铁矿石市场报告

铁矿石市场报告

2016年4月10日

3月份铁矿石进口许可证发证数量环比有所上涨，其中澳大利亚、巴西和南非增幅分别为%、%和%。3月钢材的终端需求较前期有所改善，钢厂高炉开工率与产能利用率都有一定程度的上升。进入3月以来，澳洲巴西铁矿石发货量仍低于预期水平，3月澳洲巴西日均铁矿石发货量与2月份基本持平。供应增速低于预期，铁矿需求量持续增长，3月进口铁矿石价格为美元/吨，环比上涨16%。

一、3月铁矿石进口情况

2016年3月，铁矿石进口许可证发证数量万吨，环比上涨39%，金额亿美元，平均价格美元/吨；清关数量万吨、金额亿美元；平均海运费价格美元/吨，环比上涨美元/吨。3月，累计发证万吨，金额亿美元，平均价格美元/吨；累计清关万吨，金额亿美元；平均海运费价格美元/吨。3月份我国铁矿石进口情况如下：

(一)进口铁矿石分国别进口数量、价格情况

2016年3月，自澳大利亚进口许可证发证数量万吨，环比上涨%。金额亿美元，平均进口单价美元/吨；清关数量万吨，金额亿美元。1-3月累计发证数量万吨，金额亿美元，平均进口单价美元/吨；清关数量万吨，金额亿美元。

自巴西进口许可证发证数量万吨，环比上涨%，金额亿美元，平均进口单价美元/吨；清关数量万吨，金额亿美元。1-3月累计发证

数量万吨，金额亿美元，平均进口单价美元/吨；清关数量万吨，金额亿美元。

自南非进口许可证发证数量万吨，环比上涨%，金额亿美元，平均进口单价美元/吨；清关数量万吨，金额亿美元。1-3月累计发证数量1434万吨，金额亿美元，平均进口单价美元/吨；清关数量万吨，金额亿美元。

自其他国家进口许可证发证数量万吨，金额亿美元，平均进口单价美元/吨；清关数量万吨，金额亿美元。1-3月累计发证数量万吨，金额亿美元，平均进口单价美元/吨；清关数量万吨，金额亿美元。

(二)进口企业动态

2016年1-3月，共计344家企业申领了铁矿石自动进口许可证，其中有307家企业已实际进口。

(三)进口铁矿石分合同品位进口情况

2016年3月，自澳大利亚进口合同数量万吨。其中，66%及以上品位的合同万吨,平均价格美元/吨。1-3月累计合同万吨,平均价格美元/吨；63-66%的合同万吨，平均价格美元/吨。1-3月累计合同万吨，平均价格美元/吨；60-63%的合同万吨，平均价格美元/吨。1-3月累计合同万吨，平均价格美元/吨；55-60%的合同万吨，平均价格美元/吨。1-3月累计合同万吨，平均价格美元/吨。

自巴西进口合同数量万吨。其中，66%及以上品位的合同万吨,平均价格美元/吨。1-3月累计合同万吨，平均价格美元/吨；63-66%的合同万吨，平均价格美元/吨。1-3月累计合同万吨,平均价格美元/

吨；60-63%的合同万吨，平均价格美元/吨。1-3月累计合同万吨,平均价格美元/吨；55-60%的合同万吨，平均价格美元/吨；1-3月累计合同万吨,平均价格美元/吨。

(四)进口铁矿石海运费情况

2016年3月铁矿石进口平均进口海运费美元/吨。其中，澳大利亚美元/吨；巴西美元/吨；南非美元/吨；印度美元/吨；印尼美元/吨。

1-3月平均进口海运费美元/吨。其中，澳大利亚美元/吨；巴西美元/吨；乌克兰美元/吨；南非美元/吨；缅甸美元/吨；印度美元/吨；印尼6美元/吨。

二、3月份市场分析

进口铁矿石市场在经历了2月份一波上涨行情之后，在3月继续发力。3月伊始唐山钢坯快速拉涨，累积涨幅一度达580元/吨，3

月7日，国际铁矿石价格暴涨%至美元/吨，创2016年铁矿石价格新高，随后弱势震荡，但矿价整体维持高位。

下面我们将从以下几点来回顾一下本月市场：

（一）供应方面

2016年2月份我国铁矿石进口量为7361万吨，环比2016年1

月下跌近858万吨，环比降%，同比2015年2月增幅%。其中自澳洲进口量为4518万吨，巴西为1691万吨，两者环比各跌%和%。其中2月份澳巴进口量占总量的%，总体占比较1月份%，下降了个百分点。

受2-3月份中国春节影响，四大矿山在一季度开始进行港口检修工作，2 月份总体发货量仍处于偏低位置，但同期比较，2月份进口量仍处于历史正常范围。

2月26日Mysteel统计全国41个主要港口铁矿石库存为9547

万吨，较2月05日增加 160万吨，整体二月份港口库存保持9500万吨左右的持稳状态。另一方面2月26日统计的日均疏港量为万吨，较2月5日统计的272万吨下降万吨，主要是由于部分钢厂在1月底至2月初完成了补库任务，在年临近年前补库力度有所下降。

4月1日Mysteel统计全国41个主要港口铁矿石库存为9751万吨，较2月26日增加 204万吨，整体三月份港口库存保持9600万吨左右的稳步上升的趋势。另一方面2月26日统计的日均疏港量为246万吨，较2月26日统计的万吨下降万吨，主要是由于部分钢厂在节后仍然处于维修状态，进口矿消耗受一定影响。

发货方面，从3月4日至3月25日，澳洲港口共计发运铁矿石万吨，巴西港口铁矿石发运共计万吨，澳洲较上月2月5日至2月26日5527万吨发货量小幅增加，而巴西较上月下降215万吨。巴西方面由于3月初图巴朗港检修较为频繁，而至三月末开始，PDM港口也出现检修，总体发货影响较大。整体看3月份铁矿石供应偏紧，后期虽有改善，但供给恢复时间节点晚于市场预期。

（二）需求方面

3月25日Mysteel调查的163家钢厂高炉开工率%较上月末%

增 %，产能利用率%较上月末上升%；由于2月份钢厂在春节期间进行一定检修和闷炉情况，尽管个别钢厂在2月底计划复产，但实际复产有限，检修钢厂实际复工时间被延期至3月中下旬，因此在三月中旬开始开工率和产能利用率都有一定程度上涨。

3月25日Mysteel全国64家钢厂库存调研结果显示，进口矿平均库存天数为24天，较2 月末23天小幅增加1天。同时，35日调研结果显示进口矿平均库存为万吨，叫2月底万吨相应小幅增加万吨。库存由春节后的小幅下降转为小幅增加，采购的好转是的库存恢复正常水平。钢厂不含税铁水成本本次统计增12元/吨，平均为1244元/吨，本次统计64家样本铁水产量增万吨。