PE及VC股权融资实务操作(2天)

PE/VC股权融资实务操作
前言
蓝草咨询的目标：为用户提升工作业绩优异而努力，为用户明天事业腾飞以蓄能！蓝草咨询的老师：都有多年实战经验，拒绝传统的说教，以案例分析，讲故事为核心，化繁为简，互动体验场景，把学员当成真诚的朋友！
蓝草咨询的课程：以满足初级、中级、中高级的学员的个性化培训为出发点，通过学习达成不仅当前岗位知识与技能，同时为晋升岗位所需知识与技能做准备。

课程设计不仅注意突出落地性、实战性、技能型，而且特别关注新技术、新渠道、新知识、创新型在实践中运用。

蓝草咨询的愿景：卓越的培训是获得知识的绝佳路径，同时是学员快乐的旅程，为快乐而培训为培训更快乐！目前开班的城市：北京、上海、深圳、苏州、香格里拉、荔波，行万里路，破万卷书！
蓝草咨询的增值服务：可以提供开具培训费的增值税专用发票。

让用户合理利用国家鼓励培训各种优惠的政策。

报名学习蓝草咨询的培训等学员可以申请免费成为“蓝草club”会员，会员可以免费参加（某些活动只收取成本费用）蓝草club定期不定期举办活动，如联谊会、读书会、品鉴会等。

报名学习蓝草咨询培训的学员可以自愿参加蓝草企业“蓝草朋友圈”，分享来自全国各地、多行业多领域的多方面资源，感受朋友们的成功快乐。

培训成绩合格的学员获颁培训结业证书，某些课程可以获得国内知名大学颁发的证书和国际培训证书（学员仅仅承担成本费用）。

成为“蓝草club”会员的学员，报名参加另外蓝草举办的培训课程的，可以享受该培训课程多种优惠。

课程背景
PE/VC的最大作用在于解决中小企业资金问题，帮助企业迅速做大规模和提高核心竞争
力，同时还可以帮助企业规范公司治理，为企业提供一系列的增值服务。

引进PE/VC已成为绝大多数拟上市企业在上市过程中的一个重要环节。

那么如何引进私募投资机构（PE/VC）呢，本课程将从实操的角度帮助企业决策者和操作人员正确决策和操盘。

课程收益
了解什么叫私募股权融资（PE/VC）
全面掌握私募股权融资的操作步骤及流程
了解PE青睐的公司及项目，并知晓PE审核项目的着眼点
了解如何制作符合要求的商业计划书
全面掌握Term Sheet条款
了解如何进行企业价值评估
全面了解PE/VC的投资管理
课程运用大量知名案例加深学员对本课程知识点的理解
课程对象：董事长、公司股东、总裁/总经理、董事会秘书、首席财务官/财务总监、财务经理、企业中高层等
课程特色：实战派风格、针对性强、追求“落地”文化
课程大纲
第一单元 PE/VC股权融资的概述
1．风险投资（VC）及私募基金（PE）的概念
2．VC与PE的特征及区别
3．VC的分类
4．PE的分类
5．PE、VC各自的投资策略
【分享】摩根士丹利投资模式
【分享】高盛集团投资模式
【案例分析1】“门口的野蛮人”——KKR杠杆收购纳贝斯克公司
6．什么样的企业适合选择PE或VC进行股权融资？
7．选择PE及VC股权融资对企业有什么利弊？
8．企业发展周期与私募股权融资品种的匹配：天使轮融资、A轮、B轮、C轮9．PE、VC投资企业的形式
A．股权投资
B．委托借款+债转股
C．其他
10．PE、VC的退出主要路径
A．IPO
B．并购退出
C．管理层回购（MBO）
D．清算
【案例分析2】海普瑞
【案例分析3】盛大网络
【案例分析4】用友软件收购英孚思为
11．中国PE及VC的发展现状
12．国内主要的PE及VC机构介绍
国内顶级国资PE/VC机构
国内顶级民营PE/VC机构
国内顶级外资PE/VC机构
13．了解目前PE青睐的行业及项目
【案例分析5】中国动向（3818.HK）借助PE之力的香港上市之路
【案例分析6】金蝶软件的破茧而出
第二单元私募股权融资的操作步骤及流程。