玉米深加工行业与特点ppt

吨。全口径淀粉产量1408万吨，较2007年减少28万吨，其中商
品淀粉产量818万吨，较2007年减少7万吨。
19 95 年 19 96 年 19 97 年 19 98 年 19 99 年 20 00 年 20 01 年 20 02 年 20 03 年 20 04 年 20 05 年 20 06 年 20 07 年
玉米的下游主产品
饲料 食用
淀粉糖及醇 麦芽糊精 葡萄糖及糖浆 高果糖浆 全糖粉 麦芽糖浆 工业用变性淀粉 食品用变性淀粉 氨基酸 醇类 有机酸 酶制剂及酵母 微生物多糖 维生素 抗菌素 微生物色素及油脂 生物可降解聚乳酸 淀粉热塑性树脂 乙烯及衍生物 包装材料
变性淀粉
玉米
淀粉
发酵产品
高分子材料
酒精
美国玉米FSI使用量(亿吨) 其他国家玉米FSI使用量(亿吨)
注：FSI使用量包括食用、种用和工业用（即除饲用以外的使用量）；全球玉米产量7.9亿吨。
数据来源：USDA
全球资源价格暴涨
2000年以来美原油价格走势 2000年以来伦敦铜价格走势
2000年以来美糖11价格走势
从2000年开始，大宗商 品价格大幅上涨，能源、 资源价格暴涨。玉米深 加工企业也是在这个时 侯开始进入快速发展期。
玉米深加工产品的消费特点
产 品
酒精
食用酒精 为全年消 费，节假 日特征明 显；燃料 乙醇和化 工酒精为 全年消费。
淀粉及淀粉糖
柠檬酸
赖氨酸
味精
消 费 特 点
主要有麦芽糖和果糖， 啤酒麦芽糖，生物制药， 酶制剂的营养剂，造纸 柠檬酸以 等多个行业。传统的每 季节性不 出口为主， 年四季度和一季度是旺 是非常明 季节性变 显。 季，而果糖主要是对可 化不大。 乐，夏季消费为旺季， 果糖在可乐的中的添加 量将会逐步增加。
数据来源：中粮集团
柠檬酸生产工艺流程图
种子罐 烘干
淀粉酶
小糖化
菌种
玉米
粉碎
加热
液化
压滤
残 渣
糖液
发酵
包装
蛋白饲料
硫酸
烘干
碳酸钙
离交
一水酸
酸解 硫酸钙
中和
压滤
浓缩 结晶
无水酸
菌丝渣饲料
离心
烘干
包装
数据来源：中粮集团
目录
第三部分 摘 要
我国玉米深加工的产品情况
酒精类 淀粉类 其他类
酒精生产趋于稳定
数据来源：国粮中心
玉米深加工产业历史
发展情况 行业分类

中国玉米深加工行业是伴随着我国玉米产量的不断增 加和玉米深加工产品种类的增加而发展壮大的。 玉米酒精是我国最古老的玉米深加工产品；上个世纪 五十年代中期我国开始生产玉米淀粉； 在改革开放以后，兴起了淀粉糖、味精、变性淀粉行 业等； 进入二十一世纪，淀粉糖产品得到继续发展，赖氨酸 和柠檬酸等产品逐渐摆脱了纯进口实现了国产化，并开始 出口到世界诸多国家； 近年来开发的玉米纺织品和玉米塑料产品实现了可自 然降解、无污染的新特性，适合了新时代的要求，为未来 开拓了更大的发展机会。
玉米深加工产业分类
2008年我国玉米加工产业结构
发展情况 行业分类

柠檬酸, 4% 赖氨酸, 3%
味精, 6%
其他, 1%
酒精（含燃 料乙醇）, 29%
淀粉, 57%
国内玉米深加工格局大体如下：淀粉类（含淀粉糖） 占55%左右，酒精类（含燃料乙醇）占30%左右，其 他类约占15%。
数据来源：中国酒精网
西南 15% 华南 16% 东北 38%
酒精类 淀粉类 其他类

华北 10%
华东 21%
东北、华东地区是我国酒精的主产区，分别生产 玉米酒精和木薯酒精 。
数据来源：中国酒精网
燃料乙醇规模较小
2002-2008年中国燃料乙醇消费量
单位：万吨
酒精类 淀粉类 其他类

