2020人工智能芯片市场现状及投资分析

2020年人工智能芯片行业市场现状及投资分析
2020年
目录
1.人工智能芯片行业概况及市场分析 (5)
1.1人工智能芯片行业定义及现状介绍 (5)
1.2人工智能芯片市场规模分析 (6)
1.3人工智能芯片市场运营情况分析 (7)
2.人工智能芯片行业发展趋势 (10)
2.1人工智能定制芯片成为趋势 (10)
2.2核心芯片成为战略制高点 (10)
2.3用户体验提升成为趋势 (10)
2.4行业协同整合成为趋势 (11)
2.5服务模式多元化 (11)
2.6新的价格战将不可避免 (11)
2.7生态化建设进一步开放 (12)
2.8呈现集群化分布 (12)
3.人工智能芯片行业存在的问题分析 (13)
3.1行业服务无序化 (14)
3.2供应链整合度低 (14)
3.3基础工作薄弱 (14)
3.4产业结构调整进展缓慢 (15)
3.5盈利点单一 (15)
3.6供给不足，产业化程度较低 (16)
4.人工智能芯片行业政策环境分析 (17)
4.1人工智能芯片行业政策环境分析 (17)
4.2人工智能芯片行业经济环境分析 (17)
4.3人工智能芯片行业社会环境分析 (17)
4.4人工智能芯片行业技术环境分析 (18)
5.人工智能芯片行业竞争分析 (19)
5.1人工智能芯片行业竞争分析 (19)
5.1.1对上游议价能力分析 (19)
5.1.2对下游议价能力分析 (19)
5.1.3潜在进入者分析 (20)
5.1.4替代品或替代服务分析 (20)
5.2中国人工智能芯片行业品牌竞争格局分析 (21)
5.3中国人工智能芯片行业竞争强度分析 (21)
6.人工智能芯片产业发展前景 (22)
6.1需求开拓 (22)
6.2延伸产业链 (22)
6.3新技术加持 (23)
6.4信息化辅助 (23)
6.5细分化产品将会最具优势 (23)
6.6人工智能芯片产业与互联网等产业融合发展机遇 (24)
6.7行业发展需突破创新瓶颈 (25)
7.人工智能芯片产业投资分析 (26)
7.1中国人工智能芯片技术投资趋势分析 (26)
7.2中国人工智能芯片行业投资风险 (26)
7.3中国人工智能芯片行业投资收益 (27)
1.人工智能芯片行业概况及市场分析
1.1人工智能芯片行业定义及现状介绍
人工智能芯片指的是针对人工智能算法做了特殊加速设计的芯片。

现阶段，这些人工智能算法一般以深度学习算法为主，也可以包括其它机器学习算法。

人工智能芯片行业是指从事人工智能芯片相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。

深刻认知人工智能芯片行业定义，对预测并引导人工智能芯片行业前景，指导行业投资方向至关重要。

我国人工智能芯片行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国人工智能芯片行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。

中国人工智能芯片产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。

随着人工智能受到媒体和资本的热捧，给中
国芯片产业带来了巨大的市场和商机，近来国内外各路豪杰纷纷推出自己的人工智能芯片，在PC行业已经开始逐年衰退，智能手机行业也随着市场的逐渐饱和进入瓶颈期的情况下，人工智能、物联网、云计算、大数据等领域被认为是下一个风口。

其中，人工智能无疑是最受媒体和资本热捧的宠儿。

同时，国外大厂纷纷推出了自己的人工智能芯片。

1.2人工智能芯片市场规模分析
近年来，国家对人工智能和人工智能芯片产业给予了战略层面的关注，从2014年发布《国家集成电路产业发展推进纲要》将IC产业视为国家战略性、基础性、先导性行业发展，包括《中国制造2025》、《“互联网+”指导意见》、《“十三五”规划》等多份国家级战略文件中都特别提出了人工智能芯片的发展方向。

随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，人工智能芯片行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。

通过产品与服务质量的不断优化升级，推动人工智能芯片产业应用的爆发式增长。

目前，我国的人工智能芯片行业发展尚处于起步阶段。

随着大数据的发展，计算能力的提升，人工智能近两年迎来了新一轮的爆发。

数据显示，2019年中国人工智能芯片市场规模达到56.2亿元，同比增长23.2%；预计未来，行业的收入规模将会进一步提升，近几年行业市场规模实现了33.6%左右的复合增长率，以此预测2020年
行业市场规模将达到75.1亿元。

