全国基层医疗机构发展现状梳理

全国基层社区卫生服务机构情况梳理
目录
1、国内基层医疗机构发展情况
2、基层医疗行业扫描
3、全国养老服务概况
4、全国基层医疗服务分析小结
基层医疗机构分类
1、基层医疗机构包括社区卫生服务中心、社区卫生服务站、卫生院、村卫生室、门诊部、诊所。

2、城市基层医疗机构以社区卫生服务中心、社区卫生服务站为主，农村基层医疗机构以卫生院
和村卫生室为主。

机构设立功能定位是否享受政府
补助
社区卫生中心、社区卫生服
务站依照区域卫生规划，主要分布在
城区基本公共卫生、基本医疗是
卫生院、村卫生室依照区域卫生规划，主要分布在
乡镇、农村基本公共卫生、基本医疗是
门诊部、诊所等不受区域卫生规划限制自主选择医疗服务，可申请提供基
本公卫服务根据是否提供基本医疗服务、基本公卫来定
中心0.820.880.890.91站 2.54 2.55 2.54 2.55门诊部 1.01 1.33 1.48 1.76诊所14.4816.2816.9417.96卫生院 3.77 3.73 3.72 3.71卫生室
65.34
64.05
63.88
63.21
2012201520162017010
2030405060708090100各类基层医疗机构数量
（万家）1、国内基层医疗机构发展情况——机构数量
Ø基层医疗机构数量占绝对优势并不断增长；
Ø城乡机构数量增长出现分化，卫生院、村卫生室持续减少，社区卫生服务中心持续增长；
Ø得益于政策对诊所开办条件的放宽，诊所、门诊部发展势头较好，机构数量持续增长，且以民营为主。

其他
1.5 3.5
2.8 2.3基层医疗机构91.392.192.79
3.3医院
2.3
2.8
2.9
3.1
20122015201620170.0
20.040.060.080.0100.0120.0各类医疗机构数量
（万家）
公立8428175622398
5057
36910414602民营
719
7943
152********
184
217455
中心站门诊部诊所卫生院卫生室0
50000
100000
1500002000002500003000003500004000004500002017年公立和民营基层医疗
机构数量（家）
-10%
-5%0%5%10%15%20%25%2012201520162017
各类基层医疗机构诊疗量
增长率
中心站门诊部诊所
卫生院
卫生室
其他机构 2.4 2.8 2.9 3.1基层医疗机构41.7344.1644.6945.5医院
25.4
30.8
32.7
34.4
20122015201620170
102030405060708090各类医疗机构诊疗量
（亿人次）
1、国内基层医疗机构发展情况——诊疗量
Ø基层医疗机构总诊疗人次逐年增加。

Ø在基层医疗机构中，村卫生室总诊疗人次最多，但近几年均为负增长；与2012年相比，在基层医疗机构中2017年社区卫生服务中心诊疗量占比提高了2.7%、诊所提高2.3%、卫生院提高1.5%。

中心 4.5 5.59 5.63 6.07站 1.4 1.47 1.56 1.6门诊部0.80.91 1.2诊所 6.1 6.87.27.63卫生院9.6810.510.811.1卫生室
19.3
18.9
18.5
17.9
201220152016201705101520253035404550各类基层机构诊疗量
（亿人次）
1、国内基层医疗机构发展情况——诊疗量微观情况
Ø单个社区卫生服务中心年平均诊疗量最多，约为卫生院的2倍，城乡机构诊疗量差距较大；Ø卫生室、门诊部年均诊疗量近年来持续负增长。

