众多，但也只是满足小型企业的生产经营需要，这也导致国内柴油发电机组企业市场受限，丢失大量市场份额。二、国内市场发电机组品牌概况国内市场主要流通的柴油发电机组品牌主要有九个，他们分别是：潍柴、上柴、玉柴、济柴、巨友、卡得杰、康明斯、大宇和沃尔沃、其中康明斯是中美合资品牌，分别是东风康明斯和重庆康明斯，大宇和沃尔沃是进口品牌分别是韩国和瑞典。其余的5个品牌是纯国产的。其中潍柴主要针对小功率机组：25-130KW，由于其价格低廉，市场占有很大一部份额，另外要说明的是，所谓潍柴，在山东潍坊生产的柴油机都叫潍柴，而潍坊生产柴油机的厂家数不胜数，而真正质量过硬属潍柴总厂（潍柴动力股份有限公司）其它的潍坊柴油机都统称分厂。所以就以更低的价格占有市场。

上柴股份主要做50—500KW发电机组，上柴是国内老品牌之一，其机组性能和售后服务有保障，得到市场的认可。玉柴是后起之秀，主要做25—400KW，玉柴发电机组性能稳定可靠，相对比较省油，是国产品牌的最佳选择。山东济柴动力总厂生产的济柴主要针对大功率的动力500—2000KW，是我国唯一生产大功率的柴油机厂，其机组性能可靠主要用于油田、钻井、勘测等。巨友和卡得杰（主要功率75---550KW）属于同一等级，柴油机都是在上海生产，比上柴和玉柴都要低一个档次，相对来说油耗也大些。康明斯（25—1200KW）大宇（64—600KW）和沃尔沃（68---500KW）帕金斯（10---2000KW）卡特彼勒（200-2000KW）是国际上通用的品牌，其机组的质量和性能相对国产品牌来说又提升了一个档次，在国内用的也比较多，其中康明斯在国内生产，大大的降低了成本，以及后期的售后和维护费用。而大宇和沃尔沃是进口的机组，后期的配件相对来说比较贵，也不容易购买，其中康明斯与大宇性能差不多，其价格也不会相差太大，而康明斯在国内生产，其后期维护的费用相对更低，因此康明斯是市场首选产品。

电机的选配可根据客户的需求来确定，现在市场主流的品牌有斯坦福、马拉松、西门子、法拉第、英格等，但现市场尤其是江苏一带生产电机的厂家众多，主要生产无刷电机质量和性能都比较可靠。比如无锡明杰特、星诺、威克等，在市场中也比较认可。从以上的市场来看虽然有众多品牌的发电机组，但发电机组的结构，还是原始开架式的结构。这种机型在发电时噪声污染、排放污染、以及操作上都有很大的弊病。随着技术的发展，现代的技术装备对其保障电源都有应急和无人值守、低噪声、低污染、智能化。广播、电信、计算机中心医院等要求高可靠性低噪声、低污染、的供电场所需自动化发电机组，以确保正常供电。用户也对自动发电机组的性能要求不断的提高，对于机场、矿山、边远高山和海岛电源站所用自动化的远程遥控、通过网络，GSM、物流网等来控制和监测发电机组。使得产品孕育新一带超静音柴油智能发电机组，目前我们生产的系列静音发电机组从8—500KW，都采用超静音柴油发电机组，8—100KW的功率段的机组，我们采用国产柴油机，（山东莱动、潍坊华东、凯渥）根据客户的需求，我们也采用康明斯、帕金斯、久保田、等国外品牌动力。这