1.3人工智能芯片市场运营情况分析
人工智能芯片行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。

1) 市场供给分析：人工智能芯片行业市场供给是指在一定的时
期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。

人工智能芯片市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。

市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。

2) 市场需求分析：我国的人工智能芯片行业产品及服务结构调
整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对人工智能芯片企业分布结构、区域分布结构进行调整。

未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。

随着国家鼓励和规范人工智能芯片行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入人工智能芯片领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，人工智能芯片行业发展前景广阔。

3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,人工智能芯片行业经
济融入世界市场的广度和深度越来越大。

与人工智能芯片行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。

市场需从实际情况出发制定合理的人工智能芯片行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。

从长远的趋势看,人工智能芯片行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。

价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致人工智能芯片行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。

4) 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平
衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。

实际上人工智能芯片行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。

5) 行业盈利能力分析：人工智能芯片行业的盈利能力主要受到
行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。

部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。

这些问题的存在使得人工智能芯片行业的盈利能力有待提高。

为了行业的长远发展,人工智能芯片行业的盈利能力急需改善。

6) 行业运营能力：人工智能芯片行业进入精品化、产业融合的
新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。

企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。

而嗅觉灵敏的人工智能芯片企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。

2.人工智能芯片行业发展趋势
2.1人工智能定制芯片成为趋势
定制芯片的性能提升非常明显。

通过设计专门的指令集、微结构、人工神经元电路、存储层次，有可能在 3~5 年内将深度学习模型的类脑计算机的智能处理效率提升万倍。

人工智能的市场空间将不仅仅局限于计算机、手机等传统计算平台，从无人驾驶汽车、无人机再到智能家居的各类家电，至少数十倍于智能手机体量的设备需要引入感知交互能力。

而出于对实时性的要求以及训练数据隐私等考虑，这些能力不可能完全依赖云端，必须要有本地的软硬件基础平台支撑。

仅从这一角度考虑，人工智能定制芯片需求量就将数十倍于智能手机。

2.2核心芯片成为战略制高点
核心芯片将决定一个新的计算时代的基础架构和未来生态，因此，谷歌、微软、IBM、Facebook 等全球 IT 巨头都投巨资加速人工智能核心芯片的研发，旨在抢占新计算时代的战略制高点，掌控人工智能时代主导权。

2.3用户体验提升成为趋势
随着用户需求的不断提升，倒逼人工智能芯片行业的软硬件环境进一步完善，而行业软硬件环境的完善又必然给用户带来
更好的用户体验，这种良性机制，有效提高了行业用户粘性，必然成为外来人工智能芯片行业的一大发展趋势。

2.4行业协同整合成为趋势
人工智能芯片行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。

未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。

2.5服务模式多元化
我国的人工智能芯片服务模式相对比较单一。

在城市，人工智能芯片公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的人工智能芯片服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。

2.6新的价格战将不可避免
目前的人工智能芯片产业，正处在新一轮价格战的前夜。

在繁荣的人工智能芯片领域，行业巨头已经占据了很长一段时间。

这些都被初创企业、业内上市公司看在眼里，未来的他们必然会通过积极的降价策略，削弱对手的优势。

2.7生态化建设进一步开放
1）内生发展闭环，对外输出价值
当人工智能芯片行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，人工智能芯片需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。

2）开放平台，共建生态
人工智能芯片行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。

这样的平台才能够进行思考和迭代进化。

2.8呈现集群化分布
目前各地都在推人工智能芯片项目建设，类型也比较多。

一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的人工智能芯片项目。

随着各地人工智能芯片建设风生水起，中国人工智能芯片建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。

在地域分布上，中国人工智能芯片建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。

有报告分析，从国家级人工智能芯片项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。

环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国人工智能芯片建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展人工智能芯片建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧人工智能芯片建设。

未来一段时间，中国中西部地区人工智能芯片建设或将迎来全新的建设浪潮。

从目前情况来看，各地打造的人工智能芯片水平参差不齐，有好有坏。

总体来说，一般东部发达地区的人工智能芯片相对来说会更加成熟一些。

但目前中西部人工智能芯片打造势头也十分强劲。

3.人工智能芯片行业存在的问题分析
随着机器学习等技术的快速发展，人工智能产业发展正以其高端的新兴技术、巨大的商业价值、广阔的应用前景和庞大的产
业空间，成为新的重要经济增长点。

伴随着人工智能各种应用场景的普及与发展，海量多维的数据将在云端以及边缘侧展开大量处理计算，芯片也面临更加广泛以及多样化的需求，这对AI芯片的计算架构、运算能力、场景与算法适用性、安全可控等都提出了新的课题与挑战。