-10%-5%0%
5%
10%15%20%25%2012201520162017
平均每个基层医疗机构年诊疗量增长率
中心站
门诊部
诊所
卫生院
卫生室
中心54999634796313166361站5516576161406273门诊部7440707369626825诊所3431348235753606卫生院26092285332934830328卫生室
2954
2951
2896
2832
2012201520162017010000
200003000040000500006000070000平均每个基层医疗机构年诊疗量
医疗收入%1979
2620
28893283
财政补助%
902139715771784
2012
2015
2016
2017
902139715771784
1979
2620
2889
3283
1000
2000
3000
4000
50006000基层医疗机构财政补助情况（亿元）
中心
731106111831381站84109128150门诊部132222270352诊所148222252302卫生院1642225825002783卫生室369
438
455
470
201220152016201701000
20003000
400050006000
各类基层医疗机构收入情况（亿元）
1、国内基层医疗机构发展情况——收入情况
Ø在各类医疗机构收入中，基层医疗机构收入占比低于医院，2017年约占15%；Ø各类基层医疗机构总收入逐年增长，社区卫生服务中心和门诊部收入增长较快；Ø基层医疗机构总收入中，财政补助逐年增长，占比约在30%以上。

其他1560255225522831基层医疗机构3138482948295484医院
15288
22879
25784
28660
20122015201620170
5000
10000150002000025000300003500040000各类医疗机构收入情况（亿元）
68.765.264.764.831.334.835.335.2
1、国内基层医疗机构发展情况——收入微观情况
84.6
86.5
92.3
97.7
107.2
117
49.2
52.7
56.9
60.1
63
66.5
2012
2013
2014
2015
2016
2017
次均门诊费用（元）
中心
卫生院
Ø不同类型机构收入差距巨大，社区卫生服务中心收入最高，其次为卫生院和门诊部；Ø对比城乡次均诊疗费用，社区卫生服务中心高于卫生院，城乡基层医疗消费差距较大。

中心893.51,204.401,326.001,509.80站32.942.950.458.7卫生院442.5613.2679.5761.5卫生室 5.7 6.87.17.4诊所10.213.614.916.8门诊部
130.3
166.9
182.4
199.3
201220152016201702004006008001000120014001600平均每个基层医疗机构年收入（万元）
中心
站
卫生院
卫生室
诊所
门诊部
中心264793481902444919400481站36578-39303-13149-42850卫生院666130916137726469642412卫生室363064429027469034557074诊所237672399704462562584478门诊部
157187
299778
398022
516447
2012201520162017-200000
200000
400000
600000
800000
1000000
各类基层医疗机构总收支结余（万元）
中心32.3654.7249.8943.78站 1.44-1.54-0.52-1.68卫生院17.6724.5319.5117.32卫生室0.560.670.730.88诊所 1.64 2.46 2.73 3.25门诊部
15.51
22.57
26.93
29.26
2012201520162017-1001020
30
405060平均每个基层医疗机构收支结余（万元）
1、国内基层医疗机构发展情况——收支结余
Ø社区卫生服务中心和卫生院收支结余较高，但近年来有所下降。

Ø社区卫生服务站整体收支结余为负。

门诊部总体利润规模较大且增长快，单店利润高。

机构类型规划限制自主定价
权单店盈利能力主要影响因素
社区卫生服务中心是否较强各方面均较契合
社区卫生服务站是否弱处于基层医疗机构的中间夹层，运营压力大，但有一定可能升级为中心或按中心模式运营门诊部否是较强可以自主定价，提供差异化服务诊所否是较弱单店体量小，管理成本高卫生院是否较强多在农村乡镇
村卫生室
是
否
弱
整体发展趋势不好，近几年数量及收入呈负增长
Ø社区卫生服务中心盈利能力较强、以及服务人口数量多
1、国内基层医疗机构发展情况总结
模式实体经营收入来源服务范围举办主体优点挑战代表案例
承担政府职能模式社区卫生
服务机构
为主
以财政补
助、医保
为主
基本公卫、
基本医疗
政府、社会
资本
享受财政补助、医
保资质易得；主导
机构运营，与医院、
保险协同主导权
不能自主选址；医
保定价；不能自主
采药；非营利性机
构投资和分红有限
制
华润凤凰UCC、
云南新康医疗、青岛佳家康
不承担政府职能模式诊所、门
诊部为主
以患者自
付为主，
可能有医
保
基本医疗、
中高端医
疗服务
个人（名医、
医生集团）、
互联网企业
线下扩张
可自主选址；可自
主定价；可自主采
购；主导机构运营；
与医院、保险协同
主导权
获客难度大；医生
资源缺乏
吕医生连锁诊所、强森医疗、邻
家好医生、百汇医疗、卓正医疗、
美中宜和、崔玉涛儿科连锁诊所、
妈咪知道儿科诊所、丁香医生、
优和诊所等
2、基层医疗行业扫描
基层医疗机构可以按是否提供基本公卫服务，分为承担政府职能和不承担政府职能2大类，承担政府职能提供基本公卫服务，享受财政补助，有一定收入保障，更易获得医保资质，运营初期市场风险小。