“十五”期间，黑龙江、吉林、辽宁、安徽、河南5省及湖 北、山东、河北、江苏4省的27个地区实现了燃料乙醇汽油封 闭运行。 2008年广西自治区已实现封闭运行。
40.80 38.30
41.00 40%
30
30%
20 12.79 10
15.46
17.49
20%
10%
0 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 -10
0%
-10%
03/04年度前后深加工大发展。主要原因有技术进步，能源 上涨，人们对生活水平的提高。糖、石油、铜价格情况。
玉米深加工产业状况综述
淀粉工业是我国玉米使用量较大的一个行业。近几年，玉米淀 粉加工业的发展特点是淀粉和深加工项目开始向规模化、高层次 发展，行业产能过剩。 淀粉糖是近年来我国发展最快的淀粉深加工产业。 酒精工业在我国有着悠久的生产历史，目前我国酒精生产能力
为1000万吨以上，食用酒精基本饱和。
柠檬酸、味精及赖氨酸发展迅速，产量均已跃居世界第一。但 国内淀粉糖、柠檬酸等精细化工品的生产与世界先进国家相比， 在生产技术、加工成本、品种、质量、包装等方面差距甚大。
数据来源：USDA
美国深加工玉米使用量
1960-2009年美国玉米FSI食用增长量及阶段性
发展情况 行业分类

1.60 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20
美国玉米工业食用种用合计(亿吨)
1.37
燃料乙醇
淀粉及酒精 食用阶段
0.50
0.17
0.00 1960年 1965年 1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年
数据来源：中国淀粉工业协会
淀粉糖产量增长迅速
1993-2007年我国淀粉糖产量情况
万吨
酒精类 淀粉类 其他类
768

35 38 40 45 53 70 80 100 160 200
560 300 350 420
19 93 年 19 94 年 19 95 年 19 96 年 19 97 年 19 98 年 19 99 年 20 00 年 20 01 年 20 02 年 20 03 年 20 04 年 20 05 年 20 06 年 20 07 年
近年来中国淀粉糖工业快速发展，特别是1997年以 后进入高速发展期。 增长较快主要原因是随着国内人们生活水平的提 高，糖果、饮料等已经成为人们生活中的必需品， 需求量大幅增加。
数据来源：中国发酵协会
淀粉糖品种分类
淀粉糖产品种类
酒精类 淀粉类 其他类

葡萄糖浆, 6.5% 多元醇, 8.7% 果葡糖浆, 9.1% 麦芽糊精, 6.3%
2004-2008年国内酒精产能产量情况
酒精类 淀粉类 其他类

万吨 1500 1000 649 500 0 04年 05年 06年 07年 08年 310 396 395 581 948 1090 1170
550
537
产量 产能
受原料价格高涨和中国政府限制酒精政策等因素影响， 随着产能的增加，酒精开工率却呈现逐年下降走势。近几 年酒精产量趋于稳定，行业处于饱和状态。
从上图可以看出，美国玉米FSI使用（除饲用外的使用量） 经历了三个过程，即食用为主，初级加工，和燃料乙醇。
数据来源：USDA
中国深加工玉米使用量
2000-2009年中国玉米工业使用量
发展情况 行业分类

50
50%
40
工业消费（百万吨） 工业消费增长率（%）
36.32 29.32 21.04
39.80
其它, 13.7%
麦芽糖浆, 39.2% 结晶葡萄糖, 16.5%
淀粉糖分为液体淀粉糖和固体淀粉糖两种，液体淀粉糖产量约占淀 粉糖总产量的50~60%。液体淀粉糖主要有：麦芽糖浆、果葡糖浆。 固体淀粉糖：结晶葡萄糖、麦芽糊精，以及多元醇。
数据来源：中国发酵协会
淀粉糖产地分布
我国淀粉糖生产地区分布
玉米的用途
燃料 酒业 饲料
淀粉
食品
化工原料
石油补充
玉米的消费去向
种用数量 1% 酒精用量9% 食用用量9% 其它用量5% 淀粉用量14%
饲料用量62%
玉米的内部结构
麸质饲料
淀粉
玉米油，蛋 白粉
玉米深加工概念
玉米深加工是以玉米为原料，采用物理、化学方法和发酵工 程等工艺技术对玉米进行深度的加工。 目前，玉米深加工产品主要以淀粉及淀粉糖、酒精、赖氨酸、 谷氨酸、柠檬酸等为主。此外，原来被认为是副产品的DDGS、 玉米油、蛋白饲料、麸质饲料、玉米粕等产品也受到人们关注。 随着国内玉米深加工在不断创新、不断向精深加工拓展，产 品应用领域也在不断扩大。比如向化工、医药方面延伸。
玉米深加工行业及其特点
于作江 中粮集团生化能源事业部 副总经理
目录
第一部分 第二部分 第三部分
概况 玉米深加工行业发展 玉米深加工产品情况
第四部分
第五部分
玉米深加工与期货市场的关系 玉米深加工的现状及发展
目录
第一部分 摘 要
概况
玉米的应用领域 玉米的内部结构 玉米的消费去向 玉米的产品分类
燃料酒精 食用酒精 二氧化碳
玉米与下游产品关系
化学过程
Baidu Nhomakorabea
物理过程
玉米的产品层级
初级产品 淀粉 玉米主食 中级产品
酒精 DDGS 赖氨酸 柠檬酸 醋酸乙酯 乳酸、聚乳酸 甜味剂等
高级产品 甘油 乙烯及衍生物
更高级产品 聚赖氨酸 结冷胶等
麸质饲料
蛋白饲料 玉米油等
糖化酶等
基础原料
由上可知，玉米是粮食生物化工、饲料等的基础原料。
全年需求平 稳。
玉米深加工产品多数与节假日有关，但总体看由于深加工各大类下游需求领域较 多，深加工产品的消费表现为全年的持续的消费特点。
玉米深加工产品的单耗情况
产品 酒精 单耗 3.2
淀粉 1.45
淀粉糖 1.2
柠檬 酸
1.9
赖氨 酸
3.0
味精 2.2
注：吨产品消耗玉米量，为大体比例，因工艺不同而有所区别，偏离一 般不会超过10%
产量
增长率%
数据来源：中国淀粉工业协会
淀粉下游需求情况
2008年国内淀粉需求结构
酒精类 淀粉类 其他类

