2016年企业管理咨询行业分析报告

目录
一、行业管理..5
1、行业监管体制 (5)
2、行业主要法律法规及产业政策6
二、行业发展概况 (7)
1、行业发展沿革 (7)
2、行业特征8
（1）周期性特征 (8)
（2）区域性特征 (9)
（3）智力密集型特征 (9)
3、行业上下游情况 (10)
三、行业进入壁垒 (10)
1、专业知识水平 (11)
2、从业经验 (12)
四、行业规模及发展程度 (13)
1、市场容量 (13)
2、市场发展 (15)
五、影响行业发展的因素 (17)
1、有利因素 (17)
（1）新常态下经济的持续增长和传统产业转型的深化 (17)
（2）新兴产业的崛起 (17)
（3）人才供应增加 (18)
2、不利因素 (18)
（1）行业发展政策匮乏 (18)
（2）法规缺失导致行业机构混杂凌乱 (19)
（3）行业机构及人员素质较良莠不齐 (19)
（4）本土咨询公司体量尚小而缺乏核心竞争力 (20)
六、行业风险特征 (20)
1、宏观经济周期风险20
2、技术更新风险 (21)
3、法规、政策风险 (23)
4、大型跨国企业竞争风险 (24)
七、行业竞争状况 (25)
1、埃森哲..25
2、麦肯锡公司 (26)
3、波士顿咨询公司 (28)
4、盖洛普公司 (29)
5、北大纵横管理咨询集团 (32)
一、行业管理
1、行业监管体制
中国企业联合会管理咨询委员会是国内管理咨询行业的自律性管理机构。

中国企业联合会于1984年成立了管理咨询委员会，由有志于推进中国管理咨询事业健康发展的社会团体、管理咨询机构和个人联合组成，以组织和推动中国管理咨询事业健康发展为宗旨，为从事管理咨询的机构、社会团体和从业人员提供服务，建立管理咨询行业职业标准和规则，维护本会委员和委员单位的合法权益。

2007年中国企业联合会启动了管理咨询师考试，设置《企业管理咨询实务》与《企业管理咨询案例分析》两个科目，是评价管理咨询专业人员和企业内部管理人员自身价值的重要方式。

考试合格者可取得《中华人民共和国管理咨询师职业水平证书》。

进入2000年以来，管理咨询委员会积极鼓励、支持和协调部分省市的有关机构成立省市级管理咨询行业组织。

2、行业主要法律法规及产业政策
我国目前没有针对整个管理咨询业的系统性的法律法规，相关的规定见于一些国家各部委对行业发展出现的问题做出的规范性文件中，主要有《中国人民银行、国家工商行政管理局关于加强对咨询企业的管理维护金融秩序关问题的通知》、《进出口质量认证咨询机构备案管理规定》、《质量认证咨询机构备案登记管理办法》、《关于
规范广告法律咨询服务的通知》、《工商领域固定资产投资机构资质管理办法》、《关于对＜认证机构及认证培训、咨询机构审批登记与监督管理办法＞审批条件若干解释的通知》等。

1999年8月国务院发布《中共中央、国务院关于加强技术创新、发展高科技、实现产业化的决定》，明确要求“提高服务业的知识含量，大力推动电子商务、远程教育等新兴服务业的发展，加快高新技术在金融、咨询、贸易、文化等服务领域的应用与推广，强化服务业的竞争能力”，同时要求“大力发展科技中介服务机构，积极发展信息咨询服务机构，为企业特别
是广大中小企业提供经营管理、技术、市场营销、信息、人才、财务、金融、法律等方面的服务。

”
2005年国务院发布《国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》，明确指出要“大力发展社会中介服务”，“各级政府要加大对中介服务机构的支持力度，坚持社会化、专业化、市场化原则，不断完善社会服务体系。

支持发展创业辅导、筹资融资、市场开拓、技术支持、认证认可、信息服务、管理咨询、人才培训等各类社会中介服务机构。

”
2009年9月，国务院发布《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》，文中明确指出要“引导和支持中小企业加强管理。

支持培育中小企业管理咨询机构，开展管理咨询活动。

引导中小企业加强基础管理，强化营销和风险管理，完善治理结构，推进管理创新，提高经营管理水平。

督促中小企业苦练内功、降本增效，严格遵守安全、环保、质量、卫生、劳动保障等法律法规，诚实守信经营，履行
社会责任。

”
2011年4月，国家发改委发布“十二五”鼓励产业名单，在《产业结构调整指导目录（2011年本）》中将管理咨询业列入了“三十二、商务服务业”。

2011年10月，国家发改委、科技部、工信部、商务部、知识产权局发布了《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》，将信息技术咨询服务、知识产权战略制定与管理咨询服务列入了重点发展领域。