11
机构建设方式特色服务收入来源盈利状况融资状况保险特色亮点单店规模（部分）连锁规模
云南新康医疗社区药房、
牙科、眼
科、康复
等
政府补助、
医保支付
为主
不详
估值达30
亿，2017
年获得锐盛
投资8500
万元C轮投
资
基本医
保
1）打通社区HIS、公卫、上
级转诊医院HIS系统
2）与医学院校合作定向培养
全科医生
3）一个全科医生配备七个健
康管理师做助手，每位健康
师管理500-600居民
前期投入300万，
面积500m2，医护
人员30人，月接
诊5000人次，月
收入50万
79家社区卫生服务中
心和社区卫生服务站，
昆明
华润
UCC新建+改造标准化政府补助、
医保支付
为主
盈利，具
体不详
目前公开信
息未见融资
基本医
保
1）药品集中采购，保证常用
药库存充足
2）统一的标准化方案，包括
VI设计、外观环境、就诊动
线等
辖区人口2000人，
面积80-100㎡，
医生2人，护士3
人
1家社区卫生服务中心、
9家服务站和3家门诊
部，主要在北京顺义
和燕化
青岛佳家康
自建为主，
股权比例
100%
中医、小
儿推拿、
产妇催乳
等
政府补助、
医保支付、
居民自费
2018年收
入约2亿，
整体利润
率约20%。

目前公开信
息未见融资
与安泰
保险合
作实施
健康保
障计划
1）政策优势：青岛医保政策
规定，成年参保居民住院，
必须从社区机构办理转诊，
否则住院费就不能报销
2）健康生活用品销售
年收入社区卫生服
务中心2000-
4000万，服务站
300-2000万，门
诊部数百万。

9家社区卫生服务中心，
7家社区卫生服务站，
5家门诊部，2家中医
院等，主要分布在青
岛。

2.1 承担政府职能模式案例
资料来源：访谈及公开资料整理
Ø部分民营连锁社区卫生服务机构以承担政府职能，通过提供基本公卫、基本医疗服务，与辖区居民建立联系，并通过提供个性化医疗服务实现收支结余；
Ø享受财政补助，更易获得医保资质，运营初期市场风险小。

12
2.1 华润UCC案例
资料来源：访谈
✓辖区人口：2000人✓规模：80-100㎡✓医生：2人✓护士：3人
✓门诊量：150人次/天✓门诊次均：300元/人次✓药占比：80%
✓
老社区改造成本几十万元
UCC站点单店模型（数据来自访谈）1、定位：以公立社区医疗机构服务价格为指导，以城镇居民医疗保险为主要支付方式，成为分级诊疗的重要入口和居民健康的守门人，并为将来在医疗保险、康复护理、养老服务等产业链上下游延伸探索提供良好的先决条件。

2、机构量：旗下现有社区机构55家。

2016年在顺义完成第1家社区卫生站UCC改造。

2017年底UCC站点达13家，包括顺义3个站点、燕化9个站点。

顺义都是社区卫生站，燕化包括1个社区中心、6个社区站和3个门诊部。

燕化地区9个UCC站点和燕化医院（三级综合非营利医院）与星城分院形成RIDS模式雏形，形成凤凰内部的三级诊疗业态。

3、盈利模式：当前UCC站点均为非营利性医疗机构，收入以居民/职工医保和政府公卫补贴为主。

服务人群以老年人为主，老年人占就诊人群90%以上。

13
2.2 不承担政府职能模式案例
机构名称客户
定位
服务
内容
收入
来源
盈利
状况融资状况
与保险
结合特色亮点单店规模连锁规模
强森医疗集团中端
（160-
180元/
人次）
以医疗为
主，部分
机构提供
基本公卫
以患者
自费为
主，部
分来自
商保
盈利，具
体不详
Pre-轮1000
万，A轮
5000万，B轮
1亿；德晖资
本、君联资本、
启明创投
商业保险，
部分机构
有居民医
保
1）医疗服务产品化；
2）研发Saas医助云管
家系统：惠每医疗决策
支持，阿里云跨区域标
准化；3）房地产社区
医疗配套
单店前期建设大约
200万，每家店接诊
24000人次/年，收入
200万-650万/年，6-
12个月盈利。

