2020中国智能家居生态发展白皮书

目录 CONTENT
行业篇
场景篇
数据篇
产品篇 趋势篇
行业 篇
定义AIoT时代的智能家居
1
智能家居产业发展动态阐述
2
国内外智能家居市场发展历程
3
智能家居生态格局解读
4
来自百度文库
智能家居主流阵营特色分析
5
智能家居重点阵营演化
6
定义AIoT时代的智能家居概念
CSHIA Research
2020年，在5G+AIoT时代的行业感知下，给予智能家居更加宽泛与人性化的定义。
核心价值： 2020年，正式拉开“空间智能化”元年 的帷幕，根据用户的真实需求，刷新行业从控制到用 户价值的聚焦点，重塑空间价值场景。“空间智能化” 反馈到居家空间内，涵盖协议、产品、场景、体验的 优化，拓展办公、酒店等B端渠道场景。
场景诉求
在“空间智能化”的驱动下，企业已经不再以控制为 中心，而是以用户的场景与生活诉求进行布局，可操 作性已经从APP到语音的普及， 未来将以视觉与传 感 操控为主， 用户场景与生活需求将围绕安全性、 舒适 性、健康性、便捷性、温馨性等扩展， 其中首 当其冲 的场景是安全性场景，将成为家家的必备场 景需求。
以AI产品为中心构建全新AI场景
以控制为中心
以场景为中心
以住宅为载体
以空间为载体
以设备为基础
以数据为基
础 多设备互联的控制集中化
体验为导向的交互多元化
智能家居产业发展动态阐 述
CSHIA Research
互联互通三大法宝，重塑智能家居商业模式
2020年，因为企业为了生存竞争，目前多采用封闭的系统，可以保证多环节的利润赚取，以保证企业的生存，智能家居不同品牌的设备间，仍然 无法做到无缝的协作。步入5G+AIoT时代后，无论从底层协议、云端互联还是AI互通出发，将彻底击溃智能家居无法全面互联互通的孤岛效应。
智能家居1 .0的定义 ： 智能家居是通过各种感知技术， 接收探 测信号并予以判断后，给出指令让家庭中各种与信息相关的通 信设备、家用电器、家庭安防、照明等装置做出相应的动作， 以便更加有效服务用户且减少用户劳务量。
智能家居2 . 0 的定义： 综合利用计算机、网络通讯、家电控制 等技术，将家庭智能控制、信息交流及消费服务等家居生活有 效地结合起来，保持这些家庭设施与住宅环境的和谐与协调， 并创造出高效、舒适、安全、便捷的个性化家居生活。
2020中国智能家居生态发展白皮书
——从全屋智能到空间智能化
CSHIA Research
前言
2020年，随着5G商业化落地加速，AI+IoT时代全面开启，以及新基建带来的广受益效应，智能家居进 入新的刷新阶段，步入技术重塑、产品重塑、场景重塑、入口重塑、渠道重塑与体验重塑的新征程,赋予 新 生态、新特征与新常态的新生命。
CSHIA Research
1901-1920年 智能家居概念初成型
电力进入千家万户 人们称家用电器为智能产品
1939年 世界首篇智能家居论文
《大众机械》杂志 发表智能家居学术性讨论
1901-1920年 世界首个智能家居中控
西屋电气工程师发明 Echo IV家庭智能中控主机
1971年 智能家居微控制硬件 用于智能家居领域的 微控制器和微处理器诞 生
感知
行业角 色 定位
清晰
判断
互联生 态 构建
完毕
动作
千亿级 玩家入 局
泛家居 依附生态平台
单品领跑
1
越来越多的千亿级玩家入局单 品赛道，构筑AI核心硬件，争 夺新流量入口，将对智能家居 市场产生了极大的影响，智能 家居已经不是小范围内的市场， 真正意义上拉开了全新的大消 费时代帷幕。
智能家居产业发展动态阐
转为
底层协议互通
技术创新重 心
商业模式重
反哺
心
彻底击溃智能 家 居无法全面 互联 互通的孤 岛效应
云端互 联
AI互 通
激 发
AIoT重塑智能
大规模 低利润
后运营时 代
智能家居产业发展动态阐 述
CSHIA Research
空间智能化，实现“1公里半径”服务
互联网改变人和信息、人和服务、人和银行、人和人的关系，物联网将扩大人和周边空间、人与万物的联系，用户可以连接一切。 地产进入下半场的存量经营时代，围绕空间智能化+智慧社区进行布局。移动互联网的高速发展催生了一大批信息交流和社区服务的APP，“ 空间 智能化+智慧社区”将基于这些产品予以启发，进行更精准的用户需求匹配，实现1公里内的社区/居家服务，嫁接社区内外服务，构筑全服务平台。 同时，社区也是党和政府联系、服务居民群众的“最后一公里”，与智能化同条战线下，一公里更显是重心中的重心。