2012年2月，科技部发布《现代服务业科技发展“十二五”专项规划》，明确指出，要“鼓励咨询机构依据区域空间特性、产业基础、资源察赋等因索，为区域经济全面协调发展提供产业咨询服务。

”
2014年10月，国务院发布《国务院关于加快科技服务业发展的若干意见》，文中明确要“鼓励发展科技战略研究、科技评估、科技招投标、管理咨询等科技咨询服务业，积极培育管理服务外包、项目管理外包等新业态。

支持科技咨询机构、知
识服务机构、生产力促进中心等积极应用大数据、云计算、移动互联网等现代信息技术，创新服务模式，开展网络化、集成化的科技咨询和知识服务。

”
二、行业发展概况
1、行业发展沿革
管理咨询业萌芽于19世纪美国，历史已经超过一百年。

最早出
现的是管理咨询顾问，后来发展到真正的管理咨询公司，用了大约五十年时间。

从20世纪20年代至今，全球的管理咨询业的发展速度惊人，仅从营业收入来看，从最初的数百万美元到现在超过3800亿美元，按整个行业的增长速度计算，管理咨询业复合年均增长率为9%左右。

一个行业能在近一个世纪的时间跨度内保持高增长态势显示了行业有巨大的潜力。

根据IBISWorld的数据，截至2014年末，全球管理咨询业总收入已超过3850亿美元，从业人员逼近300万人，2010-2015年全球管理咨询业符合增长率为3.6%，全球
共有管理咨询公司近105万家。

在过去的5年中，全球经济复苏带来的公司盈利能力增加和私人投资增加是全球管理咨询行业增长的主要动力。

美国依旧是管理咨询行业最大的市场，随着其金融和医保体系改革的进行，美国市场的商务咨询服务需求也显著增加。

同时，欧洲整体经济的持续走弱，促使全球管理咨询业调整业务开展的地域重心，更多的倾向到新兴市场中来。

我国的现代管理咨询业诞生于改革开放之时的80年代初，相较于国际管理咨询市场百余年的历史，我国的管理咨询业仅有近30年历史，市场发展尚在初级阶段。

我国的咨询业经历了三个发展阶段。

八十年代官办咨询业。

在八十年代，为了有效的调整国家产业结构，解决产业瓶颈和建立合理的价格体系，原国家计划委员会在全国创立了“投资咨询”和“建设工程咨询”公司，以期实现国家投资决策的科学化和工程建设的合理化；为了推动
科技成果转化，原国家科委和中国科协系统在全国创办和扶持了一批“科技”咨询企业；为推动企业
财务会计咨询的社会化，会计、审计、评估工作的社会中介化，国家财政系统在各地创立了“财务会计咨询”公司和“会计师事务所”。

九十年代前半期的信息咨询业。

八十年代出现的信息咨询业是非规范和非市场化的。

到了九十年代，我国经济开始向市场化方向快速发展，一批外资和国内私营“信息咨询”公司和“市场调查”公司开始在市场经济进程中涌现，并为企业提供规范化咨询服务。

早期对信息咨询业的需求主要来自外资企业和部分合资企业。

经过五年左右时间的发展，一部分按市场规律运作的信息咨询公司脱颖而出，如“零点调查”、“盖洛普（中国）咨询”等。

这些信息咨询以其高质量的专业化服务赢得市场，并在竞争中站稳了脚跟。

九十年代后半期至今的管理咨询业发展。

九十年代后半期，随着我国市场经济的日趋完善，市场竞争日趋激烈，跨国管理
咨询公司大批进入我国市场，我国的管理咨询业才开始起步发展，进入专业化发展阶段。

目前，我国管理咨询业发展迅速，北京、上海等地的优秀管理咨询企业，认真学习国外高端管理咨询业的咨询经验与程序，结合自己企业的专业优势，形成了符合中国管理咨询企业实际的一套业务模式。

2、行业特征
（1）周期性特征
管理咨询业有经济周期性特征。

管理咨询业是面向经济体系内所有国民经济产业服务的行业，业务范围非常广泛。

当经济处于上升期
时，客户行业有业务扩张的需求，管理咨询的业务量求会显著增加；当经济处于衰退期时，客户行业普遍采取较为保守的发展战略，管理咨询的业务量会相应缩减。

