农机行业简要分析

农机行业简要分析

一、政策环境:

我国政府高度重视农业机械化发展,《国家十二五规划纲要》明确提出“加快推进农业机械化，促进农机农艺融合，耕种收综合机械化水平达到60%左右”的目标。

随着国家对“三农问题”的持续关注，对农业投入及政策资源的不断倾斜，国家逐年加大农机购置补贴，不断扩大补贴机具种类和实施范围。农机购置补贴政策的实施，充分调动了农民购机用机的积极性，改善了农机装备结构，推进了先进适用农机化技术的普及应用，拉动了农机工业和农机服务业发展，作为农业机械龙头的江动集团及上市公司江淮动力，随之迎来了更广阔的市场空间。

二、市场环境

我国长期面临人多地少、资源分布不均的局面，农产品产量和质量的提高仅依靠生产要素和劳动力投入增加已远远不够，科技正成为提高农业单产和生产效率的有效手段。政府对于农机的补贴成为推动农机行业发展的重要因素，中央财政的农机补贴资金由2004年的0.7亿元增加到2012年的200亿元;近９年中央财政安排农机购置补贴资金累计达７４４．７亿元，带动地方和农民投入资金达到２１８７．９亿元，补贴购置各类农机具２２７２．６万台（套）。２０１２年中国规模以上农机工业总产值达到３３８２亿元人民币，超越美国成为全球农机制造第一大国。未来政策刺激力度有望进一步加大，有利于行业持续发展。

近６年来，全国农机工业产值每年保持２０％左右的增速，在机械行业处于领先地位。此外，城镇化带来的农村劳动力人口结构性短缺、农民收入增加均为农业机械化率提升提供重要推动力，为农机行业创造了巨大的市场空间。但由于从2004年以来连续9年的超常规增长，绝大多数农业机械产品保有量激增，市场需求热度降温，行业发展速度有所放缓，农机产品需求结构将发生较大的调整。

三、2012年农机行业主要经济指标剖析

2012年，中国农机工业依然保持了平稳、持续、快速的增长，各项主要经济指标均稳中有升，而同期全国工业和机械行业运行形势是多年来比较困难和严峻的一年，产销增速持续回落。农机工业不仅总量快速增长，企业主要经济指标也有一定的提升，行业整体水平有了比较大的提高。

1、规模以上企业利润增长25%

2012年，全国规模以上农机企业实现利润213.86亿元，同比增长24.96%。同期全国规模以上机械工业企业利润同比增长为5.18%，农机行业高出其19.78个百分点。

2012年在规模以上农机企业中，国有及国有控股企业实现利润10.1亿元，同比增长27.6%；集体企业实现利润5.7亿元，同比增长17.1%；外商及港澳台商投资企业实现利润12.97亿元，同比下降14.76%；民营企业实现利润175.5亿元，同比增长38.82%，如表1所示。利润增幅反映了企业实际税负、用工制度以及经营策略和理念的差异性。

在农机各小类行业中，11个行业利润同比是增长的，仅有1个行业的利润同比是下降的。与2011年对比，行业利润增幅减小，一个不容忽视的因素就是行业同质化竞争的加剧，产品实际销售价格在下降，如表2所示。

2012年，企业普遍反映用工和售后服务成本继续增大，但随着行业装备制造能力的提高和精益化生产的强化，较好地控制了主营业务成本的增加（见表3）。

2、主营业务利润率约6%

2012年规模以上农机企业实现主营业务收入3,097.6亿元，同比增长17.84%。主营业务成本为2,585.6亿元，同比增长16.94%。每百元主营业务收入中的成本为83.47元，主营业务收入利润率为6.9%。相比，同期机械工业企业主营业务收入利润率为6.81%。

在规模以上农机企业中，不同性质企业各项指标对比：

从业人数同比增幅大大小于主营业务收入增幅，体现了行业制造能力和管理水平有了一定的提升，依靠技术进步、装备升级和人性化生产的理念有进一步提高。

行业内产值最大的2个产品，由于市场饱和度的增大，获利低于行业水平。全国20家拖拉机骨干企业营业收入增幅3.66%，每百元主营业务收入中的成本为86元，主营业务收入利润率为3.6%，如表5所示。全国5家收获机骨干企业营业收入增幅15.94%，利润总额增幅17.04%，主营业务收入利润率为4.7%。

3、外资企业利润增幅低于本土企业

中国农机工业一方面微、小企业发展非常快，需要支持和技术引导，一方面需要进一步提高行业集中度，培育具有国内外竞争能力的大型企业。

2012年各经济类型农机企业主营业务收入和利润总额增速对比如图1所示。

图1 2012年各经济类型农机企业主营业务收入和利润总额增速对比