近30家，跨区
域（西安、成
都、重庆）
百汇医疗高端
（挂号
费500-
2000元
/人次）
高品质医
疗服务
高端商
业保险
为主
不详10亿人民币，
泰康保险
与国际商
业健康险
合作
单店投资1亿人民币，
设备非常先进不详
10家门诊部，
上海、苏州、
北京、香港
Ø部分民营机构通过差异化定位，以连锁形式为中高端客户提供服务；
Ø初期运营压力较大，位置选择、服务定位对是否盈利有较大影响。

14
3、全国养老服务概况
数据来源：国家民政部社会服务发展统计公报
201120122013201420152016201760周岁以上老年人口（万人）1849919390202462124222200230862409060周岁以上老年人口比重
13.70%14.30%14.90%15.50%16.10%16.70%17.30%65周岁以上老年人口（万人）1228812714131611375514386150031583165周岁以上老年人口比重
9.10%
9.40%
9.70%
10.10%
10.50%10.80%11.40%享受护理补贴的老年人口（万人）
26.540.561.3享受养老服务补贴的老年人口（万人）
257.9282.9354.4全国各类养老服务机构和设施（万个） 4.1 4.4 4.2
9.411.61415.5其中：注册登记的养老服务机构（万个） 3.3 2.8 2.9 2.9 社区养老机构和设施（万个） 1.9 2.6 3.5 4.3 社区互助型养老设施（万个）4
6.2
7.6
8.3各类养老床位合计（万张）353.2416.5493.7577.8672.7730.2744.8每千名老年人拥有养老床位（张）1
9.121.524.427.230.331.630.9其中：社区留宿和日间照料床位（万张）
19.864.1
187.5
298.1
322.9
338.5
老年人口比重日益增加，护理和养老服务补贴快速增长，在政府民政部门的领导下，社区养老机构和设施、社区互助型养老设施数量增长较快，在“9073”养老格局下，社区养老需求快速增长。

开展社区和居家养老服务，主要针对家庭中行动有障碍或患有慢性病，特别是失能、半失能等老年群体，提供全托、日托、临托及上门服务，让老年人在不离开熟悉环境和亲情陪伴下，就近便利地享有基本且专业的医疗护理、康复保健、生活照料、精神慰藉等服务。

15
Ø国家卫生健康行政部门大力推行分级诊疗制度，患者向基层分流，基层市场不断扩充，基层医疗机构数量和总诊疗人次逐年增加。

但目前基层医疗发展水平滞后，全科医疗、健康管理等市场需求不断扩大与供给不足之间的矛盾愈加明显。

医院作为我国医疗卫生服务体系的重要支柱，其门诊量仍占较大份额，短时间内基层医疗机构难以大量取代。

Ø社区卫生服务中心在城市基层医疗机构中占有重要地位，在基层医疗机构中收支结余较高；社区卫生服务站整体收支结余为负，运营压力较大。

Ø得益于政策条件放宽，诊所、门诊部数量增长较快，总诊疗量（市场份额）增长较大，但单个机构诊疗量没有明显增加，总量增长是由于机构数量大量增加带来的，机构之间竞争强烈。

其中门诊部总体利润规模较大且增长快，单店利润较高。

Ø养老为国家民政部门职能，老年人口比重日益增加，在“9073”养老格局下，日间照料中心、养老驿站等社区养老机构快速增长，政府对护理和养老服务补贴等投入力度加大。

可利用基层医疗机构开展社区和居家养老服务。

4、全国基层医疗服务分析小结
16
谢谢！。