债权融资计划认购协议

****投资有限责任公司2020年债权融资计划

认购协议

发行人：****投资有限责任公司

备案登记场所：****有限公司

目录

****投资有限责任公司 (1)

2020年债权融资计划 (1)

认购协议 (1)

目录 (1)

声明 (3)

第一条债权融资计划品种 (4)

第二条债权融资计划认购款项的支付 (5)

第三条债权融资计划的交付 (6)

第四条连带责任担保义务 (7)

第五条各方的权利义务 (7)

第六条承诺与保证条款 (8)

第七条保密 (10)

第八条补充与变更 (10)

第九条不可抗力 (10)

第十条违约责任 (10)

第十一条适用法律及争议解决 (11)

第十二条权利的保留 (11)

第十三条后继立法 (11)

第十四条协议的解释 (12)

第十五条生效条件 (12)

第十六条其他 (12)

附件一：债权融资计划合格投资者风险认知书 (15)

附件二：债权融资计划合格投资者资格确认表 (17)

****投资有限责任公司

2020年债权融资计划

认购协议

甲方（发行人）：****投资有限责任公司

法定代表人：****

注册地址：****

办公地址：****

乙方（认购人）：【】（本债权融资计划产品适合符合****认定标准的合格机构投资者与合格个人投资者投资）

声明

1、甲方拟发行的“****投资有限责任公司2020年债权融资计划”（以下简称“本债权融资计划”）已在****有限公司（以下简称“****”）进行了备案，备案编号为【】。

2、乙方签署本协议，则表明乙方已全面熟悉以下事项，并承诺认同、遵守****相关的规定和发行人披露的相关文件：

（1）债权融资计划的产品特征；

（2）债权融资计划的交易规则；

（3）债权融资计划的信息披露制度；

（4）本债权融资计划在****的其他披露事项；

（5）本债权融资计划的债权融资计划持有人会议规则。

3、乙方应保证用于本债权融资计划认购的资金来源合法，不违反国家反洗钱的法律法规。

鉴于甲方已取得****关于本债权融资计划的备案，乙方决定认购本债权融资计划，现甲、乙双方在平等自愿的基础上，就本债权融资计划认购的相关事宜达成如下协议，以资共同遵守。

第一条债权融资计划品种

乙方向甲方认购的本债权融资计划的基本情况：

（一）产品名称

****投资有限责任公司2020年债权融资计划（以下简称“本债权融资计划”）。

（二）发行规模

本债权融资计划发行规模不超过人民币********万元（含）。

（三）发行价格

本债权融资计划发行利率***%/年。

（四）发行对象

本债权融资计划拟向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行，参与认购本债权融资计划单一产品的合格投资者人数不超过***人。

1、机构投资者

（1）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括商业银行、证券公司、基金管理公司、信托公司和保险公司等；

（2）上述金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于银行理财产品、信托产品、投连险产品、基金产品、证券公司资产管理产品等；

（3）净资产不低于***万元的企业法人；

（4）净资产不低于***万元的合伙企业；

（5）经****认可的其他合格机构投资者。

2、个人投资者

个人投资者投资本债权融资计划需同时符合以下条件：

（1）年满18周岁，具有完全民事权利能力及完全民事行为能力的自然人，且具有2年以上金融产品投资经历或者2年以上金融行业及相关工作经历；

（2）个人名下资产价值不低于***万元。

（3）理解并接受债权融资计划的投资风险，自愿认购本债权融资计划。

（五）认购起投点

最低认购金额为人民币***万元，认购规模增加额须为1万元的整数倍。

（六）发行方式

本债权融资计划采取向合格投资者非公开发行的方式。

（七）产品期限

本债权融资计划的产品期限为24个月。

（八）募集资金用途

本债权融资计划发行所获募集资金将主要用于调整甲方的债务结构并补充甲方的流动资金。

（九）募集资金专户

甲方为本债权融资计划的发行开设募集资金专户，用于本债权融资计划募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

（十）产品形式

实名制记账式债权融资计划。乙方认购的本债权融资计划在****实名登记。

（十一）向发行人股东配售的安排

本债权融资计划不向发行人股东优先配售。

（十二）票面利率

本债权融资计划的票面利率**%/年

（十三）计息方式

固定利率。

（十四）还本付息方式

采用单利按季度计息，最后一次付息利随本清。自起息日起至第一个付息日的次一个工作日支付第一季度的利息，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

（十五）备案场所

本债权融资计划在****进行备案登记及转让登记。

（十六）债权融资计划受托管理人

本债权融资计划的债权融资计划受托管理人由承销商****有限公司担任。

第二条债权融资计划认购款项的支付

（一）本债权融资计划的募集期预计为六个月，甲方有权根据募集情况延长或缩短募集期，乙方应于募集期结束前将认购款项足额划付至本债权融资计划的募集资金专户。乙方认购本债权融资计划所产生的银行转账等手续费用由乙方自行承担，不得从认购款项中扣除。

（二）甲方为本债权融资计划的发行开设募集资金专户，该募集资金专户信息如下：

（三）本债权融资计划的起息日、付息日及到期日

1、本债权融资计划的起息日，认购人打款后次日即为起息日（以银行凭条日期为准）。

2、本债权融资计划的付息日，本债权融资计划按季度付息，最后一次付息利随本清。本债权融资计划的付息日统一为每年的日（认购人起息日到下一付息日不足一季度的按日计息）。

3、本债权融资计划的到期日，自本债权融资计划起息日起满24个月之日为到期日，于到期日次一个工作日向乙方划付本债权融资计划的本金及利息（上一付息日至到期日不足一季度按日计息）。

第三条债权融资计划的交付

（一）甲方在本债权融资计划募集结束后的两个工作日内，复核依据本债权融资计划的认购情况编制的本债权融资计划持有人明细表，同时，复核投资者认购本债权融资计划所涉及的全部资料，包括但不限于：认购协议、合格投资者资格确认表及投资者身份证明文件等。

（二）本债权融资计划发行完毕后，由本债权融资计划承销商将甲方核对无误的依据本债权融资计划的认购情况编制的本债权融资计划持有人明细表提交至****，由****将投资者所认购的本债权融资计划登记至****的登记托管系统。

（三）依据****的业务规则，本债权融资计划单一产品的债权融资计划持有人最多为***人。