各种协议模块、云平台互 联 企业应运而生， 智能家 居终 端企业进入快速增长 期
2023~全面爆发期
2017-2019年
智能+爆发期
智能音箱、智能门锁、智能摄像机 成 为千万级的爆品品类， 平台企业 赛道 相互融合， 设备全线接入平台 生态
产品及产业链重塑下， 智 能家居行业正式迈入爆 发 期， AIo T新技术全面 入融 空 间 智 能 化
人和信息 人和服务
人和银行 人和人
缩 小 互联网 空 间 距 离 扩 大 用
人和周边
物联网
周边与周边
人与万物
万物与万物
空间智能化
地产存量经营
智慧社区
“1公里半径”全平台服务
互联网、地产、装修、家居等阵营全线参与，平台与设备赛道逐步丰满，B/C端功能应用、渠道开拓、 项目落地与场景应用逐步成熟，随着疫情推动宅经济，2020年智能家居步入上升快车道。
基于以上时代与产业背景，本白皮书从国内外智能家居市场发展、现状分析、行业问题、技术标准和 趋势展望等多个维度出发，对智能家居市场发展进行全生态、全角度的解读，并在细节上针对生态整合、产 品周界、场景分类、互联互通、信息安全、技术创新、用户需求和服务商运营进行探讨，以期推动行业、技 术、产品以及相关智能家居生态圈企业的创新发展。
2020-2023
2014-2017
AIoT赋能期
5G+AIo T赋能下，全面革新智能家居产 品形态，更大范畴的底层互联协议有望 诞生，设备企业全面支持多平台
平台融合期
2008—2012年
互联网、手机等企业开始搭建平台式的 Link生态圈， 设备厂家围开始全面提 及 “全屋智能”概念
头部企业参与期
家电、可视对讲、电气类相关细分领域巨 头 参与竞争，着力于延伸智能家居新业务 板块
2000—2005年 概念形成蓄势期
欧美高端智能化定制安装品牌通过 代 理与国内经销渠道零星进入国内 市场
智能家居1.0、2.0、3.0时代综述
CSHIA Research
智能家居2.0时代： 细分场景与各子系统，催生出较为成熟的智能产品形态，并通过组合进行全宅智能的构建。 例如萤石基于智能安防核心业务进行拓展布局，推出了全套的智能家居软硬件方案，开启了一站式的智能家居全屋智能时代。
2013年 第一个智能家居实验室
微软建立了智能家居实验 室 Lab of Things
2014年 世界最大智能家居收购案
Nest公司被Google 以32亿美元收购
2015年 智能音箱步入千家万户
智能音箱开始步 入 美国家庭千家
2015年至今 连接一切，AI赋能
AI全面赋能，连接一 切 细分智能品类包罗
CSHIA Research
纵向产业链定位清晰，单品千亿级玩家入局
智能家居产业完成互联生态构建，，围绕感知、判断、动作三大层面，行业角色逐步定位清晰，智能家居将融入大家居与 泛 家居领域发展，阵营与渠道的参与可以看到此趋势雏形。
一直以来因为智能细分板块的市场容量小，品牌较为饱和，所以竞争将极其激烈。鉴于部分单品爆发的现状，未来几年智 能 家居依然以单品领跑，但每个单一品类的寡头尚未清晰形成，头部品牌主要依附大生态平台。
1966-1967年 智能家电系统
Honeywell发明了世 界 第一台智能厨房电 脑
1975年 首个针对智能家居的协议
X10电力载波技术协 议 开发并获得专利
1984年 世界首幢智能建筑
美国康州诞生 世界上第一幢智能大楼
1990年 世界首部智能家居电影
迪斯尼打造世界 第一部智能家居主题电影
海外智能家居百年发展历 程
例如萤石基于智能安防核心业务进行拓展布 局， 推出了全套的智能家居软硬件方案， 开 启了一站式的智能家居全屋智能时代。
行业 篇
定义AIoT时代的智能家居
1
国内外智能家居市场发展历程
2
智能家居产业发展动态阐述
3
智能家居生态格局解读
4
智能家居主流阵营特色分析
5
智能家居重点阵营演化
6
智能家居产业发展动态阐 述