（2）区域性特征
现阶段我国的管理咨询业地域发展分布不均衡。

国内管理咨询业地理分布整体呈出东强西弱、南强北弱的态势。

影响管
理咨询业地域分布的因素主要有两点，一是地域中客户行业发展是否成熟，二是地域中是否有能满足行业需求的人才储备。

我国东部经济发达，人才供给充足，为管理咨询业发展提供了优越的发展条件。

根据IBISWorld调查，2012年，我国山东、江苏、浙江、福建东部沿海地区及台湾地区的管理咨询业市场占全国的53.6%，其次为华中华东地区占20.4%，华北地区占19.8%。

（3）智力密集型特征
咨询业为客户行业提供智力型服务，它以专门知识、信息、经验为资源，针对不同的客户需求，提供解决某一问题的方案或决策建议，所以也被称为“头脑产业”。

因为其智力密集型特征，行业对人才素质有非常严格的要求。

根据IBISWorld的报告，管理咨询业每花1美元投资人力，同时仅花费0.02美元投资固定资产，是非常典型的智力密集型行业。

3、行业上下游情况
管理咨询行业的上游行业主要为人力资源外包、办公用品、计算机制造、信息服务行业。

因为管理咨询业为智力密集型行业，与制造业等行业不同，不需要高额的固定资产投资，但是对人力资源，办公工具的要求很高。

目前中国中高学历人才供应相对充足，计算机制造业发达，在可以预见的未来不会对管理咨询业的发展造成影响；国内信息服务行业发展较之发达国家稍微落后，数据服务资源相对稀缺，是管理咨询业实现长足发展的瓶颈所在。

管理咨询行业的下游企业种类非常繁杂，可以说几乎所有产业都有管理咨询的需求，只是因各自的管理体系，需求的大小不一。

就中国管理咨询业而言，主要的客户产业为：制造业；电力、天然气、用水生产及供应业；交通、仓储及邮政业；通信、计算机软件和服务业；金融服务业；房地产业。

近十年来信息浪潮席卷全国，国家经济转型进一步深入，国内企业对咨询服务的需求呈指数化增长，国内咨询行业借助这一趋势不断提高行业渗透率，议价能力显著提高；尤其是在专业化服务趋势非
常明显的行业，拥有独特优势咨询公司往往是难以被其他非专业的供应服务商替代的。

三、行业进入壁垒
现阶段管理咨询业的进入门槛较低，企业不需要满足特定的资本需求、公司结构或者获得任何的行业许可或行业认证即可进入管理咨
询市场。

同时，政府监管和法律法规非常有限。

在行业内有非常多中小型咨询公司参与到客户公司的基本业务运作流程中，比如提供业务开展建议和外包策略规划等服务。

对于目标客户为大型跨国公司、央企和国有大型企业等的咨询企业来说，行业壁垒会相对较高。

行业内最为重要的资源是能够解析解决各类企业策略问题的职业咨询师。

想要谋求更大发展的企业必须拥有充足的经验丰富的咨询师，并且需要在行业内累积不错的口碑，真正为客户企业提供颇具创造力且行之有效的问题解决方案。

管理咨询行业最明显的两个壁垒均跟人力资源有关。

其一是人才的专业知识水平，其二是人才的从业经验。

1、专业知识水平
顶尖咨询公司要求其咨询师须具有很高的专业知识素养，从业人
员以具有某专业领域的专家资格为宜，比如建筑工程师、精算师、数据分析师等。

行业内的平均薪资水平高，根据IBISWorld的报告，行业的平均薪资/收入比在从2001年时为18.9%，随着过去十年内行业的迅速发展，在2006年时达到了21.2%，在2012年更是达到了26.8%。

另外，具备丰富专业知识水平的分析师因其稀缺性颇受顶尖咨询公司追捧，薪资水平也比一般咨询师高。

人力成本的高水平形成了一定程度的行业壁垒，随着咨询业专业化程度的加深，可以预见这一壁垒会随之增加。

2、从业经验
经验丰富的专业咨询师对于管理咨询企业来说是非常重要的资源。

大型跨国管理咨询企业十分看重对咨询师的内部持续培训，每年都额外投入培训费用提高企业人才的专业素质，保证高质量的咨询服务；同时，这些企业以高薪提供给经验丰富的咨询师，保证长期的人力资本投资能产生稳定的效益。

