2017年酸奶市场行业现状及发展趋势展望报告

2017年酸奶市场行业现状及发展趋势

展望报告

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正文目录

一、酸奶市场：需求旺盛，潜力巨大 (7)

1. 市场增速：迅速扩容发展，复合增速19% (7)

2. 发展趋势：健康化、休闲化，推动酸奶爆发增长 (9)

1）产品属性：健康消费趋势，酸奶产品受益 (9)

2）消费场景：休闲化、代餐化，酸奶消费场景多 (12)

3）口味品类：裂变易，口味多，酸奶品种更丰富 (13)

4）消费人群：老少皆宜，酸奶消费人群广 (14)

5）消费升级：城镇化及收入增长促进酸奶高端化 (15)

6）购买渠道：网购渠道，助推酸奶成长 (18)

3. 2020年酸奶市场规模将达1900亿，占据液态乳行业50% 19

二、酸奶市场细分：低温受制冷链，常温异军突起 (21)

1、低温酸奶产品受冷链制约 (22)

2、常温酸奶的崛起：冷链滞后下的曲线救国 (26)

三、酸奶市场：低温竞争激烈，常温格局清晰 (38)

1. 低温酸奶和乳酸菌饮料：竞争激烈，各显神通 (39)

1）三大乳企的全国军备竞赛：伊利、蒙牛、光明 (39)

2）海外品牌抢占沿海市场：养乐多、味全 (42)

3）地方乳企另辟蹊径：天润乳业浓缩酸奶 (44)

2. 常温酸奶：光明开辟蓝海，伊利后来居上 (47)

四、投资建议 (57)

图目录

图1：各国酸奶市场增长率 (7)

图2：酸奶成长速度远高于白奶 (8)

图3：2010-2015酸奶的市场规模以及在液体乳中占比 (8)

图4：67%中国消费者在过去三年内酸奶消费量有增加 (9)

图5：中国90%以上人口对乳糖有一定程度的过敏反应 (11)

图6：33-55岁人群中，57%的人肠胃超龄 (11)

图7：中国消费者选择酸奶的因素 (12)

图8：城市消费者的八种分群刻画 (15)

图9：酸奶涨价幅度为各类快消品之最 (16)

图10：高端产品推高了酸奶的售价和利润率 (16)

图11：城镇与农村居民在食品上的消费性支出相差巨大 (17)

图12：一级城市的酸奶消费占比30%，远高于县乡镇5%的占比17 图13：酸奶线上销售比例逐年增加，但占比仍然不高 (18)

图14：酸奶线上客单量比线下高24% (19)

图15：酸奶线上均价比线下高14% (19)

图16：2015各国酸奶品类占液体乳比例 (20)

图17：各国人均酸奶消费量（千克） (20)

图18：酸奶的市场规模以及在液体乳中占比 (21)

图19：大多数中国酸奶消费者会选择含有益生菌的产品 (23)

图20：发达国家和地区酸奶行业的前三甲（销量） (23)

图21：各国城市人均冷库占有量（立方米） (24)

图22：各酸奶子品类占比 (24)

图23：发酵乳酸奶市场规模预测 (25)

图24：低温酸奶未来增长受限，占比持续下降 (25)

图25：西班牙常温酸奶产品 Leche Pascual (28)

图26：希腊酸奶品牌在美国酸奶市场中的比重 (29)

图27：希腊酸奶风靡美国市场 (30)

图28：常温酸奶市场发展 (31)

图29：常温酸奶近期成长将远高于低温酸奶 (32)

图30：中国果粒酸奶在发酵乳中占比远低于其他国家和地区. 33 图31：国产低温含果粒酸奶 (33)

图32：进口常温含果粒酸奶 (34)

图33：各大低温酸奶品牌均有大瓶装（450mL - 1.25L） (34)

表5：各国希腊酸奶产品 (35)

图34：美国酸奶销售额增长率（每四周一个周期） (36)

图35：美国消费者选择希腊酸奶的动机指数（和普通酸奶相比） (37)

图36：希腊酸奶在美国替代一日三餐的可能性高于普通酸奶76%37

图37：各大酸奶厂商市占率（%） (39)

图38：光明低温产品营收有65%来自华东地区 (40)

图39：伊利在深色省份均建有液体乳或乳制品生产工厂 (40)

图40：三大乳企销售人员数量 (41)

图41：蒙牛低温酸奶和乳酸菌饮料营收组成 (42)

图42：养乐多在上海乳酸菌饮料市场线下市占率稳居第一 (43)

图43：乳酸菌饮料营收增长率 (43)

图44：天润浓缩酸奶 (45)

图45：天润酸奶多达5种口味 (46)

图46：莫斯利安营收增长 (48)

图47：常温酸奶品牌占比估算 (48)

表6：三大乳企常温酸奶品牌定位 (49)

图48：挚纯洗衣液无添加 (50)

图49：挚纯洗衣液来自丹麦 (50)

图50：食品饮料类广告有效性更高 (53)

图51：食品饮料广告明星代言效果显著 (53)

图52：安慕希赞助浙江卫视奔跑吧兄弟 (54)

图53：纯甄赞助湖南卫视全员加速中 (54)

表9：三大乳企常温酸奶营销推广活动 (55)

图54：2016一季度电视节目收视率排行 (55)

图55：2015年三大乳企渗透率 (56)

图56：2013-2017常温酸奶市场格局预估 (57)

图57：食品饮料行业历史PE Band (59)

图58：食品饮料行业历史PB Band (59)

表目录

表1：健康消费的八大卖点，酸奶至少能符合其中标红的五个 10 表2：乳酸菌的益处 (10)

表3：酸奶在各类口味中均有丰富的产品 (13)

表4：酸奶行业产品类别 (22)

表5：各国希腊酸奶产品 (35)

表6：三大乳企常温酸奶品牌定位 (49)

表7：三大乳企常温酸奶产品推出时间 (51)

表8：各国风味酸奶口味排行 (52)

表9：三大乳企常温酸奶营销推广活动 (55)