中国海上风电行业研究-行业发展概况

中国海上风电行业研究-行业发展概况

（一）行业整体发展概况

1、电力行业现状及趋势

（1）全社会发电量和用电量持续增长

电能是现代社会一种十分重要的二次能源，具有转化容易、输送方便、使用灵活的特点，是当代社会工业、农村、国防、交通等各个领域和日常生活工作中不可缺少的能源。电力行业为国民经济各个行业的生产和运行提供动力，是国民经济发展的基础行业和重要支柱产业。受国民经济持续增长、工业化进程持续推进以及城乡居民用电需求增长的驱动，中国中长期电力需求形势乐观，电力行业将持续保持较高的景气程度。

2018 年，中国全社会用电量6.84 万亿千瓦时，同比增长8.52%，增长率较上年提升1.97 个百分点，为2012 年以来最高增速。2009 年至2018 年，受国民经济持续稳定增长的推动，中国全社会用电量由3.66 万亿千瓦时增加到6.84 万亿千瓦时，年化复合增长率6.46%。

（2）全国电力供需形势总体转为平衡

根据中国电力企业联合会发布的年度电力统计数据，2018 年度中国发电量累计值为6.99 万亿千瓦时，同比增长8.39%，全国全口径发电装机容量19.0 亿千瓦，同比增长6.47%，发电设备平均利用小时数为3,862 小时，较上一年度出现小幅提升。近年来，随着全社会用电量增速逐步回升，中国发电设备平均利用小时数在经历多年下滑后逐步趋稳并出现了小幅回升，电力供需形势整体保持稳定。

预计2019 年全国基建新增发电装机容量1.1 亿千瓦左右，其中新增非化石能源发电装机6,200 万千瓦左右；预计2019 年底全国发电装机容量约达到20 亿千瓦，同比增长5.5%左右。其中，水电3.6 亿千瓦、并网风电2.1 亿千瓦、并网

太阳能发电2.0 亿千瓦、核电5000 万千瓦、生物质发电2100 万千瓦左右。非化石能源发电装机容量合计8.4 亿千瓦左右，占总装机容量的比重为41.8%左右，比上年底提高1 个百分点。

根据中国电力企业联合会发布的《2018-2019 年度全国电力供需形势分析预测报告》，综合考虑国际国内形势、产业运行和地方发展等因素，预计2019 年全社会用电量增速将较2018 年出现平稳回落，新能源发电装机将持续增加，第

三产业和居民生活用电比重持续提高，时段性系统调峰能力不足，全年全国电力供需总体平衡。

（3）发电结构变化情况

尽管目前火力发电仍为中国电能的主要获取方式，但随着环保标准提升以及对于清洁能源发电产业建设的支持和优先上网销售等政策倾斜，中国能源结构正逐渐改善。2018 年，中国非火电发电量已提升至20,708 亿千瓦时，相比于2009 年增加14,013 亿千瓦时，占比由18.19%提升至29.61%。

2018 年，中国发电量6.99 万亿千瓦时中，火电发电量为4.92 万亿千瓦时，同比增加7.31%，占总发电量的70.39%；水电发电量为1.23 万亿千瓦时，同比增加3.20%，占总发电量的17.63%；风电发电量为0.37 万亿千瓦时，同比增加20.16%，占总发电量的5.23%。

截至2018 年末，全国全口径发电装机容量19.0 亿千瓦，同比增长6.47%。其中，火电装机容量11.44 亿千瓦，同比增加3.02%；水电装机3.52 亿千瓦、风电装机1.84 亿千瓦，太阳能发电装机1.74 亿千瓦，核电装机0.45 亿千瓦，非火电合计装机7.56 亿千瓦，占总装机容量的比重为39.79%。根据国家发展改革委、国家能源局公布的《能源生产和消费革命战略（2016-2030）》，到2030 年非化石能源发电量占全部发电量的比重将力争达到50%。

2、风电行业发展现状

（1）全球风电行业发展概况

当前世界在能源短缺和环境保护的双重压力下，大力开发和使用清洁能源已成为实现经济社会可持续发展的必然选择，世界各主要国家已纷纷制定了可再生能源发展目标并出台了支持政策，甚至多个城市、社区以及企业率先展开迅速壮大的“100%可再生能源”行动。

自2017 年，全球对对新增可再生能源发电的投资已超过对新增化石燃料和核能发电投资总和的两倍以上。由于成本竞争力的提高，2017 年全球可再生能源投资占电力行业总投资的比例超过三分之二，未来可再生能源在电力行业的份额仍将会继续上升。

风能作为一种无污染、可再生的清洁能源，在近年来受到越来越高的关注。世界风能资源多集中在沿海和开阔大陆的收缩地带从分布来看，主要分布在北美洲、亚洲、拉丁美洲等地方。据估算，全世界风能总量约1,300 亿千瓦，其中可利用的风能为200 亿千瓦。

随着风力发电技术不断成熟完善，风电产业已迎来快速发展，在过去多年中

成为发展最快的新能源行业之一。目前，全球风电行业分布主要在美国、欧洲以及中国等地区，2018 年英国陆海风力发电已经占到其总发电量的17%，计划到2030 年时其70%的电力均来自低碳能源，1/3 的电力将来自海上风电；美国则提出到2030 年20%电力供应将由风电提供的目标。

2017 年全球风电新增装机容量0.52 亿千瓦，风电累计装机容量已达到5.39 亿千瓦。整体来看，过去几年中全球风电装机容量增长态势稳定，2013至2017 年由3.19 亿千瓦增长至5.39 亿千瓦，年化增长率11.09%。根据全球风能理事会（GWEC）对2018-2022 年风电市场预测，2019和2020年全年市场将会恢复

增长，到2022年全球累计装机容量将达到840GW，风电市场保持稳定发展势头。2013 年至2018 年，中国风电新增装机容量，连续六年保持全球新增装机容

量第一位，新增装机容量的持续提升使得中国在风电累计装机容量上已超越欧盟，成为全球风电累计装机容量最大的地区。根据全球风能理事会（GWEC）发布的《全球风电发展报告》，中国风电累计装机容量以206,804MW 陆上风电和4,588MW 海上风电居世界首位，占比超过35%。

（2）中国风电行业发展概况

①装机容量持续增加，但整体增速减缓