CSHIA Research面向智能家居产业链上下游云平台、控制器、芯片、设备商、集成服务等企业，在对 行业、地产、装修公司、集成服务商及终端用户，编制并发布《2020中国智能家居生态发展白皮书》，从 发展现状、市场趋势、方案应用、商业化进程、问题与展望等多个维度，对智能家居生态现状和未来发展 进 行深入的分析与展望。
CSHIA Research
4
后疫情时代——“ 宅经济”， 非 接 触 式 经 济 下 ，宅 经 济 成 为 新业态，AI因为非接触式的交 互 能 力 ，其 赋 能 的 智 能 家 居 产 品与场景应用更加突出， 用 户 更加关注安全与健康。
千亿 玩家 跨界
AI核 心硬 件
新流量
大众化 需 求释 放
CSHIA Research
1997年 世界首栋智能家居豪宅
比尔﹒盖茨建成世界 第一栋智能家居豪宅落 成
1998-2000年初 组网智能家居家电诞生
LG推出 世界第一个联网智能冰箱
2010年 首个家居智能单品诞生
iPod设计师Fadell设计 Nest智能温控器
2012年 首次最成功智能家居众筹
SmartThings智能家 居 无线套装打破众筹记 录
2005—2008年 细分市场摸索期
1999年 智能家居起始年
孕育细分市场赛道， 家庭背 景 音乐、智能窗帘、智能中 控、 智能灯控等子系统落地 应用
智能家居属于智能建筑电气行 业细分市场，主要应用于别墅、 大平层与公共建筑领域
国内智能家居发展历
CSHIA Research
程
2012-2014 生态连接繁荣期
智能家居3 . 0 的定义： 智能家居可以感知用户在家中做的任何 事情，随时能够通过智能化的功能，给予用户生活上的支持， 同时，针对用户的及时性需求，提供智能化的服务。智能家居 的价值本质，是一切都是围绕人的需求，而非围绕联动控制与 空间场景而生。
脱离人性的根本需求， 较为呆板、机械化 围绕设备控制与场景体 验 构建空间智能化
健康
非接 触交 互
安全
后疫情下宅经济
智能锁
智能 传感 器
智能 摄像 机
空间智能化标配
智能家居产业发展动态阐 述
“全屋智能”→“空间智能化”
CSHIA Research
全屋智能
依托家庭所有空间为平台， 整合智能家居软硬件设备， 构建的家庭智能化管控系 统
空间智能化
基于场景智能化的智能家居， 正 在 应用到更多的室内环境空间中 ， 围 绕智慧酒店与智能办公场景 为主拓 展场景。
2.0时代
细分场景与各子系 统 催生成熟的智能 家居 产品形态
1.0时 代
Wi-Fi、APP和 云，标配三板斧
3.0时 代
大量设备AIoT化 智能家居后运营
智能家居3.0时代： 基于大量设备AIoT化， 底层与云端互联进一步加深， 在用户数据大 量沉淀的基础上，开展大数据分析，构建人 物画像，实现主动智能，实现瘦终端下的后 运营时代。
1.0、2.0的定义
3.0的定义
创造体验、 解决生 活 痛点、提升生活品 质、 更具有人情味
洞悉、驾驭与服务 人 性的根本需求
行业 篇
定义AIoT时代的智能家居
1
国内外智能家居市场发展历程
2
智能家居产业发展动态阐述
3
智能家居生态格局解读
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智能家居主流阵营特色分析
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智能家居重点阵营演化
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海外智能家居百年发展历 程
智能家居1.0时代： 智能产品开始标配Wi-Fi、 APP和云，具备此三板斧功能的家用产品称 为智能家居，控制较为分散，功能不够突出， 价格仍然高昂。
例如萤石初期的智能摄像头产品线，统一具 备Wi- Fi配网、云视频APP和云存储功能， 不仅开启了民用智能监控时代，也成为智能 家居1.0时代的典型代表。
述
2
3
市场部分痛点已经摸清， 大众 化的需求已被释放， 更多的智 能家居单品与系统进入到大众 市场是必然趋势， 但行业的整 体进程仍在无人区摸索， 智能 家居尚不能被判定为全面爆发。
智能化安全需求首当其冲，智 能锁、智能摄像机、智能传感 器等爆款产品都是基于安全的 需求。智能安防不仅是单品购 买与全宅智能的标配场景，也 是空间智能化阵营的必争之地。