中国工业地产政策汇总2015年

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政策细化深化将成趋势,物流园区发展或成焦点
随着中央政策指向的日益鲜明,亦出于地方政府对于自身经济长足发展的考量,2014 下半年至今,深圳、广州、青岛、武汉等多地均出台更深入细致的操作办法对前述政 策予以施行。
除了对工业土地的统一规范外,其中位于物流交通枢纽的湖北省于2015年3月颁布出台 了《关于促进全省物流园区规范发展的指导意见》,就物流园区占地面积、物流运营 面积、园区内交通连接方式及货物吞吐量做出明确规定。并要求控制新建物流园区数 量,防止盲目建设或以物流园区名义圈占土地。意见指出对于湖北省市两级物流园区 规划布局以外的新建物流园区建设项目,原则上不安排土地利用计划指标。
2014年5月,国土资源部颁布《节约集约利用土地规定》,提出要优化土地利用布局, 禁止在土地利用总体规划和城乡规划确定的城镇建设用地范围之外设立各类城市新区、 开发区和工业园区。该规定同时提出供应工业用地时应将项目投资强度、容积率、绿 地率、非生产设施占比等纳入土地使用条件。对于现有用地,在一定条件下可以适当 提高土地利用率和增加容积率的,不再增收土地价款。
世邦魏理仕认为,近期密集出台的政策旨在提升工业土地利用效率,强调产业结构升 级。以62号文为代表的近期政策规范和管控收紧,是新文件但非新提法,其政策立意 在于“弯道降速”而非“刹车阵痛”。展望未来,我们认为各地对中央政策的细化深 化将逐渐成为趋势,而其中对物流园区的发展规划或成为近期政策具体规范的焦点所 在。
傅培民 德尔福汽车系统(中国)投资有限公 司亚太区房地产经理
“清理违规的税收优惠、禁止零地 价、低地价供地已多次成为国家政 策的关键字。此番62号文的措辞严 厉显示出中央政府的极大决心,但 该政策落实推进情况及其后续影响 仍待观察评估。政策落地过程或有 阵痛,但长期而言,这项政策对于 营造透明公平的招商环境非常有益。 其行文措辞为‘清理’,意即并非 ‘一刀切’地予以取消。对于中央 政府就新形势下予以鼓励的领域和 产业在国家层面是否会给予统一的 优惠政策,或可期待。”
2015年第一季度 世邦魏理仕研究部
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密集出台的政策对工业地产的影响
提升土地利用效率,强调产业结构升级
整体而言,我们认为从去年至今与工业地产相关的这波政策更新,从中央到地方的政 策精神均一脉相承并聚焦以下几点:一是提升工业土地的利用效率;二是发挥市场在 资源配置中的作用;三是强化对各园区内现有企业的规划引导,淘汰落后产业,通过 实现园区内企业构成的优化升级以最终实现整体经济的产业结构转换升级。
2014年12月,国务院出台《国务院关于清理规范税收等优惠政策的通知》(下称“62 号文”),明确指出未经国务院批准,各部门起草其他法律、法规、规章、发展规划 和区域政策都不得规定具体税收优惠政策。未经国务院批准,各地区、各部门不得对 企业规定财政优惠政策。严禁对企业违规减免或缓征行政事业性收费和政府性基金、 以优惠价格或零地价出让土地等。新政策实施后,通过政府返还形式对工业用地成交 价格给予的补偿将不复存在,工业用地的真实价值将得到体现,工业地价或进一步延 续此前的上涨势头。而短期内,各园区政府,尤其是此前较为依赖优惠政策招商引资 的内陆省份园区/开发区政府,在招商服务方面或将面临较大挑战。
包括浙江、广东、湖北、青岛在内的其他多个省市,亦有节约集约利用土地的细化政 策颁布。以浙江省及广州市为例:浙江省于2014年3月颁布了《关于实施“空间换地” 深化节约集约用地的意见》,提出到2017年,全省新增工业用地容积率力争比2012年 提高8%,并将支持工业企业采用多种方式推进旧厂房改造,调整产业结构,提高土地 利用效率,鼓励建设多层标准厂房。广州市于2015年2月也发布了旨在统筹产业布局和 升级、加强工业土地监管的《广州市提高工业用地利用效率试行办法》(下称《办 法》)。该《办法》提出鼓励工业用地单位通过厂房加层、厂区改造、内部土地整理 等途径提高土地利用效率,并规定了各类工业用地的最低容积率。此外,《办法》提 出对于一类、二类工业用地,可以在产业区块内规划一定比例的居住用地,用于建设 公租房,解决产业工人的居住需求。在监管方面,广州提出了和上海类似的工业用地 全生命周期管理体系。