啤酒 8%
食品加工 化工 6% 8%
造纸 4%
出口 3%
味精 19%
变性淀粉 5%
医药 9%
淀粉糖 38%
淀粉消费需求主要集中在淀粉糖、味精、医药、化工（有机 酸、化工醇）、变性淀粉、食品加工、啤酒和造纸（替代木薯 淀粉）等领域。
深加工企业原料采购的特点
玉米深加工企业原料采购的特点与地理分布有关： 关外深加工企业：主要是以潮粮期大规模采购、囤积以供 夏季干粮期使用。 关内深加工企业：主要是潮粮期随手随用，储存少量库存， 干粮期从东北和其他地区大量采购现货。也有一部分关内深 加工企业在潮粮期也在东北储存现货供干粮期调回。
中粮集团玉米深加工产品
目录
第二部分 摘 要
玉米深加工行业发展
发展情况 行业分类
全球深加工玉米使用量
1960-2009年全球玉米FSI使用增长量
发展情况 行业分类

3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 1960年 1965年 1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年
数据来源：中国酒精网
淀粉产量逐年增长
1996-2007年国内淀粉产量及增长率
酒精类 淀粉类 其他类
1600
1410
60% 50%
增长率%
万吨

1400 1200 1000 800 600 400 200 0
40% 30% 20% 10% 0%
2008年，全国实现玉米淀粉产能2346万吨，较2007年增加7万
蛋白干燥
蛋白包装
玉米蛋白饲料
玉米淀粉
淀粉洗涤
淀粉脱水
淀粉干燥CCP3
淀粉包装
玉米淀粉
包装
数据来源：中粮集团
淀粉果糖生产工艺流程图
淀粉乳 调浆 灌装 液化CCP1 pH调节 糖化 过滤 脱色一 离交一 CCP2 蒸发一 异构 pH调节 脱色二 离交二 CCP3 精制 F42成品 F55成品 蒸发四 蒸发二 精制 混合 分离 脱盐 蒸发三 洗桶、洗槽车CCP4
数据来源：中国酒精网
食用酒精仍是主导
我国酒精的产品结构
燃料乙醇, 158, 29%
酒精类 淀粉类 其他类

食用酒精, 379, 71%
国内酒精行业中食用酒精占据主导地位，但 其市场需求日趋饱和，产量增长趋于平稳。 非粮燃料乙醇产量逐步增加。
数据来源：中国酒精网
酒精产区与玉米主产区吻合
2008年我国酒精产量区域分布
酒精生产工艺流程图
数据来源：百度搜索
酒精生产工艺流程图
数据来源：中粮集团
淀粉生产工艺流程图
蒸 发 玉米接收CCP1
净化玉米
玉米浆 亚硫酸制备 破 碎 玉米油 榨 油
浸泡液 浸泡CCP2
胚芽分离
胚芽洗涤
胚芽脱水
胚芽干燥
浸 油
纤维分离
纤维洗涤
纤维脱水
纤维干燥
饲料包装
玉米麸质饲料
蛋白分离
蛋白浓缩
蛋白脱水
酒精类 淀粉类 其他类
山东 51%

黑龙江 1% 河北 上海 河南 广东 2% 2% 3% 安徽 8% 10%