资深咨询师的优势有二，一是业务能力强，从事咨询行业多年的咨询师在遇到处理过的类似问题时所展现的效率和准确度是新咨询师难以做到的；二是行业耕耘深，资深咨询师累积的行业口碑和人脉资源都是其所在公司的独特优势，公司拥有的资深咨询师经常被视为公司的实力象征。

四、行业规模及发展程度
1、市场容量
中国管理咨询业从萌芽至今，经过快速发展，已经初具规模。

IBISWorld数据表示2012年中国咨询业全年实现总收入147亿美元，净利润33亿美元，咨询企业总数28123家，从业人员372121人。

按管理咨询企业提供的业务种类划分管理咨询业市场，企业管理咨询业务的体量有绝对优势，占59%，而后依次为公共关系服务、教育咨询和心理咨询。

按管理咨询企业所服务市场的类别划分管理咨询业市场，占比最大的为制造业46%，而后依次为服务行业、TMT行业、零售业、房
地产行业和能源行业。

购买管理咨询服务最多的为制造业企业，这与我国制造大国的地位基本相符；排名第二三位的分别是服务行业和TMT 行业，这与这些行业侧重于提供优质客户体验分不开，新兴的传媒、电子、服务行业更倾向于购买咨询服务来提高客户满意度，增加单位服务带来的现金流。

我国管理咨询业市场2012年全年营收占GDP不到0.2%，而美国管理咨询业年度营收早在2007年既已达到1700亿美元，2012年美国管理咨询业的GDP占比为1.2%，6倍于国内数据，并且还在以每年4%左右的速度稳
定增长。

这说明我国管理咨询业还处于起步阶段，发展空间巨大。

我国管理咨询业不论是营收还是利润均远低于发达市场水平，因为行业还处于起步阶段，但值得注意的是虽然2012年国内行业营收仅为美国的1/10不到，行业从业人员数量却已经接近美国的1/4，人均创造营收的能力差。

这从侧面说明我国管理咨询业进入的门槛较低，缺乏完整的法律法规进行系统规范，致现阶段服务的附加值偏低。

2、市场发展
根据IBISWorld的数据，2007年至2012年，我国咨询业市场年均复合增长率为10.1%，管理咨询业的增长率与之相当，而同期全球管理咨询业市场的平均年均复合增长率为3%左右，美国市场为4%左右，均大幅低于我国的增长水平，我国的管理咨询业市场处于高速发展期。

五、影响行业发展的因素
1、有利因素
（1）新常态下经济的持续增长和传统产业转型的深化
中国已经成为世界工厂，国内制造业、能源业规模在过去的十年内迅速扩大，产业日趋成熟。

随着中国在21世纪初加入WTO以及信息化革命的来袭，越来越多的企业摆脱了原来粗放式的管理理念，企图提高管理效率，为进入更高的平台和市场做准备。

在这样的背景下，寻求外部管理咨询业务的支持势必成为企业谋求更大发展的道路上重要任务，管理咨询业务的需求将持续提升。

管理咨询业务已经在国内制造业，尤其是电子、汽车制造业有了很高的渗透率，可以预计这种趋势将蔓延至其他行业，推动管理咨询业的进一步发展。

（2）新兴产业的崛起
近年来，新兴产业的崛起为管理咨询业务发展带来了新的增长点。

近年来，尤为瞩目的是移动互联网的兴起带动了一批互联网企业的集中爆发。

在2015年两会政府工作报告中，李克强总理提出了“互联网+”概念，明确指出要“把一批新兴产业培育成主导产业”，更是将新兴产业推到了国家发展战略中
极为重要的地位。