3.1行业服务无序化
➢人工智能芯片行业标准不成体系。

服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与
复制。

➢人工智能芯片行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。

监管缺失，严重影响用户体验。

3.2供应链整合度低
➢人工智能芯片行业供应链及服务流程复杂。

小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。

➢人工智能芯片行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。

3.3基础工作薄弱
人工智能芯片标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等
能力亟待加强。

目前而言，人工智能芯片管理能力还不能适应工作需要。

3.4产业结构调整进展缓慢
近年来,尽管我国政府颁布了有利于人工智能芯片的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对人工智能芯片主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。

可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。

两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。

这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的人工智能芯片行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。

此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。

3.5盈利点单一
现有的人工智能芯片行业盈利场景无外乎产品，服务增值费用，盈利点还是停留在行业本身层面，要想拓展新的盈利点，必须转变思路，打造更多新的场景。

人工智能芯片运营方需要突破“信息展示”思维，认识到人工智能芯片本质上是行业数据宏观服务汇聚，围绕人工智能芯片行
业不同的人群进行打造，全面感知用户的需求，并通过PC，APP，微信等不同的终端给用户提供全方位的服务。

3.6供给不足，产业化程度较低
由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致人工智能芯片行业起步较晚。

产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。

这导致了用户需求难以得到及时的满足。

行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。

4.人工智能芯片行业政策环境分析
4.1人工智能芯片行业政策环境分析
国家从大的政策方向上对人工智能芯片行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。

国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。

社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。

各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。

国际上更加重视，积极开拓创新。

4.2人工智能芯片行业经济环境分析
21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。

作为一、二、三产业都有关联度的人工智能芯片产业，国民经济的平稳较快发展是保证人工智能芯片行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了人工智能芯片行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。

4.3人工智能芯片行业社会环境分析
随着社会环境的持续变化，人工智能芯片业将面临更快的发
展；同时，也预示着新的机遇的到来。

我国拥有庞大市场的人工智能芯片行业具有消费潜力。

我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对人工智能芯片产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。

4.4人工智能芯片行业技术环境分析
中国的科技发展战略开始发生转变。

国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。

完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。

良好的技术环境为人工智能芯片行业发展提供了强有力的保障。

5.人工智能芯片行业竞争分析
目前，我国人工智能芯片领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。

三方阵营不断加码布局人工智能芯片相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的人工智能芯片产品。

人工智能芯片行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。

为用户提供了更为优质的产品与服务。

5.1人工智能芯片行业竞争分析
5.1.1对上游议价能力分析
人工智能芯片作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。

上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。

上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。

行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。

激烈的行业竞争使得价格接近成本，人工智能芯片企业对上游端有较强议价能力。

5.1.2对下游议价能力分析
人工智能芯片行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。

下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。

企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往
有较大规模的地产企业。

人工智能芯片企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。

5.1.3潜在进入者分析
人工智能芯片行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。

潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。

人工智能芯片行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。

主要表现为三方面直接影响：
一是人工智能芯片行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；
二是人工智能芯片行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；
三是人工智能芯片行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。

5.1.4替代品或替代服务分析
人工智能芯片行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；
2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；
3）购买者转换成本的高低。

5.2中国人工智能芯片行业品牌竞争格局分析
在不同应用领域，人工智能芯片行业品牌的知名度不一样。

按照人工智能芯片技术的应用维度分析，可以分为政府、企业和个人消费者，其中政府部门一般希望人工智能芯片技术应用在智能安防领域，应用场景复杂，对准确性的要求较高；个人消费者应用场景复杂性低，但对消费体验要求较高。

按照人工智能芯片技术的供给维度分析，人工智能芯片技术能够提供的产品主要划分为工程项目、硬件及软件技术。

5.3中国人工智能芯片行业竞争强度分析
（1）中国人工智能芯片行业现有企业竞争情况
目前，人工智能芯片行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。

（2）中国人工智能芯片行业上游议价能力分析
人工智能芯片行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、人工智能芯片材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，人工智能芯片行业对上游议价能力较强。

（3）中国人工智能芯片行业下游议价能力分析
人工智能芯片行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，人工智能芯片行业对下游议价能力较强。

（4）中国人工智能芯片行业新进入者威胁分析
新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。

（5）中国人工智能芯片行业替代品威胁分析
两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为。

6.人工智能芯片产业发展前景
6.1需求开拓
随着人们生活水平的提高，在人工智能芯片行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。

6.2延伸产业链
人工智能芯片行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。

随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环。