国内外耐火材料的发展现状概要

Industrialized countries
日本耐火材料工业的现状
钢铁工业用耐火材料的消耗
Refractory consumption (kg/t-steel)
12.5 12 11.5 11 10.5 10 9.5 9 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
1000 813
À Ã Ô ª /¶ Ö
800 600 400 200 0 1990 537
642
680
743
1995
2000
2005
2010
ê · Ä Ý
水泥和有色工业耐火材料的消耗举例
德国水泥工业的耐火材料消耗由1970年的 1.2 kg/吨水泥熟料下降到2000年的 0.6
kg/吨水泥熟料（中国目前约2 kg/吨水泥
1800
Pr o d u cti o n (1 , 0 0 0 t/ year )
1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Í » Ä ð ² Ä Á Ï × Ü ² ú Á ¿ » ¨ ² ¶ Ð Î Ä Í » ð ² Ä Á Ï Monol Í » Ä ð × ©
世界耐火材料企业结构的变化
技术的“比较优势” + 劳动力及原材料的“比较优
势”
合资，参股，独资 全球化: 收购，兼并
中小企业消失
兼并重组，国际化趋势
RHI VEITSCH VR RADEX VRD DIDIER NARCO HW AP GREEN FRANCHI GLOBAL IND. TECH. VRD-H
12. 0k g /t ¨ 1. 8k g /t-steel 10. 2k g /t
Financial year
世界吨钢耐火材料成本
7.6 7.4 7.2 7 6.8 6.6 1990 1995 2000 2005 2010美元/吨
年
世界耐火材料平均价格演变
国内外耐火材料的 发展现状
王守业 周宁生
• 生产厂家：2000余家 • 年生产能力：4000多万吨
• 耐火材料市场：2500万吨左右 • 市场价值： 100多亿美元
世界耐火材料总产量分布
国家/地区 产量/ 吨 ×106 8．50 2．70 2．40 2．03 3．55 1．26 3．02 23．47
1000 150 200 300 150 200 450 500
百万 US$ 2000年全球耐火材料销售总额为104亿美元
吨钢耐火材料消耗的演变
kg/t. steel 33 kg/t. steel
吨 钢 耐 火 材 料 消 耗
中国平均 世界平均 25 kg/t. steel
10 kg/t. steel
中国 东欧 俄罗斯 西欧 美国 日本 其他国家
总数
美国和日本的耐火材料年产量
7
Refractory Production, mmt
6 5 4 3 2 1 0 1970 1975 1980 1985 Year 1990 1995 2000 Õ ± È ¾ À ¹ Ã ú
日本耐火材料工业的现状
耐火材料产量的变化
百万 US$ 2000年全球耐火材料销售总额为104亿美元
兼并重组，国际化趋势
COOKSONS, UK
VESUVIUS HEPWORTH PREMIER REFRS. FLOGATES, UK & USA SANAC METACON KSR IBERSET, SPAIN
世界耐火材料总销售额分布
RHI LW B HARIMA CO O KSO N MAGNESITA SA KRO SAKI SAINT GO BAIN TO SHIBA O THERS 1600 4330 1200 SINAGAW A SEPR/NO RTO N
对耐火材料工业的挑战
来自外部的挑战
• 钢铁业设备改建；技术的进步；平炉消失；模铸减少；加热炉减少；
溅渣护炉；直接还原铁使焦炉，高炉用耐材减少
• 环保要求的挑战
玻璃业全氧燃烧技术的来临使硅砖用量减少 水泥窑含铬砖用量减少 • 用户对产品质量的要求：成本低，质量稳定，定做品种增加 • 风险转嫁(Outsourcing)：要求供户提供砌筑, 维修服务，甚至提供设备等
来自内部的挑战
• 耐火企业之间价格竟争
• 人才的吸引，保留，培训
对耐火材料工业的机遇
世界范围：
钢铁产量将继续增长，尤其亚洲，中东，非洲地 区 2001年全球粗钢产量达8.2亿吨，专家预计2010年将 达到10亿吨
1000 150 200 300 150 200 450 500
百万 US$ 2000年全球耐火材料销售总额为104亿美元
2 品种结构的变化
劳动密集型产品→技术密集型产品 低附加值产品→高附加值产品 污染产品→低污染产品→无污染产品 欠功能产品→多功能产品 品种单一→品种多样 低寿命产品→长寿命产品 耗能产品→节能产品 一次性使用→回收再利用
世界耐火材料总销售额分布
RHI LW B HARIMA CO O KSO N MAGNESITA SA KRO SAKI SAINT GO BAIN TO SHIBA O THERS 1600 4330 1200 SINAGAW A SEPR/NO RTO N
1000 150 200 300 150 200 450 500
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F i nanci al y ear
世界耐火材料总销售额分布
RHI LW B HARIMA CO O KSO N MAGNESITA SA KRO SAKI SAINT GO BAIN TO SHIBA O THERS 1600 4330 1200 SINAGAW A SEPR/NO RTO N
熟料）
秘鲁炼铜转炉用耐火材料消耗由1997年的
4 kg/吨粗铜下降到2000年的2 kg/吨粗铜
总体供大于求，局部地区供不应求
全球总体供大于求的趋势近几年内不会改变
严重供大于求的地区：中国，独联体国家等
供不应求的地区：中东（伊朗，土尔其等）， 南亚地区，非洲等
世界耐火材料工业格局的变化 1 企业结构的变化 2 品种结构的变化