在互联网企业中，几乎所有企业都是服务型企业，服务品质是其成功的关键，而管理咨询业恰好可以为新兴产业提升服务品质提供有力的智力支撑。

同时，信息技术产业的进一步发展，诞生了大数据、云计算、物联网等一批先进的信息技术工具，势必成为管理咨询业开展业务的先进手段，提高咨询服务质量。

（3）人才供应增加
国内大学毕业生数量庞大，留学归国人员数量增加，国内中高端人才的供需基本均衡。

管理咨询企业最重要的资源为人力资源，人才供应的充足能够增强企业的业务素质和竞争优势，能够降低管理咨询企业的人力成本，有利于管理咨询业保持长久的活力。

2、不利因素
（1）行业发展政策匮乏
当前咨询培训业实行归口管理机制。

如工程咨询由国家建设行业主管部门进行归口管理；财务审计咨询由财政、审计部
门进行管理；法律咨询培训由司法部门进行管理。

各个归口管理部门分别制定出台内容不一甚至矛盾的行业管理办法，有的企业难以界定主管部门，市场出现扶持政策难以得到实施或不规范营业得不到治理的情况。

虽然行业发展迅速，但受制于没有明确统一的主管部门，各类咨询机构一直没有统一的行业政策扶持，发展速度实际上仍被压抑，发展环境也得不到改善。

在国际上，不少国家都对管理咨询业采取积极的扶持政策。

美国政府规定管理咨询企业的咨询费用不计征所得税，对海外咨询业务还制定了优惠贷款政策；日本对咨询业务实行优惠税制，设立海外咨询专项奖励基金；德国政府对许多非盈利的半官方咨询机构给
予经费补助，资助建立了几十家技术、管理咨询机构，免费为中小管理咨询机构提供服务；新加坡政府鼓励中小管理咨询机构开展管理咨询服务，管理咨询机构可以向政府申请50%左右的咨询补助；韩国政府规定咨询公司的所得税减征50%。

我国急需实现统一的行业管理并制定切实的行业扶持政策。

（2）法规缺失导致行业机构混杂凌乱
《民办教育促进法》规定，“取得教育部门或人力资源社会保障部门办学许可的民办学校，性质为在民政部门备案登记的非盈利性组织。

”但是法律对在工商部门登记注册的营利性的民办培训机构缺乏相关的性质认定，这致使国内咨询培训业机构鱼龙混杂，既有事业性组织，也有以公司形式进行工商登记的盈利性企业，还存在大量以行业协会、中介机构等形式存在的法人团体。

主体界限的含糊不清，既大大增加了机构业务开展中的灰色和黑色地带，也导致无法实施统一的行业扶持政策，影响了产业的可持续发展。

（3）行业机构及人员素质较良莠不齐
目前，中国的管理咨询业没有设置行业准入门槛，行业发展处于野蛮生长的杂乱状态。

众多业务类型、模式类似而体量微小的管理咨询机构蜂拥进入市场，使得行业竞争异常激烈，偶尔甚至出现恶性竞争的隔离，非常不利于行业口碑的积累和
内部环境的健康发展。

对于从业人员也没有强制性的资质认证考试，行业从业人员的素质参差不
齐，没有形成有效的人力资源管理机制。

2005年，管理咨询师考试才被纳入国家专业技术人员职业水平考试制度的范畴，然而该考试也只是作为对管理咨询从业人员水平的测量方式，并不具有准入考试的强制性。

（4）本土咨询公司体量尚小而缺乏核心竞争力
本土的管理咨询公司主要开展针对中小企业的低端市场，开展的大部分业务为规模较小、技术含量较低的咨询培训项目。

对于大型企事业单位的管理咨询市场，绝大部分市场仍被跨国知名管理咨询公司占据。

行业需要在外部力量的介入下进行一次彻底清理，剔除业务模式落后，技术水平低下的不规范咨询机构，促使业务互补，整合性强的企业合并发展，形成真正能在高端咨询市场站稳脚跟的先进咨询企业。

六、行业风险特征
1、宏观经济周期风险
从国内来看，随着我国整体经济发展进入新常态，改革进入深水区，人口红利已经殆尽，经济增长已经放缓，国内GDP增速由2009年的9.2%下滑到2014年的7.4%；从国际上看，日本及欧盟国家经济复苏乏力，全球经济形势仍然不甚明朗。

管理咨询业有明显的经济周期性特征。

管理咨询业是面向经济体系内所有国民经济产业服务的行业，业务范围非常广泛。

当经济处于衰退期时，客户行业普遍采取较为保守的发展战略，管理咨询的业务量会相应缩减。

未来世界经济走向的不确定性为行业增加了系统性风险。

2、技术更新风险
近年来，管理咨询行业内的咨询技术的迭代更新速度明显变快，运用数据挖掘等创新工具实现咨询目标成为行业发展的新方向。

新技术的运用对行业内所有公司而言都是巨大的挑战。

传统管理咨询公司必须对自己的业务结构做出合理的调整，同时招纳一批兼具尖端技术与创新精神的专业人员来更新自身的知识储备。

在行业潮流快速往前的过程中，保持原地踏步不前。