我国银行业市场结构现状分析

一般来讲，在银行业中，数量越多，单个银行所占的比例 小，市场份额就越小说明银行的垄断程度越低，竞争程度越高。 单个银行所占比例越大，市场份额越大，市场占有率越高，说明 银行的竞争程度越低，垄断程度就越高。首先，从表 1 可以看 出，国营银行、股份制银行所占的资产份额约 60%以上，但是分 开来看，国有银行所占比例是逐渐下降的，而股份制银行、城市 商业银行、农村商业银行是逐年升高的，尤其是股份制银行和 城市商业银行；其次，在表 2 的存款份额中可看出，国有银行仍 占主要地位，但是已经成递减趋势，从 2009 年的 54.66%已经 降低为 2014 年的 45.93%，而股份制银行的存款份额在逐步上 升，从 2009 年的 12.91%升到了 2014 年的 14.98%；再次，在表 3 的贷款市场份额中，国有银行的市场份额还是处于优势地 位，股份制银行的贷款份额一直保持上升趋势，尤其是最近几 年国家对于小微企业的扶持，鼓励中小银行发展，所以城市商 业银行和农村商业银行的贷款份额也是一直在升高；最后，看 表 4 的利润市场份额表，可以看出虽然国有银行资产、存款、贷 款都占了大部分，但是利润并不好，逐年下降，从 2009 年的 59.86%降到了 2014 年的 46.16%。股份制银行的利润上升较 快，从 2009 年的 13.84%升到了 2014 年的 16.66%。从表中总
三、市场集中度 市场集中度是对整个行业市场结构集中程度的测量指标， 是市场中卖方、买方的数量及其相对规模的分布，用来衡量一 个产业中买者和卖者具有怎样的规模，分为买方集中度和卖方 集中度。对银行业来说，由于银行业买方有着较为分散的特征， 因此，通常对银行业集中度的研究指的是对卖方集中度的研 究。判断一个市场的垄断或者竞争程度，通常使用市场集中度 指标，集中度的变化将直接反映市场竞争状态的变化。集中度 高，说明该行业被少数企业控制，垄断程度较高；集中度低，说 明行业内企业较多，竞争激烈，单个企业并不能够左右市场的 价格，市场资源配置效率较高。因此，运用集中度指标来判断中 国银行业的市场垄断竞争程度，对理解其市场结构的整体特征 具有十分重要的意义。衡量市场集中度主要有两种办法：一是 绝对法；二是相对法。绝对法包括行业集中率指数（CRn）、赫芬 达尔指数（HHI）等；相对法包括洛伦茨曲线法和基尼系数以及 厂商规模的对数方差。我国银行业市场集中度是指银行业中规 模最大的前几位银行所占的市场份额。通常来说，少数几家企 业的市场占有率越大，它们在市场的垄断地位越高，行业内竞 争度就越低。 本文只阐述绝对集中度指标中的行业集中率指数，行业集
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体来看，大型商业银行各项指标，所占市场份额总体上呈下降 趋势，但这种趋势表现十分缓慢。而新兴股份制商业银行各项 指标所占的市场份额总体上呈快速上升势头。国有银行的市场 份额虽然大幅下降，股份制商业银行市场份额增长明显，银行 业的竞争性在不断增强，垄断在进一步弱化。因此从市场份额 上看，目前中国银行业市场结构具有寡头垄断特征，并且这种 以四大国有商业银行为主体的寡头垄断格局仍将持续一段时 间，中国银行业垄断的市场结构并没有带来较高的市场绩效。
Байду номын сангаас
关键词：银行业；市场结构；优化 中图分类号：F83 文献标识码：A 收录日期：2017 年 5 月 9 日
一、引言 市场结构是指某一行业中已有参与者与在进入或可能进 入市场的参与者之间在数量、规模、交易、利益分配等方面关 系。银行业的市场结构是指在银行业市场中商业银行之间在数 量、份额、规模上的关系及由这些份额决定的竞争关系。从根本 上说，市场结构反映了市场的竞争和垄断程度，根据其程度可 划分为完全竞争市场、垄断竞争市场、寡头市场和垄断市场。影 响市场结构的主要因素有四个：市场份额、市场集中度、产品差 别化程度以及进退壁垒。我国银行业市场结构目前处于寡头垄 断状态，五大国有银行占据了较大的市场份额。随着国民经济 的发展以及商业银行的不断变革，我国银行业的市场结构也在 不停地发生改变。 二、市场份额 市场份额也称市场占有率，是指一个企业的销售额、利润 额、资产额等经营指标在市场同类产品中所占的比重。它在很 大程度上反映了企业在市场中的竞争地位和盈利能力，同时也 表明企业对市场的控制能力。一般而言，银行业中的企业数目 越多，单个企业所占的比重就越小，银行业的竞争程度越高；反 之，银行业中的企业数量越少，单个企业所占的比重就越大，银 行业的垄断程度越高。银行业的市场份额指某个银行业务量在 银行业全部业务量中所占的比重，即指各银行的业务量及市场 占有率。这一要素可以通过四个指标说明，即各银行的存款比 率、贷款比率、总资产比率和利润比率的平均值。计算公式为：
MSi=Xi/X 式中，X 表示同期商业银行资产（存款、贷款、利润）总额； Xi 表示某家银行的资产（存款、贷款、利润）总额；MSi 表示某家 银行的市场份额。本文选取 16 家样本银行和城市商业银行、农
村商业银行以及农村信用社的资产、存款、贷款、利润四大财务 数据来分析各市场份额，数据来源是根据中国金融年鉴计算整 理。五大国有银行包括中国工商银行、中国农业银行、中国银 行、中国建设银行、交通银行。股份制银行包括中信银行、光大 银行、民生银行、广发银行、平安银行、招商银行、兴业银行、上 海浦发银行、恒丰银行、浙商银行、渤海银行。城市商业银行、农 村商业银行和农村信用社由于所占份额很小，算总和。（表 1、 表 2、表 3、表 4）
No.8s 圆园17
叶合作经济与科技曳
金融 / 投资
我国银行业市场结构现状分析
□文 / 徐文娜 张吉国
（山东农业大学经济管理学院 山东·泰安）
［提要］ 我国银行业市场结构目前处于寡头垄断状态，五大国有银行占据较大的市场份额。随着国民经济的发展以及商业银 行的不断变革，我国银行业的市场结构也在不停地发生改变。本文基于我国大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村 商业银行、农村信用社 2009～2014 年数据，通过各项指标的测定对我国银行业市场结构进行分析，得出我国银行业市场集中度在 逐渐下降，在逐渐打破垄断状态。通过进一步分析进退壁垒程度，得出我国银行业市场结构还有待进一步优化。