徐嵘炯 普洛斯-环普 市场部副总裁
“德尔福目前正积极在中国的多个 地区选址设立工厂。对于当前中国 政府决定收紧税收优惠政策等的决 策,我们认为企业需要一定时间消 化及适应,也期待政府能最大可能 的保持投资相关政策的连贯性。但 这并不代表我们正对中国市场失去 信心。相反,中国市场对汽车及其 零部件的需求与日俱增,其对我们 公司业务的战略意义亦愈发显著。”
对于市场投资者而言,电子商务兴起令物流园区成为各方关注的工业市场投资热点。 对中央政府而言,作为产业发展升级的重要配套环节,物流正成为中央政策积极鼓励 促进大力发展的行业。而对于地方政府而言,在工业土地资源有限的情况下,物流园 区因占地面积大、单位GDP贡献有限而成为政策指引管控的对象。因此如何在物流设施 作为有效配套的功能及对单位工业土地产出的制约两者之间找到恰当平衡,如何处理 “促”与“限”的关系,或成为未来工业地产发展的一个焦点问题。
新文件而非新提法,弯道降速而非刹车阵痛
在2014年出台的各政策文件中,我们认为国务院62号文涉及范围广、规管程度严、影 响力深远。其措辞严厉、时限分明,且一针见血的直指涉及产业发展及招商引资优惠 要害的财税减免及土地价格,体现了政策制定者的决心。对于该文件精神中涉及产业 发展的内容,世邦魏理仕认为,尽管该政策定调严格,但类似政策立意早已存在。对 于有限的土地资源,政府必然会严厉管控及着眼进一步提升土地利用效能。而在当前 中国制造业亟待升级转型的大背景下,收紧优惠政策的制订权限、收窄优惠政策等 “非市场竞争”要素以促进产业本身更积极健康发展亦为大势所趋。
在政策不断更新的大背景下,中国的制造业面临产业升级、零售消费不断变革、电子 商务行业发展持续转型,作为制造业发展实质载体的工业地产行业因此亦面临巨大的 机遇与挑战。未来中国工业地产发展将何去何从?地方政府、生产制造型企业及开发 商等利益相关方须如何应对?世邦魏理仕认为产业升级、物业形态调整及规划策略转 变已是势在必行,而规划先行及重视运营必将成为未来中国工业地产发展的新常态。 我们将发布系列报告,透过政策更新、制造业产业转型、零售行业变革等角度对上述 问题进行全面剖析。
围绕上海政府颁布的相关文件,上海市多个区政府亦相继颁布了相关规定。2014年7月, 自贸区政府出台了《关于中国(上海)自由贸易试验区综合用地规划和土地管理的试 点意见》(下称《意见》)。新政策鼓励地块用途兼容,用地类型实行两种或两种以 上用途混合,存量建设用地补缴土地价款后可转型为综合用地。《意见》为自贸区内 工业用地的二次开发提供了依据,以盘活区内的存量土地。2014年12月,松江区政府 颁布《松江区关于加强存量工业用地用途管理的暂行办法》,针对存量工业用地房屋 用途改变,存量工业用地公司股权(结构)变更登记,存量工业用地房地产权属变更、 转移登记,存量工业用地房地产权属抵押权实现,存量工业用地房屋出租许可及承租 企业准入等五方面的行为,对其所需的审核材料、要求、程序、责任追究等均提出了 具体的操作办法。
2014年10月,国务院颁布《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》,赋予地方 政府依法适度举债权限,并明确要求划清政府与企业界限,政府债务只能通过政府及 其部门举借或者PPP模式来融资,不得再通过地方投融资平台进行举借。房地产方面, 对商业房地产开发等经营性项目,要求与政府脱钩,完全推向市场,债务转化为一般 企业债务。这一政策改变了此前实行“政府担保-负债经营-滚动开发”模式的资金循 环链,或令产业园区在与政府脱钩后面临相当的冲击。
以下呈现本系列报告的首篇 —— 政策篇。
2015年第一季度 世邦魏理仕研究部
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中央政策:多管齐下
将2014年称作工业地产的政策年并不为过。这一年间,为推动土地集约利用及园区产 业结构升级,以及进一步规范工业用地的使用,中央及各地方政府均密集出台文件。 在中央层面政策立意体现为规划条件、融资模式、规范税收等各方面多管齐下。
2014年11月,国务院办公厅发布《关于促进国家级经济技术开发区转型升级创新发展 的若干意见》,明确了国家级经开区要在发展理念、兴办模式、管理方式等方面完成 “四个转变”,即由追求速度向追求质量转变,由政府主导向市场主导转变,由同质 化竞争向差异化发展转变,由硬环境见长向软环境取胜转变。并要求探索建立国家级 经开区的动态管理体系,强化约束和倒逼机制,细化监督评估工作,完善考核体系, 引导国家级经开区走质量效益型发展之路。
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中国工业地产新常态
政策篇
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陈仲伟,特许金融分析师 执行董事,研究部中国区主管 罗瑾 高级董事,工业及物流服务部中国区主管 杨佳 副董事,研究部中国区
在经历了调整土地出让年限、强调土地节约集约利用、盘活存量土地、促进经济技术 开发区转型升级、自贸区试点拓点扩容等中央/地方政府政策的密集颁布后,年末出台 的《国务院关于清理规范税收等优惠政策的通知》为2014年工业地产行业接踵而至的 政策更新再添一笔。对整个工业地产行业而言,2015年已无可争议的成为政策落地、 产业调整及行业发展转型的关键一年。
尤其值得一提的是,上海松江区政府的新政策较之前的传统操作相比更明确强调了对 二手土地租赁及买卖流程的规范和管控,而非此前单纯的备案报批。我们认为这一转 变传递出两方面信息:一是凸显了当前上海市工业用地供应极度紧张而工业用地需求 旺盛的供需状况。二是对二手土地实行强化管理的这一尝试亦彰显了政府对企业结构 组合的积极规划把控,以及实现“腾笼换鸟”加快产业升级的决心。
张善根 嘉兴经济技术开发区管委会副主任
“62号文所指向的税收/地价等传 统地方政府优惠政策收紧于普洛斯 而言并不是一个巨大的改变。中国 作为一个日益成熟的市场,其竞争 优势正由最初单一的价格竞争变得 日益多元化。对于在中国发展的企 业而言,需求亦日益多元。多元化 的自由市场竞争是我们期望看到 的。”
Байду номын сангаас
2015年第一季度 世邦魏理仕研究部
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地方政策:一脉相承
地方政府层面,以上海为例:上海政府于2014年2月发布了《关于进一步提高本市土地 节约集约利用水平的若干意见》,在土地利用的顶层设计方面明确提出“总量锁定、 增量递减、存量优化、流量增效、质量提高”的原则。受此影响,工业土地供应将进 一步趋紧,价格亦将维持上涨态势。2014年3月,《关于本市盘活存量工业用地的实施 办法(试行)》(下称《办法》)和《关于加强本市工业用地出让管理的若干规定 (试行)》(下称《规定》)相继出台。在“五量控制” 原则的基础上,《办法》提 出通过区域整体转型开发和能级提升、对部分符合条件的零星工业用地自行开发、土 地收储、提高容积率、节余土地分割出让等手段,达到盘活存量、促进产业结构调整 升级的目的。而《规定》则明确了项目开竣工、投达产、土地利用绩效评估和土地使 用权退出的全生命周期管理的实施细则,以及各工业区块的重点发展产业,并在产业 准入、土地供应方式、土地出让价格、出让年限、执法监督等方面给出了具体操作指 引。《规定》旨在加强对工业用地出让的监管力度,提升工业用地的利用效率。
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市场看法
“中国正面临从制造大国向制造强 国的角色转换,更可持续的产业发 展需要一个更加透明有序的市场环 境。因而对于国务院出台措施清理 规范收税优惠等事项我们早有预期。 此番62号文出台将令提升政务水平、 优化投资环境,招大、引强、选优 以及主动规划引领园区产业组合升 级成为未来招商引资工作的重中之 重。”
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